文|深燃 王敏
編輯|金玙璠
財報季來臨，BAT三家的財報接踵而至，云業(yè)務(wù)成了看點。
過去，云廠商們一直大幅虧損，能否持續(xù)盈利是近兩年業(yè)界衡量云廠商實力的重要指標。本季度，百度智能云首次宣布實現(xiàn)了季度盈利，成為繼阿里云之后第二家宣布實現(xiàn)盈利的大廠云。阿里云已經(jīng)連續(xù)兩年實現(xiàn)盈利，并且要在一年之內(nèi)實現(xiàn)分拆上市。
根據(jù)IDC相關(guān)報告，2022年下半年，中國公有云市場Top 5廠商分別是阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和亞馬遜AWS，市場份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。到今年上半年，華為云和運營商云的營收規(guī)模在財報中并未都展開。但有業(yè)內(nèi)人士對深燃表示，云計算市場競爭更激烈，華為云、天翼云的市場份額還在上升。
不過，頭部三家大廠云的格局卻相對穩(wěn)定。根據(jù)財報，一季度期間，阿里云的規(guī)模依然穩(wěn)居榜首，營收為185.8億元，營收占比約9%，同比卻下滑了2.1%；騰訊高管指出，騰訊云營收占比不超過10%，也就意味著，一季度騰訊云營收不超過150億元；百度智能云營收為42億元，營收占比達13%。
在此之外，國內(nèi)的“百模大戰(zhàn)”已經(jīng)白熱化，外界更關(guān)注的是，AI大模型這股浪潮將如何變革云計算市場。
在全球頭部三大云廠商中，微軟和谷歌都已經(jīng)向更強調(diào)AI能力的云服務(wù)商轉(zhuǎn)變。國內(nèi)頭部云服務(wù)商們更是如此，百度、阿里已經(jīng)率先卷了起來，發(fā)布了大模型，騰訊和字節(jié)跳動也已從模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)設(shè)施層面參與了進來。廠商們不僅爭做大模型時代的“賣鏟人”，還要當大模型時代的“淘金者”。
從近期云廠商的動作來看，它們卷向了價格戰(zhàn)。4月下旬，阿里云亮出了有史以來最大規(guī)模降價，率先發(fā)起新一輪價格戰(zhàn)，5月中旬，百度智能云宣布盈利的當晚，騰訊云、移動云先后宣布降價，參與了進來。毫無疑問，廠商們是在搶奪市場份額，也是為大模型時代的競爭而備戰(zhàn)。
過去的2022年，整個全球云計算市場處于增速放緩的態(tài)勢。而國內(nèi)云計算市場，因互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂后，大廠云面臨增長瓶頸，運營商云成為增長“黑馬”。進入2023年，整個市場的增速放緩局面短期內(nèi)難以改變，但不變的是，廠商們都在抓住各種機會尋求增長。
百度創(chuàng)始人李彥宏已經(jīng)把大模型當成未來改變云計算市場游戲規(guī)則的存在，阿里董事會主席兼CEO張勇?lián)伟⒗镌浦悄苁聵I(yè)群CEO后，已經(jīng)將大降價、聯(lián)合伙伴推動大模型落地、產(chǎn)品被集成，作為“三板斧”。運營商云更是不會放過云業(yè)務(wù)這條新的增長曲線。
和2022年的“保守”相比，云廠商們“跑”起來了，這個市場勢必迎來一場激戰(zhàn)。
云廠商卷大模型：既當淘金者、又當賣鏟人
2023年，云廠商是AI大模型浪潮中最直接的受益者之一。
在全球，微軟一季度財報透露，Azure OpenAI服務(wù)已擁有2500位客戶，客戶數(shù)相較上一季度增長10倍。
在國內(nèi)，根據(jù)百度財報，3月中旬“文心一言”發(fā)布后，AI大模型使得百度智能云銷售線索增加了4倍。至于具體收入的增幅，可能會反映在接下來幾個季度的財報中。
云廠商們能吃到AI大模型的紅利，邏輯很簡單，一方面，云廠商通過提供大模型服務(wù)，成為大模型時代的“淘金者”。在從業(yè)者們看來，云計算市場的主流商業(yè)模式將會是MaaS（模型即服務(wù)），大模型的能力成為關(guān)鍵。企業(yè)對于大模型的需求正與日俱增，哪家廠商能夠提供能力更強且更加完整的模型服務(wù)，就能夠搶到更多客戶。
李彥宏在文心一言發(fā)布時就曾指出，大模型時代，新型云計算公司的主流商業(yè)模式從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）變?yōu)镸aaS。釘釘總裁葉軍也曾表示，SaaS（軟件即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）和IaaS這三層，都可能會成為一個數(shù)據(jù)訓(xùn)練的前置條件。未來這三層會被繞過，直接由AI層調(diào)用MaaS。
另一方面，云廠商更是大模型時代的“賣鏟人”。大模型給云計算帶來了AI算力和數(shù)據(jù)存儲的新需求，云計算是AI大模型訓(xùn)練以及落地不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。只要一家公司訓(xùn)練AI大模型，就離不開算力資源，而算力正是云廠商的核心優(yōu)勢。即便AI大模型落地到具體的使用場景中，但底層依然離不開算力等基礎(chǔ)設(shè)施，同樣也離不開云廠商。
張勇在阿里云峰會上稱，大模型是“AI+云計算”的全方位競爭，超萬億參數(shù)的大模型研發(fā)，囊括了底層算力、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)等諸多領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)性工程，需要有超大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施支撐。
為了抓住這個增長點，過去的幾個月，大廠云們都在用各自的思路加速布局。
其中，百度和阿里最為急切，既爭當淘金者，有要當賣鏟人。百度發(fā)布文心一言之后，表示未來將直接向企業(yè)客戶開啟API接口，為客戶直接提供大模型服務(wù)。據(jù)悉，文心一言自發(fā)布一月以來已完成4次技術(shù)迭代，相較最初版本推理效率提升了10倍，模型算力利用率提升了1倍，在模型性能和成本實現(xiàn)了大幅優(yōu)化。
今年5月，百度還帶來了文心千帆大模型平臺，企業(yè)可以在文心千帆上基于任何開源或閉源的大模型，開發(fā)自己的專屬大模型。
同樣，阿里在4月直接發(fā)布了通義千問大模型，宣布未來將所有業(yè)務(wù)都將接入大模型，并將對外提供模型服務(wù)。在發(fā)布大模型之前，張勇就曾提出，要為行業(yè)大模型做好算力支撐。
在云廠商中，騰訊和火山引擎暫時還沒直接發(fā)布最新的AI大模型，而是選擇當“賣鏟人”，是從基礎(chǔ)設(shè)施層面提供服務(wù)。4月14日，騰訊云新發(fā)布面向大模型訓(xùn)練的新一代HCC高性能計算集群，整體性能比過去提升了3倍。4天之后，火山引擎也發(fā)布了大模型訓(xùn)練云平臺，宣稱不會自己做大模型，而是要為大模型提供高穩(wěn)定性和高性價比的服務(wù)。
深度科技研究院院長張孝榮對深燃表示，AI計算依賴GPU芯片算力，即便是大廠云也面臨著產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況，這是大廠云在AI計算領(lǐng)域已經(jīng)有所布局的情況下，相較而言，運營商云相對薄弱一些。
運營商云顯然不會放棄AI大模型的機會。從三大運營商一季度的財報來看，云業(yè)務(wù)正成為各家新的增長動力，相關(guān)業(yè)務(wù)板塊一季度增速都在20%左右。
在AI大模型浪潮下，算力作為基礎(chǔ)設(shè)施的作用越來越凸顯后，三大運營商之前也都紛紛表態(tài)加大算力方面的投入。中國聯(lián)通2023年算網(wǎng)投資預(yù)計同比增長超過20%，不少于146億元。中國電信數(shù)字化投資增至380億元，其中算力投入195億元。艾媒咨詢CEO張毅認為，“AI大模型有望為云計算市場的超大規(guī)模算力需求打開第二春?！?/p>
洛克資本合伙人馬統(tǒng)娟指出，AI大模型正加劇云計算市場的競爭，也促進云廠商加強創(chuàng)新并提高服務(wù)質(zhì)量。未來，隨著AI大模型的不斷發(fā)展和應(yīng)用，它可能會為云計算市場帶來更多的增量，更高效的資源利用率、更智能的服務(wù)管理和更精準的數(shù)據(jù)分析，都是典型案例。
價格戰(zhàn)打響
大模型之爭愈演愈烈之時，云廠商同時掀起了新一輪的價格戰(zhàn)。
阿里云最先挑起戰(zhàn)事，4月26日宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15％至50％，涉及云存儲、云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、云安全等多款核心云產(chǎn)品，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。此次價格調(diào)整被稱為“阿里云史上最大規(guī)模降價”。
20天后，騰訊云、移動云同時加入價格戰(zhàn)。騰訊云最高降價幅度能達到40%，降價產(chǎn)品線包括云網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、云安全等。移動云部分產(chǎn)品最高降價幅度能夠達到60%，活動覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、安全備份、大數(shù)據(jù)等六大板塊十余款產(chǎn)品。
國內(nèi)頭部云廠商中，已經(jīng)有三家加入了這場價格戰(zhàn)。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱， 阿里云率先打響價格戰(zhàn)，或許與其要分拆上市有關(guān)。一季度財報發(fā)布后，阿里CEO張勇發(fā)布全員信表示，計劃未來12個月將阿里云智能集團從阿里完全分拆并上市，阿里云也將引入外部戰(zhàn)略投資者。
過去幾年，阿里云雖然在國內(nèi)穩(wěn)居頭部地位，但市場份額卻在下滑，從2021年下半年的36.7%降到了2022年下半年的31.9%。
下滑的市場份額以及分拆之后自負盈虧的壓力，或許是阿里云轉(zhuǎn)守為攻的原因。
另外，還有一部分原因是，技術(shù)在迭代，廠商加大自研，提升性能，降低了成本。以阿里云為例，其自研芯片能效大幅提升，倚天710性能超過業(yè)界標桿20%，能效比提升50%以上，目前已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用。
對于降價，騰訊高管在財報會上表示，從行業(yè)角度來講，降價是因為投入成本在下降，不過，騰訊的價格調(diào)整是在幾個點范圍內(nèi)，影響并不大。
馬統(tǒng)娟認為，阿里云為了在激烈的競爭中取得更多優(yōu)勢，大策略是犧牲毛利來換更大的市場份額，以進一步鞏固其龍頭地位。騰訊云近年的策略是聚焦自研業(yè)務(wù)，改善經(jīng)營情況，如果用低價策略應(yīng)對，會對其經(jīng)營情況造成沖擊，但目前整體策略并不明確。
張孝榮對深燃表示，云計算行業(yè)長期虧損，唯個別大廠有盈利。價格戰(zhàn)開啟，云大廠份額可能提升，云小廠扛不住，結(jié)果可能只有關(guān)門或者轉(zhuǎn)型，市場集中度進一步提升。
這并不是云計算市場第一次打價格戰(zhàn)了，曾經(jīng)云廠商為了拿下行業(yè)的標桿案例，常常有0元標、1元標，廠商們常常以虧損換規(guī)模。
但這次價格戰(zhàn)，有廠商們搶奪市場份額的因素，但也更被視為是，大模型時代下廠商們新一輪軍備戰(zhàn)正在拉響，擴大用戶規(guī)模和基數(shù)、提升市場滲透率也是在為新的市場競爭補充彈藥。
大模型時代，重估云計算
2023年，云計算市場依然充滿了不確定性，但確定的是，國內(nèi)市場會帶來新的一輪角逐。理性去看，無論在全球還是國內(nèi)，云計算市場增速放緩，都是廠商們需要面對的現(xiàn)實。
Canalys相關(guān)報告顯示，在全球市場上，2023年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長19%，達到664億美元。雖然云計算仍然是IT市場中增長最快的部分之一，但面對持續(xù)的宏觀經(jīng)濟不確定性，客戶的投資繼續(xù)放緩，云增長首次低于20%。
從財報來看，三大云巨頭都面臨著增速下滑的困境。今年一季度，位居行業(yè)第一的亞馬遜云業(yè)務(wù)AWS增速放緩至16%，首次跌破20%的增長，是2015年亞馬遜開始拆分該部門業(yè)績以來的最低增幅。
該季度期間，全球第二大云服務(wù)商微軟智能云營收同比增長16%，但已連續(xù)七個季度增速放緩。谷歌云作為后起之秀，增速較高，同比增長28%，保持著雙位數(shù)增速，但與前兩個季度對比，同樣增長勢頭正在放緩。
而在中國市場上，IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，中國公有云市場兩大業(yè)務(wù)（IaaS+PaaS）在2022年下半年同比增長19.0%，跟2021年同期42.9%的增長率相比，出現(xiàn)了顯著下滑。
這其中不免有宏觀經(jīng)濟活動放緩、互聯(lián)網(wǎng)大客戶收入下降、中國互聯(lián)網(wǎng)客戶需求疲軟等因素。也正是這一原因，2022年，國內(nèi)云計算市場出現(xiàn)了“大廠云向下、運營商云向上”的態(tài)勢。
運營商云憑借著在政企大客戶方面的積累，增速越來越快，以至于2022年下半年，騰訊云被反超，淪為第四，阿里云、華為云、天翼云成頭部三大廠商。
不過，大模型時代來臨，無論國內(nèi)外，頭部云廠商們都早已將其視作是新的增量市場。在全球云市場頭部三巨頭中，尤其是微軟和谷歌，認為云業(yè)務(wù)正面臨AI大模型的關(guān)鍵時刻，正以AI能力作為新的抓手，開啟新一輪的市場競爭。
其中，微軟投資OpenAI，打起組合拳，已經(jīng)開始加速技術(shù)成果產(chǎn)品化，包括搜索場景的NewBing、Office的智能助手Copilot等等。谷歌也不得不加速跟上腳步，于是有了問答機器人Bard。
同樣，國內(nèi)云廠商們也是如此，抓住基礎(chǔ)設(shè)施紅利的同時，也在加速技術(shù)成果產(chǎn)品化。
2022年，云廠商們在加速拓展政企大客戶時，已經(jīng)不再堅持走“大包大攬”的路子，而是從集成轉(zhuǎn)向被集成（不同于“整包”，僅提供部分技術(shù)和產(chǎn)品），為了能夠降低成本、快速賺錢，紛紛“以退為進”。從廠商們今年的策略來看，“被集成”的趨勢還在持續(xù)。而AI大模型的MaaS商業(yè)模式，適合被集成的特征，也為云廠商們帶來新機會。
2023年，大廠云們從保守改為主動進攻，雖然已經(jīng)看到了方向，但持續(xù)盈利以及技術(shù)迭代的壓力依然懸在頭上。
尤其是技術(shù)的迭代，并非是一朝一夕就可以完成的。騰訊創(chuàng)始人馬化騰最近在股東大會上表示，AI是幾百年不遇的、類似發(fā)明電的工業(yè)革命一樣的機遇，對于工業(yè)革命來講，早一個月把電燈泡拿出來，在長的時間跨度上來看是不那么重要的，關(guān)鍵還是要把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)扎扎實實做好，而且更關(guān)鍵的是場景落地，騰訊目前還在做一些思考。
大模型時代來臨，云廠商們的新答卷正在慢慢展開。
*深燃（shenrancaijing）