文|車百智庫 陳重山
編輯|阿峰
城市NOA的火熱,已經(jīng)擋不住了。
2023年,已被眾研究機構(gòu)定義為“城市NOA元年”,不僅上半年城市NOA發(fā)展加速,華西證券近期研究報告稱,展望下半年,城市NOA將快速鋪開。
可預(yù)見的是,一場城市NOA大戰(zhàn),即將上演。
早在上海車展期間,參展的車企就難掩對NOA的追捧。小鵬、華為、騰訊、理想分別在車展期間,或發(fā)布新的城市NOA產(chǎn)品,或宣布NOA進展;而自動駕駛企業(yè),如四維圖新、小馬智行、領(lǐng)駿科技等也在積極布局,將于年內(nèi)實現(xiàn)NOA的全面落地。
進入2023年下半年后,不到半個月時間內(nèi),蔚來、華為、理想、小鵬又緊鑼密鼓悉數(shù)公布了新進展。而比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團隊也在加班加點,甚至部分開啟了兩班倒的路測,推進城市NOA。
更為關(guān)鍵的是,新能源汽車的龍頭特斯拉或最快在今年下半年,最晚明年上半年在我國測試FSD。
城市NOA的鋪開,意義重大。城市NOA是提高用戶輔助駕駛使用率的關(guān)鍵必經(jīng)之路。小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙表示,城市場景的落地標志著“智能輔助駕駛下半場的開局”。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出,智能駕駛市場規(guī)模龐大,仍處于加速滲透的階段,為新技術(shù)和新企業(yè)提供了創(chuàng)新發(fā)展的巨大機遇。
當(dāng)下,無疑是各大車企、供應(yīng)鏈企業(yè)搶占用戶心智,推動智駕進程的最佳時間窗口。
本文圍繞城市NOA的推進,試圖回答以下三個方面的問題:
1、發(fā)展城市NOA的重要性體現(xiàn)在哪?
2、城市NOA越來越內(nèi)卷的情況是怎樣的?
3、針對城市NOA,購車消費者會買單嗎?
一、無人駕駛的入門檻
NOA全稱NavigateonAutopilot,通常譯作“導(dǎo)航輔助駕駛”,也會被部分廠商稱之為“高階智能駕駛”等。
NOA指的是導(dǎo)航時車輛自動駛?cè)牒婉偝龈咚俟吩训阑蛄⒔粯虿砺房?,自動調(diào)節(jié)車速,超過行駛緩慢車輛的功能。與傳統(tǒng)的自適應(yīng)巡航功能相比,NOA的優(yōu)點在于,可以自主辨別駛?cè)牖虺嚨臅r機,從而實現(xiàn)自動變道超車的操作,不需要人為操作。
NOA最早由特斯拉推出。2019年6月,特斯拉官方正式向中國市場推出選配FSD套件的車型,且推送最新版本NOA。
在內(nèi)卷的我國新能源汽車市場上,當(dāng)?shù)谝慌囁咭呀?jīng)行動,任何車企都不再敢冒“人有我無”的風(fēng)險,必須跟隨投入。因此,蔚來、小鵬、理想汽車都著手自己車型上推出NOA功能。不過,各車企對NOA的叫法不盡相同。小鵬稱之為NGP,理想稱其為NOA,甚至還有NAD、NOH、NCA等多種叫法。
根據(jù)使用場景不同,NOA有兩個細分方向,高速NOA和城市NOA,目前處于高速NOA轉(zhuǎn)向城市NOA的發(fā)展時期。
城市NOA指的是可以在復(fù)雜的城市場景中實現(xiàn)點到點的“導(dǎo)航輔助駕駛”功能。車主在導(dǎo)航上設(shè)定好目的地,車輛可以實現(xiàn)全程輔助駕駛,并在路途中的城市場景下,跟車、超車、變道、轉(zhuǎn)彎與識別反應(yīng)紅綠燈等需求,然后自主抵達車主設(shè)置的目標地點。
城市NOA的難度,遠遠大于高速NOA。不過,據(jù)工信部的《汽車駕駛自動化分級》文件,城市NOA依然是L2級別的自動駕駛,某些情況下也可以視為L2+。
對于智能駕駛行業(yè)的發(fā)展來說,城市NOA具有極端重要性。
小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙曾公開指出:“大部分人的用車場景,其實城市占比高達71%;換成用車時長,城市場景更是占比90%。同時,每天僅有25%的人出行會通過高速,而城市道路則是100%。”因此,發(fā)力高階智駕,必須解決城市場景,讓用戶在核心場景中用起來,而不是在占比10%-20%的“邊緣”場景中使用。
航聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO侯聰亦認為,城市NOA是輔助駕駛里的天花板,發(fā)展城市NOA,可以提高用戶輔助駕駛使用率。他表示:“通過持續(xù)打磨城市NOA功能,可以不斷反哺L4技術(shù),最終實現(xiàn)無人駕駛,所以它也是無人駕駛的入門檻?!?/p>
可見,城市NOA,是實現(xiàn)高級別自動駕駛的必經(jīng)之路。吳新宙認為,城市場景的落地,標志著“智能輔助駕駛下半場的開局”。
因此,對于各大車企、自動駕駛公司來說,不論是出于商業(yè)潛力考慮,還是單純?yōu)橛脩趔w驗和粘性考慮,都會入局城市NOA,該領(lǐng)域的競爭將越來越激烈。
二、城市NOA持續(xù)內(nèi)卷
粗略梳理,我國城市NOA的火爆,開始于2022年9月。
該年9月,毫末智行宣布城市NOH(NavigationOnHPilot,領(lǐng)航輔助駕駛)即將量產(chǎn)。魏牌摩卡DHT-PHEV搭載的該系統(tǒng),成為“國內(nèi)首個量產(chǎn)上車的城市輔助駕駛系統(tǒng)”。
隨后,小鵬、極狐也分別宣布,在該年9月向各自車型推送城市NGP(NavigationGuidedPilot,導(dǎo)航輔助駕駛)、城區(qū)NCA(NavigationCruiseAssist,智駕導(dǎo)航輔助)功能。而該年三季度交付的集度ROBO01量產(chǎn)版,除了具有自動泊車、高速NOA功能外,也具備城市NOA功能。
2023年的上海車展,則成為各車企、自動駕駛公司展現(xiàn)城市NOA的競技場。
具體來看,上海車展前的3月底,小鵬汽車全場景智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP面向G9及P7iMax用戶開放第一階段能力,小鵬P5系列車型也同步在上海開放城市NGP。4月18日,理想汽車宣布理想ADMax3.0城市NOA將于二季度開始推送內(nèi)測用戶,至年底,該功能將推送100座城市。
除了車企,自動駕駛企業(yè)也行動起來。上海車展開始前兩天,即4月16日,華為發(fā)布了不再依賴高精地圖的HUAWEIADS2.0(advancedDrivingSystem,華為高階智能駕駛系統(tǒng))。4月17日,騰訊面向城市級智能駕駛場景推出HDAir輕量級高精數(shù)據(jù)產(chǎn)品,將在2023年底覆蓋我國50座城市。輕舟智航也宣布,成為基于地平線征程5芯片的“高速+城區(qū)”NOA輔助駕駛解決方案提供商,量產(chǎn)時間定在2023年中旬。
進入2023年下半年,城市NOA更加火爆。
近期,蔚來、理想、小鵬、華為都集中公布了城市NOA新進展。此外,據(jù)HiEV了解,比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團隊也在加班加點,甚至部分開啟了兩班倒的路測,推進城市NOA。而此前,四維圖新、小馬智行、領(lǐng)駿科技等眾多供應(yīng)鏈企業(yè)也都表示,將在年內(nèi)實現(xiàn)NOA的全面落地。
對此,華西證券發(fā)布研究報告稱,展望下半年,城市NOA有望快速鋪開。但是,這也意味著城市NOA將越來越內(nèi)卷。
而多個消息源顯示,特斯拉最快在今年下半年,最晚明年上半年將在我國測試FSD。特斯拉的強勢入局,將使得城市NOA更加內(nèi)卷。
中信證券研報顯示,一旦特斯拉FSD落地中國,留給國內(nèi)廠商的時間窗口或?qū)⒀杆偈照?。已有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,最快今年,最晚明年,一場城市NOA大戰(zhàn)即將上演。
因此,當(dāng)下無疑是各大車企搶占用戶心智,打造“最強智駕”的最佳時間窗口。對此,中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉指出,智能駕駛市場規(guī)模龐大,仍處于加速滲透的階段,為新技術(shù)和新企業(yè)提供了創(chuàng)新發(fā)展的巨大機遇。
那么,城市NOA的未來市場空間具體有多大?從西部證券研報《2022年汽車行業(yè)報告:城市NOA重新定義智能汽車》預(yù)測的數(shù)據(jù)中,可見一斑。
據(jù)該報告,2023年搭載NOA的汽車總量或?qū)?0萬輛,2025年可能將達到348萬輛。其中,支持城市NOA功能的車型占比將從2023年的17%迅速上升到70%。
三、消費者會買單嗎?
城市NOA的落地應(yīng)用需要考慮到更高的感知能力、更高精度的地圖以及算力更大的芯片等。
由于高精度地圖的高成本、維護更新不及時、覆蓋度有待提高等問題,在一定程度上制約了城市NOA的落地,也使得一些車企的城市NOA功能只能在部分城市可用。
對此,已有頂層設(shè)計。2023年3月,自然資源部發(fā)布《智能汽車基礎(chǔ)地圖標準體系建設(shè)指南(2023版)》,指出到2025年初步構(gòu)建能夠支撐汽車駕駛自動化應(yīng)用的智能汽車基礎(chǔ)地圖標準體系,到2030年形成較為完善的智能汽車基礎(chǔ)地圖標準體系。
急于快速布局城市NOA的部分企業(yè),已經(jīng)推出了“重感知、輕地圖”的技術(shù)路線,減輕或直接拋開對高精度地圖的依賴,從感知路線和算力選擇上來布局城市NOA。余承東在華為ADS2.0發(fā)布會上就表示:“高精地圖成本非常高,僅僅采集上海市高精地圖,采集了一兩年、9000公里,都沒有把上海完全覆蓋。依賴于高精地圖很難做到普及,全國覆蓋的成本非常高。并且從國家安全的角度,幾個月才允許刷新,但是中國的道路天天在改,所以說依賴于高精地圖真的沒法廣泛使用?!?/p>
在感知路線方面,城市NOA主要包含了多傳感器融合以及純視覺兩大方案。其中,在多傳感器融合中,激光雷達成為了融合感知的主要角色。因此,在大多的方案中,都會配備一顆或多顆高性能激光雷達。
另外,在算力方面,隨著智能駕駛功能需求越來越多,需要更高的算力來支撐,而大算力芯片更是成為了行業(yè)共識,并且愈演愈烈。
不管是高精度地圖,還是激光雷達傳感器,亦或是大算力芯片,帶來的都是車企和供應(yīng)鏈企業(yè)成本的增加。西部證券的研報顯示,目前,國產(chǎn)硬件供應(yīng)商加速導(dǎo)入,軟件選裝包價格下行,如博越L的NOA車型價格已下探至15萬元價格帶。因此,各車企、供應(yīng)鏈企業(yè)目前尚能承擔(dān)得起城市NOA的“內(nèi)卷”。
不過,這些成本,最終將會壓到購車消費者的肩上。消費者愿意為此付出多少金錢,仍是一個疑問。
天風(fēng)證券2022年10月發(fā)布的調(diào)查報告顯示,智能汽車購買因素中,“智能化程度”排名第十位,與“售后服務(wù)”持平。小鵬率先在2022年交付高速NOA,但沒有幫它賣更多車,反倒是智能化能力不突出的比亞迪,成為2022年新能源車市場最大贏家。
可見,包括城市NOA在內(nèi)的智能化,遠不是我國消費者購買新能源車的首要決策因素。但值得欣喜的是,我國消費者對智能化的認識,已經(jīng)越來越進步了。
進入2023年,據(jù)消費者洞察與市場研究機構(gòu)J.D.Power近期發(fā)布的《2023中國新車購買意向研究報告》,在購車決策中,潛在消費者越來越看重汽車的智能化體驗,其影響權(quán)重由2022年的12%上升到14%,已經(jīng)成為僅次于汽車質(zhì)量(18%)、汽車性能(16%)的第三大決策因素,與汽車設(shè)計(14%)的權(quán)重持平,超越品牌(13%)和價格(13%)。
另外,據(jù)中信證券研報,特斯拉作為行業(yè)領(lǐng)軍者,對市場教育有主要作用。即將到來的“FSD入華事件”,或可顯著加強我國消費者對汽車智能化的認知,培養(yǎng)消費者對智能駕駛的日常需求和使用習(xí)慣,從從而加重城市NOA在我國消費者購車決策中的權(quán)重。
總之,我國新能源汽車行業(yè),面臨著內(nèi)卷越來越嚴重,行業(yè)集中度不斷提高的局面。如今處于智能化下半場,只有具備包括城市NOA等智能駕駛能力的車企,才可能持續(xù)穩(wěn)住份額,從而坐到未來的“牌桌”上。
【全文參考】
[1]《汽車行業(yè)深度研究報告:城市NOA重新定義智能汽車》,西部證券
[2]《下半年城市NOA有望快速鋪開,催化智能駕駛行情》,華西證券
[3]《FSD入華漸行漸近,智能電車下半場將至》,中信證券
[4]《智能汽車消費者調(diào)研報告》,天風(fēng)證券
[5]《汽車智能化“卷”向城市NOA》,鈦媒體
[6]《城市NOA,正在成為智能駕駛“卷王”的戰(zhàn)場》,港股研究社
[7]《高級輔助駕駛上車戰(zhàn):功能、價格與服務(wù)姿態(tài)的較量》,晚點Auto