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【對話】十問新型儲能,距離商業(yè)化還有多遠?

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【對話】十問新型儲能,距離商業(yè)化還有多遠?

當(dāng)前尚未有一套完整、明確的盈利模式,使儲能可以在全國或者各應(yīng)用場景下通吃,但發(fā)展方向具有確定性。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 戴晶晶

從近期各個儲能大會,到上海SNEC全球光伏大會和2023中關(guān)村論壇,市場對儲能熱議不斷。

隨著下游需求確定性顯現(xiàn)和政策激勵,新型儲能已成為當(dāng)下最熱門的賽道之一,各省新型儲能規(guī)劃已較國家目標(biāo)翻番。

新型儲能一般指除抽水蓄能外的儲能方式,主要包括電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容儲能等。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》 數(shù)據(jù)顯示,2022年新型儲能新增規(guī)模7.3 GW/15.9 GWh,創(chuàng)歷史新高,功率規(guī)模同比增長200%,能量規(guī)模同比增長280%。其中,鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位,比重達97%。

今年4月9日,特斯拉宣布將在上海新建一家超級儲能工廠,規(guī)劃產(chǎn)能相當(dāng)于中國2022年儲能鋰電池出貨量的三成。 這也給國內(nèi)儲能行業(yè)的發(fā)展走向帶來了一些不確定性。

新型儲能將就此由商業(yè)化初期進入規(guī)模化發(fā)展階段了嗎?特斯拉的入局是否會在儲能行業(yè)形成鯰魚效應(yīng)?目前儲能行業(yè)的盈利情況如何?哪些細分領(lǐng)域最有前景?儲能的安全又該如何破局?

日前,界面新聞直播邀請行業(yè)專家、投資機構(gòu)和儲能頭部企業(yè)對上述問題進行了深入探討。他們分別是中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華、中石化資本董事總經(jīng)理孫榮濤和廈門科華數(shù)能科技有限公司常務(wù)副總裁崔劍。

直播海報

1、新型儲能是否已進入規(guī)?;l(fā)展階段?

去年3月,國家發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》并指出,到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

俞振華表示,儲能產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié),包括原材料、本體技術(shù)、集成和應(yīng)用快速發(fā)展,處在充分競爭狀態(tài)。目前中國的電池產(chǎn)能在全球占到70%、電化學(xué)儲能占到75%,正極和電解液的產(chǎn)量占到90%,優(yōu)勢引領(lǐng)特點比較明顯,規(guī)?;捏w量已基本形成。

“2021年中國新型儲能新增規(guī)模是2.4 GW/4.9 GWh;在2020年,中國新增新型儲能項目規(guī)模才首次突破GW大關(guān)?!庇嵴袢A指出,2022年還有一個特點是,單個項目規(guī)模較以往相比大幅提升,百兆瓦級項目成為常態(tài),中國儲能產(chǎn)業(yè)已進入了規(guī)模化發(fā)展階段。

孫榮濤認(rèn)為,當(dāng)前儲能市場需求明確,是其規(guī)?;l(fā)展的基礎(chǔ),包括歐洲市場的工商業(yè)、戶儲發(fā)展需求,當(dāng)前中國新能源配儲的需求等。

從產(chǎn)業(yè)鏈端和供應(yīng)端進行分析,孫榮濤表示,各家規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模較大,市場已在規(guī)?;l(fā)展的初期,或者說進入了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。

2、如何看待特斯拉在中國建設(shè)儲能超級工廠?

俞振華表示,如果特斯拉能夠利用其成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢來降低儲能系統(tǒng)的成本,將對儲能行業(yè)的發(fā)展大有助益。

“當(dāng)前儲能仍是新興市場,全球發(fā)展空間足夠大,在不同的場景對儲能技術(shù)和成本需求也不同,未來將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢。”俞振華指出,特斯拉的參與在某種程度上是比較積極的動作,能夠促進國內(nèi)企業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展、增加競爭力,倒逼國內(nèi)企業(yè)不斷研發(fā)和改進生產(chǎn)制造技術(shù)。

孫榮濤認(rèn)為,特斯拉雖然在新能源汽車領(lǐng)域存在鯰魚效應(yīng),但在儲能領(lǐng)域還沒有形成絕對的領(lǐng)先地位。相反,馬斯克對能源系統(tǒng)的思考和布局可能會給整個儲能市場帶來一定引領(lǐng)作用。此外,特斯拉在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)制造經(jīng)營方面的能力轉(zhuǎn)移到儲能行業(yè)中,也可能給當(dāng)?shù)仄髽I(yè)帶來一些產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。

3、如何培養(yǎng)儲能企業(yè)的核心競爭力?

孫榮濤認(rèn)為,目前的儲能產(chǎn)品,尤其是大型儲能(大儲)大安時的電芯,不僅循環(huán)次數(shù)沒法驗證,且其它各個方面的性能和全生命周期使用的使用情況也無法完全驗證,整體市場并沒有全部放量。目前市場產(chǎn)品端的趨同,沒有太多差異度,所以首先需要關(guān)注成本的下降,這是各家當(dāng)前最主要的競爭優(yōu)勢和發(fā)力方向。

基于企業(yè)角度,崔劍表示,儲能核心競爭力主要包括核心技術(shù)和持續(xù)創(chuàng)新能力,是否能使產(chǎn)品方案達到市場頭部地位。此外,單體儲能業(yè)務(wù)規(guī)模的增加也是資本考慮的因素。

核心業(yè)務(wù)團隊、企業(yè)文化、行業(yè)戰(zhàn)略是否與市場競爭態(tài)勢匹配,以及企業(yè)經(jīng)營管理運行機制等也是核心競爭力所在。崔劍稱。

俞振華表示,目前國內(nèi)儲能市場內(nèi)卷,也受到商業(yè)模式和盈利模式滯后的影響。國外電力市場較為成熟,可以使企業(yè)在計算投資時,根據(jù)盈利模式去判斷和選擇技術(shù)路線。

俞振華指出,去年國內(nèi)約93%的儲能項目屬于電網(wǎng)側(cè)和風(fēng)光側(cè)的大儲,盈利模式源自風(fēng)光項目的強配,屬于風(fēng)光并網(wǎng)和技術(shù)進步等帶來的紅利,僅僅拼低價成本必然會帶來同質(zhì)化競爭。未來儲能如何找到適合場景下的差異化產(chǎn)品,去構(gòu)建可持續(xù)的發(fā)展盈利模式是重要的問題。

4、如何看待新能源強制配儲政策?

由于利用率低、增加新能源項目成本等原因,新能源強制配儲在近期爭議頻現(xiàn)。俞振華表示,雖然風(fēng)光發(fā)展為儲能帶來發(fā)展空間,但也對風(fēng)光的技術(shù)平價造成了一定影響,存在“雙輸”的可能性。

但俞振華同時指出,強配不是國家產(chǎn)業(yè)政策的本意,未來隨著電力市場完善,儲能將從成本項變成資產(chǎn)項。

“新能源儲能解決收益問題,只是時間問題,但具體的落地細則,需要結(jié)合地方稟賦。這是一個長期多方博弈的過程?!庇嵴袢A總結(jié)稱,趨勢前景比較樂觀,過程較為復(fù)雜,需要各方共同努力和全行業(yè)的關(guān)注。

近兩年市場建設(shè)已有一定進展。俞振華舉例稱,2021年,國家發(fā)改委市場司從過去傳統(tǒng)的成本分?jǐn)?,第一次明確提出了“誰肇事,誰承擔(dān);誰受益,誰分?jǐn)偂钡幕驹瓌t;去年山西、甘肅和山東等地,也已針對新能源的一次調(diào)頻推出了付費補償?shù)臋C制。

5、新型儲能的商業(yè)模式是否成熟?

孫榮濤認(rèn)為,儲能的發(fā)展前景具有極大的確定性。國內(nèi)現(xiàn)行的電力市場體制造成了新能源強制配儲的模式,很多海外市場化的運營和商業(yè)模式可以作為國內(nèi)儲能未來發(fā)展的參考。

例如,儲能不僅可以起到調(diào)峰調(diào)頻的作用,也是強輔助服務(wù)的基礎(chǔ)?!半p碳”不只要增改能源結(jié)構(gòu),也要增加能源的使用效率,在這過程中,儲能起到了一個決定性的作用。

當(dāng)前還沒有一套完整、明確的盈利模式,使儲能可以在全國或者說各應(yīng)用場景下都通吃。崔劍表示,儲能的商業(yè)模式和盈利空間是朝著確定性方向發(fā)展,并且呼之欲出,但也必須關(guān)注原材料成本變化,以及政策對儲能商業(yè)模式的支持程度。

崔劍指出,獨立共享儲能是國內(nèi)超越早期風(fēng)光配儲而發(fā)展出的一類商業(yè)模式。從成本分?jǐn)?、盈利?chuàng)造和分配機制看,國內(nèi)獨立儲能盈利模式已經(jīng)到了2.0階段,甚至超過2.0,處在3.0前的探索階段。寧夏、山東、山西、甘肅和貴州等很多省區(qū),都先后出臺了適合當(dāng)?shù)氐男抡邅碇С知毩⒐蚕韮δ艿陌l(fā)展,包括容量補貼、租賃的具體指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),以及參加輔助服務(wù)的要求等。

目前國內(nèi)工業(yè)用戶側(cè)儲能項目的商業(yè)化應(yīng)用增長較快。有些同行專家稱,2023年為工商業(yè)儲能發(fā)展的元年。崔劍表示,通過峰谷價差套利以及延緩變壓器擴容,用戶側(cè)儲能在備電和保電方面的都已經(jīng)有了可以實現(xiàn)收益的模式和政策基礎(chǔ),未來也可以通過需求響應(yīng)和虛擬電廠的方式,進一步來參與市場化的交易,充分發(fā)揮儲能的功能和挖掘價值。

以浙江為例,崔劍披露,當(dāng)前該省峰谷差約為1/千瓦時,工商業(yè)儲能每天兩充兩放,再結(jié)合電芯和系統(tǒng)價格的走勢,已經(jīng)可以實現(xiàn)較高的回報水平,部分項目內(nèi)部收益率(IRR)達到16%,個別優(yōu)質(zhì)的項目甚至超過了20%,基本上小于五年或者五到六年左右回本,盈利狀況較好。

6、新型儲能最值得投資的細分領(lǐng)域有哪些?

崔劍表示,從純技術(shù)角度看,短期內(nèi)可以迅速上馬、且有可盈利商業(yè)模式的項目更有前景。長期而言,必然需要看技術(shù)的進步是否能帶來下一階段成本的下降,或是效率的進一步提升。此外,根據(jù)應(yīng)用場景,將不同儲能形式結(jié)合在一起的方案也在開始興起。例如,應(yīng)用液流電池的試驗項目以及電化學(xué)儲能結(jié)合飛輪儲能的項目出現(xiàn)。

當(dāng)前有幾大比較確定的市場需求方向,問題在于各大廠商是否能做到,將可靠、穩(wěn)定、有經(jīng)濟性的解決方案和市場的需求節(jié)奏相匹配,實現(xiàn)多種技術(shù)方案的有機結(jié)合,以滿足不同的應(yīng)用場景。崔劍指出,底層的兩個邊界條件包括高安全性和高可靠性,以及是否能體現(xiàn)儲存的價值,是否能可持續(xù)盈利。

孫榮濤認(rèn)為,首先需要關(guān)注政策的動向,如峰谷差套利的程度和輔助服務(wù)市場的形成,以及“隔墻售電”等政策的落地,后者將尤其對工商業(yè)儲能行業(yè)帶來機遇;從技術(shù)角度看,飛輪的技術(shù)性能決定了它在調(diào)頻上有很大的優(yōu)勢,值得關(guān)注。另外,液流電池、鈉離子電池等產(chǎn)品,在長時儲能領(lǐng)域具有成本性價比優(yōu)勢。

孫榮濤同時指出,從當(dāng)前規(guī)模和短期回報看,鋰電池儲能已成為投資行業(yè)的熱點,但其產(chǎn)業(yè)鏈還存在挖掘空間,包括電芯、材料、BMS、下游集成等??傮w來說,將從價值量大和技術(shù)創(chuàng)新最有效用兩個方向,來判斷儲能投資機會。

7、政策如何助力新型儲能進一步發(fā)展?

俞振華表示,政策應(yīng)主要圍繞儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點,包括:可持續(xù)的盈利模式、安全、電網(wǎng)準(zhǔn)入、建設(shè)和梯次回收利用。其中最核心的是盈利模式,政策應(yīng)支持產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展,電力市場還需要破局,電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都要有不同適用的電力市場政策。

俞振華強調(diào),電力市場規(guī)則是儲能形成可持續(xù)商業(yè)模式、決定技術(shù)路線和迭代演變方式的根本。建立較好的商業(yè)模式,才能夠形成良性的市場,而不是內(nèi)卷,變成過剩和泡沫。如果盈利模式的問題能得到解決,其他很多問題將隨之解決;如果本身項目不盈利,其他問題解決起來就變得很困難。

歐美有很多可以參考的經(jīng)驗,基于前兩年對澳大利亞、英國以及美國的比較研究,發(fā)現(xiàn)輔助服務(wù)是一個非常重要且最早體現(xiàn)價值的環(huán)節(jié)。俞振華指出。2021年之前,澳大利亞儲能項目70%-80%的收入源自輔助服務(wù),電能量只占到20%

此外,隨著風(fēng)光電量的增長,長時儲能2021年之前已在歐洲出現(xiàn),時長越長,容量價格越高,這體現(xiàn)了風(fēng)光對長時備用容量的需求。

8、電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)是否有助于儲能發(fā)展?

俞振華表示,目前還存在爭議。長期看,現(xiàn)貨市場肯定有利于儲能,但短期內(nèi)電力現(xiàn)貨市場仍在發(fā)展階段,峰谷價差的漲跌具有不確定性?,F(xiàn)貨本質(zhì)上是要通過市場降低平均價格、拉大價差,體現(xiàn)不同時間的能源價值,但當(dāng)前階段尚不能精準(zhǔn)地把握,還需要在博弈過程中慢慢形成機制。短期內(nèi)可以關(guān)注現(xiàn)貨市場部分規(guī)則的突破,比如波峰波谷電價上下限。

從另一個角度看,現(xiàn)貨市場能解決電能量的交易問題,但未解決發(fā)電用電的實時動態(tài)平衡問題,這將帶來輔助服務(wù)的剛性需求,促進輔助服務(wù)市場的形成。俞振華分析指出,輔助服務(wù)市場對儲能來說影響更大,能夠更好地反映儲能在電力系統(tǒng)中的真實價值。

9、儲能安全如何破局?

“安全性是第一保障,不能做減法。”孫榮濤表示,從投資者的角度,先看儲能安全性能否得到保證,再看盈利性。很多技術(shù)在短期內(nèi)沒法驗證安全性,就需要一事一議,先看技術(shù)示范和驗證的結(jié)果,再看它未來發(fā)展的潛力。

孫榮濤指出,鋰離子電池儲能是目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。從安全的角度,要關(guān)注電芯一致性,冷卻系統(tǒng)以及熱失控管理等一系列技術(shù)是否成熟。儲能行業(yè)每一次重大的安全性事故,都會帶來行業(yè)發(fā)展方向和相關(guān)政策的調(diào)整,需要持續(xù)關(guān)注。

孫榮濤認(rèn)為,近兩年是儲能安全性的驗證期,是整個資本市場和產(chǎn)業(yè)需要著重提升的地方。

俞振華表示,不同場景對安全要求不一樣,路線也會不太一樣,總體可以分成三個維度。

第一個維度是儲能技術(shù)路線。如鋰電固態(tài)化、阻燃電解液等本體安全技術(shù)的進步,目標(biāo)是實現(xiàn)本質(zhì)安全,核心定義是誤操作或出現(xiàn)一些極端場景時,不會造成連鎖反應(yīng)。這是目前很多技術(shù)的發(fā)展方向,且有些已實現(xiàn)了突破。

第二個維度是系統(tǒng)方面。安全問題不僅涉及電池,還需要運維體系保障,包括智能化安全預(yù)警、主動安全技術(shù)等新機制,傳感器技術(shù)也在進步過程中。接下去需要推進示范項目和標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè),建立起有效安全的管理體系。

第三個維度是消防,即把住最后的底線,從立項建設(shè)過程管理到極端場景出現(xiàn),消防手段可以保障不出現(xiàn)人員傷亡。過去幾年,行業(yè)對電芯熱失控特性重視程度不夠,目前針對電芯安全已有很成熟的處理手段,從早期的消防滅火,發(fā)展出了電池包級消防、過程中浸沒消防、液氮消防等很多新技術(shù)。

崔劍提出,除了廠商的努力外,行業(yè)協(xié)會以及機構(gòu)也要大力組織推動安全相關(guān)的聯(lián)盟組織發(fā)展,共同地加快儲能相關(guān)安全技術(shù)進步,促進更專業(yè)、更具體的行業(yè)和國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容落地。

10、中短期內(nèi)新型儲能行業(yè)發(fā)展趨勢如何?

今年碳酸鋰價大幅回落,一度擊穿20萬元/噸,給電化學(xué)儲能進一步打開了發(fā)展空間。近期,碳酸鋰價格已回升至30萬元/噸的水平,但較去年60萬元/噸的最高點仍有較大差距。

崔劍表示,當(dāng)前儲能系統(tǒng)主流報價較去年的高點存在至少10%的降幅,在個別配置下,有將近30%的降幅。

圖片來源:CNESA

原材料成本上升可能會放緩儲能項目進度,下降則可能會加快儲能發(fā)展,但市場相對穩(wěn)定是更好的狀態(tài)。崔劍指出,過大的波動對整個行業(yè)的預(yù)期,包括項目的節(jié)奏都會帶來一定的影響。

崔劍同時表示,盡管原材料價格對成本影響非常大,卻并不是驅(qū)動儲能市場增長的唯一的要素,商業(yè)模式的形成和確立,才能夠真正刺激儲能爆發(fā)。

崔劍同時表示,盡管原材料價格對成本影響非常大,卻并不是驅(qū)動儲能市場增長的唯一的要素,商業(yè)模式的形成和確立,才能夠真正刺激儲能爆發(fā)。

俞振華表示,根據(jù)CNESA預(yù)測,未來五年,新型儲能維持50%-60%增長的趨勢不會變。過去幾年的增速都是在這個區(qū)間內(nèi),去年則超越了這個區(qū)間,達到了50%-70%。

“對儲能增長唱衰或者盲目樂觀,都是不對的?!庇嵴袢A稱,儲能持續(xù)增長的態(tài)勢已經(jīng)形成,但過程中仍有一些痛點問題需要解決。只有痛點問題得到解決,才能避免行業(yè)內(nèi)卷和泡沫,助力儲能發(fā)展走得更穩(wěn)。

崔劍呼吁,整個行業(yè)以及各大參與者,快速發(fā)展的同時兼顧長期主義,要有良性競合的觀念,攜手完成助力實現(xiàn)雙碳的行業(yè)使命。

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當(dāng)前尚未有一套完整、明確的盈利模式,使儲能可以在全國或者各應(yīng)用場景下通吃,但發(fā)展方向具有確定性。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 戴晶晶

從近期各個儲能大會,到上海SNEC全球光伏大會和2023中關(guān)村論壇,市場對儲能熱議不斷。

隨著下游需求確定性顯現(xiàn)和政策激勵,新型儲能已成為當(dāng)下最熱門的賽道之一,各省新型儲能規(guī)劃已較國家目標(biāo)翻番。

新型儲能一般指除抽水蓄能外的儲能方式,主要包括電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容儲能等。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》 數(shù)據(jù)顯示,2022年新型儲能新增規(guī)模7.3 GW/15.9 GWh,創(chuàng)歷史新高,功率規(guī)模同比增長200%,能量規(guī)模同比增長280%。其中,鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位,比重達97%。

今年4月9日,特斯拉宣布將在上海新建一家超級儲能工廠,規(guī)劃產(chǎn)能相當(dāng)于中國2022年儲能鋰電池出貨量的三成。 這也給國內(nèi)儲能行業(yè)的發(fā)展走向帶來了一些不確定性。

新型儲能將就此由商業(yè)化初期進入規(guī)?;l(fā)展階段了嗎?特斯拉的入局是否會在儲能行業(yè)形成鯰魚效應(yīng)?目前儲能行業(yè)的盈利情況如何?哪些細分領(lǐng)域最有前景?儲能的安全又該如何破局?

日前,界面新聞直播邀請行業(yè)專家、投資機構(gòu)和儲能頭部企業(yè)對上述問題進行了深入探討。他們分別是中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華、中石化資本董事總經(jīng)理孫榮濤和廈門科華數(shù)能科技有限公司常務(wù)副總裁崔劍。

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1、新型儲能是否已進入規(guī)?;l(fā)展階段?

去年3月,國家發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》并指出,到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

俞振華表示,儲能產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié),包括原材料、本體技術(shù)、集成和應(yīng)用快速發(fā)展,處在充分競爭狀態(tài)。目前中國的電池產(chǎn)能在全球占到70%、電化學(xué)儲能占到75%,正極和電解液的產(chǎn)量占到90%,優(yōu)勢引領(lǐng)特點比較明顯,規(guī)模化的體量已基本形成。

“2021年中國新型儲能新增規(guī)模是2.4 GW/4.9 GWh;在2020年,中國新增新型儲能項目規(guī)模才首次突破GW大關(guān)?!庇嵴袢A指出,2022年還有一個特點是,單個項目規(guī)模較以往相比大幅提升,百兆瓦級項目成為常態(tài),中國儲能產(chǎn)業(yè)已進入了規(guī)?;l(fā)展階段。

孫榮濤認(rèn)為,當(dāng)前儲能市場需求明確,是其規(guī)?;l(fā)展的基礎(chǔ),包括歐洲市場的工商業(yè)、戶儲發(fā)展需求,當(dāng)前中國新能源配儲的需求等。

從產(chǎn)業(yè)鏈端和供應(yīng)端進行分析,孫榮濤表示,各家規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模較大,市場已在規(guī)?;l(fā)展的初期,或者說進入了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。

2、如何看待特斯拉在中國建設(shè)儲能超級工廠?

俞振華表示,如果特斯拉能夠利用其成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢來降低儲能系統(tǒng)的成本,將對儲能行業(yè)的發(fā)展大有助益。

“當(dāng)前儲能仍是新興市場,全球發(fā)展空間足夠大,在不同的場景對儲能技術(shù)和成本需求也不同,未來將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢?!庇嵴袢A指出,特斯拉的參與在某種程度上是比較積極的動作,能夠促進國內(nèi)企業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展、增加競爭力,倒逼國內(nèi)企業(yè)不斷研發(fā)和改進生產(chǎn)制造技術(shù)。

孫榮濤認(rèn)為,特斯拉雖然在新能源汽車領(lǐng)域存在鯰魚效應(yīng),但在儲能領(lǐng)域還沒有形成絕對的領(lǐng)先地位。相反,馬斯克對能源系統(tǒng)的思考和布局可能會給整個儲能市場帶來一定引領(lǐng)作用。此外,特斯拉在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)制造經(jīng)營方面的能力轉(zhuǎn)移到儲能行業(yè)中,也可能給當(dāng)?shù)仄髽I(yè)帶來一些產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。

3、如何培養(yǎng)儲能企業(yè)的核心競爭力?

孫榮濤認(rèn)為,目前的儲能產(chǎn)品,尤其是大型儲能(大儲)大安時的電芯,不僅循環(huán)次數(shù)沒法驗證,且其它各個方面的性能和全生命周期使用的使用情況也無法完全驗證,整體市場并沒有全部放量。目前市場產(chǎn)品端的趨同,沒有太多差異度,所以首先需要關(guān)注成本的下降,這是各家當(dāng)前最主要的競爭優(yōu)勢和發(fā)力方向。

基于企業(yè)角度,崔劍表示,儲能核心競爭力主要包括核心技術(shù)和持續(xù)創(chuàng)新能力,是否能使產(chǎn)品方案達到市場頭部地位。此外,單體儲能業(yè)務(wù)規(guī)模的增加也是資本考慮的因素。

核心業(yè)務(wù)團隊、企業(yè)文化、行業(yè)戰(zhàn)略是否與市場競爭態(tài)勢匹配,以及企業(yè)經(jīng)營管理運行機制等也是核心競爭力所在。崔劍稱。

俞振華表示,目前國內(nèi)儲能市場內(nèi)卷,也受到商業(yè)模式和盈利模式滯后的影響。國外電力市場較為成熟,可以使企業(yè)在計算投資時,根據(jù)盈利模式去判斷和選擇技術(shù)路線。

俞振華指出,去年國內(nèi)約93%的儲能項目屬于電網(wǎng)側(cè)和風(fēng)光側(cè)的大儲,盈利模式源自風(fēng)光項目的強配,屬于風(fēng)光并網(wǎng)和技術(shù)進步等帶來的紅利,僅僅拼低價成本必然會帶來同質(zhì)化競爭。未來儲能如何找到適合場景下的差異化產(chǎn)品,去構(gòu)建可持續(xù)的發(fā)展盈利模式是重要的問題。

4、如何看待新能源強制配儲政策?

由于利用率低、增加新能源項目成本等原因,新能源強制配儲在近期爭議頻現(xiàn)。俞振華表示,雖然風(fēng)光發(fā)展為儲能帶來發(fā)展空間,但也對風(fēng)光的技術(shù)平價造成了一定影響,存在“雙輸”的可能性。

但俞振華同時指出,強配不是國家產(chǎn)業(yè)政策的本意,未來隨著電力市場完善,儲能將從成本項變成資產(chǎn)項。

“新能源儲能解決收益問題,只是時間問題,但具體的落地細則,需要結(jié)合地方稟賦。這是一個長期多方博弈的過程。”俞振華總結(jié)稱,趨勢前景比較樂觀,過程較為復(fù)雜,需要各方共同努力和全行業(yè)的關(guān)注。

近兩年市場建設(shè)已有一定進展。俞振華舉例稱,2021年,國家發(fā)改委市場司從過去傳統(tǒng)的成本分?jǐn)?,第一次明確提出了“誰肇事,誰承擔(dān);誰受益,誰分?jǐn)偂钡幕驹瓌t;去年山西、甘肅和山東等地,也已針對新能源的一次調(diào)頻推出了付費補償?shù)臋C制。

5、新型儲能的商業(yè)模式是否成熟?

孫榮濤認(rèn)為,儲能的發(fā)展前景具有極大的確定性。國內(nèi)現(xiàn)行的電力市場體制造成了新能源強制配儲的模式,很多海外市場化的運營和商業(yè)模式可以作為國內(nèi)儲能未來發(fā)展的參考。

例如,儲能不僅可以起到調(diào)峰調(diào)頻的作用,也是強輔助服務(wù)的基礎(chǔ)?!半p碳”不只要增改能源結(jié)構(gòu),也要增加能源的使用效率,在這過程中,儲能起到了一個決定性的作用。

當(dāng)前還沒有一套完整、明確的盈利模式,使儲能可以在全國或者說各應(yīng)用場景下都通吃。崔劍表示,儲能的商業(yè)模式和盈利空間是朝著確定性方向發(fā)展,并且呼之欲出,但也必須關(guān)注原材料成本變化,以及政策對儲能商業(yè)模式的支持程度。

崔劍指出,獨立共享儲能是國內(nèi)超越早期風(fēng)光配儲而發(fā)展出的一類商業(yè)模式。從成本分?jǐn)?、盈利?chuàng)造和分配機制看,國內(nèi)獨立儲能盈利模式已經(jīng)到了2.0階段,甚至超過2.0,處在3.0前的探索階段。寧夏、山東、山西、甘肅和貴州等很多省區(qū),都先后出臺了適合當(dāng)?shù)氐男抡邅碇С知毩⒐蚕韮δ艿陌l(fā)展,包括容量補貼、租賃的具體指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),以及參加輔助服務(wù)的要求等。

目前國內(nèi)工業(yè)用戶側(cè)儲能項目的商業(yè)化應(yīng)用增長較快。有些同行專家稱,2023年為工商業(yè)儲能發(fā)展的元年。崔劍表示,通過峰谷價差套利以及延緩變壓器擴容,用戶側(cè)儲能在備電和保電方面的都已經(jīng)有了可以實現(xiàn)收益的模式和政策基礎(chǔ),未來也可以通過需求響應(yīng)和虛擬電廠的方式,進一步來參與市場化的交易,充分發(fā)揮儲能的功能和挖掘價值。

以浙江為例,崔劍披露,當(dāng)前該省峰谷差約為1/千瓦時,工商業(yè)儲能每天兩充兩放,再結(jié)合電芯和系統(tǒng)價格的走勢,已經(jīng)可以實現(xiàn)較高的回報水平,部分項目內(nèi)部收益率(IRR)達到16%,個別優(yōu)質(zhì)的項目甚至超過了20%,基本上小于五年或者五到六年左右回本,盈利狀況較好。

6、新型儲能最值得投資的細分領(lǐng)域有哪些?

崔劍表示,從純技術(shù)角度看,短期內(nèi)可以迅速上馬、且有可盈利商業(yè)模式的項目更有前景。長期而言,必然需要看技術(shù)的進步是否能帶來下一階段成本的下降,或是效率的進一步提升。此外,根據(jù)應(yīng)用場景,將不同儲能形式結(jié)合在一起的方案也在開始興起。例如,應(yīng)用液流電池的試驗項目以及電化學(xué)儲能結(jié)合飛輪儲能的項目出現(xiàn)。

當(dāng)前有幾大比較確定的市場需求方向,問題在于各大廠商是否能做到,將可靠、穩(wěn)定、有經(jīng)濟性的解決方案和市場的需求節(jié)奏相匹配,實現(xiàn)多種技術(shù)方案的有機結(jié)合,以滿足不同的應(yīng)用場景。崔劍指出,底層的兩個邊界條件包括高安全性和高可靠性,以及是否能體現(xiàn)儲存的價值,是否能可持續(xù)盈利。

孫榮濤認(rèn)為,首先需要關(guān)注政策的動向,如峰谷差套利的程度和輔助服務(wù)市場的形成,以及“隔墻售電”等政策的落地,后者將尤其對工商業(yè)儲能行業(yè)帶來機遇;從技術(shù)角度看,飛輪的技術(shù)性能決定了它在調(diào)頻上有很大的優(yōu)勢,值得關(guān)注。另外,液流電池、鈉離子電池等產(chǎn)品,在長時儲能領(lǐng)域具有成本性價比優(yōu)勢。

孫榮濤同時指出,從當(dāng)前規(guī)模和短期回報看,鋰電池儲能已成為投資行業(yè)的熱點,但其產(chǎn)業(yè)鏈還存在挖掘空間,包括電芯、材料、BMS、下游集成等??傮w來說,將從價值量大和技術(shù)創(chuàng)新最有效用兩個方向,來判斷儲能投資機會。

7、政策如何助力新型儲能進一步發(fā)展?

俞振華表示,政策應(yīng)主要圍繞儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點,包括:可持續(xù)的盈利模式、安全、電網(wǎng)準(zhǔn)入、建設(shè)和梯次回收利用。其中最核心的是盈利模式,政策應(yīng)支持產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展,電力市場還需要破局,電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都要有不同適用的電力市場政策。

俞振華強調(diào),電力市場規(guī)則是儲能形成可持續(xù)商業(yè)模式、決定技術(shù)路線和迭代演變方式的根本。建立較好的商業(yè)模式,才能夠形成良性的市場,而不是內(nèi)卷,變成過剩和泡沫。如果盈利模式的問題能得到解決,其他很多問題將隨之解決;如果本身項目不盈利,其他問題解決起來就變得很困難。

歐美有很多可以參考的經(jīng)驗,基于前兩年對澳大利亞、英國以及美國的比較研究,發(fā)現(xiàn)輔助服務(wù)是一個非常重要且最早體現(xiàn)價值的環(huán)節(jié)。俞振華指出。2021年之前,澳大利亞儲能項目70%-80%的收入源自輔助服務(wù),電能量只占到20%。

此外,隨著風(fēng)光電量的增長,長時儲能2021年之前已在歐洲出現(xiàn),時長越長,容量價格越高,這體現(xiàn)了風(fēng)光對長時備用容量的需求。

8、電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)是否有助于儲能發(fā)展?

俞振華表示,目前還存在爭議。長期看,現(xiàn)貨市場肯定有利于儲能,但短期內(nèi)電力現(xiàn)貨市場仍在發(fā)展階段,峰谷價差的漲跌具有不確定性?,F(xiàn)貨本質(zhì)上是要通過市場降低平均價格、拉大價差,體現(xiàn)不同時間的能源價值,但當(dāng)前階段尚不能精準(zhǔn)地把握,還需要在博弈過程中慢慢形成機制。短期內(nèi)可以關(guān)注現(xiàn)貨市場部分規(guī)則的突破,比如波峰波谷電價上下限。

從另一個角度看,現(xiàn)貨市場能解決電能量的交易問題,但未解決發(fā)電用電的實時動態(tài)平衡問題,這將帶來輔助服務(wù)的剛性需求,促進輔助服務(wù)市場的形成。俞振華分析指出,輔助服務(wù)市場對儲能來說影響更大,能夠更好地反映儲能在電力系統(tǒng)中的真實價值。

9、儲能安全如何破局?

“安全性是第一保障,不能做減法。”孫榮濤表示,從投資者的角度,先看儲能安全性能否得到保證,再看盈利性。很多技術(shù)在短期內(nèi)沒法驗證安全性,就需要一事一議,先看技術(shù)示范和驗證的結(jié)果,再看它未來發(fā)展的潛力。

孫榮濤指出,鋰離子電池儲能是目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。從安全的角度,要關(guān)注電芯一致性,冷卻系統(tǒng)以及熱失控管理等一系列技術(shù)是否成熟。儲能行業(yè)每一次重大的安全性事故,都會帶來行業(yè)發(fā)展方向和相關(guān)政策的調(diào)整,需要持續(xù)關(guān)注。

孫榮濤認(rèn)為,近兩年是儲能安全性的驗證期,是整個資本市場和產(chǎn)業(yè)需要著重提升的地方。

俞振華表示,不同場景對安全要求不一樣,路線也會不太一樣,總體可以分成三個維度。

第一個維度是儲能技術(shù)路線。如鋰電固態(tài)化、阻燃電解液等本體安全技術(shù)的進步,目標(biāo)是實現(xiàn)本質(zhì)安全,核心定義是誤操作或出現(xiàn)一些極端場景時,不會造成連鎖反應(yīng)。這是目前很多技術(shù)的發(fā)展方向,且有些已實現(xiàn)了突破。

第二個維度是系統(tǒng)方面。安全問題不僅涉及電池,還需要運維體系保障,包括智能化安全預(yù)警、主動安全技術(shù)等新機制,傳感器技術(shù)也在進步過程中。接下去需要推進示范項目和標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè),建立起有效安全的管理體系。

第三個維度是消防,即把住最后的底線,從立項建設(shè)過程管理到極端場景出現(xiàn),消防手段可以保障不出現(xiàn)人員傷亡。過去幾年,行業(yè)對電芯熱失控特性重視程度不夠,目前針對電芯安全已有很成熟的處理手段,從早期的消防滅火,發(fā)展出了電池包級消防、過程中浸沒消防、液氮消防等很多新技術(shù)。

崔劍提出,除了廠商的努力外,行業(yè)協(xié)會以及機構(gòu)也要大力組織推動安全相關(guān)的聯(lián)盟組織發(fā)展,共同地加快儲能相關(guān)安全技術(shù)進步,促進更專業(yè)、更具體的行業(yè)和國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容落地。

10、中短期內(nèi)新型儲能行業(yè)發(fā)展趨勢如何?

今年碳酸鋰價大幅回落,一度擊穿20萬元/噸,給電化學(xué)儲能進一步打開了發(fā)展空間。近期,碳酸鋰價格已回升至30萬元/噸的水平,但較去年60萬元/噸的最高點仍有較大差距。

崔劍表示,當(dāng)前儲能系統(tǒng)主流報價較去年的高點存在至少10%的降幅,在個別配置下,有將近30%的降幅。

圖片來源:CNESA

原材料成本上升可能會放緩儲能項目進度,下降則可能會加快儲能發(fā)展,但市場相對穩(wěn)定是更好的狀態(tài)。崔劍指出,過大的波動對整個行業(yè)的預(yù)期,包括項目的節(jié)奏都會帶來一定的影響。

崔劍同時表示,盡管原材料價格對成本影響非常大,卻并不是驅(qū)動儲能市場增長的唯一的要素,商業(yè)模式的形成和確立,才能夠真正刺激儲能爆發(fā)。

崔劍同時表示,盡管原材料價格對成本影響非常大,卻并不是驅(qū)動儲能市場增長的唯一的要素,商業(yè)模式的形成和確立,才能夠真正刺激儲能爆發(fā)。

俞振華表示,根據(jù)CNESA預(yù)測,未來五年,新型儲能維持50%-60%增長的趨勢不會變。過去幾年的增速都是在這個區(qū)間內(nèi),去年則超越了這個區(qū)間,達到了50%-70%

“對儲能增長唱衰或者盲目樂觀,都是不對的?!庇嵴袢A稱,儲能持續(xù)增長的態(tài)勢已經(jīng)形成,但過程中仍有一些痛點問題需要解決。只有痛點問題得到解決,才能避免行業(yè)內(nèi)卷和泡沫,助力儲能發(fā)展走得更穩(wěn)。

崔劍呼吁,整個行業(yè)以及各大參與者,快速發(fā)展的同時兼顧長期主義,要有良性競合的觀念,攜手完成助力實現(xiàn)雙碳的行業(yè)使命。

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