文| 連線Insight 陳鋒
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過去半年,由OpenAI引發(fā)的大模型熱潮,造就了中國企業(yè)界最火熱的科技盛況。
人們把這場變革稱作一場偉大的AI革命,甚至有人認(rèn)為,這是蒸汽時代后人類迎來的又一次里程碑式的范式革命,變革力度不亞于移動互聯(lián)網(wǎng)。
熱潮之下,以阿里、百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們積極下注,積極布局大模型,同時通過大模型改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
4月11日的阿里云峰會上,阿里云推出了“通義千問”大模型,并宣布阿里旗下的所有產(chǎn)品都將用大模型改造;稍晚一些,百度一季度財報后的電話會上,百度董事長李彥宏也表示,百度計劃將文心一言穩(wěn)步納入百度的所有業(yè)務(wù)。
與此同時,作為大模型底層基石的云計算,也發(fā)生了新的變化。當(dāng)前階段,云廠商已經(jīng)基本達(dá)成共識,即云計算未來的商業(yè)模式將朝著MaaS(模型即服務(wù))的方向演進(jìn),應(yīng)用將大規(guī)模建立在大模型上。
對云廠商尤其是互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言,這是新的挑戰(zhàn),也是新的機(jī)會。
2022年,受宏觀環(huán)境變化、運營商云廠商加速搶市場、云計算客戶加速向非互聯(lián)網(wǎng)客戶轉(zhuǎn)移等多重因素影響,互聯(lián)網(wǎng)云廠商普遍進(jìn)入增速下滑周期。
如何扭轉(zhuǎn)這種局面,是云廠商面臨的一大挑戰(zhàn)。
自2022年以來,云廠商在戰(zhàn)略上降本增效、在姿態(tài)上逐漸緩和,從堅定要做總包到可以接受“被集成”、在布局上不斷探索汽車云等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)、在競爭上不斷打響價格戰(zhàn)等等,都是它們應(yīng)對增速放緩所做出的調(diào)整舉措。
再到今年上半年,擁抱大模型,又成了云廠商新的發(fā)力方向。
激烈的競爭態(tài)勢下,各家緊跟著同行的動作,新的一輪競速賽正在上演。
1、增速放緩、競爭加劇,互聯(lián)網(wǎng)云廠商壓力倍增
2022年以來,云計算廠商的日子并不好過。
Canalys數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國云計算市場增長了10%至303億美元,遠(yuǎn)不如過去幾年的強(qiáng)勁表現(xiàn)。過去三年,云計算市場的年增長率超過30%。
增速放緩,與疫情等不確定性因素脫不開干系。面臨太多不確定性的時候,企業(yè)采用云的熱情會有所降低,他們在IT預(yù)算上會更加謹(jǐn)慎,也更關(guān)注云所能帶來的運營成本效益。
Canalys就指出,盡管當(dāng)前企業(yè)所面臨的負(fù)面影響正在逐步消除,云需求有望回歸,但對IT預(yù)算的謹(jǐn)慎,將使云計算增長難以恢復(fù)到峰值。其預(yù)計,2023年中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出全年將增長12%。
在這一背景下,云廠商們也陷入了增長壓力。
阿里云依舊是國內(nèi)公有云份額第一的廠商,但2022年,其收入增速從2021年的29.7%降到了7.0%,而在2020年以前,其增速長期維持在50%以上的高位;百度智能云的收入增速,也從2021年的64%降到了2022年的23%。
圖源/IDC
不過,同樣是云廠商,2022年,互聯(lián)網(wǎng)云廠商與運營商云,卻呈現(xiàn)出了不同的走勢——運營商云加速搶客戶,成了互聯(lián)網(wǎng)云廠商最大的競爭對手。
IDC在《中國公有云服務(wù)市場(2022上半年)》跟蹤報告中指出,中國電信天翼云市場份額相比2021年下半年提升了0.7個百分點,達(dá)到了11.0%,并且超過了騰訊,僅次于阿里、華為,位列第三。
再來看收入增速。去年上半年,天翼云收入同比增長了100.8%,半年度收入已經(jīng)超過2021年全年;移動云收入增長了103.6%,近三年市場規(guī)模實現(xiàn)10倍增長、年復(fù)合增長率超過了200%。再到下半年,運營商云也保持了這種增長態(tài)勢。
做個對比,2022年全年,阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云,合計收入增速為9%。
這與運營商云不斷激進(jìn)的市場策略緊密相關(guān)。據(jù)財新網(wǎng)報道,目前,三家運營商為搶奪云訂單均給出了不菲的折扣,尤其是中國聯(lián)通,一些產(chǎn)品甚至能夠打到四、五折。
對外是價格戰(zhàn),對內(nèi),運營商云則不斷強(qiáng)化賣云的銷售激勵政策,鼓勵銷售人員多賣云。一位聯(lián)通省公司的中層向媒體透露,各地聯(lián)通公司給出的云銷售激勵不同,一般在5%到15%之間(比賣傳統(tǒng)業(yè)務(wù)高出5%至15%)。
運營商云加速搶市場,背后的邏輯不難理解——互聯(lián)網(wǎng)云廠商過去的高增速,主要得益于吃到了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大規(guī)模上云的紅利,但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云率不斷走高,紅利消失殆盡,非互聯(lián)網(wǎng)客戶成了當(dāng)前云市場的新增量。
參考北美市場,埃森哲在一份報告中指出,在北美云計算市場,泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。
與此同時,面對更多傳統(tǒng)企業(yè)的上云需求,運營商云的優(yōu)勢會進(jìn)一步體現(xiàn)出來,比如更貼合政企客戶在合規(guī)要求、成本要求、安全性上的需求。
值得注意的是,互聯(lián)網(wǎng)云廠商近幾年也加大了對非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的用云布局,來自這部分客戶的營收比重也在漲。不過他們整體的營收增速開始放緩,側(cè)面顯現(xiàn)出運營商云的強(qiáng)勢。
圖源華泰證券
換言之,隨著中國云市場上云客戶的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變,前幾年曾被質(zhì)疑“在公有云市場已經(jīng)失去了機(jī)會”的運營商云,反倒迎來了重新突圍的機(jī)會,同時給互聯(lián)網(wǎng)云廠商帶來了新的壓力。
2、價格戰(zhàn)、降姿態(tài),互聯(lián)網(wǎng)云廠商積極防守
將互聯(lián)網(wǎng)云廠商面臨的壓力層層拆解,它們要解決的問題其實可以歸結(jié)為兩點:如何拓展更多的非互聯(lián)網(wǎng)客戶、如何應(yīng)對運營商云的激烈攻勢。
回顧近一年云廠商們的種種動作,不難發(fā)現(xiàn),他們的舉措大體上可以分為以下幾種。
一方面,是打價格戰(zhàn),用低價換取市場。據(jù)連線Insight統(tǒng)計,今年上半年以來,除了百度智能云和華為云,其他云廠商幾乎都卷入了價格戰(zhàn)。
先是在4月26日,阿里巴巴董事局主席、CEO張勇在阿里云2023合作伙伴大會上宣布,阿里云將進(jìn)行史上最大規(guī)模降價,其中部分核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%,存儲產(chǎn)品最高降價幅度50%;緊接著5月16日,騰訊云也宣布對多款核心產(chǎn)品降價,部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)到40%。
圖源阿里云微信公眾號
而在騰訊云發(fā)布降價公告后不到50分鐘內(nèi),移動云快速跟進(jìn),對多款云產(chǎn)品降價,部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)到60%;同一天,天翼云也在官網(wǎng)發(fā)布了“核心產(chǎn)品讓利90%低至1折”的頭圖廣告,稱新型S7云主機(jī)2.5折起,數(shù)據(jù)庫1.5折起。
云計算市場的價格戰(zhàn)并非首次開打。
早在2017年,廈門市信息中心公開招標(biāo)外網(wǎng)云服務(wù)時,騰訊云用一分錢中標(biāo),引發(fā)行業(yè)熱議。
稍早一些,2016年下半年,阿里云在10月和12月連續(xù)宣布降價,核心云產(chǎn)品最高降幅50%;騰訊云也推出了四大核心產(chǎn)品3折起的優(yōu)惠活動,后來全線產(chǎn)品也推出過最低3-5折的折扣優(yōu)惠。
就算從全球范圍內(nèi)來看,云計算的價格戰(zhàn)也不稀奇,亞馬遜CFO湯姆·蘇庫塔克就曾說,降價是件很平常的事——過去數(shù)年,亞馬遜的降價動作極其頻繁,創(chuàng)下了十年內(nèi)降價超過50次的紀(jì)錄。
不過,對互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言,價格戰(zhàn)并非長久之計,尤其是近幾年,降本增效成為大廠關(guān)鍵詞。換言之,價格戰(zhàn)只是短期內(nèi)競爭升級的一個應(yīng)對策略。
另一方面,互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始轉(zhuǎn)變思路,開始追求更有質(zhì)量的增長。
明顯的變化是,從阿里云到騰訊云,都開始放下了過去只想做集成方的角色執(zhí)念,轉(zhuǎn)而放低姿態(tài),愿意被集成。
去年12月15日,騰訊以“降本增效”為主題的內(nèi)部員工大會上,馬化騰正式定調(diào),對CSIG放棄集成商角色,轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略表示全力支持。
“不要被人家奚落兩句,說你這個云是不是被華為給超過了,你才老三了(你就忍不住)。”馬化騰表示,過去三年,CSIG做了很多沖量的事情,追求做前端集成,追求大數(shù)字營收。他說,湯道生之前并不想這樣做,但騰訊經(jīng)常被市場份額和輿論的大勢裹挾,被迫做總包去拿市場份額。
阿里云提出“被集成”的戰(zhàn)略要更早一些,在2019年。今年4月26日,張勇在合作伙伴大會上表示,讓被集成說到做到的核心,是要堅定走向“產(chǎn)品被集成”。
圖源阿里云微信公眾號
最新的戰(zhàn)略上的進(jìn)展是,在合作伙伴大會上,阿里云宣布,阿里新一輪組織變革后并入阿里云的瓴羊,以及作為協(xié)調(diào)、開發(fā)平臺的釘釘也將進(jìn)入被集成序列。此外,包括云計算和serverless在內(nèi)的云原生產(chǎn)品和包括通義千問在內(nèi)的大模型產(chǎn)品,也都加入了被集成序列。
值得注意的是,轉(zhuǎn)向被集成,不僅僅意味著他們更追求增長質(zhì)量了、更追求實際的利潤了,同時意味著,他們與運營商不再是純粹的競爭關(guān)系。
此前的一次論壇上,中國電信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)事業(yè)部二部總裁康寧就在演講中表示,愿意在成為集成商時,匯聚各類云頭部廠商,同時也愿意被集成在頭部云廠商的企業(yè)級服務(wù)中,共同服務(wù)客戶。
3、卷向大模型,向MaaS要增量
時間來到2023年,擁抱大模型,成了云廠商新的探索。
OpenAI的火爆及其為微軟Azure智能云帶來的影響,為云廠商擁抱大模型提供了一條現(xiàn)實路徑。
“不管ChatGPT未來怎么賺錢,Azure智能云將靠AI大模型大賺一筆已經(jīng)是確定的了?!币患以茝S商NLP業(yè)務(wù)專家對媒體表示。
客觀來看,微軟廣泛接入GPT業(yè)務(wù)的實質(zhì)性回報還未凸顯出來,但已經(jīng)有越來越多的企業(yè)開始使用OpenAI服務(wù)跑大模型——微軟的最新一季財報顯示,Azure OpenAI已經(jīng)擁有2500位客戶,環(huán)比增長10倍。
這也是為什么,今年以來,百度、阿里等大廠都推出了大模型,同時加快了通過大模型改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)的步伐,同時還在探索大模型如何改造云計算。
圖源東北證券
而從阿里和百度在大模型上的布局來看,他們對“通義千問”及“文心一言”的布局,并非簡單地將其作為一個“工具”或是“產(chǎn)品”,而是一個人工智能基座型的賦能平臺。
因為大模型對行業(yè)的改造,并非僅僅體現(xiàn)在一家企業(yè)選擇接入“通義千問”或“文心一言”等大模型,通過大模型表現(xiàn)出來的自然語言理解能力、表達(dá)能力、推理能力等,來完善產(chǎn)品和服務(wù)。
更重要的是,面向不同的行業(yè),企業(yè)還可以通過AI大模型,擁有自己行業(yè)的專屬大模型。
“每一個企業(yè)都可以在阿里云上有一個專屬的大模型空間,在上面既可以調(diào)用通義千問的全部能力,也可以結(jié)合企業(yè)自己的行業(yè)知識和應(yīng)用場景,訓(xùn)練自己的企業(yè)大模型?!卑⒗镌浦悄芗瘓F(tuán)CTO周靖人在最近的云峰會上表示,各行各業(yè)的生態(tài)伙伴都可以結(jié)合自己的行業(yè)知識及場景需求,對千問大模型進(jìn)行再訓(xùn)練和精調(diào),打造專屬大模型,并集成進(jìn)自己的行業(yè)整體解決方案中。
也就是說,基于云計算廠商過去多年在算力、算法、數(shù)據(jù)儲備上的積累,他們能對外提供的能力分為了兩層:
一層是作為工具的大模型帶來的能力。比如天貓精靈在接入通義千問后,會變得更加聰明。用戶可以在跑步時要求它“合成1小時歌單,50%穿插搖滾風(fēng)格的歌曲”,可以和天貓精靈聊歷史談人生。
再比如大模型應(yīng)用產(chǎn)品的出現(xiàn),也將為行業(yè)帶來新的變化。
6月1日,阿里云宣布通義大模型的最新進(jìn)展,聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽悟”正式上線,成為國內(nèi)首個開放公測的大模型應(yīng)用產(chǎn)品,其接入了通義千問大模型的理解與摘要能力,能幫助用戶完成音視頻內(nèi)容的轉(zhuǎn)寫、檢索、摘要和整理,比如用大模型自動做筆記、整理訪談、提取PPT等。
據(jù)周靖人介紹,聽悟同時提供了個人版本及企業(yè)應(yīng)用,已在阿里集團(tuán)內(nèi)部被廣泛使用。
另一層是作為AI時代的底層基礎(chǔ)設(shè)施的平臺能力。比如,理論上每個企業(yè)都可以擁有自己的智能客服、智能導(dǎo)購、智能語音助手、文案助手等等相關(guān)模型,簡單來說,就是讓生態(tài)內(nèi)的企業(yè)能夠以較低的成本,基于大模型訓(xùn)練各自行業(yè)模型的能力。
這兩項能力最終指向的,其實是對云計算商業(yè)模式的變革——MaaS(模型即服務(wù))。
阿里“飛天智算基礎(chǔ)設(shè)施”可提供的智算MaaS服務(wù)中,就包括了通義大模型系列和以之為基礎(chǔ)的企業(yè)定制大模型,以及國內(nèi)首個“模型即服務(wù)”開放平臺魔塔社區(qū)。據(jù)官方介紹,現(xiàn)在這一社區(qū)已經(jīng)匯聚了超800個優(yōu)質(zhì)開源模型,總用戶量超過100萬,模型累計下載次數(shù)超過1600萬。
而在此前,百度在發(fā)布文心一言時,李彥宏就曾明確表示,生成式大模型問世以及成為主流后,云計算的商業(yè)模式會朝著MaaS的方向演進(jìn),即應(yīng)用建立在大模型上,而非建立在過去的云計算算力或者存儲上。
用他的話說,未來客戶對于廠商的需求,將更聚焦智能服務(wù),要看框架好不好、模型好不好,以及模型、框架、芯片、應(yīng)用四層架構(gòu)之間的協(xié)同性。他認(rèn)為這是一場“to B領(lǐng)域的決定性戰(zhàn)役。”
由此來看,盡管目前云廠商對大模型的布局仍處于初級階段,但長遠(yuǎn)來看,大模型有望將為他們帶來新的增量。隨著云廠商布局大模型成為趨勢,云的戰(zhàn)爭,也會逐漸演化為大模型之爭。