文｜24潮
毫無疑問，出海作戰(zhàn)是所有企業(yè)崛起、強(qiáng)大的必經(jīng)之路。
早在2001年，任正非在 “歡送海外將士出征大會” 上說，隨著中國即將加入WTO，我們不僅允許外國投資者進(jìn)入中國，中國企業(yè)也要走向世界?！拔覀冞€完全不具備在國際市場上馳騁的能力，我們的帆船一駛出大洋，就發(fā)現(xiàn)了問題。……我們總不能等待沒有問題才去進(jìn)攻，而是要在海外市場的搏擊中，熟悉市場，贏得市場，培養(yǎng)和造就干部隊(duì)伍。……若三至五年之內(nèi)建立不起國際化的隊(duì)伍，那么中國市場一旦飽和，我們將坐以待斃?！?/p>
隨后，任正非說出了后來被廣泛傳頌的幾句話——一個(gè)企業(yè)需要有全球性的戰(zhàn)略眼光才能發(fā)奮圖強(qiáng)；一個(gè)民族需要汲取全球性的精髓才能繁榮昌盛；一個(gè)公司需要建立全球性的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)才能生生不息；一個(gè)員工需要具備四海為家的胸懷和本領(lǐng)才能收獲出類拔萃的職業(yè)生涯。
中國鋰電產(chǎn)業(yè)激蕩二十年間，從產(chǎn)業(yè)跟隨者到領(lǐng)跑者，強(qiáng)悍的市場戰(zhàn)斗力毋庸置疑，但其仍難以擺脫市場對其 “大而不強(qiáng)” 的質(zhì)疑聲。
究其原因，其距離真正的 “建立全球性的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)” 還有一段很長的距離。
一組數(shù)據(jù)或許可以說明一些問題。據(jù)SNE Research最新數(shù)據(jù)，2023年一季度全球動力電池裝機(jī)量為133GWh，同比增長38.6%。Top 10企業(yè)市場占有率達(dá)91.20%，其中中國企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，寧德時(shí)代、比亞迪高居榜單一二位，這6家中國企業(yè)動力電池裝機(jī)量合計(jì)為81 GWh，同比增長50.28%，市場占有率合計(jì)為60.90%，同比增長了4.7個(gè)百分點(diǎn)。中國動力電池企業(yè)盡顯強(qiáng)勢領(lǐng)導(dǎo)地位。
但反觀海外市場卻是另一番景象。2023年第一季度，海外市場市占率前十名企業(yè)的企業(yè)分別為LG新能源、寧德時(shí)代、松下、SK On、三星SDI、比亞迪、遠(yuǎn)景動力、孚能科技、PEVE、欣旺達(dá)。中國企業(yè)僅占據(jù)5席，動力電池市占率合計(jì)僅為29.6%?？梢娭袊髽I(yè)還海外市場仍處于相對弱勢地位，未來仍有巨大的上升空間。
事實(shí)上，日趨殘酷的競爭環(huán)境，也讓 “出海作戰(zhàn)” 成為當(dāng)前中國動力電池企業(yè)的必選題。
比如據(jù)24潮團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，2022年至今，已公布的重大動力電池項(xiàng)目超150個(gè)，總投資預(yù)算超17000億元。綜合各券商、企業(yè)公告等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，僅統(tǒng)計(jì)已公開產(chǎn)能規(guī)劃的全球17家動力電池企業(yè)，其在2022年底的產(chǎn)能總計(jì)就將近1600GWh，而到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是高達(dá)5868GWh！我們?nèi)艨紤]全球范圍內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)巨頭的發(fā)展規(guī)劃，2025年全球動力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃很可能將超8000GWh。這近乎是2022年全球動力電池裝機(jī)量的15.45倍?。ň唧w內(nèi)容詳見 “超17000億砸向動力電池！” 一文）
眾所周知，歐美市場亟需成熟供應(yīng)商提供配套產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)。在國內(nèi)動力電池市場競爭白熱化的形勢下，對中國供應(yīng)商而言，這意味著處于起步階段的歐美新能源汽車市場潛力無限。
在征戰(zhàn)海外的策略上，出海建廠幾乎已經(jīng)是行業(yè)共識，且刻不容緩。
全國政協(xié)常委經(jīng)濟(jì)委副主任苗圩指出：“歐美正在加快培育本土動力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭?！?/p>
比如歐洲方面明確設(shè)定了鋰、鎳、鈷、石墨、錳等戰(zhàn)略原材料的本土產(chǎn)能目標(biāo)，并且在補(bǔ)貼、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，也都設(shè)置了本地化的要求。
美國的相關(guān)政策則更具濃厚的貿(mào)易保護(hù)色彩。2022年美國出臺的《反通脹法案》要求，電動汽車必須滿足 “電池中一定價(jià)值量占比的關(guān)鍵礦物需來自于美國或美國自貿(mào)協(xié)定國家” “電池中在北美制造或組裝的電池組件大于一定占比” 這兩項(xiàng)條件，才有資格獲得每輛車7500美元的稅收抵免，只滿足其中一項(xiàng)可獲得3750美元稅收抵免。而且，該法案明令，中國的特別實(shí)體企業(yè)生產(chǎn)的電池，2024年后也拿不到退稅。
孚能科技董事長王瑀在參加央視《對話》欄目時(shí)就曾預(yù)測，以2026年為分水嶺，之后北美、歐洲對電池必須本地化生產(chǎn)的要求就將進(jìn)入實(shí)操議程。
事實(shí)上，很多動力巨頭都在加速海外產(chǎn)能布局。據(jù)24潮團(tuán)隊(duì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國內(nèi)已有寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)等10家動力電池巨頭計(jì)劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開對外披露的/媒體公開報(bào)道的項(xiàng)目達(dá)33個(gè)，總投資預(yù)算超4000億元。
其中至少10個(gè)項(xiàng)目投資預(yù)算在100億元以上，僅15個(gè)項(xiàng)目披露的動力電池產(chǎn)能規(guī)劃就已超440GWh。
當(dāng)然，出海作戰(zhàn)也不止于海外建廠這一商業(yè)模式，也可以選擇技術(shù)支持、專利許可等方式。比如今年2月，寧德時(shí)代和福特汽車達(dá)成協(xié)議，福特將出資35億美元在美國密歇根州新建一座磷酸鐵鋰電池工廠，寧德時(shí)代將提供技術(shù)幫助和專利許可支持。這座新工廠是美國首個(gè)由汽車制造商全資擁有的電池工廠，預(yù)計(jì)于2026年投入生產(chǎn)，年產(chǎn)能約為35GWh。
近日，寧德時(shí)代又與泰國 Arun Plus 有限公司(Arun Plus)達(dá)成CTP（高效成組技術(shù)）合作協(xié)議，雙方將致力于滿足當(dāng)?shù)仉妱榆嚿a(chǎn)需求，助力泰國成為東南亞地區(qū)的電池生產(chǎn)中心。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將向Arun Plus提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術(shù)等。
但需要注意的是，在全球化進(jìn)程中，中國動力電池企業(yè)還面臨著更多的市場挑戰(zhàn)。
孚能科技董事長王瑀指出，北美、歐洲本地化供應(yīng)已提上日程，2026年開始要求電池必須本地化生產(chǎn)。這對中國廠商來說，完成市場國際化、產(chǎn)能國際化很重要。同時(shí)，要確保中國動力電池的領(lǐng)先地位，首先要確保動力電池的技術(shù)引領(lǐng)，始終站在世界技術(shù)的前沿，保證在任何迭代技術(shù)出現(xiàn)之前或是迭代技術(shù)都由中國企業(yè)來創(chuàng)造，再結(jié)合國際化，才能真正的保證我國動力電池始終保持在領(lǐng)先地位。
據(jù)了解，美國政府去年通過的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)刺激了北美的電動汽車和電池制造業(yè)，為汽車制造商的新投資打開了閘門。自8月份該法案通過以來，汽車制造商和供應(yīng)商已經(jīng)宣布在北美投資超過500億美元用于電動汽車和電池。
最近消息，5月26日，LG新能源與現(xiàn)代汽車集團(tuán)簽訂美國電池工廠合資協(xié)議，將以50:50的比例投資5.7萬億韓元在美國生產(chǎn)電動汽車電池。合資公司預(yù)計(jì)將在美國佐治亞州建設(shè)電池工廠，年產(chǎn)能將達(dá)到30GWh，最快將于年內(nèi)開工，于2025年底開始生產(chǎn)。
豐田在6月1日發(fā)布消息稱，將向預(yù)定于2025年在美國投產(chǎn)的純電動汽車用電池工廠追加投資 21億美元。豐田汽車表示，該款SUV采用的電池將來自位于豐田北卡羅來納州的新電池工廠。新工廠目前正在建設(shè)中，將獲得21億美元的額外投資，以支持該公司實(shí)現(xiàn)碳中和。據(jù)悉，該工廠將設(shè)有6條電池生產(chǎn)線，4條為混動汽車生產(chǎn)電池，另外2條為電動汽車生產(chǎn)電池。隨著新投資的宣布，豐田在北卡羅來納州的投資總額也上漲至59億美元。
在政策與市場驅(qū)動下，歐洲也正在興起新一輪動力電池投資浪潮。早在2021年3月，西班牙政府宣布電動汽車公私合作計(jì)劃，由中央和地方政府參股，合力建設(shè)涵蓋電動汽車、動力電池制造以及充電基礎(chǔ)設(shè)施，以支持西班牙電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緊接著5月，西班牙政府再次宣布，規(guī)劃投資43億歐元支持電動汽車和電池的生產(chǎn)，其中將包括10億歐元用于改善電動汽車的充電基礎(chǔ)設(shè)施。
利好政策疊加全球旺盛市場雙輪驅(qū)動，車企的電動化布局也在加碼。2022年5月，大眾汽車集團(tuán)在西班牙新能源投資金額將從30億歐元提升至100億歐元，包括生產(chǎn)電動汽車和動力電池。
5月30日，法德汽車電池生產(chǎn)企業(yè)ACC宣布，其在法國北部杜夫蘭工業(yè)區(qū)的 “千兆工廠” 建成，將于年底前投入運(yùn)營，初始產(chǎn)能超過13吉瓦時(shí)。這是法國本土建成的第一家電動汽車電池生產(chǎn)廠。
一場席卷全球的擴(kuò)張戰(zhàn)爭已經(jīng)打響，未來誰能更快完成全球產(chǎn)能布局，誰就可能搶占先機(jī)。
不過需要國內(nèi)企業(yè)注意的是，海外建廠還面臨更高的生產(chǎn)成本和人力成本。由于海外動力電池產(chǎn)業(yè)鏈并不完備，主要原材料及生產(chǎn)設(shè)備仍需從亞洲進(jìn)口，產(chǎn)品制造成本高企。而且海外建廠要加大人員培訓(xùn)力度，并按照當(dāng)?shù)毓筇峁┖弦?guī)的工作環(huán)境，人力成本更高。
此外，我們也要承認(rèn)，日、韓企業(yè)深耕多年海外市場，我國企業(yè)海外經(jīng)驗(yàn)不足。日本松下、韓國 LG、三星SDI等企業(yè)已進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈體系，并在全球范圍內(nèi)加快產(chǎn)業(yè)布局。隨著ACC、Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、Morrow、Italvolt等歐洲本土動力電池企業(yè)逐步投產(chǎn)，我國供應(yīng)商在海外布局將面臨更加激烈的國際市場競爭。
綜上所述，中國動力電池企業(yè)海外征程絕非一片坦途，考慮到全球經(jīng)濟(jì)與市場需求存在劇烈波動風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)在海外深度布局、兇猛擴(kuò)張時(shí)，也要量力而行。任正非在《不做曇花一現(xiàn)的英雄》一文中曾說過，“如果沒有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，擅自擴(kuò)張，那只能是自殺?！?/p>