文|半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
近日，臺積電高層罕見地對美國晶圓廠員工的抱怨言語表現(xiàn)出“不耐煩”的態(tài)度。
有臺積電美國員工在評論企業(yè)的網(wǎng)站Glassdoor上表示，他們曾連續(xù)睡在辦公室1個(gè)月，每天工作12小時(shí)是常態(tài)，周末輪班也很常見。還有一名工程師寫道，“臺積電的工作文化是服從，顯然公司還沒有為來美國做好準(zhǔn)備?！?/p>
對此，臺積電董事長劉德音6月6日表示，臺積電不要求美國廠員工與中國臺灣地區(qū)的做事方法一樣，但仍要遵守臺積電的核心價(jià)值：誠信正直，承諾，創(chuàng)新及客戶信任。他進(jìn)一步表示：“不愿意值班的人不要來參加這個(gè)產(chǎn)業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)并不是靠高薪，而是你真的有興趣。”
近一年來，臺積電美國新晶圓廠員工對工作時(shí)長和值班、加班制度的“吐槽”一直沒有斷過。
2022年6月，一位自稱是在臺積電亞利桑納州鳳凰城任職一年多的前制程工程師，在Glassdoor上發(fā)表了題為“The Good，The Bad，and The Ugly”的文章，他認(rèn)為，如果希望自己的履歷表更好看，去臺積電上班是不錯(cuò)的選擇，但是，對于重視個(gè)人或?qū)I(yè)發(fā)展的半導(dǎo)體從業(yè)者來說，他覺得臺積電不是最佳選擇，并指出軍事化管理及職業(yè)生涯發(fā)展受限，是美國員工眼中臺積電晶圓廠存在的凸出問題。
該作者表示，臺積電美國新晶圓廠95%的中高級別主管都是從中國臺灣地區(qū)過來的，本地員工對他們的管理風(fēng)格很不適應(yīng)，例如，上午8點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)上班，但6點(diǎn)半下班的會被視為不良員工。主管說，要在8點(diǎn)半準(zhǔn)備好昨晚數(shù)據(jù)的完整報(bào)告，這是間接強(qiáng)迫員工8點(diǎn)上班，甚至7點(diǎn)就要到崗。
大部分主管的態(tài)度是“我說了算”或“事情就是這樣”，若事情有些不合理，員工與主管溝通時(shí)會有很大障礙。
臺積電美國廠的升遷也很緩慢，因?yàn)橹鞴芘c工程師的比例大約是1：30，升遷競爭極為激烈，平均要5年才能晉升一級。
早在2021年11月，就有自稱是曾到中國臺灣地區(qū)受訓(xùn)的前臺積電美國廠設(shè)備工程師在Glassdoor發(fā)文，直言工時(shí)過長，軟件老舊，一直在開會，以及不尊重個(gè)人自由，是在臺積電總部的深刻感受。
在過去一年，臺積電高層對于美國新廠員工對工作制度不適應(yīng)的吐槽，對外一直保持耐心、寬容的態(tài)度。此次，劉德音“不愿意值班的人不要來參加這個(gè)產(chǎn)業(yè)”的言論更加凸出地反映出了矛盾所在，以及背后存在的各種問題。
01、臺積電美國晶圓廠的問題和挑戰(zhàn)
此次，劉德音的表態(tài)反映出以下幾個(gè)問題：工作文化差異和沖突愈加凸出；工程師招聘難度提升；被“挖墻腳”的風(fēng)險(xiǎn)增加。
對于文化沖突問題，臺積電也給出了一些解決方案，如公司設(shè)有一周工作60個(gè)小時(shí)的警戒線，過去兩年每周平均工時(shí)都未超過50小時(shí)，只有少數(shù)推動(dòng)新制程或趕工建新廠情況例外。臺積電還在公司內(nèi)部建立了“晶園會議反映管道”，員工代表可以匿名或非匿名方式向業(yè)務(wù)單位傳遞意見并獲得回應(yīng)。
由于存在工作文化和制度差異，臺積電在美國招聘工程師和技術(shù)工人的難度在增加。臺積電在亞利桑那州新建的兩座晶圓廠，總投資約400億美元，一期廠將在2024年啟動(dòng)4nm制程生產(chǎn)，二期工程計(jì)劃在2026年完工，屆時(shí)將導(dǎo)入3nm制程。這兩座晶圓廠將雇用4500名新員工，有員工表示，公司的強(qiáng)硬文化會激怒美國員工及求職者，讓招募到足夠員工變得更加困難。
關(guān)于臺積電美國新廠的招聘問題，有股東提出了相應(yīng)疑問，對此，劉德音表示，美國建廠成本確實(shí)高于預(yù)期，招人難度也高于中國臺灣地區(qū)，但并非無法應(yīng)付。
目前來看，已經(jīng)招募到的員工數(shù)為2000，距離4500人的目標(biāo)還有較大差距。
除了招人難，臺積電美國新廠還面臨被競爭對手“挖墻腳”的危險(xiǎn)。對此，旅居亞歷桑納州鳳凰城長達(dá)40年的美商科克蘭資本董事長楊應(yīng)超深有體會，他指出，中國臺灣地區(qū)生活方便、舒服，這幾年，中國臺灣地區(qū)留學(xué)生大多在美國拿到學(xué)位就回臺，留下來的并不多，臺積電工程師愿意遠(yuǎn)渡重洋赴美工作，大多是30、40歲的中堅(jiān)力量，他們愿意去美國工作的理由很簡單，就是為了拿綠卡，或讓孩子未來有更好的求學(xué)、就業(yè)機(jī)會。
楊應(yīng)超預(yù)言，臺積電美國新廠工程師可能在3-5年后就會被競爭對手英特爾挖走，因?yàn)楹笳叩木A廠距離臺積電美國廠不到1小時(shí)的車程，去英特爾的話，薪水至少可以增加一倍，還很少加班，這對重視家庭生活的工程師很有吸引力。
有些人高中畢業(yè)后到英特爾晶圓廠擔(dān)任作業(yè)員，這些作業(yè)員很少有大學(xué)畢業(yè)的。而臺積電卻是博士當(dāng)學(xué)士用，工作品質(zhì)又好，美國人不愿意干的事，還是要由從中國臺灣地區(qū)來的人加班做，這樣下去的話，優(yōu)秀人才很容易被美國競爭對手挖走。
20多年前，英特爾就在亞歷桑納州建了兩座晶圓廠，目前正在建第三、四座。他們在制程工藝上可能落后臺積電兩代，但已有自己的封裝、測試供貨商。臺積電在竹科有完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，但到美國做3nm、5nm，最多只有10%的供貨商會一起來，其余多數(shù)都不愿意過去，供貨商不會為了賣一、兩個(gè)產(chǎn)品去美國建廠，還得搞定會計(jì)、法律、稅收等問題，這些產(chǎn)生的成本無法承受。因此，臺積電在美國制造出的芯片大概率還要送回亞洲封裝測試。因此，在美國本地化生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面，英特爾比臺積電更有競爭力，這也是爭奪人才的優(yōu)勢之一。
除了以上問題，臺積電美國晶圓廠還面臨著政府補(bǔ)貼“打水漂”的風(fēng)險(xiǎn)。
我們知道，在美國建晶圓廠、量產(chǎn)芯片，成本比亞洲高出很多，因?yàn)槊绹兄Z了補(bǔ)貼計(jì)劃，臺積電才有動(dòng)力去美國建廠。但是，當(dāng)新晶圓廠竣工，搬入設(shè)備之際，美國政府提出了新要求，那就是在美國新建晶圓廠的企業(yè)（主要是臺積電、三星和SK海力士），開始量產(chǎn)芯片后，要給美國政府上繳一定比例的利潤分成，還要承擔(dān)一些其它額外成本。而這些是臺積電等大廠赴美建廠之前沒有預(yù)料到的。在美建廠和運(yùn)營的成本原本就很高了，辛苦量產(chǎn)后，利潤還要被分走一塊，這些外來的大廠當(dāng)然不爽。不僅如此，美國政府承諾的補(bǔ)貼，也就是臺積電肯于赴美建廠的關(guān)鍵條件，也可能要出問題了。
近期，鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的美國債務(wù)上限危機(jī)，很可能會影響其CHIPS和科學(xué)法案，而該法案正是臺積電等晶圓廠獲得美國政府補(bǔ)貼的法律依據(jù)。
CHIPS法案提供了大約 2800 億美元的資金，其中，1700 億美元需要國會每年撥款，因此，它受制于民主黨和共和黨商定的新支出限額。
這筆錢由美國國家科學(xué)基金會和能源部分配，旨在資助未來三年的勞動(dòng)力發(fā)展、STEM 教育和研發(fā)，已經(jīng)資助了520億美元的直接補(bǔ)貼給芯片制造商，以使在美國的晶圓代工廠開始工作。
在近期圍繞債務(wù)上限展開討論之前，美國國會就已經(jīng)拒絕提供 CHIPS 法案授權(quán)的全部資金。在2023財(cái)年，美國NSF獲得了最高119億美元補(bǔ)貼中的98.7億，美國能源部獲得了最高 89億美元中的81億。隨著國會兩黨博弈出新的支出限制，這一缺口在未來幾年很可能還會增加。
如果美國政府無法按時(shí)為其CHIPS法案提供補(bǔ)貼資金，或資金數(shù)量縮水的話，臺積電、三星等外來晶圓廠就尷尬了，沒有了補(bǔ)貼，在美國生產(chǎn)芯片的高成本使它們難以長期保持運(yùn)營。如果補(bǔ)貼能按時(shí)發(fā)放，但總金額縮水的話，恐怕美國政府會優(yōu)先考慮其本土晶圓廠商（英特爾和美光），外來的臺積電和三星等只能拿到很少的一部分。
02、臺積電全球擴(kuò)產(chǎn)的挑戰(zhàn)和影響
近幾年，除了美國，臺積電還在擴(kuò)大全球布局，在日本、德國等地投資建廠，這樣，該公司面臨的挑戰(zhàn)會越來越多。
全球性擴(kuò)廠將對管理、財(cái)務(wù)及其它資源提出更高要求，由此產(chǎn)生的挑戰(zhàn)包括成本、工人短缺、工業(yè)用地不足、外國法規(guī)、政府補(bǔ)助、工作文化差異、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。
臺積電指出，工人短缺、材料供應(yīng)鏈中斷以及興建工程問題都可能影響建廠進(jìn)程，并進(jìn)一步使臺積電承擔(dān)大幅增加的成本，以及無法達(dá)成原訂產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。
同時(shí)，各種自然災(zāi)害、氣體/化學(xué)品泄漏、網(wǎng)絡(luò)攻擊、水/電/天然氣供應(yīng)短缺等問題，也可能造成晶圓廠運(yùn)營中斷。
臺積電未來的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃可能因?yàn)楣I(yè)用地不足而無法充分執(zhí)行，也可能面臨因未遵循外國法規(guī)而遭受處罰的風(fēng)險(xiǎn)，還可能面臨管理多個(gè)運(yùn)營據(jù)點(diǎn)的不同信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)，以及遭受第三方網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，政府補(bǔ)助及其它獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃可能出現(xiàn)對臺積電不利的變化，員工人數(shù)不斷增長且地理距離分布范圍廣泛，對管理能力也是一大挑戰(zhàn)。臺積電可能遭遇知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，或主張知識產(chǎn)權(quán)的法律糾紛;，以及晶圓廠所在地國家的稅務(wù)法規(guī)帶來潛在的不利影響。
楊應(yīng)超說，到美國不只做芯片，還要懂政治、談判，臺積電下一步培育、雇用相關(guān)人才非常重要，需要的是像張忠謀這種在美國住過多年，并在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)做到管理層的人才，才可以深入了解美國文化，知道如何跟美方談判以獲取雙贏協(xié)議，不是美國說什么都好。不止在美國，臺積電要在全球其它國家和地區(qū)新建晶圓廠的話，也要面對類似的問題和解決方案。
近幾年，全球各個(gè)國家和地區(qū)建設(shè)本土化晶圓廠，以及以臺積電為代表的中國臺灣地區(qū)晶圓廠向全球拓展，正在對中國臺灣地區(qū)晶圓代工全球市占率產(chǎn)生影響。
世界各國政府正在提供補(bǔ)貼或稅收優(yōu)惠，以鼓勵(lì)建設(shè)本地芯片生產(chǎn)線，目的是最大限度地降低對亞洲，特別是中國臺灣的晶圓代工依賴度。
TrendForce（集邦科技）表示，隨著美國，中國大陸和其它國家及地區(qū)競相建立本地晶圓廠及其生態(tài)系統(tǒng)，以提高芯片自給能力，中國臺灣晶圓代工業(yè)在全球的市占率將會在未來幾年明顯下降，TrendForce預(yù)計(jì)，到2026年，中國臺灣晶圓代工業(yè)的全球市占率將從現(xiàn)在的66%下降到44%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2026年，美國在先進(jìn)芯片領(lǐng)域的市場份額將升至12%。預(yù)計(jì)中國大陸的市場份額將從現(xiàn)在的24%上升到2026年的26%。
03、結(jié)語
穆迪投資者服務(wù)公司（Moody's Investors Service）最新報(bào)告顯示，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩和美國出口限制將在未來12-18個(gè)月內(nèi)削弱臺積電的收入。
2024年，阻礙臺積電營收增長的全球經(jīng)濟(jì)因素大概率會好轉(zhuǎn)，然而，另一大影響因素——美國出口限制——在可預(yù)見的未來難以改善，它會持續(xù)對臺積電的營收產(chǎn)生負(fù)面影響。
在這種情況下，臺積電在歐美日地區(qū)新建晶圓廠是一把雙刃劍，一方面，它可以對沖掉一部分美國出口限制的負(fù)面影響（本地化生產(chǎn)，可以不用走或少走國際貿(mào)易通道），另一方面，它會對臺積電的成本和當(dāng)?shù)剡m應(yīng)能力提出挑戰(zhàn)。到那時(shí)，臺積電董事長劉德音類似于這次對美國晶圓廠員工吐槽的表態(tài)，恐怕還會在其它地區(qū)出現(xiàn)。