文|旗幟財經(jīng) 木木
此前在東南亞市場上殺得你死我活的順豐與極兔，近期突然被曝正在合作接洽。有消息稱，順豐或將以1—2%的比例入股投資極兔全球，具體投資金額及合作細節(jié)仍在商討中。盡管兩家負責人都未就該消息做出正式回應，但有知情人士透露，市場傳言的入股比例或許未確定，但二者的合作不是空穴來風。
就在今年5月，極兔剛剛斥11.8億元巨資收購了順豐旗下豐網(wǎng)速運。作為成立于2020年的快遞品牌，豐網(wǎng)的業(yè)務主要是電商，兩年多已覆蓋全國27個省市。在海外迅速崛起，力求殺回國內(nèi)的極兔，這一招棋意在何處也就不言而喻了。
01、曲線救國極兔上演回馬槍
2015年誕生在印尼的極兔快遞，在進入中國市場后迅速擴展，只用了一年時間就占據(jù)了通達系十年經(jīng)營的快遞市場，震驚業(yè)界，被當時多家商業(yè)媒體稱為“殺瘋了的兔子”。
中國人的極兔，是如何在印尼崛起的？
極兔的創(chuàng)始人李杰來自oppo ,在被派往海外開拓市場后，李杰發(fā)現(xiàn)了這里的市場空白，他與oppo的經(jīng)銷商聯(lián)手，在印尼成立了極兔快遞公司。
憑借在印尼遍地開花的oppo經(jīng)銷商這一先天優(yōu)勢，極兔的業(yè)務飛速增長，隨后又簽下了合作伙伴，東南亞最大電商——shopee，可謂如虎添翼。李杰對極兔的定位是既要有順豐的質量，又要有中通的下沉度。顯然，極兔做到了。
在東南亞這片藍海，既有過硬品質又有先天優(yōu)勢的極兔，迅速擴張幾乎是注定的。短短幾年后，極兔坐上了東南亞快遞市場第一把交椅。2020年，極兔利潤達20億元，是順豐的三分之一。但考慮到東南亞整體市場規(guī)模只有國內(nèi)的十分之一，實際上極兔的單件利潤已遠超順豐。
這也是為什么，成長起來的極兔決定殺回國內(nèi)市場。
但彼時的國內(nèi)快遞業(yè)有順豐和四通一達，各大品牌卷得難以窺見一絲縫隙，一個國外誕生的品牌想要進入談何容易。
然而市場偏偏給了極兔一個機會。
當年，國內(nèi)各大快遞品牌競爭進入白熱化，紛紛打起了價格戰(zhàn)，引得加盟商利潤越來越低甚至出現(xiàn)虧損，而另一邊，國內(nèi)的oppo經(jīng)銷商數(shù)量絲毫不遜于東南亞。于是，極兔一邊以較高價格拿下四通一達的加盟商，一邊復制在印尼的套路——利用oppo經(jīng)銷商。就這樣，迅速搶占了國內(nèi)市場。
這場戰(zhàn)役打得又快又猛，等大家都反應過來，極兔已經(jīng)有了與通達系分天下的底氣。
極兔還有一個優(yōu)勢——跨境電商。在南美和中東的廣闊市場上，不少商品印著made in China, 中國商品出海的很大一部分成本是跨國運輸。如果能坐擁海內(nèi)外快遞市場，擁有龐大的驛站網(wǎng)絡，就能在海內(nèi)外“搭一座橋”，服務于跨境電商企業(yè)，僅僅在南美和中東，這個市場規(guī)模就超過500億。
目前極兔的快遞網(wǎng)絡覆蓋印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西、埃及等國家，有290余個大型轉運中心、超過22,000個網(wǎng)點，服務人員逾35萬。而且，這個版圖的延伸，已經(jīng)離極兔的目標越來越近了。
02、競爭變合作1+1能否大于2
目前在國內(nèi)快遞市場排行榜上穩(wěn)居第五的極兔，在收購豐網(wǎng)之后，日均業(yè)務量或將趕超申通。但有媒體爆出，收購后，豐網(wǎng)要求從5月13日零時起全部派件均由順豐負責。在順豐與極兔就豐網(wǎng)交割尚未最終落地之際，豐網(wǎng)網(wǎng)點業(yè)務的暫停和調整或直接導致客戶流失，這對極兔并不是個好消息。業(yè)內(nèi)人士分析稱，此次收購之后，并網(wǎng)行動并未如期展開，極兔的業(yè)務量將受益多少仍是未知數(shù)。
但毋庸置疑的是，國內(nèi)的快遞業(yè)發(fā)展的確到了存量時代，因此，極兔和順豐不約而同，都將目光轉向海外。
實際上，極兔早已加快了海內(nèi)外布局的腳步。去年11月世界杯期間，極兔速遞簽約利昂內(nèi)爾·梅西為全球品牌代言人。在2023年春晚，全國億萬觀眾發(fā)現(xiàn)，晚會的“物流物業(yè)甄選品牌”是極兔，這也是首家贊助春晚的民營快遞企業(yè)。這些舉動，都大大提升了極兔在海內(nèi)外的知名度。
2021年，順豐將國際化定為了自己的第二增長曲線，收購東南亞第二大快遞公司嘉里物流就是順豐邁出的重要一步?？梢韵胂?，雙方在國內(nèi)的戰(zhàn)火一路燒到了海外，如果繼續(xù)下去，可能兩敗俱傷。
與其相互為敵，不如合作共贏。借著中國電商這股出海浪潮，快遞公司聯(lián)手合作或許能帶來更為樂觀的結果。極兔和順豐恰好可在某些方面互補長短，資源共享。極兔擁有多年來在海外經(jīng)營的豐碩成果，包括數(shù)量龐大的客戶資源，東南亞、中東和南美的末端配送網(wǎng)絡。順豐則在國內(nèi)占據(jù)優(yōu)勢航空資源，擁有中國最大的航空貨運機隊和豐富的航空干線網(wǎng)絡。
在資金方面，極兔跨境業(yè)務整體處于用補貼換市場規(guī)模的階段，順豐的入股，將為極兔注入一筆豐厚的現(xiàn)金流，假如合作成功，確實可望取長補短，互惠互利。
兩家公司也都在今年傳出了在港上市的消息。今年4月，有行業(yè)媒體報道稱，極兔計劃于2023年下半年在香港上市，可能至少籌集10億美元。另外順豐控股也被曝選定高盛、華泰證券和摩根大通等機構安排香港上市事宜，或至多籌資30億美元。消息稱順豐將與極兔全球展開入股合作接洽，布局和拓展海外市場，進一步提升在國際物流領域的競爭力，具體投資金額及合作細節(jié)仍在商討中。
03、格局明朗快遞業(yè)上演三國殺
2020年韻達在年報中披露稱阿里巴巴已成為其股東之一，持股2%，阿里順利“集齊”四通一達，到今年6月，順豐入股極兔的消息傳出，加上另一大巨頭京東在不斷提升物流業(yè)務，國內(nèi)快遞業(yè)的“三國殺”也由此而生。
細看三者實力，的確不分伯仲，各有所長。
根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2019年我國快遞業(yè)業(yè)務收入累計完成7497.8億元，而四通一達2019年營收總額接近1500億元，五大快遞的營收平均增速更是超過行業(yè)增速25個百分點。目前，阿里巴巴已將申通快遞25%的股份轉讓至菜鳥名下，還持有圓通速遞20.1%的股份、中通快遞8.72%的股份，同時阿里巴巴持有韻達股份1.99%的股份。有著龐大用戶資源的阿里，將通達系整合在麾下，已逐漸形成一個鏈條完善的快遞業(yè)務網(wǎng)。
再看順豐，即便在疫情影響嚴重的2020年，第一季度財報顯示期內(nèi)集團總營收335.41億元，同比增長39.59%，歸屬于上市公司股東凈利潤9.07億，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為19.09億元，同比增長34.28%，遠超行業(yè)平均水平。此外在物流行業(yè)中順豐的服務質量和口碑也有目共睹，早在2010年，順豐就已跨界進入電商行業(yè)，推出了“E商圈”主銷3C產(chǎn)品和食品，一年后拿下了第三方支付牌照。2012年，順豐開始向生鮮電商轉型，推出了“順豐優(yōu)選”。此次入股極兔，將大大助力其海外業(yè)務的拓展。
京東這些年則并未滿足于自身電商平臺的物流業(yè)務，其實早在2018，京東就正式推出了個人快遞業(yè)務，在2019年第一季度，京東利用已建立的全國物流網(wǎng)將版圖迅速拓展到了50個主要城市，還計劃在2020年能為幾乎所有縣級市提供24小時送達服務。據(jù)媒體報道，目前京東已在全國一百多個城市開通了個人快遞業(yè)務，基本覆蓋二三線城市。從電商延伸到物流，再到快遞領域，京東也在一步步穩(wěn)扎穩(wěn)打，實現(xiàn)自己的“野心”。
根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)市場前景及投資機會研究報告》，2022年我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達8.45億，較2021年12月增長319萬，占網(wǎng)民整體的79.2%。全年網(wǎng)上零售額達13.79萬億元，同比增長4.0%。規(guī)模驚人、增長卻已過了“最初的瘋狂”，同時，海外的競爭也越來越激烈。面對這個愈加成熟和理性的市場，各方都在使出渾身解數(shù)，不斷拓展疆土。而“三國”格局的形成，也意味著這場廝殺將會更加激烈。