文｜數(shù)讀智車
5月的新能源車市場，從一開始就不平靜。
第二周剛過，網(wǎng)上流傳出一張上險量數(shù)據(jù)圖，圖中車企銷量排名發(fā)生巨大變化。但這張圖隨后被李想辟謠。
如果說這起事件還是車企暗地里里較勁，那么到月底長城與比亞迪的對抗，就已經(jīng)是亮出了刺刀。
新能源車企銷量的爭奪，已經(jīng)到了無法保持體面的程度。
5月，在激烈的競爭下，廠商發(fā)生了怎樣的變化？
Vol.1/ 14家車企9家創(chuàng)年內(nèi)新高
目前有14家車企公布銷量/交付量數(shù)據(jù)，從整體看，廠商的上升態(tài)勢依舊。
14家車企中，有9家在5月創(chuàng)造了今年以來的銷量新高，有8家車企已經(jīng)連續(xù)4個月環(huán)比上漲。
銷量破萬的有6家，比4月增加1家。而銷量低于5000的車企有3家，上個月有4家，減少了1家，一升一降反映了本月車企積極的一面。
按照可比口徑，14家車企銷量的平均值為27967，比4月的24916增加了3051輛，環(huán)比增速為12.2%。同比只有10家車企有數(shù)據(jù)，平均銷量增加了17300輛。
按照中位數(shù)的算法看，車企“頭尾”差距在拉大。14家車企銷量的中位數(shù)為8092輛，4月為7590輛，環(huán)比增加了502輛，增速6.6%。10家車企銷量中位數(shù)同比僅增加271輛。
中位數(shù)的銷量遠(yuǎn)低于平均銷量，中位數(shù)增速也低于平均銷量增速，說明主要是頭部在拉動平均銷量增加。
5月銷量還是有明顯的四個梯隊。比亞迪仍然無法被撼動，銷量達(dá)到24.022萬，創(chuàng)下了歷史新高。
第二梯隊，廣汽埃安的銷量達(dá)到45003輛，又一次刷新了歷史新高。今年前5個月，埃安連續(xù)4個月創(chuàng)下新的歷史。
新勢力中的理想也達(dá)到了歷史新高的28277輛，連續(xù)第二個月創(chuàng)銷量新高。距離月銷3萬輛的新臺階已經(jīng)一步之遙。
第三梯隊中，起量的趨勢也非常明顯。零跑終于在本月躋身第三梯隊，繼去年9月以來，銷量首次破萬。哪吒穩(wěn)中有升，創(chuàng)造了年內(nèi)銷量新高。
第四梯隊則依然表現(xiàn)掙扎，處于這一梯隊的車企，整體規(guī)模和增速上與前面梯隊的差距在拉大，月銷過萬的鴻溝非常深。
回顧今年以來5個月的新能源汽車銷量，整體向上、內(nèi)部分化的趨勢越來越明顯。第一、二梯隊愈發(fā)穩(wěn)固，到5月，第三梯隊也逐漸固定，2023年競爭的窗口期正在關(guān)閉。
Vol.2/ 銷量越高，增速越快
具體車企的銷量更加印證了這樣的趨勢。
在5月，銷量靠前的車企，幾乎都實(shí)現(xiàn)了同比和環(huán)比的雙增長。雖然銷量基數(shù)超過10萬，但比亞迪同比增速翻番。第二梯隊的埃安和理想，也同樣實(shí)現(xiàn)了同比增速超100%。
哪吒、零跑、極氪的銷量不如埃安和理想，也沒能在增速表現(xiàn)上好于后兩者。
表現(xiàn)最掙扎的反而是第四梯隊的車企?？梢钥吹剑驹落N量出現(xiàn)下滑的車企，幾乎都出現(xiàn)在第四梯隊，蔚來甚至同比環(huán)比雙降， smart更是環(huán)比下滑了40%。
對于2023年銷量目標(biāo)的完成情況，目標(biāo)設(shè)置更高的車企，完成進(jìn)度反而越理想。目標(biāo)銷量300萬的比亞迪，目前已完成三分之一。目標(biāo)50萬輛的埃安，也完成了33.3%；目標(biāo)30萬輛的理想則完成了35.5%。
而目標(biāo)定在24.5萬輛左右的蔚來，目前只完成了17.9%。銷量目標(biāo)定在20萬輛左右的小鵬和深藍(lán)，只完成了16%左右。
明顯能夠看出，銷量越高，發(fā)展趨勢越好，銷量越差，表現(xiàn)越掙扎，馬太效應(yīng)不斷加深。
2023年是為未來競爭爭奪入場券的關(guān)鍵一年，對于掙扎的車企，時間越來越緊張。
Vol.3/ 新勢力：小蔚難兄難弟
具體到新勢力車企，這種分化的趨勢同樣明顯。
先說蔚小理，作為關(guān)注度最高的新勢力，三家車企的局勢又發(fā)生了很大的變化。
不變的是理想，最近兩個月，理想接連創(chuàng)造歷史新高。5月，另外兩家銷量甚至不及理想的零頭。也是憑借快速增長的銷量，理想5月單月營業(yè)收入突破百億，這也是理想首次單月營收破百億。李想甚至豪言要在2023年底挑戰(zhàn)4萬輛/月。目前的態(tài)勢看，理想與另外兩家已經(jīng)不在同一條競爭軌道上。
蔚來與小鵬則堪稱難兄難弟。蔚來的銷量原本在年初表現(xiàn)穩(wěn)定且強(qiáng)勢，可二季度開始，銷量陡然下滑，已經(jīng)跌至6155輛，連續(xù)兩個月未能超過7000。最近兩個月已經(jīng)成為蔚小理中銷量墊底的存在，形勢并不樂觀。
小鵬汽車目前的銷量規(guī)模依然沒有恢復(fù)，不過處境正在逐漸扭轉(zhuǎn)。去年遭遇挫折后，小鵬一直處于緩慢爬坡過程中。5月，小鵬汽車銷量7506輛，已經(jīng)連續(xù)4個月增長。上半年，小鵬P7i發(fā)售，這款改款車在一定程度對小鵬汽車的銷量起到了提振作用。在公告中，小鵬表示，“P7i交付量環(huán)比大幅增長”。按照規(guī)劃，小鵬的新款智駕轎跑SUV G6將于6月9日開啟預(yù)售，這將是小鵬進(jìn)一步提振銷量的機(jī)會。小鵬對此似乎頗有信心，其表示四季度月交付目標(biāo)將超2萬臺。如果能夠?qū)崿F(xiàn)這個目標(biāo)，小鵬下半年的表現(xiàn)或許值得期待。
本季度，零跑和哪吒汽車的表現(xiàn)十分亮眼，銷量均超越了蔚來和小鵬。
其中，零跑環(huán)比大幅增長38%，銷量達(dá)到12058輛，同比也實(shí)現(xiàn)了20%的增長。降價策略起到了十分顯著的效果。
哪吒汽車同樣一改前幾個月在月銷1萬邊緣徘徊的狀態(tài)，本月銷量達(dá)到13029輛，起量的態(tài)勢非常明顯。
Vol.4/ 傳統(tǒng)車企品牌：冰火兩重天
新勢力雖然有所分化，但每家車企都保存著希望，與之相比傳統(tǒng)車企品牌的分化就非常殘酷。
目前公布銷量的品牌中，埃安與極氪非常強(qiáng)勢。今年以來，這兩個品牌銷量連續(xù)4個月都保持上漲。
特別是埃安，其已經(jīng)連續(xù)4個月創(chuàng)造歷史新高。3月站上4萬+的臺階后，已經(jīng)持續(xù)保持極高的銷量。按照規(guī)劃Hyper GT純電轎車將在6月上市，這款車具備一定的越級體驗(yàn)，可能會進(jìn)一步提振銷量。按照趨勢，埃安將有很大的希望沖擊特斯拉在中國市場的地位。4月乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，其已經(jīng)沖到新能源銷量榜單的第二位，超越了特斯拉的銷量。
另一家品牌極氪也持續(xù)保持增勢。5月銷量8678輛，今年以來連續(xù)4個月爬坡。極氪仍然依靠001和009兩個高價位的車型，對比蔚來的表現(xiàn)，說明極氪的產(chǎn)品具備很強(qiáng)的市場競爭力。6月開始，低價位的極氪X將發(fā)售，極氪后續(xù)的市場表現(xiàn)值得關(guān)注。
此外，問界在本月終于迎來了反彈。5466的銷量創(chuàng)造了今年以來的新高。
除了上述三家車企，長安旗下的深藍(lán)銷量7021，環(huán)比下滑10%；奔馳旗下的smart銷量2624，環(huán)比下滑40%，兩個品牌均連續(xù)兩個季度環(huán)比下滑；東風(fēng)旗下的嵐圖銷量3003，環(huán)比下滑9%。這三家品牌的月銷量均沒有過萬，基數(shù)并不高，卻表現(xiàn)如此掙扎，也足以看出市場的殘酷。
Vol.5/ 重點(diǎn)企業(yè)
蔚來：ES6能救火嗎？
蔚來的表現(xiàn)有些可惜。原本在一季度，蔚來的表現(xiàn)還算平穩(wěn)，2-3月均月銷過萬，但最近兩個月，蔚來的銷量表現(xiàn)非常低迷。
5月已經(jīng)是蔚來今年連續(xù)第三個月環(huán)比銷量下滑，也是一年以來交付量的新低。如果在去年還可以說是供應(yīng)鏈問題，那么今年蔚來很難找到客觀理由。
5月底，全新蔚來ES6上市，這款車按電池租賃模式起售價在29.8萬元。價格段位依然非常高，ES6或許可以對蔚來的銷量帶來一定的提振，但顯然很難帶來質(zhì)的變化。蔚來汽車的價格普遍較高，在起量的階段非常吃虧。在逆水行舟，不進(jìn)則退的階段，蔚來正在不斷被對手趕超。
零跑汽車：降價策略終于奏效
今年開年，1月銷量只有1000+將零跑拉到懸崖邊上。零跑迫切需要提振銷量，朱江明并不掩飾零跑對于銷量的追求，他在曾表示， “如果零跑 2023 年銷量上不去，那后面也就沒什么希望了。”
此后幾個月間，零跑幾乎每個月都有明顯提升。5月，零跑汽車月銷量終于過萬，上次過萬還是去年9月，這次破萬也終于讓零跑汽車舒了一口氣。
零跑公布的數(shù)據(jù)顯示，C系列交付10000+臺，憑借于此，零跑擺脫了對低價T系列的依賴，提升了ASP，側(cè)面證明其降價策略的成功。
零跑當(dāng)前的增長態(tài)勢非常積極，零跑接下來有望站穩(wěn)第三梯隊。
哪吒汽車：GT的考驗(yàn)在6月
與零跑汽車一樣，哪吒汽車在5月也達(dá)到了新的里程碑。13029輛的銷量創(chuàng)造了年內(nèi)新高。
需要看到的是，本季度哪吒GT是交付的完整月，1716輛的銷量表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。而U、V、S仍然保持旺盛的生命力，這讓GT車型成為錦上添花。
不過還是老問題，哪吒汽車目前的主力還是U和V的低價車型，高價的S車型已經(jīng)連續(xù)4個月保持在2000+，目前，相近價格段位的GT車型即將邁入2000+，這一次，哪吒汽車能否突破銷量瓶頸，事關(guān)哪吒能否向更高價格段位延伸，這對于哪吒汽車來說會是重要的考驗(yàn)。
問界：革命尚未成功
今年以來，問界銷量始終處于低迷態(tài)勢，中間一度沒有公布銷量數(shù)據(jù)。按照上市公司賽力斯發(fā)布的公告，問界在2-4月跌至谷底，銷量壓力巨大。
4月起，問界發(fā)布了M5智駕版，試圖提振銷量。從結(jié)果看，問界在本月銷量終于有所回暖。按照上市公司的口徑，5466輛的銷量是今年以來的新高。
但需要看到的是，5月銷量與去年同期剛剛持平，問界的銷量還遠(yuǎn)沒有恢復(fù)，銷量提振在接下來仍然任重道遠(yuǎn)。
Smart：品牌號召力拉胯了？
要說5月銷量最慘淡的品牌，smart無疑是其中之一。2624的銷量是今年以來的新低，是目前已公布銷量車企品牌中下滑幅度最大的車企。
今年以來，smart已經(jīng)連續(xù)2個月銷量下滑，值得注意的是，純電車型精靈一號交付時間尚不到一年，就已經(jīng)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。
對于現(xiàn)階段的smart，銷量如此快速下滑，對于品牌號召力可能也是一種挑戰(zhàn)。6月，精靈三號即將開啟交付，售價20.99萬起，售價甚至高于精靈一號。Smart能否重新證明其品牌價值，接下來將會至關(guān)重要。
總結(jié)
開年以來，車企品牌之間的差距還在持續(xù)拉大。頭部一騎絕塵，腰部如今也已經(jīng)展現(xiàn)出起量的態(tài)勢，而底部的掙扎態(tài)勢愈發(fā)劇烈。2023年普遍被認(rèn)為是分化的一年，5月的一系列事件證明，競爭在愈發(fā)激烈，車企已經(jīng)沒有中場休息可言。