文|零態(tài)LT 卓心月
編輯|胡展嘉
最近，物流行業(yè)熱鬧非凡。
先有極兔上市，后有菜鳥要做自營。前者是中國物流出海的先鋒，后者是國內(nèi)最大電商阿里組建的“物流聯(lián)盟”。如果說前者更多是資本層面的運作，對于自身的意義大于行業(yè)，那么后者菜鳥的親自下場，則很有可能成為改變物流行業(yè)格局的標志性事件。
6月28日，阿里新上任的“大當家”蔡崇信宣布，阿里將始終支持菜鳥發(fā)展，也將持續(xù)投入建設物流能力。與這一定調(diào)同時釋放的信息，還有“菜鳥宣布推出自營的品質(zhì)快遞業(yè)務：菜鳥速遞。”
一石激起千層浪。
業(yè)界紛紛驚嘆：菜鳥當“中介”十年后，終于要親自下場了。這一舉動也被不少業(yè)內(nèi)人士解讀為菜鳥打了自己的臉。畢竟，菜鳥成立時，曾喊話稱“我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠不會做快遞”的話還在耳邊。不過短短十年，曾經(jīng)要當“三通一達”最佳輔助的菜鳥“消失”了，取而代之是一個要搶“主力位”的菜鳥速遞。
菜鳥在物流行業(yè)做“基建”十年，雖然并不如其他快遞公司一樣有“最后一公里”的經(jīng)驗，但其背靠阿里系巨大的電商件流量，未來勢必成為攪動行業(yè)的重要力量。
可以預見，沉寂多年的快遞行業(yè)競爭，重新拉開了競爭序幕。
01 從“輔助”到“主力”，菜鳥野心難掩
菜鳥，成立于2013年，最初定位為全球化的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。在宣布成立“菜鳥速遞”之前，其面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客戶的五大核心服務板塊，分別是全球物流、消費者物流、供應鏈物流、全球地網(wǎng)和物流科技。
其中，最被外界熟知的業(yè)務即菜鳥網(wǎng)絡，這是一個大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺。由阿里巴巴、富春集團，以及申通集團、圓通集團、中通集團及韻達集團（即“三通一達”）等共同組建。出資方面，幾家快遞公司各出資5000萬元，各僅占股1%。菜鳥網(wǎng)絡向快遞公司提供信息、數(shù)據(jù)支持，以及隨著科技進步而配置的自動分揀快件的智能機器人等智慧物流產(chǎn)品。
換句話說，這是一個由阿里牽頭，將“通達系”進行強綁定作為開端，并希望憑此提升合作快遞公司效率的故事。但事實上，短期內(nèi)，快遞公司通過這種主動“投喂”業(yè)務的合作快速成長，短期內(nèi)拋開生存和發(fā)展壓力。但長期來看，“被喂飯”成癮后，快遞公司后續(xù)很難自己再獨立成長?！耙坏┍徊锁B網(wǎng)絡踢出局，這幾家快遞公司50%的包裹量可能就沒有了，那才是真正的危險時刻?！北藭r，曾有行業(yè)人士如此說道。
在當時，菜鳥網(wǎng)絡非常具有“共享資源”精神。對于外界的猜測，菜鳥網(wǎng)絡當年的回應中曾提到，“一家沒有平臺共享思維的企業(yè)，眼界只能停留在榨取合作伙伴利潤養(yǎng)活自己上，不可能理解賦能伙伴、提升行業(yè)、繁榮生態(tài)的意義”。
也的確，在這十年間，菜鳥網(wǎng)絡與幾大快遞公司互為依存，合作也日益緊密。一方面，菜鳥網(wǎng)絡的平臺建設離不開快遞公司；另一方面，快遞公司也需要菜鳥提供的服務和數(shù)據(jù)。
為了加深這種合作，阿里和幾家快遞公司還通過持股來讓雙方的關系更加親密。如，2022年財報和最新公開資料顯示，菜鳥供應鏈持有申通快遞25%股份、阿里系持有圓通速遞的股份超過20%，阿里巴巴集團控股持有中通快遞股份8.8%股份等。
作為“輔助”，菜鳥網(wǎng)絡無疑“養(yǎng)肥”了這幾家快遞公司。作為電商平臺，電商件物流這個下游的紅利，如若自己不吃下，似乎有些說不過去，并且也無法更好地支撐自己的業(yè)務。
早在兩大電商巨頭大戰(zhàn)拉開序幕時，由于沒有自建配送網(wǎng)絡，阿里物流提質(zhì)就無從談起。2017年，“丹鳥”應運而生，不過當時的丹鳥是以支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務發(fā)展的。經(jīng)過六年的發(fā)展，丹鳥逐漸升級成為全國性快遞網(wǎng)絡。某種意義上講，這是菜鳥自營快遞的開端。但其并沒有對外“接單”。
相對于丹鳥只服務內(nèi)部，由丹鳥升級而來的“菜鳥速遞”實現(xiàn)了質(zhì)的突破——主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。
從類似于主流物流玩家的“中間商”到如今要“躬身入局”，菜鳥用了十年。按理說，這樣的轉(zhuǎn)變，并不至于引起行業(yè)的動蕩，但其恰恰站在一個敏感的時間點——菜鳥分拆上市前。面對此前公布的12～18個月要分拆上市的目標，菜鳥不得不求變。
對于菜鳥來講，這一變化是其不得不做的。對于行業(yè)來講，菜鳥會是一個不容忽視的對手，這可能還需要一些時間。
02 三個關鍵問題，需要飛越的三座大山
站在當下，外界更想知道的是，背靠阿里的菜鳥速遞，多久才能真正將這個故事落地？
根據(jù)內(nèi)外部的情況客觀來看，菜鳥如果想成為國內(nèi)快遞行業(yè)的重要選手，恐怕需要搞清楚三個關鍵問題。
首先是生存空間問題。國內(nèi)“三通一達”的成功與電商件帶來的紅利密切相關。只是，經(jīng)過了十多年的高速發(fā)展，此時的電商件能否為菜鳥速遞的發(fā)展提供持續(xù)動能？客觀來講，這存在一定疑問。
目前來看，電商增長出現(xiàn)明顯的乏力。根據(jù)財報和公開資料顯示，今年一季度，阿里營收2082億元，同比增長2%；京東營收2430億元，同比增長1.4%。拼多多營收376億元，同比增長58%。這組數(shù)據(jù)表明，阿里、京東雖然絕對營收很高，但增速相對趨緩，雖然與規(guī)模足夠大有關。
但線上零售的增量在哪里，快遞公司上漲空間就在哪里。但需要注意的是，拼多多帶來的快遞需求，與菜鳥速遞的高端定位存在天然錯配。具體來看，拼多多的商家?guī)缀醪捎冒]的方式，價格低廉的物流公司自然成為首選，畢竟客單價低、包郵等壓力之下，每個拼多多商家都要盡可以壓縮成本。
其次從市場玩家的情況來看，菜鳥速遞目前至少有兩個在短時間內(nèi)難以超越的對手，即京東和順豐。
當初，雖然京東自建物流時不被外界理解，但過去10多年的發(fā)展與積累，半日達及快遞服務體驗早已成為京東的“金字招牌”。去年京東物流上市，也成為不少快遞公司艷羨的對象。
京東物流分拆上市的舉動，極有可能刺激到了阿里。自今年“1+6+N”組織架構(gòu)變陣以來，阿里對于各個業(yè)務線分拆上市的決心愈發(fā)堅定。但需要注意的是，京東自建物流經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，中間經(jīng)歷了非常多的坎坷，光是“劉強東拋棄自己的快遞兄弟”就出現(xiàn)過多次，其中還經(jīng)歷了諸多人員成本過高、快遞體驗難以保證的詬病。
再來看另一個競爭對于順豐速運。
自成立起就定位高端，初期主打企業(yè)用戶，順豐一直是快遞界的“貴族”。但好的體驗并不代表著一定是成功的商業(yè)模式，加之順豐錯過電商件的紅利，落后于通達系、京東物流若干個身位后，順豐速遞也走上了降價的老路，希望通過價格戰(zhàn)去打動消費者。但這樣的做法，并沒有為順豐帶來業(yè)績的突飛猛進，反而利潤率的降低以及外界對于其生存情況的諸多猜測。
對于順豐來講，企業(yè)件是其發(fā)家的領域。此時，同樣定位高端品質(zhì)速遞的菜鳥速遞也瞄中了這個領域。6月28日當天，菜鳥速遞與認養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、盒馬等企業(yè)客戶簽約，發(fā)力企業(yè)件的決心可見一斑。但事實上，這些企業(yè)也面臨著后疫情時代整體消費市場增長乏力的影響。傳導到物流端，這種影響也會更加明顯
這也意味著，高端有順豐京東，低端對手有“三通一達”、郵政等，菜鳥必須要找到自己的價格優(yōu)勢地帶。
03 盟友變對手，競爭格局如何演變
近年來，快遞行業(yè)一直維持著表面的平靜，曾經(jīng)打得死去活來的“三通一達”似乎已經(jīng)握手言和，順豐由于錯失電商件后想過各種辦法想擴大市場盤子、上市后的京東物流正在默默干大事…
如今又殺出一個菜鳥速遞，其對行業(yè)意味著什么？
事實上，比起對標京東、順豐，菜鳥做自營，最直接影響的應該是“盟友”圓通、申通、中通以及韻達的看法。畢竟從盟友到競爭對手，這樣的身份轉(zhuǎn)換非常之大。不少人猜測，對于菜鳥速遞的成立，“三通一達”并沒有明顯的抵觸，原因則是他們的關系已經(jīng)出現(xiàn)松動。
在菜鳥成立的最初幾年時間里，菜鳥與“三通一達”緊緊捆綁在一起。但隨著拼多多的快速發(fā)展，菜鳥與“三通一達”的關系悄然生變。隨著拼多多的業(yè)務量持續(xù)上漲，身為物流快遞服務商的“三通一達”在拼多多上獲量的增量更多。
比如中通方面的數(shù)據(jù)就曾指出，在過去一年里，中通承接阿里的包裹占比下降7%，拼多多平臺的則上升了7%。
與此同時，抖音快手的電商件需求也在增長，“三通一達”同樣是主力。并且，為了增加用戶黏性，抖音電商還與快遞服務商推出一些增值服務，比如抖音電商退件時，可提供上門取貨服務。2022年，抖音電商推出的高端快遞服務“音需達”，可以為用戶提供快遞上門服務，“三通一達”幾乎都接入了該項服務。
由此，我們可以推斷的是，“三通一達”的盟友不止菜鳥，他們不可能把希望全部寄托在一個平臺上，因此同時在和更多的電商平臺展開深度合作。
這也預示著，菜鳥做自營真實算得上一個必然結(jié)果。但同時，一旦菜鳥真的宣布做自營，三通一達、京東、順豐及其他快遞公司對于自己的市場盤子，就要格外注意了。
根據(jù)公開消息，菜鳥速遞將目光瞄準“品質(zhì)快遞“業(yè)務，主打半日達、當日達、次日達和送貨上門等品質(zhì)服務。表現(xiàn)上看，與“三通一達”所擅長的經(jīng)濟型快遞不會形成要直接沖突。但事實上，我國快遞行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級階段，提升快遞服務質(zhì)量是各大玩家主拆的方向，“三通一達”也在不斷發(fā)力品質(zhì)快遞，推出自己的中高端快遞時效產(chǎn)品。
這意味著，在品質(zhì)快遞層面上，未來，菜鳥將與三通一達的高端快遞產(chǎn)品，以及京東、順豐等眾多玩家貼身肉搏。
04 寫在最后
電商時代，菜鳥想通過自己的電商平臺長板來發(fā)展自己的物流平臺，這是順勢而為。但當與盟友關系松動后，其不可避免地走上了自營的道路，這是商業(yè)的規(guī)律，也是菜鳥上市前必須要講好的新故事。
對于已經(jīng)十歲的菜鳥來講，未來12-18個月的主要任務，除了上市外，就是要把這個新目標出色完成。這也意味著，接下來菜鳥速遞的打法和效率，非常關鍵。因為，這將直接關系到它能搶到多少市場份額，能在多大程度上改變中國快遞市場格局。
可以預見，在菜鳥速遞一系列動作背后，中國快遞行業(yè)或?qū)⒂瓉須v史巨變。