文|潮汐商業(yè)評論

這次，Jesse的貓主子生病又花了一千多。

在聽到辦公室有人分享買過寵物保險后，Jesse趕緊追著同事要來了產(chǎn)品鏈接。

近年來，人們?yōu)榱嗽黾由顦啡?，緩解工作壓力，養(yǎng)寵物開始成為眾多消費(fèi)者的新選擇。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年，我國城鎮(zhèn)寵物（貓犬）主人數(shù)達(dá)6844萬人，同比增加8.7%。與此同時，艾瑞咨詢預(yù)測，未來三年我國寵物行業(yè)復(fù)合增速在14.2%，到2023年規(guī)模將達(dá)到4456億元。

隨著寵物消費(fèi)激增，關(guān)于寵物的細(xì)分市場也應(yīng)運(yùn)而生：寵物醫(yī)療、寵物保險、寵物食品及用品等等市場近幾年都增長迅速。

01 “緩步而來”的寵物保險

對于養(yǎng)寵物的人來說，寵物和人一樣，生病是再正常不過的事情。小到結(jié)膜炎、皮膚病，大到心臟病，還有高空墜落、打架咬傷等大大小小的意外事故，這些都是寵物主隨時可能遇到的風(fēng)險。

2022年國盛證券發(fā)布的寵物行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，2021年寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模為727.08億元，占據(jù)寵物行業(yè)29.2%的市場。

然而，由于法律不健全、監(jiān)管不到位，寵物醫(yī)療行業(yè)標(biāo)價不明、過度診療等亂象叢生。潮汐曾在《寵物醫(yī)院，有「錢」難「賺」？》一文中提到，和人一樣，寵物也正面臨著看病貴的問題。

這不僅阻礙了寵物醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展，更給寵物主帶來了不小的經(jīng)濟(jì)壓力。京東金融統(tǒng)計，我國單只寵物犬就醫(yī)的年平均花費(fèi)為1557.2元，單只寵物貓為1446.1元。

如何讓“毛孩子”看病更省錢？不但給保險公司提供了新商機(jī)，也為“談病色變”的寵物主們找到了一劑“解藥”。

國內(nèi)第一款寵物保險的出現(xiàn)是在2004年，彼時華泰保險推出的國內(nèi)首個寵物險，作為“小康之家”家庭綜合保險的附加險，把寵物第三方責(zé)任納入了保障范圍，成為行業(yè)內(nèi)第一個吃螃蟹的企業(yè)。

2014年，中國人保聯(lián)合中國畜牧業(yè)協(xié)會、寵訊科技合作開發(fā)了“寵樂?！奔彝櫸锝】当Ｕ嫌媱?，這是真正意義上的首個全國性的寵物醫(yī)療保險。同年，平安保險推出寵物綜合險“寵物?！保w寵物醫(yī)療項目外還承保第三者責(zé)任險、寵物找尋廣告費(fèi)用及寵物死亡撫慰津貼等。

2016-2019年間，太平洋保險、眾安保險、大地保險也相繼推出寵物相關(guān)險種。

目前，市面上入局寵物保險的有傳統(tǒng)險企，如人保財險、平安財險、太平洋保險、陽光保險等；互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)，如眾安在線、泰康在線等；中小型險企，如眾安、天安、大地、安聯(lián)等；還有互聯(lián)網(wǎng)平臺，如微保、螞蟻保和京東等。

寵物保險的種類也正在越來越豐富，寵物保險市場上主要的產(chǎn)品類型已覆蓋醫(yī)療保險、責(zé)任險、意外險，以及寵物被盜保險、托運(yùn)險等。其中保險項目的涵蓋范圍有所不同，保費(fèi)也從每月十幾元到每月幾百元不等。

不過，發(fā)展了近20年的國內(nèi)寵物險較之國際市場仍有很大差距。早在1890年，瑞典就已出現(xiàn)針對牛、馬等生產(chǎn)性家畜的保險；1947年，英國正式誕生了專門針對寵物而非生產(chǎn)性家畜的保險產(chǎn)品......

從投保率來說，瑞典作為寵物保險業(yè)起步最早也最為發(fā)達(dá)的國家，寵物投保率高達(dá)40%以上；英國寵物參保率約為25%；日本達(dá)到7%；美國的寵物貓狗投保率雖只有1%~2%，但其寵物保險的產(chǎn)品與服務(wù)已經(jīng)相對成熟。

相較國際市場百年發(fā)展史，國內(nèi)的寵物保險市場尚處在發(fā)展初期的，但是隨著寵物消費(fèi)市場的增長，寵物保險的規(guī)模也在不斷增大，加上資本也在不斷進(jìn)入，寵物保險的機(jī)會仍然很大。不過，就現(xiàn)階段而言，國內(nèi)寵物險依然是一個新興產(chǎn)品、小眾產(chǎn)品，尚有許多不足之處。

02 寵物保險：真“噱頭”還是真“有用”？

提起保險，似乎大家都有一個理賠難的固定印象。

“真的理賠有點(diǎn)難”剛經(jīng)歷過貓生病的Lisa無奈地說。前段時間，Lisa的寵物貓患上了貓癬，發(fā)現(xiàn)后Lisa便帶著貓去了當(dāng)時買保險的定點(diǎn)醫(yī)院去治療，并且保留了治療的資料，之后將檢測結(jié)果、診斷證明、藥品清單等一系列資料都上傳了，結(jié)果還是被拒賠，理由是醫(yī)生開的藥品不在醫(yī)保清單里。

“這次看病花的錢并不多，如果把他們說的免疫增強(qiáng)類藥物去掉，那就達(dá)不到免賠額了，保險費(fèi)花了800多，最終沒想到去了定點(diǎn)醫(yī)院，還是不能理賠，那這個保險的意義是什么??？”

似乎從寵物主買寵物保險開始，購買者和保險公司就進(jìn)入了一場“鉤心斗角”的明爭暗斗。保險公司希望盡可能多賺錢，少賠付；而消費(fèi)者希望保費(fèi)低、賠付高。

而不同的寵物保險在理賠時，會產(chǎn)生不同問題和爭議。

在網(wǎng)上也可以看到有寵物主反映，自己帶寵物去定點(diǎn)醫(yī)院看完病之后申請理賠時，被保險公司告知，這家診所已經(jīng)不是定點(diǎn)醫(yī)院了，只能按照非定點(diǎn)醫(yī)院的流程賠付。

目前常見的幾款寵物醫(yī)療險的設(shè)計類似，將寵物醫(yī)院分為定點(diǎn)醫(yī)院和非定點(diǎn)醫(yī)院。定點(diǎn)醫(yī)院內(nèi)的寵物醫(yī)療開支扣除絕對免賠額（非手術(shù)200元，手術(shù)0元）后，按60%的金額予以賠付。而非定點(diǎn)醫(yī)院的賠付比例則為40%。如果上一年沒有理賠，下一年續(xù)保時賠付比例可以升高10%。

另外，藥品的賠付問題也是一大難題，寵物醫(yī)院大部分藥品是進(jìn)口藥，沒有國內(nèi)的注冊證字，所以不在保障范圍內(nèi)。除了進(jìn)口藥，飼證字（飼料產(chǎn)品認(rèn)證）的產(chǎn)品也被排除在外。在寵物醫(yī)院內(nèi)，可以理賠的獸證字藥品多為消炎藥，覆蓋范圍非常有限。

據(jù)了解，寵物醫(yī)療險普遍設(shè)置了單次事故最高報銷金額和免賠額。如一款線上銷售的寵物醫(yī)療險設(shè)置200元免賠額和1000元單次事故最高報銷金額，也就是說，對于同一病癥或意外傷害，需要進(jìn)行長時間、多次就診治療的，報銷金額的限額也只有1000元。這樣仔細(xì)算一算才能知道，一些難治的病需要多次跑醫(yī)院，至少花費(fèi)數(shù)千元，即便是拿到單次事故的最高報銷額度，也就是醫(yī)藥費(fèi)的一小部分；而一些小病一般花費(fèi)幾百元，刨除免賠額和非保障范圍內(nèi)的錢，實際報銷金額其實很少。

在黑貓投訴平臺搜索“寵物險”，可以看到有超600條相關(guān)結(jié)果。內(nèi)容包括理賠困難、惡意扣費(fèi)等問題。

除了寵物藥難以獲賠、定點(diǎn)醫(yī)院常更換等問題外，在社交媒體和黑貓投訴平臺上，也有大量用戶針對“保險公司認(rèn)定寵物患上的疾病為既往癥而拒賠”、“理賠要求的文件刁鉆，甚至需要寵物醫(yī)院監(jiān)控視頻”、“在幾次理賠后續(xù)保被拒”等問題的投訴。

寵物險理賠較嚴(yán)格、細(xì)節(jié)多等痛點(diǎn)，折射出保險公司風(fēng)控要求和寵物醫(yī)院現(xiàn)狀之間的不匹配。

中國再保險研究院在《寵物保險風(fēng)險及理賠管控研究》中分析理賠難的根源時指，寵物保險理賠風(fēng)控的核心是管理和控制寵物醫(yī)院，因?qū)櫸镝t(yī)院診療方案和收費(fèi)定價無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，自主定價亂象多。保險公司難以判別治療方案和費(fèi)用合理性，且一般也很難有效舉證，易產(chǎn)生理賠糾紛。

并且，消費(fèi)者與處在上游的保險公司相比，一般處于劣勢，話語權(quán)相對較低，那在消費(fèi)者眼中，掌握主動權(quán)的保險公司過的怎樣呢？

03 寵物保險：生意難做

雖然保險公司對自己產(chǎn)品有著較高的話語權(quán)，但也并非沒有“漏洞”可鉆。

寵物保險不像人一樣有聯(lián)網(wǎng)的核保機(jī)制，有些購買了寵物保險的寵物主希望可以多鉆保險的空子，讓自己買的保險更加“劃算”。

例如，有些寵物確診的病癥并不嚴(yán)重，主人就先不治療，而去購買寵物保險。等保險等待期過后，他們再去給寵物治療，這樣就可以獲得報銷。

還有些寵物明明需要連續(xù)住院一周，主人卻要求醫(yī)院分幾次開單，以便在不達(dá)到保額上限的基礎(chǔ)上，分批次找保險公司報銷。

或者有寵物醫(yī)院幫助寵物主騙保的事情發(fā)生，通過寵物醫(yī)生的操作把一些其他寵物開的藥加到自己的狗身上，讓其獲得更多的報銷額度，從而也讓自己獲取一定的利益。

而且因為同品種的寵物長相極為相似，憑借簡單的文字記錄很難區(qū)分寵物“身份”，這也會導(dǎo)致不少寵物保險存在漏洞，“騙?！笔录r有發(fā)生。

寵物醫(yī)療系統(tǒng)不規(guī)范，難確認(rèn)寵物醫(yī)院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理；缺少醫(yī)療數(shù)據(jù)，保險公司難以對賠付率進(jìn)行把控……這些因素的驅(qū)使下，保險公司不得不做出一些應(yīng)對措施，保險公司往往會采用謹(jǐn)慎定價，調(diào)高保費(fèi)，提高理賠門檻，限制賠付次數(shù)、免賠額等措施加以風(fēng)控。

這種情況對于產(chǎn)品發(fā)展來說是有不利影響的，會讓消費(fèi)者覺得性價比不足，勸退不少本想嘗鮮的“鏟屎官”，市場越保守越會陷入惡性循環(huán)”。

而作為保險產(chǎn)品又需要以消費(fèi)量撬動規(guī)模，實現(xiàn)數(shù)據(jù)積累。為此，國內(nèi)寵物保險行業(yè)出現(xiàn)了一些新的“識別”技術(shù)，部分險企推出了寵物AI鼻紋識別技術(shù)。以此來減少保險公司被騙保的風(fēng)險。

寵物險理賠較嚴(yán)格、細(xì)節(jié)多等痛點(diǎn)，折射出保險公司風(fēng)控要求和寵物醫(yī)院現(xiàn)狀之間的不匹配。

某種程度上，現(xiàn)在談建立寵物醫(yī)保體系可能言之尚早，但無論如何，健全寵物保險機(jī)制，都是當(dāng)下這個“養(yǎng)寵時代”亟待解決的問題。

中再研究院認(rèn)為，開發(fā)好寵物保險唯有做好理賠風(fēng)險管控，才能實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)經(jīng)營。為此，保險公司可從技術(shù)、人員、規(guī)則搭建這三個方面入手。通過使用寵物鼻紋AI識別技術(shù)，對接寵物醫(yī)院數(shù)據(jù)，構(gòu)建診療數(shù)據(jù)庫、獸醫(yī)專家團(tuán)隊，理賠直賠等方式，解決理賠的痛點(diǎn)。

“選了一個大品牌的保險，先試試水，也不貴，我看我家附近的一家醫(yī)院就是他們的定點(diǎn)醫(yī)院，希望不要讓我失望啊”沒過幾天Jesse便給自己的貓主子投了一份寵物保險。

你看，商業(yè)就是這樣。