文|24潮

資本狂熱追逐下，未來(lái)動(dòng)力電池出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩已成為必然。

據(jù)24潮團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，2022年至今，已公布的重大動(dòng)力電池項(xiàng)目超150個(gè)，總投資預(yù)算超17000億元。（詳情見(jiàn)文末投資目錄）

最新消息，國(guó)軒高科正有意向在北非國(guó)家摩洛哥建立一家電動(dòng)汽車(chē)電池廠，年產(chǎn)能長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃為100GWh。據(jù)路透社報(bào)道，“工廠最終投資額或高達(dá)63億美元?！?/p>

國(guó)軒高科方面相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎?，“公司與摩洛哥政府都有在當(dāng)?shù)亟姵毓S的意向，目前還在溝通中?！敝赃x擇摩洛哥，“是考慮到歐非大區(qū)的市場(chǎng)?！?/p>

此前24潮團(tuán)隊(duì)綜合各券商、企業(yè)公告等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，僅統(tǒng)計(jì)已公開(kāi)產(chǎn)能規(guī)劃的全球17家動(dòng)力電池企業(yè)，其在2022年底的產(chǎn)能總計(jì)就將近1600GWh，而到2025年的總產(chǎn)能規(guī)劃更是高達(dá)5868GWh！這近乎是2022年全球動(dòng)力電池總需求量的11.33倍！

再看市場(chǎng)需求方面，根據(jù)興業(yè)證券分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)2023年全球動(dòng)力電池需求為765.4GWh,到2025年動(dòng)力電池需求將超1200GWh，“十四五” 期間CAGR達(dá)50.8%，正式邁入TWh時(shí)代。

即便是高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)較為樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期：2025年全球新能源汽車(chē)滲透率將達(dá)到25%以上，將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量超過(guò)1550GWh。

但再樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期，也抵不住動(dòng)力電池領(lǐng)域瘋狂擴(kuò)張浪潮的沖擊。

我們?nèi)艨紤]全球范圍內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)巨頭的發(fā)展規(guī)劃，2025年全球動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃很可能將超8000GWh。而這是上述興業(yè)證券預(yù)測(cè)2025年總需求(1226.1GWh)的6.52倍，是GGII預(yù)測(cè)值的5.16倍！

綜上所述，未來(lái)動(dòng)力電池領(lǐng)域出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩幾乎已成定局，而產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)慘烈程度可能將超乎所有人的想象。

不久前，國(guó)金證券分析認(rèn)為， 2023年、2024年動(dòng)力電池過(guò)剩幅度分別為25%、42%，未來(lái)幾年將深度洗牌。

“過(guò)?！?是制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)常態(tài)，但絕對(duì)過(guò)剩或巨量過(guò)剩，必將引起市場(chǎng)慘烈競(jìng)爭(zhēng)和強(qiáng)烈洗牌。

筆者分析認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)新競(jìng)局下，更早實(shí)現(xiàn)一體化與全球化布局，以及擁有雄厚的研發(fā)底蘊(yùn)及資本實(shí)力的企業(yè)，才更可能在殘酷的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)，這樣的企業(yè)也更具有穿越周期、持續(xù)發(fā)展壯大的基因與實(shí)力。