文|阿爾法工場(chǎng) 安然
01 右舵新勢(shì)力
哪吒汽車沒想到，在東盟出?！皹蝾^堡”泰國(guó)，與特斯拉和來自國(guó)內(nèi)的同行再度“卷”了起來。
來源：wapcar
去年，哪吒汽車開啟出海征程，首站選擇東盟國(guó)家泰國(guó)，成為首家出口右舵車型的中國(guó)造車新勢(shì)力。
哪吒汽車V右舵版一經(jīng)推出，在泰國(guó)廣受歡迎。去年四季度開始批量交付，截止目前已交付超4000輛。
這其中，今年3月的3600輛哪吒V出海，創(chuàng)造了中國(guó)造車新勢(shì)力最大的單批次出口紀(jì)錄。
在泰國(guó)車展亮相的哪吒汽車V右舵版，來源：哪吒汽車
泰國(guó)AutoLife官網(wǎng)公布的2023年1月-5月泰國(guó)純電車型上牌量數(shù)據(jù)顯示，哪吒V以3752輛上牌量穩(wěn)居第二，市占率達(dá)到了15.6%。
2023年1月-5月純電車型泰國(guó)上牌量，來源：AutoLife Thailand
02 泰國(guó)“車圈老大”
哪吒汽車在不到一年時(shí)間便能立足泰國(guó)市場(chǎng)，與其高度本地化團(tuán)隊(duì)建設(shè)不無關(guān)系。
保壯飛是在泰國(guó)工作近10年的“車圈老大”，自2022年6月起擔(dān)任哪吒汽車海外事業(yè)部副總經(jīng)理和泰國(guó)公司總經(jīng)理，掌舵泰國(guó)業(yè)務(wù)。
來源：newsdirectory3.com
保壯飛畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系，曾在全球知名汽車品牌公司工作，在汽車行業(yè)擁有超過15年的跨國(guó)銷售和業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，能熟練運(yùn)用泰語、英語、中文等多種語言。
哪吒汽車攜手BGAC公司，與泰國(guó)稅務(wù)局簽署協(xié)議，右一為保壯飛。來源：哪吒汽車泰國(guó)官網(wǎng)
哪吒汽車泰國(guó)公司部分員工，來源：Linkedin
泰國(guó)本土汽車工業(yè)幾乎為零，市場(chǎng)由日系車?yán)卫伟芽?。以深耕泰?guó)市場(chǎng)60年的豐田為例，豐田所擁有30%的市占率，在中國(guó)市場(chǎng)沒有哪個(gè)品牌能做到。
來源：euronews.com
來源：車轍
強(qiáng)勢(shì)品牌的壓力下，開設(shè)直營(yíng)店建立銷售渠道，在泰國(guó)展業(yè)十分困難。因此，哪吒雖然在曼谷商超開有一家用戶中心，但仍然以經(jīng)銷商模式為主。
泰國(guó)的經(jīng)銷商，體系化運(yùn)作可謂“大而全”。除了能為車主提供車貸辦理、上車牌、出險(xiǎn)、接送車等全流程服務(wù)，在保壯飛看來，其品牌效應(yīng)甚至超過了主機(jī)廠。
和比亞迪（002594.SZ/01211.HK）在泰國(guó)落地策略類似，哪吒汽車也選擇了與經(jīng)銷商合作。目前，哪吒的泰國(guó)經(jīng)銷商超過30家，其中包括泰國(guó)最大的汽車經(jīng)銷商之一——BRG集團(tuán)。BRG曾稱，哪吒V所擁有的綜合性價(jià)比是傳統(tǒng)燃油汽車所無法比較的。
03 初遇波折
哪吒汽車進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)初期，并非一帆風(fēng)順。
汽車行業(yè)媒體Head Lightmag透露，哪吒V初入泰國(guó)市場(chǎng)后，憑借高性價(jià)比和親民的價(jià)格吸引了超過7000輛的預(yù)訂。然而，由于哪吒汽車遲遲未能與泰國(guó)工業(yè)部就合作細(xì)節(jié)達(dá)成一致，影響產(chǎn)品出口到泰國(guó)，導(dǎo)致許多客戶不得不取消預(yù)訂，一些消費(fèi)者也在社交網(wǎng)站上吐槽哪吒汽車交付慢。
“尼達(dá)”為哪吒汽車英文名NETA，來源：哪吒汽車在facebook社交平臺(tái)
經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的談判，哪吒汽車和泰國(guó)工業(yè)部聯(lián)合泰國(guó)國(guó)家石油集團(tuán)PTT子公司Arun Plus簽署了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議約定，為了獲得泰國(guó)電動(dòng)汽車的出口許可和補(bǔ)貼支持，哪吒汽車必須在2024年內(nèi)每出口1輛車，就要與Arun Plus合作本地生產(chǎn)1輛車，如果推遲到2025年，則每出口1輛車需要生產(chǎn)1.5輛車。
雙方聯(lián)合生產(chǎn)電動(dòng)汽車的工廠是由PTT集團(tuán)與鴻海精密（2317.TW）合作建設(shè)的汽車代工廠。但該工廠的建設(shè)和生產(chǎn)線安裝需要至少2年，這將導(dǎo)致哪吒汽車無法完成協(xié)議約定的生產(chǎn)計(jì)劃。
為此，哪吒汽車不得不作出調(diào)整，去年11月轉(zhuǎn)而與擁有50年汽車組裝經(jīng)驗(yàn)的Bangchan General Assembly Co., Ltd. (BGAC)公司簽署戰(zhàn)略協(xié)議。雙方合作的電動(dòng)汽車生產(chǎn)線計(jì)劃于2024年內(nèi)正式啟動(dòng)。也有泰國(guó)媒體稱，雙方加快了電動(dòng)汽車生產(chǎn)線的建設(shè)速度，預(yù)計(jì)在9個(gè)月內(nèi)完成。
04 “對(duì)賭條款”
該協(xié)議計(jì)劃投資約10億泰銖，不包括以哪吒汽車做擔(dān)保、提供給BGAC約20億泰銖的銀行貸款。
今年3月，哪吒汽車的智能汽車生態(tài)智慧工廠于曼谷開建。該工廠建成后，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能2萬臺(tái)/年，將包括三個(gè)主要設(shè)施，即車身車間、涂裝車間和總裝車間。
哪吒汽車與BGAC的泰國(guó)工廠奠基儀式，來源：哪吒汽車官網(wǎng)
根據(jù)之前泰國(guó)AutoLife的消息，為了確保哪吒汽車與BGAC合作實(shí)際落地，泰國(guó)政府規(guī)定，如果未能按照協(xié)議約定進(jìn)行生產(chǎn)，前述20億銀行擔(dān)保資金將作為對(duì)哪吒汽車方面的罰款。
無論是之前與Arun Plus，還是后來與BGAC合作協(xié)議的約定，都體現(xiàn)出泰國(guó)對(duì)引進(jìn)國(guó)外技術(shù)發(fā)展本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)烈訴求，乃至不惜祭出“對(duì)賭條款”。
待工廠建成后，或許哪吒汽車在泰國(guó)的業(yè)務(wù)才算真正步入正軌。
除了熱銷的哪吒V之外，哪吒汽車在泰國(guó)前幾大經(jīng)銷商也已分別發(fā)布哪吒 U Pro和B級(jí)車哪吒S的預(yù)訂信息。
信息顯示，兩款車型分別將于今年和明年交付。據(jù)悉，這兩款車型將有一定比例來自于本地代工廠。
泰國(guó)經(jīng)銷商發(fā)布哪吒 U Pro和哪吒S的預(yù)訂信息，來源：Facebook賬號(hào) Neta Auto Thailand
保壯飛曾坦言，為宣傳，哪吒汽車在泰國(guó)投放過幾十個(gè)試駕、測(cè)評(píng)類的視頻，覆蓋約600萬觀眾，接近泰國(guó)人口總數(shù)的十分之一。
來源：YouTube
大量投放、高覆蓋用戶的動(dòng)作之下，哪吒汽車也受到了泰國(guó)消費(fèi)者的投訴和質(zhì)疑。除了交付期長(zhǎng)的問題之外，有車主公開吐槽哪吒汽車?yán)m(xù)航里程沒有宣傳長(zhǎng)、維修費(fèi)用高等問題。
泰國(guó)車主吐槽哪吒汽車的續(xù)航和維修費(fèi)用，來源：Facebook Neta EV Thailand Club
05 中場(chǎng)酣戰(zhàn)在即
與其說哪吒汽車下定決心站穩(wěn)泰國(guó)市場(chǎng)，主動(dòng)選擇開展本土化合作，倒不說是為響應(yīng)泰國(guó)政府為了振興本國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、用“市場(chǎng)空間”換“技術(shù)引進(jìn)”的激勵(lì)政策。
據(jù)泰國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)純電動(dòng)車銷量達(dá)13454輛，同比增長(zhǎng)588.5%。開泰研究中心預(yù)計(jì)今年泰國(guó)純電動(dòng)車銷量將沖擊5萬輛關(guān)口。
這與經(jīng)內(nèi)閣會(huì)議批準(zhǔn)2022年5月生效的電動(dòng)車支持措施關(guān)系很大。除了下調(diào)電動(dòng)汽車（包括乘用車和皮卡車）和電動(dòng)摩托車的整車（CBU）進(jìn)口關(guān)稅、減免全散件進(jìn)口組裝車（CKD）的進(jìn)口關(guān)稅，以及下調(diào)消費(fèi)稅外，在泰國(guó)開設(shè)工廠的電動(dòng)車制造商還能獲得高額補(bǔ)貼。
例如，每輛價(jià)格低于200萬（約合5.77萬美元）泰銖的汽車，可獲得7萬（約合0.2萬美元）-15萬泰銖（約合0.43萬美元）的補(bǔ)貼和進(jìn)口關(guān)稅減免；而超過200萬泰銖的電動(dòng)車則有望獲得最高80萬泰銖（約合2.31萬美元）的補(bǔ)貼。
哪吒之外，泰國(guó)稅務(wù)局今年與梅賽德斯-奔馳制造公司（泰國(guó)）簽署了協(xié)議，要求梅賽德斯在 2025 年之前在泰國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車數(shù)量與進(jìn)口數(shù)量相同。
已經(jīng)簽署此類協(xié)議的公司，還包括上汽名爵（600104.SH）和長(zhǎng)城汽車（601633.SH/02333.HK）等中國(guó)車企的泰國(guó)組裝廠，以及豐田和泰國(guó)電動(dòng)車制造商Mine Mobility。甚至Thai Honda 和 Deco Green 等電動(dòng)摩托車組裝廠也都簽署了類似的協(xié)議。
日系車能在泰國(guó)暢銷不衰，是因?yàn)楹茉缇蛯?shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)。當(dāng)?shù)鼐用褓?gòu)買日系車能免稅，又能享受到廣泛建設(shè)的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)。
同理，2021年銷量只有3000多臺(tái)的長(zhǎng)城汽車，也因收購(gòu)了泰國(guó)的羅勇府工廠，哈弗H6 HEV和歐拉好貓等車型在2022年交付了1.16萬臺(tái)，市占率隨之上升至1.4%。2023年計(jì)劃同比增長(zhǎng)五成，即1.8萬輛。
比亞迪曾與泰國(guó)汽車經(jīng)銷商RêVER Automotive共同開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。今年3月，比亞迪也在泰國(guó)建設(shè)了首個(gè)海外乘用車工廠，該工廠計(jì)劃于2024年投產(chǎn)，年產(chǎn)能15萬輛。比亞迪已承諾在未來生產(chǎn)的較低關(guān)稅激勵(lì)下，到年底供應(yīng)5000 輛汽車。
據(jù)泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）證實(shí)，長(zhǎng)安汽車將在泰國(guó)投資98億泰銖（約合20億元人民幣）建設(shè)新能源汽車工廠，成為中國(guó)車企赴泰投資的下一個(gè)選手。
這意味著，未來三年哪吒要與中國(guó)對(duì)手“卷”在泰國(guó)。
06 特斯拉來了
當(dāng)然，哪吒還要面對(duì)來勢(shì)洶洶的特斯拉。
泰國(guó)人有多迷戀特斯拉？
去年特斯拉（TSLA.O）正式進(jìn)入泰國(guó)之前，本地車主只能通過灰色渠道從中國(guó)香港進(jìn)口購(gòu)買。一個(gè)極端的例子是，據(jù)Blink Drive報(bào)道，2020年泰國(guó)警方花費(fèi)了8900 萬泰銖（約合296 萬美元），以每輛車超過40萬美元租賃了7輛 Model 3 電動(dòng)汽車，隨后改裝成警察巡邏車。
如果車主愿意承受進(jìn)口車輛帶來的麻煩，那么特斯拉很有可能進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)——這是特斯拉選擇新市場(chǎng)的考慮因素之一。
也因此，在千呼萬喚的泰國(guó)銷售公司成功注冊(cè)后、一切就緒的2022年12月，特斯拉在專為超級(jí)富豪服務(wù)的購(gòu)物中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）正式亮相。此舉被當(dāng)?shù)仄嚱缯J(rèn)為將“擾亂并撼動(dòng)”整個(gè)泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)。
亮相當(dāng)日，特斯拉開放了 Model Y和Model 3的網(wǎng)站預(yù)訂，隨即被大量訂單和問詢淹沒。據(jù)特斯拉泰國(guó)官網(wǎng)消息，消費(fèi)者在首次亮相后的三天內(nèi)，就預(yù)訂了5000多輛上述兩款車型。
這些訂單原本計(jì)劃在今年一季度內(nèi)交付，特斯拉也計(jì)劃于2023年在泰國(guó)至少建設(shè)10個(gè)超級(jí)充電站。但由于需求太大，部分車輛交付可能要延遲到二季度。
今年一季度中國(guó)新能源汽車出口前十名，來源：中商情報(bào)網(wǎng)
特斯拉Model 3在泰國(guó)的起價(jià)為176萬泰銖（約合5.06萬美元），相較比亞迪Atto 3在泰國(guó)售價(jià)140萬泰銖、豐田的bZ4X售價(jià)180萬泰銖而言，并不劃算。但對(duì)癡迷于特斯拉又經(jīng)常穿行于狹小道路的泰國(guó)狂熱粉絲而言，不用偷偷摸摸買貴價(jià)，可太好了。
截至 2022 年 12 月 12 日，泰國(guó)Tesla Model 3的規(guī)格、續(xù)航里程和價(jià)格，來源：特斯拉泰國(guó)官網(wǎng)
對(duì)于在本地生產(chǎn)的外國(guó)制造商，泰國(guó)政府去年對(duì)承諾在一定時(shí)間內(nèi)將電動(dòng)汽車的進(jìn)口稅從8%降至2%。根據(jù)曼谷和北京之間的雙邊協(xié)議，特斯拉將受益于對(duì)來自中國(guó)的電動(dòng)汽車征收0%的進(jìn)口稅。不過，由于不在泰國(guó)生產(chǎn)，特斯拉無法獲得電動(dòng)汽車購(gòu)買補(bǔ)貼。
特斯拉目前沒有在泰國(guó)生產(chǎn)的計(jì)劃，將從其位于上海的超級(jí)工廠向泰國(guó)客戶提供進(jìn)口汽車。
但如特斯拉與稅務(wù)部門達(dá)成協(xié)議在泰國(guó)建廠，或上海工廠產(chǎn)能緩解，泰國(guó)的汽車江湖排名座次或?qū)l(fā)生重大變化。