文|新消費智庫 fong
編輯|竺天
當前連鎖化月子中心的發(fā)展,其實處在一個矛盾的十字路口中:
連鎖品牌瘋狂擴張門店,拉高定價,將越來越多的潛在消費者攔在了門外;如果不抬高單價,拓展一些產(chǎn)后護理、美術培訓等新增收業(yè)務,看起來又像本末倒置。
三胎政策放開以及消費升級的雙重趨勢下,連鎖月子中心的發(fā)展看似未來可期,但愈發(fā)嚴峻的生育率數(shù)據(jù),卻又讓資本躊躇不前。
可不管怎么說,在十四億人口的大國里,需求總是會存在的,即便沒有需求也可以創(chuàng)造需求。能不能承接住需求?如何讓需求延續(xù)下去?這才是決定行業(yè)未來的關鍵問題。
01 行業(yè)成長,規(guī)模已達233.5億元
三胎政策放開的背景下,母嬰行業(yè)正在成為熱門賽道。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年中國母嬰市場規(guī)模突破了3.25萬億元,同比增長9%。而在這一賽道里,月子中心無疑是最具備潛力的細分領域之一。
月子中心在我國的發(fā)展歷史并不算長。在過去,傳統(tǒng)的居家坐月子方式較為粗糙,普遍依賴于上一代人為產(chǎn)婦進行護理。20世紀80年代,月子中心行業(yè)起源于我國臺灣地區(qū)。1999年,北京首家月子中心——新媽媽月子中心成立。
近年來,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平提高,居民可支配收入增加,月子中心逐漸從我國臺灣、香港地區(qū)向我國一二線城市滲透。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,截至2021年6月,上海的月子中心數(shù)量占全國的15.6%,北京占比13.3%,成都占比5.8%,而東北及西部地區(qū)的月子中心數(shù)量顯著少于東部發(fā)達地區(qū)。
但是,由于中國在家坐月子的傳統(tǒng)觀念根深蒂固,目前大約有八成的產(chǎn)婦仍然選擇在家坐月子、接受家中長輩的照料。不過,在傳統(tǒng)月子階段到科學護理階段的演變過程中,月子中心的護理方式愈加科學化、體系化,社會上女性對坐月子的認知和理念也在慢慢地發(fā)生轉變。
據(jù)統(tǒng)計,從2013年到2018年,中國月子中心數(shù)量從550間提高至4050間,到了2022年,我國大約有5012家月子中心,月子中心市場規(guī)模為233.5億元。預計2023年,月子中心的市場規(guī)模將進一步增長,達到275.3億元。
目前超60%的消費者可以接受3萬元以內的月子中心價格,有1.37%的人接受10萬元及以上的價格。漫長的坐月子周期、產(chǎn)婦對精細化服務的需求,決定了坐月子服務本就不是一項低端服務。
消費升級的趨勢下,高端化護理需求日漸增長,部分消費者對于高品質、專業(yè)化的產(chǎn)后護理服務的需求凸顯。數(shù)據(jù)顯示,2016—2021年,我國中高端型月子中心占總市場規(guī)模的比重由44.1%提升至49.6%。
值得一提的是,目前中國消費者對于月子中心的需求是多層次的,她們不僅需要衣食住行的照料,更需要科學的、有效的健康護理,以及精神和心理層面上的安慰。
02 滲透率不足10%,資本盯上了里面的潛力
我國的月子中心行業(yè),目前還在藍海階段,市場滲透率較低。華經(jīng)情報數(shù)據(jù)顯示,月子中心在我國一線城市滲透率并不高,僅為7%-8%,而新一線城市的滲透率則為4%-5%,其他城市滲透率更低,普遍不足1%,但資本卻從中看到了巨大的發(fā)展空間。
根據(jù)國元證券的預測,月子中心行業(yè)在全國及一線市場,分別有11倍和8倍的增長空間。
另外從小紅書等社交平臺上可以看到,許多媽媽們都在用“度假般的體驗”形容月子中心的服務。大多月子中心裝潢精致、專業(yè)設備齊全,并且每天還有美味健康的餐食提供,有的月子中心甚至還會舉辦繪畫鑒賞和音樂鑒賞等活動。
精致豐富服務的背后也變相說明,國內月子中心正在往高端化發(fā)展。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,在我國11個一二線城市里,上海月子中心的人均消費超過了12萬元,北京、深圳、杭州次之,而西安33673元的價格則是這些城市中最低的價格。
21世紀經(jīng)濟報道整理的資料顯示,以28天為標準周期,北京各月子中心套餐價格中位數(shù)都在10萬元以上,有的甚至超過了20萬元。
如此高昂的客單價,加大了對各路資本的吸引力。數(shù)據(jù)顯示,2016至2020年5月,我國共有125起月子中心投融資事件,合計金額達45.92億。
去年,字節(jié)跳動斥資100億收購了北京美中宜和醫(yī)療管理(集團)有限公司,這家醫(yī)院提供產(chǎn)科、婦科、兒科、輔助生殖、產(chǎn)后康復、產(chǎn)后休養(yǎng)、醫(yī)學美容一站式服務,目前擁有7家婦兒醫(yī)院,2家綜合門診中心及5家月子中心。
03 連鎖化模式蘊藏風險,月子中心行業(yè)存在隱憂
連鎖化模式在品牌成長初期確實能夠提供助力,但后續(xù)如果門店質量沒跟上,也會給品牌長期發(fā)展帶來風險和挑戰(zhàn)。
連鎖化模式下,品牌容易盲目地套用已有的方法論,而忽略市場環(huán)境的變化,甚至分店是否具備成熟的團隊和應有的管理能力都不清楚。
一旦中間某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,負面事件將會發(fā)生連鎖影響,直接造成品牌形象受損,全國門店綁在一條線上。
月子中心是一個集餐飲、住宿、娛樂、醫(yī)護為一體的綜合體,對內部人員素質要求極高,而在業(yè)務擴展的過程中,一些二線以下城市的分店人員其實并不具備足夠的經(jīng)驗和能力。
2021年,沈陽皇姑區(qū)鑫享悅時光母嬰護理中心就有十多名嬰幼兒患上了感染性疾病,嬰兒的身體素質較弱,一旦月子中心一時疏于管理,即刻就會發(fā)生嚴重性的意外。運營的高風險性,導致連鎖品牌的月子中心不得不同時承受較大的風險和壓力。
如果要達到總部標準化的服務指標,旗下門店又得花費大量的人力物力,去保障專業(yè)化的服務不出差池,而這將使得成本結構高昂,門店資金壓力加重。
所以現(xiàn)在國內大多數(shù)月子中心品牌,基本還是集中在城市中,不愿也不敢大量投入下沉市場,但在城市中墨守成規(guī)也不是長久之計,行業(yè)的競爭與內卷也會隨著品牌的集中變得越來越激烈。
歸根結底,連鎖化雖然有助于單個門店迅速起步,但是連鎖化的方法論未必適合每個城市、每個地域,各家門店的服務風格都必須根據(jù)當?shù)叵M者的偏好及習俗來單獨設定,這也是月子中心走連鎖路線的一大阻礙,超高的差異化意味著成本也隨之提高。
如今每年有超過50%的月子中心倒閉,只有不到40%的月子中心能夠撐過3年,而80%的月子中心仍未能實現(xiàn)盈利,與其他服務業(yè)相比,月子中心行業(yè)失敗率算偏高。當然這也和月子中心行業(yè)進入門檻低有關,許多月子中心其實并不具備提供優(yōu)質服務的能力。
另外,根據(jù)艾瑞咨詢《2022年中國母嬰新消費白皮書》,近年來大約只有18.3%的人選擇了月子中心,這一水平與選擇月嫂的比例持平,其余六成的媽媽坐月子期間仍然選擇接受親人的照顧。
并且月子中心不是一個復購率高的行業(yè),盡管客單價高,但獲客成本同樣也不低。同時高昂的價格,也將很多潛在的消費者攔在了門外。
根據(jù)海通證券調研,2021年,北京、上海、杭州、深圳分別以8.9萬元、8.1萬元、7.0萬元和6.7萬元的均價成了月子中心服務最昂貴的前四個城市。有些高檔月子中心每天的價格甚至超過了一萬,“愛帝宮”的明星套餐價格更是高達36萬,這一價格已經(jīng)超過了許多家庭一年的年收入水平。
在莉智慧母嬰護理中心聯(lián)合福布斯中國共同發(fā)布的《中國月子3.0時代白皮書》中,89.4%的受訪者在未來有選擇月子中心的意愿,而這部分人群幾乎都來自一線城市,年齡段也在25-40歲之間,超過一半的人取得了較高的成就,擔任企業(yè)創(chuàng)始人/合伙人和職場“金領”。
不難看出,未來較長的一段時間內,國內月子中心的消費人群可能都將局限在大城市的高收入群體里。消費者收入水平的限制以及月子中心門店服務人員的素質門檻,已經(jīng)導致這一行業(yè)難以下沉至更廣泛的人群。
雖然月子中心行業(yè)充滿了價值想象空間,但連鎖化品牌運營顯然不是一條好走的發(fā)展道路,并不是所有行業(yè),都可以像便利店、餐廳和咖啡店一樣,通過連鎖的模式把規(guī)模鋪上去,月子中心就得一步一個腳印慢慢來。
參考資料:
【1】《2023年中國月子中心行業(yè)市場規(guī)模、機構數(shù)量及市場結構分析「圖」》,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院,2023年5月29日
【2】《圣貝拉獲中國人壽獨家投資,月子中心行業(yè)迎來新變局?》,松果財經(jīng),2022年3月9日
【3】《月子中心,到底是不是一門好生意?》,解碼DEcode,2022年5月10日
【4】《貝康集團公布2022年運營財報,展望2023美好未來》,中嬰網(wǎng),2023年1月28日
【5】《月子中心產(chǎn)業(yè)研究:母嬰藍海東風至,滲透紅利正當時》,產(chǎn)業(yè)爆告,2021年8月2日
【6】《圣貝拉如何以“慢”制勝,高奢入局逐鹿千億市場》,投中網(wǎng),2021年3月31日
【7】《“三孩”風口下資本巨頭接連入局,月子中心“錢景”有多好?》,21世紀經(jīng)濟報道,2022年9月22日
【8】《“她經(jīng)濟”崛起,茉莉智慧如何以科技賦能月子中心迭代升級?》,砍柴網(wǎng),2023年5月24日
【9】《中國月子3.0時代白皮書:數(shù)字化和智能化正在影響月子中心行業(yè)發(fā)展》,經(jīng)濟觀察報,2023年5月14日
【10】《2023年市場規(guī)模有望達到243億元 數(shù)字化和智能化推動月子中心行業(yè)邁向3.0時代》,中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng),2023年5月28日
【11】《圣貝拉、鑫享悅時光接連被罰或被告,月子中心何時有高級玩家?》,母嬰前沿,2022年6月18日
【12】《競速開啟,爭奪新女性的3.0月子時代》,36氪,2023年5月16日