文|趕碳號(hào)
一方面是產(chǎn)能過(guò)剩與大擴(kuò)產(chǎn)不絕于耳，一方面是光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)暴跌。亂花漸欲迷人眼，最終還是要看市場(chǎng)需求。光伏裝機(jī)，是個(gè)硬指標(biāo)，是個(gè)金標(biāo)準(zhǔn)。
看完我國(guó)今年1-5月份的光伏新增裝機(jī)，看完1-5月份的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及海關(guān)出口數(shù)據(jù)，趕碳號(hào)非常吃驚——這樣的需求刺激之下，行業(yè)想不火都難。
忽然想起2021年時(shí)的房地產(chǎn)，在房住不炒與宏觀調(diào)控之下，在一片風(fēng)聲鶴唳之中，我們一年竟然錄得18萬(wàn)億交易量，創(chuàng)歷史紀(jì)錄，那是最后的瘋狂。
光伏新能源，和房地產(chǎn)的行業(yè)屬性不同，首先需求就不一樣，政策支持力度不一樣，規(guī)?；鶖?shù)也不一樣。從這個(gè)角度上看，我們對(duì)于光伏的“瘋狂”，還是要用辯證眼光來(lái)看，用歷史眼光來(lái)看，以及用發(fā)展眼光來(lái)看。
正是一年豐收節(jié)，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，也同樣如此。
6月20日，國(guó)家能源局發(fā)布1-5月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，令人震驚，更令人驚喜：
今年1-5月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)光伏新增裝機(jī)61.21GW，無(wú)論是增長(zhǎng)的絕對(duì)值，還是增幅，在火電、水電、核電、風(fēng)電中均處于首位，成為壓倒性的一支新生力量！
01 新增裝機(jī)基數(shù)越大，增速反而更快？
來(lái)源：國(guó)家能源局；標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量
根據(jù)國(guó)家能源局公布的新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量，今年1-5月，竟然比去年同期增長(zhǎng)了37.49GW！
對(duì)于今年和2022年、2021年總共三年1-5月份的同期數(shù)據(jù)，我們做了簡(jiǎn)要匯總，如下：
不知大家發(fā)現(xiàn)什么規(guī)律沒(méi)有？
2022年1-5月的新增裝機(jī)，較2021年同期增長(zhǎng)了139.25%。而2023年1-5月的新增裝機(jī)，較去年同期增長(zhǎng)了158.16%！
從近三年的1-5月份裝機(jī)情況看，我國(guó)光伏裝機(jī)在翻倍地增長(zhǎng)，增速不降反增！而且，這是在基數(shù)在變大的情況下發(fā)生的，怎么看都有點(diǎn)讓人匪夷所思——因?yàn)閷?shí)在有違常理。
對(duì)此，隆基綠能總裁李振國(guó)在接受相關(guān)媒體采訪時(shí)曾表示，去年因?yàn)榻M件價(jià)格太高，很多央企的項(xiàng)目后移，導(dǎo)致1-4月裝機(jī)量十分高。隆基對(duì)于今年的裝機(jī)量有信心，但是，過(guò)去兩三年市場(chǎng)保持50%-60%的高速增長(zhǎng)，很難持續(xù)，大概率將回歸到約10%-20%的正常增長(zhǎng)水平。
李振國(guó)作為行業(yè)老大，這樣的分析不無(wú)道理。從5月份的數(shù)據(jù)看，較4月份和3月份都有小幅下滑，但降幅相當(dāng)有限。是否仍在消化去年央企的項(xiàng)目，不得而知。但從往年前低后高的歷史趨勢(shì)判斷，今年任何一個(gè)單月的光伏裝機(jī)，大概率都會(huì)維持在10個(gè)GW以上了。
即使在下半年或年底不出現(xiàn)搶裝的情況，按照今年前五個(gè)月的平均裝機(jī)量，每個(gè)月平均為12.24GW的話，全年也能實(shí)現(xiàn)147GW——這將大大超出此前國(guó)家能源局所公布的100GW全年目標(biāo)。當(dāng)然，這個(gè)100GW目標(biāo)是打底目標(biāo)，上不封頂。
那么頂在哪里呢？如果隨著光伏產(chǎn)品不斷降價(jià)，假設(shè)下半年地面電站招標(biāo)的組件價(jià)格在1.3元/W左右，遠(yuǎn)低于今年1-5月份的組件均價(jià)，那么裝機(jī)的增速會(huì)不會(huì)還有進(jìn)一步提升的空間呢？有沒(méi)有可能，我國(guó)今年光伏新增裝機(jī)能實(shí)現(xiàn)160GW甚至更多呢？這些數(shù)據(jù)，哪怕只是拍腦袋想象一下，都是令人開(kāi)心的。
前兩天在寫(xiě)特高壓相關(guān)文章時(shí)，趕碳號(hào)有一段對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)天花板的理解。我國(guó)光伏裝機(jī)的天花板還有多高？這其實(shí)并不取決于光伏制造業(yè)能提供多少產(chǎn)品。從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，要取決于清潔能源的需求，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，要取決于能源轉(zhuǎn)型的國(guó)家戰(zhàn)略。而從本質(zhì)上看，可能主要取決于我們國(guó)家的決心和信心。
02 牢騷太盛防腸斷，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量
我國(guó)光伏裝機(jī)是小頭，海外才是大頭，要占到整個(gè)光伏產(chǎn)品市場(chǎng)的60%以上。中國(guó)海關(guān)不久前剛更新了今年1-5月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，為我們洞察光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)變化提供了最客觀的數(shù)據(jù)。
單位：美元；來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
根據(jù)中國(guó)海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-5月份，我國(guó)共出口光伏產(chǎn)品247.37億美元。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)總共生產(chǎn)了288.7GW的光伏組件，出口了約153.6GW，占比53.2%，組件出口額為423.61億美元。
今年前5個(gè)月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口，已占到去年全年512億美元的近一半。按往年規(guī)律，下半年會(huì)好于上半年。今年的出口增長(zhǎng)，應(yīng)該是可以期待的。
在上個(gè)月，趕碳號(hào)對(duì)于海外市場(chǎng)是有點(diǎn)擔(dān)心的，因?yàn)榻衲?月份，我國(guó)共出口太陽(yáng)能硅片5.73億美元，太陽(yáng)能電池4.14億美元，光伏組件40.47億美元，三項(xiàng)合計(jì)50.34億美元，較3月份的58.81億美元，環(huán)比陡降14.4%。
在5月份，這種情況得到了逆轉(zhuǎn)！5月份，我國(guó)實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)品出口51.12億美元。雖然仍未達(dá)到3月這個(gè)歷史最好月份的水平，但至少?zèng)]有在4月份的基礎(chǔ)上繼續(xù)回落。
勢(shì)，比量更重要！偉人有句話，牢騷太盛防腸斷,風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。用在今天的光伏，挺好！