文｜車百智庫
產(chǎn)業(yè)融合是新能源汽車發(fā)展的大趨勢，今年的中國電動汽車百人會論壇，就致力于新能源領(lǐng)域的跨界融合，其中的三分之一參會者來自互聯(lián)網(wǎng)、電子、能源、通訊等非新能源汽車行業(yè)。
車百智庫、智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟合作撰寫的課題研報《跨界融合與汽車產(chǎn)業(yè)新力量》，明確表示，新能源汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的“四化”深入變革，使得汽車自身本質(zhì)正發(fā)生變化，由一個典型的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為“數(shù)字決定體驗、軟件定義汽車”的數(shù)字化電子電力產(chǎn)品、電子信息產(chǎn)品、人工智能產(chǎn)品、移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，這將為其他產(chǎn)業(yè)鏈孕育出創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇。
而且，新能源汽車不斷拉長的產(chǎn)業(yè)鏈，目前仍是一個“藍(lán)海市場”，將不斷吸引大量非新能源汽車產(chǎn)業(yè)的企業(yè)進(jìn)入，帶來巨大的商機(jī)。
本文將透過這篇研報，以問答的形勢，具體分析這些商機(jī)。
Q1：新能源汽車產(chǎn)業(yè)的硬件方面，將帶來哪些商機(jī)？
新能源汽車對傳統(tǒng)汽車的顛覆，使傳統(tǒng)零部件體系的70%以上面臨重構(gòu)。不斷拉長的產(chǎn)業(yè)鏈條帶來新的市場增量與機(jī)遇，吸引了大量來自互聯(lián)網(wǎng)和消費電子等領(lǐng)域的跨界企業(yè)入局。
譬如，電動化使汽車動力系統(tǒng)從發(fā)動機(jī)、變速箱、逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮δ茈姵?、氫氣燃料電池、電機(jī)電控、功率半導(dǎo)體和車載充電器，這為此類產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)帶來了機(jī)遇。
智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)涉及的芯片、計算平臺、傳感器、控制器、執(zhí)行器等硬件，也為相關(guān)新產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來商機(jī)。
智能座艙將傳統(tǒng)機(jī)械式儀表升級為數(shù)字液晶儀表，增加了車載信息娛樂系統(tǒng)、流媒體后視鏡、視覺感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備，這為一些消費電子企業(yè)帶來商機(jī)。
Q2：新能源汽車產(chǎn)業(yè)硬件方面商機(jī)，已被哪些企業(yè)抓住？
與燃油車相比，電動汽車動力系統(tǒng)的改變，為新型企業(yè)提供了入局汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)會。燃油車時代，發(fā)動機(jī)、變速箱以及底盤“三大件”核心技術(shù)主要掌握在少數(shù)頭部企業(yè)手里。新能源時代，汽車的“三大件”被三電系統(tǒng)所替代，電動化拉平了中外核心技術(shù)的差距。
因此，我國大力發(fā)展新能源汽車的背景下，以寧德時代、比亞迪、中航鋰電為代表的國內(nèi)企業(yè)已發(fā)展成為全球動力電池第一陣營。在電機(jī)電控領(lǐng)域，精進(jìn)電動、上海電驅(qū)動等我國本土企業(yè)已進(jìn)入國際配套體系。
另外，當(dāng)前全球IGBT生產(chǎn)商主要以德國英飛凌、德國賽米控和日本三菱電機(jī)及富士電機(jī)為主，但是，國內(nèi)頭部功率半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)步很快，比亞迪在自家新能源汽車上已實現(xiàn)運用，中車時代開始生產(chǎn)車規(guī)級IGBT。
長期以來，汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車芯片巨頭所壟斷，外來者鮮有機(jī)會入局。但隨著汽車行業(yè)加速進(jìn)入智能化時代，高通、英偉達(dá)、英特爾等傳統(tǒng)消費電子芯片廠商都在積極進(jìn)軍自動駕駛和智能汽車領(lǐng)域。2017 年，英特爾斥巨資收購 ADAS 供應(yīng)商 Mobileve，開啟了芯片巨頭的汽車行業(yè)布局，高通憑借著強(qiáng)大算力、較為成熟的生態(tài)應(yīng)用持續(xù)發(fā)力汽車芯片，在智能座艙芯片領(lǐng)域已經(jīng)打入寶馬，奔馳等領(lǐng)軍車企供應(yīng)鏈。
國內(nèi)芯片廣商與國際領(lǐng)先企業(yè)有差距，但布局力度持續(xù)加大。以地平線、華為為代表的中國力量也在成長，逐漸開始裝車量產(chǎn)。地平線的征程 3 自動駕駛芯片上車 2021 款理想 ONE，征程5 也已量產(chǎn)上車；華為用 Al芯片昇騰以及 CPU 鯤鵬構(gòu)建起 MDC智能駕駛平臺，用巴龍支撐座艙 5G 通信。
Q3："軟件定義汽車”時代，新興軟件帶來的商機(jī)有哪些？
"軟件定義汽車”時代逐步到來，未來汽車的多樣化功能需要通過豐富的軟件實現(xiàn)。
一是操作系統(tǒng)在汽車智能化轉(zhuǎn)型過程中扮演重要角色，是承載所有軟件、應(yīng)用、服務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新的軟件基礎(chǔ)設(shè)施。隨著自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展，操作系統(tǒng)的復(fù)雜性和重要性將進(jìn)一步提升，這為相關(guān)操作系統(tǒng)開發(fā)企業(yè)帶來了商機(jī)。
二是整車企業(yè)需要完善的研發(fā)、設(shè)計和測試軟件工具鏈，幫助 Tierl 和整車企業(yè)完成和應(yīng)用基礎(chǔ)軟件的自動集成，實現(xiàn)為多種不同場景的駕駛應(yīng)用提供支持，包括 ECU軟件的測試和驗證，自動駕駛系統(tǒng)的仿真測試等，也為相關(guān)企業(yè)帶來了商機(jī)。
三是軟件體系差異化成為構(gòu)建汽車價值差異化的關(guān)鍵。未來主機(jī)廠很有可能以接近成本價的價格銷售汽車，主要通過軟件為用戶提供價值。新能源車企剛剛進(jìn)入出售自動駕駛軟件包的初期階段，中期軟件功能將不斷地向智能手機(jī)功能靠攏，長期自動駕駛解放駕駛員雙手之后將延伸更多應(yīng)用場景和附加功能，從而逐步推升汽車的軟件增值服務(wù)市場空間。
據(jù)麥肯錫預(yù)測，汽車軟件市場規(guī)模將從 2020年的 340 億美元攀升至2030年的 840億美元，期間CAGR 為9%；2030 年全球汽車市場中軟件占比將達(dá)到 30%，較 2016 年提升近3倍。
Q4："軟件定義汽車”時代，新興軟件帶來的商機(jī)，已被哪些企業(yè)抓住？
國外 PC 和手機(jī)操作系統(tǒng)企業(yè)憑借多年積累，在技術(shù)和應(yīng)用生態(tài)方面占據(jù)相對優(yōu)勢。黑莓旗下的 ONX、Linux、谷歌的安卓和微軟的 Wince 已成為當(dāng)前主流的車載基礎(chǔ)操作系統(tǒng)。在基礎(chǔ)操作系統(tǒng)之上，整車企業(yè)和新入局的互聯(lián)網(wǎng)及消費電子企業(yè)根據(jù)應(yīng)用目的定制化開發(fā)屬于自己的車載操作系統(tǒng)，比如基于 ONX 底層操作系統(tǒng)的整車企業(yè)有大眾、寶馬、奧迪、奔馳等，基于 Linux 的阿里云的Alios和特斯拉的 Version，以及基于安卓下的百度 DuerOS、蔚來 NIO OS、小鵬 XmatOS、比亞迪 Dilink 等。同時，以華為為代表的國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始自主操作系統(tǒng)上的探索。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和手機(jī)廠商憑借強(qiáng)大的生態(tài)整合能力和數(shù)據(jù)運營能力，打造車端應(yīng)用生態(tài)和 AloT 生態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭以車載操作系統(tǒng)為入口，接入自家生活娛樂生態(tài)，谷歌的 Android Automotive、百度的 CarLife+系統(tǒng)、騰訊的 All in Car 車載系統(tǒng)、阿里的 AliOS 系統(tǒng)不斷豐富車載環(huán)境下面的整個應(yīng)用生態(tài)。手機(jī)廠商以車載操作系統(tǒng)的聯(lián)動功能為核心，拓展自家的 AloT 生態(tài)邊界，如華為的 HiCar 系統(tǒng)、小米的小愛同學(xué)均實現(xiàn)對智能電器的聯(lián)網(wǎng)控制。
Q5：汽車產(chǎn)業(yè)的新服務(wù)領(lǐng)域，將會帶來哪些商機(jī)？
隨著汽車行業(yè)“新四化”的邁進(jìn)和用戶需求的升級，汽車產(chǎn)業(yè)將衍生出新型服務(wù)體系，在車輛全生命周期內(nèi)帶來更多附加價值機(jī)會。
具體來看，電動化進(jìn)程促進(jìn)充電換電、電池回收、電池租賃等圍繞動力系統(tǒng)全生命周期的服務(wù)誕生。完全自動駕駛落地后，將加快無人駕駛出行、無入配送、車輛運營服務(wù)規(guī)?；?。在汽車成為移動智能終端后，車企通過獲取駕駛者行為數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)系統(tǒng)性生成針對座艙和駕駛場景定義的各類衣食住行服務(wù)的智能化推送。服務(wù)公司通過高精地客、自動駕駛數(shù)據(jù)仿真、云平臺，為車企提供工具鏈、數(shù)據(jù)管理、定位等核心技術(shù)，支持其自動駕駛能高效率、低成本和規(guī)模化落地。
Q6：汽車產(chǎn)業(yè)的新服務(wù)領(lǐng)域的商機(jī)，已被哪些企業(yè)抓住？
一方面，跨界新力量借助技術(shù)及生態(tài)優(yōu)勢為整車企業(yè)提供技術(shù)解決方案。例如，微軟為車企提供智能云、邊緣計算、Al 服務(wù)解決方案。騰訊結(jié)合社交生態(tài)與游戲技術(shù)優(yōu)勢，與多家車企合作提供自動駕駛仿真測試方案。
另一方面，跨界新力量掌握豐富多樣的客戶渠道和數(shù)據(jù)，推出以汽車數(shù)據(jù)為核心的新服務(wù)模式。座艙內(nèi)，以百度、阿里和騰訊為首的互聯(lián)網(wǎng)公司通過車載信息系統(tǒng)、人機(jī)交互界面的優(yōu)化升級，打造第三方車服務(wù)生活平臺，融入各類內(nèi)容、社交、娛樂、消費等多項生活娛樂服務(wù)。座艙外，阿里、亞馬遜基于其電商業(yè)務(wù)，逐步發(fā)展無人配送服務(wù)；百度和谷歌依托強(qiáng)大的人工智能算法分別開拓國內(nèi)外無人駕駛出行服務(wù)。