文|錦緞研究院 知勇
近日，國(guó)常會(huì)審議通過(guò)部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)。其中，“聚焦制約新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)突出瓶頸”、“適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施”等成為核心內(nèi)容。
新能源車(chē)大軍即將駛向廣大農(nóng)村市場(chǎng)，充電基礎(chǔ)設(shè)施再次成為市場(chǎng)熱議的話題。然而，推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)需要多視角、多側(cè)面地看，這是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工程。
01、為什么要推動(dòng)新能源車(chē)下鄉(xiāng)？
1、新能源車(chē)下鄉(xiāng)成為撬動(dòng)新能源車(chē)增長(zhǎng)的新支點(diǎn)
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。而在去年，這個(gè)比例已超25%，提前三年完成了這個(gè)目標(biāo)。
不過(guò)，不同地區(qū)的新能源車(chē)普及率存在較大差異。一線大城市的滲透率已經(jīng)接近40%，而農(nóng)村市場(chǎng)電動(dòng)化仍處于起步階段，燃油車(chē)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。例如，我國(guó)最早官宣禁售燃油車(chē)的海南省，2022年其農(nóng)村新能源車(chē)滲透率也僅為10%。
簡(jiǎn)單從城鄉(xiāng)人口對(duì)比來(lái)看，農(nóng)村市場(chǎng)的容量幾乎相當(dāng)于城市市場(chǎng)容量。根據(jù)第六次全國(guó)人口普查顯示，我國(guó)農(nóng)村人口占總?cè)丝诒壤?0.3%。這也就意味著，咱們國(guó)家的農(nóng)村市場(chǎng)潛力巨大，新能源車(chē)普及的空間是值得期待的，這毫無(wú)疑問(wèn)將為新能源行產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展提供充沛的動(dòng)力。
今年一季度，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量為621萬(wàn)輛和608萬(wàn)輛，同比分別下降4.3%和6.7%?？紤]到國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)能充足，激發(fā)農(nóng)村地區(qū)的新能源車(chē)市場(chǎng)有利于發(fā)揮國(guó)內(nèi)制造成本優(yōu)勢(shì)，又能強(qiáng)化新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
更重要的，在全球經(jīng)濟(jì)放緩、國(guó)際貿(mào)易低迷的情況下，農(nóng)村市場(chǎng)無(wú)疑是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的重要路徑。作為消費(fèi)“四大金剛”之一，汽車(chē)充當(dāng)著暢通農(nóng)村經(jīng)濟(jì)循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要引擎。根據(jù)中汽政研研究，每推廣一輛新能源汽車(chē)，可帶動(dòng)2.6倍左右的上下游產(chǎn)業(yè)鏈增值。
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)“存量替代”和“新增”在三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)有望形成千萬(wàn)輛級(jí)的新能源車(chē)市場(chǎng)。
2、鄉(xiāng)村振興的重要一環(huán)
出身在農(nóng)村的80、90后，或許還有這樣的記憶：在炎熱的夏天，騎著摩托車(chē)的小商販馱著滿載雪糕的白色泡沫箱，走街串巷，喊聲震地。在樹(shù)蔭底下玩耍的農(nóng)村娃一聽(tīng)到叫賣(mài)聲，立刻就圍了上去......
但在“家電下鄉(xiāng)”之后，這種情景已經(jīng)基本不見(jiàn)蹤影，因?yàn)榇蟛糠洲r(nóng)村家庭都擁有了冰箱——這是自2009年開(kāi)始全國(guó)實(shí)施的“家電下鄉(xiāng)”政策帶來(lái)的成果，讓農(nóng)村娃實(shí)現(xiàn)了“雪糕自由”的夢(mèng)想。
冰箱的普及是農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)縮影。在2009年的家電下鄉(xiāng)之前，農(nóng)村地區(qū)的家電保有量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于城市，且增長(zhǎng)緩慢。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2006年，冰箱在農(nóng)村的每百戶保有量為22臺(tái)，大大低于城市的92臺(tái)。而空調(diào)在農(nóng)村更像是奢侈品，每百戶保有量?jī)H有7臺(tái)，遠(yuǎn)低于城市的88臺(tái)。
在家電下鄉(xiāng)的過(guò)程中，政策以直補(bǔ)方式給予一定比例的資金補(bǔ)貼，激活農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)能力，加快農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)。隨著下鄉(xiāng)品種日漸增多，從電視、冰箱、洗衣機(jī)，再到空調(diào)、微波爐，最后還從家電發(fā)展到電腦。
圖1：“家電下鄉(xiāng)”之前農(nóng)村的冰箱普及率較低，資料來(lái)源：統(tǒng)計(jì)年鑒，申萬(wàn)研究
如今，下鄉(xiāng)的主角變成了新能源車(chē)。
跟城市汽車(chē)擁有量太大，造成交通擁堵的兩難情況相比，農(nóng)村地區(qū)的汽車(chē)普及率并不高：農(nóng)村家庭的每百戶汽車(chē)擁有量?jī)H有22輛，平均下來(lái)每五戶家庭才有1輛車(chē)。
從政策角度，推動(dòng)縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的新能源車(chē)普及不僅能促進(jìn)新能源發(fā)展，也可以更好釋放農(nóng)村地區(qū)的出行消費(fèi)潛力，有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)，進(jìn)一步推動(dòng)縣鄉(xiāng)市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)。
長(zhǎng)期以來(lái)，三農(nóng)問(wèn)題關(guān)系到中國(guó)現(xiàn)代化和城市化的全局戰(zhàn)略，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展是解決中國(guó)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的根本路徑。今年年初發(fā)布的中央一號(hào)文件，就明確指出鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開(kāi)展新能源汽車(chē)和綠色智能家電下鄉(xiāng)。
人們?cè)趧?chuàng)造美好生活的路上永不止步，消費(fèi)升級(jí)是伴隨著著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全過(guò)程。即將開(kāi)始的新能源車(chē)下鄉(xiāng)政策將再次撬動(dòng)農(nóng)村廣大市場(chǎng)，亦符合實(shí)現(xiàn)共同富裕題中之義。3、全社會(huì)能源轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路
如果說(shuō)家電下鄉(xiāng)帶來(lái)的成果是消費(fèi)升級(jí)和內(nèi)循環(huán)潛能激活，那么新能源下鄉(xiāng)將在此基礎(chǔ)上擔(dān)負(fù)著農(nóng)村地區(qū)能源轉(zhuǎn)型的重要使命。從某種意義上講，新能源車(chē)下鄉(xiāng)的作用將遠(yuǎn)大于家電下鄉(xiāng)。
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，新能源車(chē)將替代傳統(tǒng)燃油車(chē)成為縣鄉(xiāng)市場(chǎng)出行的主要交通工具，這將大大減輕我們實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的壓力。
02、新能源下鄉(xiāng)要解決哪些痛點(diǎn)問(wèn)題？
1、充電設(shè)施
提到新能源下鄉(xiāng)，很多人的第一反應(yīng)是“鄉(xiāng)下有充電樁嗎？”也有人持不同意見(jiàn)，“鄉(xiāng)下發(fā)展新能源車(chē)正當(dāng)時(shí)，農(nóng)村地區(qū)很多家庭都是獨(dú)門(mén)獨(dú)戶，不像擁擠的城市，想要安裝充電樁首先得有個(gè)停車(chē)位?！?/p>
話說(shuō)回來(lái)，如果沒(méi)有公共充電樁，家用數(shù)小時(shí)的慢充時(shí)間仍然會(huì)給用戶的使用帶來(lái)諸多不便。如果你的新能源車(chē)?yán)m(xù)航只有300公里，假設(shè)電池續(xù)航70%的達(dá)成率，在中途無(wú)法充電的情況下單程將被限制在100公里內(nèi)，而加油站已經(jīng)覆蓋到每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
還有一點(diǎn)，就是充電樁的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，農(nóng)村地區(qū)不像大城市集中，且環(huán)境更為復(fù)雜，也給充電維保帶來(lái)一定困難和成本提升。但在農(nóng)村消費(fèi)者眼里，卻希望充電服務(wù)費(fèi)更加優(yōu)惠。
總結(jié)來(lái)講，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)政策的實(shí)施面臨著一些實(shí)際挑戰(zhàn)，其中首要的問(wèn)題還是充電設(shè)施。國(guó)常會(huì)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦制約新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)模式，確?！坝腥私?、有人管、能持續(xù)”。
歷史上，在家電下鄉(xiāng)政策之前，國(guó)內(nèi)農(nóng)村地區(qū)的家電使用場(chǎng)景也面臨類(lèi)似的問(wèn)題。比如說(shuō)，你想買(mǎi)洗衣機(jī)，結(jié)果村里面還沒(méi)有通自來(lái)水；你看上了大彩電，可沒(méi)有有線電視網(wǎng)絡(luò)，無(wú)奈只能靠衛(wèi)星鍋接收信號(hào)。
因此，我們需要充分考慮農(nóng)村地區(qū)的實(shí)際情況和需求，為新能源汽車(chē)的下鄉(xiāng)提供更加完善的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)，一方面可以提高居民首次購(gòu)買(mǎi)意愿，另一方面將有效解決新能源使用痛點(diǎn)，加快新能源汽車(chē)普及。
2、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給
要實(shí)現(xiàn)農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)和新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)的目標(biāo)，除了政策層面的指引，還需要新能源整車(chē)企業(yè)加大投入力度，將更多視線切換到農(nóng)村市場(chǎng)，充分發(fā)揮中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)新能源汽車(chē)市場(chǎng)深度下沉。
但近幾年，很多車(chē)企都在搶著做高端電動(dòng)車(chē)，將冰箱、液晶電視搬到了車(chē)上，甚至不惜虧本花重金做品牌宣傳。比如蔚來(lái)汽車(chē)，2020年度，其花在營(yíng)銷(xiāo)上的費(fèi)用累計(jì)高達(dá)39億元，是研發(fā)費(fèi)用24億元的1.6倍。顯然，這樣只服務(wù)高端人群的品牌無(wú)法滿足農(nóng)村市場(chǎng)的需求。
另外，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)不是簡(jiǎn)單把車(chē)造出來(lái)再賣(mài)到農(nóng)村，因?yàn)檗r(nóng)村和城市的用車(chē)場(chǎng)景是不同的，車(chē)企想要充分挖掘農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)，更要有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)一些適合農(nóng)村市場(chǎng)的車(chē)型，比如純電皮卡、純電小面包等。
汽車(chē)屬于大件消費(fèi)，與人均可支配收入相關(guān)度較高。鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)底子相對(duì)薄，更偏好低價(jià)車(chē)和高性?xún)r(jià)比車(chē)型。畢竟2022年全國(guó)農(nóng)村居民人均可支配收入為2萬(wàn)元，不到城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4.9萬(wàn)元的一半。從2022年汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)情況看，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)車(chē)型價(jià)格集中在3-8萬(wàn)元，并且以A0和A00級(jí)為主。
圖2：2022-2023年國(guó)內(nèi)上市主要純電微車(chē)、小型車(chē)，資料來(lái)源：汽車(chē)之家，長(zhǎng)江證券
目前，五菱、長(zhǎng)安等自主品牌的低價(jià)位新能源車(chē)型頗受農(nóng)村地區(qū)和三四線城市的青睞。在新能源下鄉(xiāng)的趨勢(shì)下，我們看好在農(nóng)村市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)的整車(chē)企業(yè)，以及在農(nóng)村市場(chǎng)較為深入布局的二線車(chē)企，農(nóng)村市場(chǎng)的新增消費(fèi)有望成為其更進(jìn)一步的支撐點(diǎn)。
面對(duì)新能源車(chē)下鄉(xiāng)的歷史機(jī)遇，能否對(duì)城鄉(xiāng)市場(chǎng)的需求及時(shí)作出反應(yīng)，又能否為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量，考驗(yàn)著當(dāng)下新能源車(chē)企的綜合實(shí)力。只有做到優(yōu)質(zhì)供給，才讓每個(gè)人都能夠分享中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利。
3、服務(wù)市場(chǎng)
除了充電和產(chǎn)品供給的痛點(diǎn)，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)還需要重點(diǎn)關(guān)注售后服務(wù)環(huán)節(jié)。畢竟與家用電器相比，新能源車(chē)的售后服務(wù)更為繁瑣，周期更長(zhǎng)。平均下來(lái)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē)往往要使用5年以上。
所以，新能源車(chē)下鄉(xiāng)的后續(xù)配套服務(wù)如何跟上，是值得深究的問(wèn)題，也是個(gè)長(zhǎng)期的事情。這勢(shì)必需要新能源車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和零部件企業(yè)加強(qiáng)售后運(yùn)維服務(wù)保障。
在城鄉(xiāng)地區(qū)構(gòu)建良好的售后維保網(wǎng)絡(luò)，解決農(nóng)村居民購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的后顧無(wú)憂，是新能源車(chē)能在農(nóng)村地區(qū)得以深度下沉的重要前提。至于車(chē)企間的車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)，就交給市場(chǎng)選擇。4、電力系統(tǒng)
中長(zhǎng)期看，新能源車(chē)的普及和廣泛使用離不開(kāi)電力系統(tǒng)的加持。
相比城市，農(nóng)村地區(qū)的電力供應(yīng)不夠穩(wěn)定。遇到雷雨天氣，停電更不是新鮮事，加上農(nóng)村交通不便，延長(zhǎng)了電力故障時(shí)間?？陀^地講，我國(guó)部分農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)線路負(fù)荷失衡，配電資源再配置難度較高。當(dāng)新能源車(chē)規(guī)模化使用，將對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)造成沖擊。
除了加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)的監(jiān)測(cè)和維護(hù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決電網(wǎng)故障和安全隱患。同時(shí)還需要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)的規(guī)劃和管理，制定合理的電網(wǎng)建設(shè)方案和技術(shù)路線，以便更好地滿足新型電力系統(tǒng)的要求。
值得關(guān)注的是，廣大農(nóng)村地區(qū)風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源資源豐富，具有應(yīng)用新能源電力。比如實(shí)現(xiàn)“光儲(chǔ)充一體化”。就像特斯拉的Powerwall，其通過(guò)存儲(chǔ)白天光伏發(fā)電的電能來(lái)增強(qiáng)家庭系統(tǒng)用電的獨(dú)立性，在夜晚可以盡情享用自己家發(fā)電的清潔能源，也可以從容應(yīng)對(duì)斷電情況。目前，特斯拉正在計(jì)劃推出第三代Powerwall產(chǎn)品。
更樂(lè)觀的場(chǎng)景，農(nóng)村地區(qū)的新能源車(chē)將成為新型電力系統(tǒng)的組成部分。通過(guò)讓新能源車(chē)在用電低谷時(shí)段充電儲(chǔ)能，用電高峰時(shí)段對(duì)電網(wǎng)反向放電，來(lái)構(gòu)建動(dòng)態(tài)有效的“新能源車(chē)+電網(wǎng)”融合體系，從而起到削峰填谷、穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。
總結(jié)下來(lái)，只有解決消費(fèi)者的痛點(diǎn)，從多維度滿足消費(fèi)者的需求，才能讓新能源車(chē)在鄉(xiāng)下“跑起來(lái)”。
03、尾聲
在鼓勵(lì)消費(fèi)、刺激內(nèi)需的政策指導(dǎo)下，農(nóng)村市場(chǎng)的新能源車(chē)消費(fèi)蓄勢(shì)待發(fā)。同時(shí)，推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，后續(xù)可能會(huì)有更加具體的政策密集出臺(tái)。
站在投資視角，新能源相關(guān)板塊已經(jīng)經(jīng)歷了3年的高速發(fā)展，可能不會(huì)像前期一樣連續(xù)出現(xiàn)大漲行情，所以不宜過(guò)分樂(lè)觀，短期抱太高的期望。當(dāng)然，從長(zhǎng)期看，新能源下鄉(xiāng)帶來(lái)的市場(chǎng)基本面變化仍然會(huì)有不錯(cuò)的回報(bào)。因?yàn)槿藗兺吖酪荒甑淖兓瑓s低估十年的變化。