文|每日財(cái)報(bào) 栗嘉

自2009年《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》明確健康險(xiǎn)的定位以來(lái)，我國(guó)健康保險(xiǎn)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，保費(fèi)規(guī)模從2010年的677億元增長(zhǎng)至2022年8653億元，最高增速接近70%，成為保險(xiǎn)行業(yè)的重要增長(zhǎng)引擎。

但是自2017年開(kāi)始，我國(guó)健康險(xiǎn)增速?gòu)母唿c(diǎn)跌落，截至2022年末，健康險(xiǎn)增速已跌至2.4%的歷史冰點(diǎn)，業(yè)界對(duì)于未來(lái)發(fā)展的憂心忡忡。

如此背景下，從去年年底開(kāi)始，不少健康險(xiǎn)公司越來(lái)越多地重新審視業(yè)務(wù)布局。就具體動(dòng)作而言，高管“換將”開(kāi)啟新一輪人事調(diào)整成為第一要?jiǎng)?wù)?！睹咳肇?cái)報(bào)》注意到，近半年來(lái)已有中國(guó)太保、中國(guó)人保、中國(guó)平安三家保險(xiǎn)集團(tuán)旗下健康險(xiǎn)公司，迎來(lái)新總經(jīng)理或總裁人選即將掛帥上任。

代入當(dāng)下整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)增速持續(xù)放緩，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，同質(zhì)化嚴(yán)重的背景，不難感受到高管團(tuán)隊(duì)的密集更替，恰恰體現(xiàn)了健康險(xiǎn)公司的期盼破局。那么，換人能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期呢？

太平洋健康險(xiǎn)增速穩(wěn)健

太平洋健康險(xiǎn)方面宣布，由尚教研擔(dān)任總經(jīng)理，其任職資格已經(jīng)獲得原銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。值得關(guān)注的是，尚教研出身互聯(lián)網(wǎng)公司，曾任騰訊微保副總裁，此前還就職于平安健康險(xiǎn)，擔(dān)任個(gè)人業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理兼營(yíng)銷總監(jiān)。

業(yè)績(jī)方面，2022年財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)太保財(cái)險(xiǎn)部分中的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)146.41億元，同比增長(zhǎng)20.0%，占總財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入比重8.59%；綜合成本率101.6%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

償付能力方面，2022年太平洋健康險(xiǎn)核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為254%、256%，分別較2021年提升116百分點(diǎn)和127百分點(diǎn)。

不難看出，中國(guó)太保在2022年整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)下行周期影響下，還能保持較高增速實(shí)屬不易。當(dāng)然這也與之一直以來(lái)的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整布局有很大關(guān)系。

據(jù)悉，2022年中國(guó)太保主動(dòng)融入健康中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略，深化健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局，推進(jìn)差異化產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)鞏固政保合作平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)大病保險(xiǎn)、意外醫(yī)療、防貧扶貧等存量業(yè)務(wù)的挖掘，同時(shí)充分拓展慢病保險(xiǎn)、長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)、惠民保險(xiǎn)等市場(chǎng)潛力。

與此同時(shí)，中國(guó)太保還加快中高端商業(yè)健康險(xiǎn)等產(chǎn)品研發(fā)和保障供給。比如，太平洋健康險(xiǎn)于市場(chǎng)推出了“太保仁醫(yī)”高端醫(yī)療服務(wù)，并針對(duì)高端客戶、少兒等特定人群開(kāi)發(fā)“廣慈瑞源”“和睦小元寶”等專屬產(chǎn)品。

人保健康總裁內(nèi)部仟升

而早在2022年11月，人保健康就發(fā)布公告稱，邵利鐸將擔(dān)任公司總裁。

公開(kāi)資料顯示，邵利鐸在保險(xiǎn)行業(yè)履歷較為豐富，來(lái)自中國(guó)人保內(nèi)部，此前就一直任職于人保財(cái)險(xiǎn)，先后擔(dān)任人保財(cái)險(xiǎn)首席信息技術(shù)官、人保財(cái)險(xiǎn)總裁助理、人保財(cái)險(xiǎn)黨委委員、副總裁等職。

2022年，于人保健康而言注定是不平凡的一年，不僅經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.42億元，同比增長(zhǎng)70.0%；而且保費(fèi)收入首次邁上400億元平臺(tái)，達(dá)410.22億元，同比增長(zhǎng)14.5%，保費(fèi)規(guī)模更是在專業(yè)健康險(xiǎn)公司中居于首位。實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值也達(dá)到10.35億元高位，同比增長(zhǎng)35.3%。

此外，人保財(cái)險(xiǎn)從承保端強(qiáng)化承保管控，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，優(yōu)化產(chǎn)品管理模式，從而很大程度上改善了業(yè)務(wù)質(zhì)量。比如，在賠付率方面，其2022年意外傷害及健康險(xiǎn)賠付率81.6%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率100.4%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

今年一季度，在深入踐行“四新6”發(fā)展思路下，人保健康可圈可點(diǎn)的業(yè)績(jī)得以延續(xù)，呈現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)質(zhì)效持續(xù)提升、風(fēng)險(xiǎn)防控扎實(shí)推進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入226.79億元，同比增長(zhǎng) 10.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.22億元，同比增長(zhǎng)57.0%。

平安健康險(xiǎn)業(yè)績(jī)滑坡

與人保健康高管由內(nèi)部遷升不同的是，平安健康則選擇外部聘用。今年3月，平安健康險(xiǎn)新任總經(jīng)理人選確定，將由朱勇?lián)巍?/p>

據(jù)悉，朱勇自1995年起加入保險(xiǎn)行業(yè)，擁有豐富的保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷。在擔(dān)任該職務(wù)之前，朱勇自2015年以來(lái)一直擔(dān)任同方全球人壽原總經(jīng)理。

在中國(guó)平安2022年年報(bào)中，所披露的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入大約為1400億元，而這一數(shù)值在2021年達(dá)到1644億元，減少了近244億元，同比下降14.84%。

在規(guī)模保費(fèi)方面，2022年其壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)總計(jì)5430.14億元，其中，長(zhǎng)期健康險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)較2021年的1173.05億元減少3.05%至1137.33億元；意外及短期健康險(xiǎn)達(dá)426.99億元，同比2021年下降4.0%。

值得注意的是，2022年由于多個(gè)地區(qū)的代理人展業(yè)、培訓(xùn)等線下活動(dòng)受限，疊加居民消費(fèi)能力及意愿的階段性減弱，削弱了代理人的銷售機(jī)會(huì)，使得平安價(jià)值成長(zhǎng)不斷承壓。2022年，壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值為288.20億元，同比下降24.0%。

不過(guò)，好在今年一季度，中國(guó)平安健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)有所好轉(zhuǎn)。一季報(bào)顯示，平安實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)400億元；壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長(zhǎng)8.8%至137.02億元；壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2343.33億元，同比增長(zhǎng)15.1%。

值得一提的是，今年一季度平安健康險(xiǎn)核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率均遠(yuǎn)高于監(jiān)管水平，分別達(dá)208.8%、254.5%。

結(jié)語(yǔ)

雖然近一年半以來(lái)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)氛圍有些沉悶，健康險(xiǎn)專業(yè)公司的業(yè)績(jī)也很難延續(xù)過(guò)去高歌猛進(jìn)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。但客觀來(lái)說(shuō)，在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司能夠取得這樣的成績(jī)已經(jīng)很不容易。

可以預(yù)見(jiàn)的是，在經(jīng)濟(jì)下行周期還沒(méi)結(jié)束的階段，健康險(xiǎn)市場(chǎng)還會(huì)面對(duì)不少的增長(zhǎng)壓力。但也不必過(guò)于悲觀，因?yàn)橛谶@些大型健康險(xiǎn)保司而言，都在積極尋求戰(zhàn)略變革，有的發(fā)力高端健康險(xiǎn)市場(chǎng)，有的在不斷提升健康險(xiǎn)數(shù)字化融合服務(wù)等等，這些都是機(jī)會(huì)。

接下來(lái)，至于這三家企業(yè)能否迎來(lái)重大的新變化，《每日財(cái)報(bào)》也將持續(xù)關(guān)注。