文｜艾瑞咨詢
核心摘要：
市場發(fā)展：2022年中國電競市場規(guī)模約為1579億元，同比下降5.6%，電競市場出現多年來首次回落。2022年中國電競用戶規(guī)模約為5.04億人，在杭州亞運會電競項目即將開賽的行業(yè)背景下，電競用戶規(guī)模有望在2023年得到進一步增長。
行業(yè)動態(tài)：杭州亞運會的舉辦將推動電競體育化發(fā)展進程加速，助力我國電競產業(yè)標準體系建設及人才選拔規(guī)范化等。同時，國家級電競產業(yè)研究院的成立、國家體育部門對電競行業(yè)管理工作的推進，將促進我國電競產業(yè)研究工作更加深入、產業(yè)發(fā)展更加健康有序。
用戶特征：電競用戶對電競有較高的忠實度與較強的粘性，74.3%的用戶關注電競已超過3年，49.6%的用戶每天都會關注電競內容。隨著亞運會的臨近，電競用戶對亞運電競項目的期待程度與日俱增，接近6成的電競用戶表示一定會觀看亞運會電競比賽。
發(fā)展趨勢：電競不僅是新興的體育形態(tài)，在綜合性體育運動會上以數字體育的比賽活動展現競技精神；電競也是文化傳播的重要載體，中國優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化通過電競揚帆出海；電競還是當代年輕人的一種生活方式，與他們的娛樂、社交、消費等日常生活息息相關。
中國電競行業(yè)發(fā)展歷程
杭州亞運會開賽在即，中國電競迎來重要發(fā)展契機
中國電競市場規(guī)模
22年電競市場規(guī)模約1579億元，受大環(huán)境影響市場有所回落
2022年中國電競市場規(guī)模約為1579億元，同比下降5.6%，電競市場出現多年來首次回落。這主要出于以下兩方面原因：一方面，受國內外宏觀經濟發(fā)展形勢和游戲市場降溫影響，電競游戲、電競直播等收入有所下滑；另一方面，在2022年前期，受疫情等因素影響，電競賽事及相關線下活動的開展相對保守，電競生態(tài)市場增長驅動力不足。隨著國內社會生產生活的有序恢復和消費復蘇步伐加快，及杭州亞運會等綜合性體育賽事舉辦，均將驅動電競市場的反彈及增長。
中國電競用戶規(guī)模
電競用戶規(guī)模增速放緩
2022年，中國電競用戶整體規(guī)模約為5.04億人，同比下降0.4%，電競用戶出現下滑的主要原因是電競游戲用戶的部分流失。在杭州亞運會電競項目即將開賽的行業(yè)背景下，電競用戶規(guī)模有望在2023年得到進一步的增長。
中國電競產業(yè)鏈
中國電競產業(yè)圖譜
中國電競游戲產品發(fā)展分析
電競游戲生命周期長，推陳出新打造優(yōu)質IP
從市場上熱門的電競游戲產品來看，一方面，電競游戲相對有著較長的生命周期，多款端游電競游戲已有10年以上的壽命，移動電競游戲中，已進入第8個年頭的王者榮耀，目前仍是最受移動游戲玩家喜愛的產品之一；另一方面，游戲廠商也在持續(xù)推陳出新，打造新的爆款電競產品，如第五人格、永劫無間、暗區(qū)突圍等，在游戲玩法和競技策略上均有創(chuàng)新之舉。值得注意的是，與足球、籃球等傳統(tǒng)體育項目不同，電競游戲在很大程度上會受到游戲研發(fā)商或運營商的影響，比如杭州亞運會爐石傳說項目的取消，這也是電競向體育化發(fā)展過程中面臨的問題。
中國電競體育化發(fā)展分析
亞運會推動電競體育化、人才選拔規(guī)范化
在即將舉辦的杭州2022年第19屆亞運會上，電競將首次作為亞運會正式比賽項目亮相，亞洲各國代表隊將爭奪王者榮耀亞運版本、和平精英亞運版本、英雄聯盟、DOTA2、夢三國2、FIFA Online4、街霸5這些電競項目產生的7枚金牌。在亞運會的行業(yè)大背景下，我國電競產業(yè)在賽事標準體系搭建、國際化賽事舉辦、電競人才選拔等方面均取得了相應的進展：如亞奧理事會與亞洲電子體育聯合會共同發(fā)起的官方洲際賽事“亞運征途”，覆蓋杭州、愛知-名古屋、多哈等多個亞運周期，將邁出亞洲國家隊賽事體系標準建設的新步伐。
中國電競行業(yè)組織發(fā)展分析
電競行業(yè)愈發(fā)受到重視，相關研究與管理工作加速推進
從行業(yè)研究角度看，中央廣播電視總臺于今年3月揭牌成立首個國家級電競研究院，旨在通過做好行業(yè)發(fā)展和政策研究，助力電競產業(yè)健康有序發(fā)展、促進電競文化傳播；音數協也與上海市靜安區(qū)人民政府共同成立了中國電競產業(yè)研究院，致力于推動電競產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。從行業(yè)管理角度看，電競行業(yè)由于產業(yè)鏈條長，且涉及體育、文化、娛樂等內容跨界，受到體育、文化、廣電、公安等多部門綜合管理。隨著電競體育化發(fā)展的推進，國家體育部門對電競行業(yè)的管理也將更加有效。
中國電競行業(yè)重點賽道——賽事運營
更多企業(yè)自主舉辦電競賽事，推動賽事運營商能力進一步升級
隨著電競行業(yè)影響力的快速上升，越來越多的第三方企業(yè)對自主舉辦電競賽事有著強烈的需求和意愿。一方面，這是由于頭部電競賽事的贊助競爭激烈且成本相對較高；另一方面，騰訊、網易等游戲廠商對賽事授權的開放化使得舉辦電競賽事更加便捷，第三方企業(yè)可以通過舉辦電競賽事搭建私域流量，實現更深層次的電競用戶轉化。在第三方電競賽事重新爆發(fā)發(fā)展的當下，更多類型企業(yè)的多元化辦賽需求將要求賽事運營商進一步升級自身能力。
中國電競行業(yè)重點賽道——電競俱樂部
以賽訓成績?yōu)楹诵?，俱樂部拓展多元收入模?/p>
從國內電競俱樂部的運營實踐看，做好賽訓、打出成績仍是俱樂部商業(yè)模式的根基，賽事獎金的多少、品牌贊助的金額、電競選手的身價等均和俱樂部成績有著直接的聯系。在電競賽訓的基礎上，電競俱樂部需要建立自身IP、打造品牌價值，并通過周邊產品、泛娛樂內容等拓展盈利渠道。此外，在電競地域化持續(xù)推進的行業(yè)趨勢下，未來將有更多的電競俱樂部擁有自己的主場，這也將為俱樂部帶來線下商業(yè)模式探索的空間。
中國電競行業(yè)重點賽道——電競營銷
電競營銷是品牌年輕化的新戰(zhàn)場
電競是當下年輕人最核心的聚集地之一，隨著電競社會影響力的上升，電競越來越成為品牌年輕化的必爭之地。從品牌與電競IP的合作模式看，在傳統(tǒng)的贊助模式之外，聯名產品、共創(chuàng)內容、主題活動、沉浸體驗等多元化的創(chuàng)新合作模式正在被持續(xù)開發(fā)。
中國電競行業(yè)重點賽道——電競+
新興技術與電競有機結合，拓展電競行業(yè)發(fā)展空間
技術創(chuàng)新為電競產業(yè)的發(fā)展提供了重要的動力支持，目前，5G、VR/AR、AI、物聯網、云計算等新興技術已廣泛應用于電競游戲、電競賽事、電競直轉播及電競場館等“電競+”場景。整體而言，前沿科技在電競產業(yè)及衍生業(yè)態(tài)的落地不僅有助于探索產業(yè)新模式、拓寬產業(yè)發(fā)展新空間，也能夠優(yōu)化和提升電競用戶的消費體驗，釋放“電競+”模式的經濟效益。
中國電競用戶性別及年齡分布
年輕群體是電競用戶主力軍
據電競用戶調研數據顯示，中國電競用戶中，男性用戶占比接近7成；25歲以下的用戶占比達到44.7%，30歲及以下的用戶占比則達到78.7%，年輕化是電競用戶最主要的特征之一。
中國電競用戶亞運會期待度及認可度
亞運會電競項目有望引發(fā)觀賽熱潮，用戶認同度高
杭州亞運會即將舉行，電競將首次作為正式項目登場，據電競用戶調研數據顯示，接近6成的電競用戶表示一定會看亞運會電競項目比賽。同時，電競用戶普遍認同亞運會電競項目將對我國電競產業(yè)的產生多方面的積極影響。
作為新興體育形態(tài)的電子競技
電競作為體育運動項目得到更廣泛認可
一方面，近年來電競頻繁亮相于國際及地區(qū)性的綜合性體育運動會上，各國和地區(qū)代表隊在爭奪金牌的同時，向世界展現團結、奮斗、競技的體育精神；另一方面，法國、俄羅斯、中國、泰國、印度、瑞典等國家相繼將電競納入國家承認的體育項目之中。未來，電競將作為新興的體育形態(tài)，在全面體育化過程中開辟嶄新的發(fā)展之路。
作為文化傳播載體的電子競技
電競逐漸成為世界了解中國傳統(tǒng)文化的重要窗口
電競的數字化特征和用戶影響力，使其越來越成為文化推廣和文化交流的重要載體。隨著我國電競產業(yè)的快速發(fā)展，電競產業(yè)模式已由最早的“引進來”往自主研發(fā)和自主創(chuàng)新轉變，許多優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化在電競游戲和電競賽事中通過劇情故事、人物形象、美術風格、音樂聲效等形式被激發(fā)出全新的活力。同時，《王者榮耀》、《無盡對決》、《永劫無間》、《PUBG Mobile》等特色國產電競游戲和相應電競賽事的出海，以及杭州亞運會的電競項目比賽，都是向世界講述中國故事，展現中華文化的重要舞臺。
作為社交生活方式的電子競技
年輕人新時代的生活方式
互聯網基因濃郁的電競，在發(fā)展過程中不斷突破固有的邊界，不僅實現了從電子游戲向體育項目的轉化，也實現了從小眾娛樂向流行文化的躍遷。隨著電競的全民化普及和社交化流行，電競越來越成為連接各式各樣的人群、五湖四海的地域之間的一道橋梁，并逐漸成為當代年輕群體重要的生活方式。
