文|新莓daybreak 張芮白
編輯|翟文婷
大模型席卷互聯網，不論大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，都在躍躍欲試。而開發(fā)大模型對算力的基礎要求，導致浪潮的一角沖向了云服務廠商。
最先發(fā)聲的是李彥宏，「大模型是Game Changer，它會徹底改變云計算的游戲規(guī)則。」
而關于云計算和大模型能力如何結合，阿里巴巴集團CEO張勇已經有了想法，「所有行業(yè)、應用、軟件、服務，都值得基于大模型的能力重做一遍?！鼓壳?，釘釘、天貓精靈等產品已接入阿里云大語言模型「通義千問」測試。
即便如騰訊和華為沒有高調傳播，但他們過去都積累了大量 GPU，不會在這波風口前止步旁觀。
其中華為云在2022年還發(fā)布了一版《預訓練大模型白皮書》，差不多是向不同行業(yè)提供的基于云服務的AI大模型應用指南。
隱身幕后的云服務，此前已集體陷入增長僵局。
IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模達到188.4億美元。其中IaaS+PaaS在2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%，增速明顯放緩。
即便如市場領軍者阿里云在2022財年首次實現全年盈利，成為中國唯一一家實現盈虧平衡的云服務廠商，但也難掩收入增速放緩的現狀。2022財年的4個季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%，到2023財年Q3，這一數字已降到3%。
行業(yè)增速放緩，競爭熱度卻不減，甚至有加速之勢。尤其國家隊，進擊明顯加快。
2022年中國電信天翼云收入為579億人民幣，同比增長108%。2022年中國移動云收入達到503億人民幣，增速為108.1%。
運營商營收翻番的同時，互聯網公有云用戶開始自建云資源池，并進行能力反向輸出。公有云市場迎來更多變數和挑戰(zhàn)。
大模型的出現，似乎讓互聯網云服務看到新的曙光。比如，阿里云高調向前一步，啟動史上最大規(guī)模降價，被認為是搶先一步卡位大模型服務。
對騰訊而言，大模型沒有普及之前，就在思變。去年騰訊云壯士斷腕，「寧要150斤的強壯，不要200斤的虛胖」，擺脫不堪重負的大集成模式，目的也是尋求新的突破和增長。
新戰(zhàn)局再次啟動。
01 阿里云求「進」
4月26日，阿里云宣布啟動史上最大規(guī)模降價，核心產品價格全線下調15％-50％，存儲產品最高降50%。價格基本達到幾個主要競爭對手的7折。
這是張建鋒退出CEO，張勇親自掛帥，阿里集團分拆為1+6后，阿里云放出的第一枚深水炸彈。
然而，還未等市場反饋，就有云計算業(yè)內人士評價，「阿里云歷史上經常降價，并不用大驚小怪」。
以2015年的CDN價格戰(zhàn)為例，阿里云在5月宣布降價21.2%，騰訊云轉頭降價25%。直到2020年初，這場價格戰(zhàn)以阿里云、騰訊云相繼漲價宣告結束。曾經占據近80%份額的網宿和藍汛被擠出市場。
關于降價，張勇給出的官方解釋是，「希望將技術紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴大云的市場空間?！乖?月初的阿里云峰會上，張勇給阿里云的戰(zhàn)略定位是，「讓算力更普惠，讓AI更普及」。
實際上，阿里云此次主動降價，一個不能忽視的背景是，阿里云市場份額收窄以及營收增速下滑。
Canalys統(tǒng)計的中國云基礎設施服務市場報告顯示，2022年Q3，阿里云的市場份額為36%。而2020年，阿里云市場份額為40.3%。2023財年Q3，阿里云營收增速從上一年同期的20%降到了3%。
阿里云還要面對，長期徘徊在政企市場第一序列之外，運營商、互聯網公有云用戶等強勢入局的局面。
這家在國內市場排名第一的云服務商，急需重新找回自己的位置，并進一步拉開與競爭對手的領先身位。
最重要的是，在阿里集團分拆之后，阿里云被認為是最具獨立生存能力和發(fā)展?jié)摿Φ姆种АＴ贑端業(yè)務增長日漸乏力的大背景下，B端服務是互聯網寄予的第二增長曲線。
低價戰(zhàn)略加持，阿里云不僅繼續(xù)領先其他云計算大廠，還將擴大市場占有并擠占其他大廠市場空間。
另外一種分析是，阿里云期待利用技術改進、規(guī)模效應釋放讓利空間，又通過價格下降為技術改進、規(guī)模增長帶來更多推力，形成正循環(huán)。
作為典型的規(guī)模經濟，用戶基數的不斷擴大，會攤薄云計算數據中心建設、軟件開發(fā)等成本，帶動算力成本的下降。而自研技術的持續(xù)投入又會推動算力提升，提高計算資源利用率，產生降價空間。
2013年至今，阿里云提供的算力成本下降了80%，存儲成本下降近90%。這意味著摩爾定律在云計算領域或許依然成立，在價格不斷降低的基礎上，算力性能將進一步提升，而更多產業(yè)將進一步從傳統(tǒng)IT向云計算轉移。
此次降價，還被行業(yè)人士視為阿里云備戰(zhàn)AI大模型的一種戰(zhàn)術姿態(tài)。
阿里云峰會上，張勇稱「大模型是『AI+云計算』的全方位競爭，超萬億參數的大模型研發(fā)，囊括了底層算力、網絡、大數據、機器學習等諸多領域的復雜系統(tǒng)性工程，需要有超大規(guī)模AI基礎設施支撐?！?/p>
根據OpenAI的研究報告，自2012年開始，大模型需要的算力每隔3-4個月便會翻番，到2018年，訓練 AIGC模型所耗費的算力更是增長了大概30萬倍。
另一方面，大模型擁有突出能力，很大一部分原因在于數據的數量和質量。據晚點LatePost報道，OpenAI的GPT-4之所以變得更強，其中一部分原因在于加入了合作伙伴提供的獨占數據。
無論是足夠的算力還是海量數據，大模型的開發(fā)與運行都指向云計算廠商。微軟與OpenAI的綁定也正說明了這種關系。據說OpenAI 在2019年從微軟拿到的10億美元投資，基本上又都還給了微軟的云計算部門。
在大模型拉動新一輪人工智能熱潮下，客戶群體普遍對計算和存儲資源的需求提升?？峥藬祿摵蟿?chuàng)始人兼CEO簡麗榮指出，「云平臺對資源的抽象以及彈性和并發(fā)的特性，能夠降低用戶使用AI的門檻和成本?！惯@種的良性「擁抱」或將意味著更長遠、更大范圍的合作。
阿里不愿也不能錯過這次關鍵的增長機會。
02 騰訊云「后退」
比阿里云更早做出反應的是騰訊云。
前有OpenAI探路，國內互聯網公司也爭奇斗艷地展示自己的大模型。雖然騰訊沒有高調發(fā)布，但去年6月發(fā)布的混元大模型是騰訊手上的一張王牌，微信團隊也從去年 10 月擁有自己的大模型 WeML。
但相比追趕浪潮，騰訊云根除因規(guī)模擴張留下的頑疾，卸下「包工頭」的重擔似乎更為重要。
去年11月30日在2022騰訊全球數字生態(tài)大會上，騰訊云與智慧產業(yè)事業(yè)群CEO湯道生提到未來騰訊將專注「關鍵產品賽道」與「打造技術壁壘」，并提到騰訊云將作為「被集成方」，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。
半個月后騰訊內部員工大會上，馬化騰進一步給湯道生保駕護航，肯定這個戰(zhàn)略方向的調整，「騰訊經常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。雖然名義上的數字好看，但很多都是毛損毛虧的業(yè)務?！?/p>
過去，互聯網云廠商出于市場份額與規(guī)模考量，選擇做總集成商。典型項目包括智慧城市、城市大腦等，訂單金額通常高達數千萬元至數億元。待攬下項目后，再接洽不同廠商進行融合集成。好處是容易獲得聲譽，弊端是后期執(zhí)行難度高、項目利潤低。
湯道生在采訪中曾說，「這種項目的招投標、財務預算、客戶溝通、項目管理、尾款結算和驗收都很復雜。騰訊云無法做到低成本完成端到端的全鏈條工作?！?/p>
據《財經》報道，由于高度依賴人力資源，中國集成商的毛利率通常只有10%-20%。而政企項目的毛利吃水線應該在30%-40%之間，否則盈利無望。
騰訊副總裁、政企業(yè)務總裁李強也說服馬化騰，「全世界TO B做的好的公司，沒有一家是靠系統(tǒng)集成做大的，核心還是做產品?！?/p>
互聯網公司的長處，說到底還是做標準化的產品，實現商業(yè)化，最終實現可復制式的增長。
標準化產品的可復制，意味著研發(fā)成本將隨著銷量增長而被攤薄，毛利率將持續(xù)提升。相反，集成項目數量越多，管理難度、成本將越高，毛利率不增反降。
放棄做集成商的同時，騰訊將目光轉向自研。
為配合自研產品戰(zhàn)略，騰訊云的計收方式、考核方式及生態(tài)合作伙伴關系均進行調整。騰訊云目前只有自研產品收入才能被記入總收入中。自研產品在新簽項目中的占比紅線為60%-80%，占比不足，項目將無法簽約。
在底層技術方面，騰訊也加快自研的步伐。目前，騰訊已對外發(fā)布三款自研芯片，分別為針對AI計算的紫霄、用于視頻處理的滄海，以及面向高性能網絡的玄靈。目前「滄海」芯片已在業(yè)務場景中投用數萬片，為騰訊自研業(yè)務及公有云客戶提供服務。
從產業(yè)生態(tài)合作的角度看，自研平臺底座型更利于與伙伴互惠互利，聯合拓展市場。
騰訊云副總裁、產業(yè)生態(tài)合作負責人王峰曾解釋，「當你的產品是標準化的、模塊化的，上面有更多SDK、API的接口，生態(tài)伙伴更容易在上面進行更豐富的應用開發(fā)，產生更多的效應?！?/p>
大幅調整必然會帶來劇烈陣痛。除一些項目因自研占比不足，引發(fā)組織內部矛盾外。一個更直接的變化是騰訊云營收增速放緩。
據騰訊2022年財報顯示，騰訊金融科技及企業(yè)服務于2022年第四季度實現收入472.44億元，同比下降1%，是業(yè)務首次季度同比下滑。財報解釋，變化源于疫情爆發(fā)對支付活動的抑制及企業(yè)服務業(yè)務虧損活動的縮減。
從集成到被集成，騰訊云往后退了一步，目的是向前更大的跨越。
但也有行業(yè)人士提醒，「如果過度后退，可能會缺少對行業(yè)的真實深入理解。」「集成與被集成本身都沒有錯，需要想清楚的是，聚焦的能力究竟核心不核心，是否有深厚的壁壘?！?/p>
船大難調頭。對大公司來說每一步轉型都是艱難考驗，但可以確定的是，每次求變都意味著新的可能性，不變則可能止步不前。