文｜車百智庫 陳重山
編輯｜阿峰
具體來看，過去的3月份，我國新能源車國內(nèi)零售滲透率已達(dá)34.2%，同比提升6.1個百分點。而在年初，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉就已表示：“2023年，中國新能源汽車市場產(chǎn)銷同比有望增長30-40%，滲透率接近40%，整體有望達(dá)到1000萬輛的規(guī)模?！?/p>
新能源汽車規(guī)?；l(fā)展的同時，補(bǔ)電不便利的痛點愈發(fā)明顯。張永偉認(rèn)為，在未來的新能源汽車行業(yè)發(fā)展當(dāng)中，充電的矛盾要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于造車的矛盾，解決好充電的問題現(xiàn)在成為汽車行業(yè)發(fā)展的一個突出問題。
解決補(bǔ)能問題，最為重要的方式之一是大功率充電（超充），需加快超充技術(shù)路線在國內(nèi)普及。但是，超充站建設(shè)，存在著土地資源緊張的問題，譬如，上海市區(qū)已沒有一塊空地可以專門做充電站。
相較于車企或第三方充電服務(wù)企業(yè)建設(shè)與運(yùn)營超充站，加油站改建超充站，最為便利。
這是因為，廣為布局的加油站，已在交通要道提前擁有土地資源。而且，在超充情況下，“充電五分鐘可跑150公里”，充電速度和加油速度一樣。對于電動汽車車主來說，過去養(yǎng)成的去加油站加油的習(xí)慣，在電動化時代，將通過加油站得以延續(xù)。
在3月5日中國電動汽車百人會舉辦的“大功率充電發(fā)展機(jī)制與技術(shù)創(chuàng)新研討會”（下簡稱“研討會”）上，已運(yùn)營超充站的巨灣技研運(yùn)營總監(jiān)谷兆寧也表示，超充站和加油站很多方面相似，加油站很容易過渡到超充站。
據(jù)中信證券，充電行業(yè)遠(yuǎn)期市場空間達(dá)到超千億元，一旦國內(nèi)多數(shù)加油站成功轉(zhuǎn)型為超充站，影響巨大。
本文圍繞超充技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)以及超充市場情況，試圖回答三個方面的問題：
1、超充的內(nèi)涵和標(biāo)準(zhǔn)是什么？
2、我國與歐美各自超充站發(fā)展情況如何，有哪些競爭？
3、為什么加油站最容易轉(zhuǎn)型為超充站？
一、充電與加油一樣快
超充，目前沒有統(tǒng)一的定義。
一般來說，超充是一種采用直流電充電的方式，可大幅度減少充電時間。對電動汽車而言，可在10分鐘或更短的時間內(nèi)充電80%以上，從而縮短車主等待充電的時間，獲得與燃油車加油相同的體驗，同時也能提高充電站的效率。
前幾年，一些車企都發(fā)布了充電功率在180-250kW的車型和充電樁。這當(dāng)中，最為知名的是特斯拉2019年推出的V3超充樁，最大功率達(dá)到250kW。據(jù)特斯拉官網(wǎng)消息，通過V3充電樁，部分Model 3車型充電15分鐘最高可補(bǔ)充約250公里的續(xù)航電量。
目前，隨著超充技術(shù)發(fā)展，華為在深圳坂田新建的超充站，最大輸出功率已經(jīng)達(dá)到了600kW，10分鐘就能補(bǔ)電100度，比特斯拉V3快兩倍多。通俗地說，通過該充電樁，10分多鐘就能把續(xù)航700多公里的比亞迪漢EV千山翠充滿，真正地實現(xiàn)充電和加油一樣快。
研討會上，各位專家也都表示，超充帶來的快速充電體驗，是一個絕對性的優(yōu)勢，就跟當(dāng)年4G網(wǎng)絡(luò)替代3G完全一樣。而且，超充站運(yùn)營效率提高，帶來的不僅僅是用戶體驗，而是對土地資源的節(jié)約，對社會總體用電效率大的提升，對傳統(tǒng)充電基礎(chǔ)設(shè)施模式與業(yè)態(tài)的改變。
從整個電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀形勢來講，我國非常有必要抓住超充的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。但是，目前，我國的超充發(fā)展情況并不樂觀。
從“車”的角度看，目前雖然只有3%左右的新能源汽車采用了超充充電，但很多車企都已開啟了超充車型的規(guī)劃。
據(jù)《中國高壓快充產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023-2025》，根據(jù)國內(nèi)主要車企發(fā)布的800V及以上高壓超充車型規(guī)劃，2022年逐步量產(chǎn)，2023年滿足超充的高端車型密集上市，2025年主流車型，大多支持超充。預(yù)計到2026年底，支持超充車型的市場保有量將達(dá)到1300萬輛以上。
但是，超充站等基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展比較緩慢。
中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年現(xiàn)有排名前四的運(yùn)營商的25.5萬臺直流充電樁中，500V的充電樁約9.1萬臺，占比36%；750V的充電樁約15.3萬臺，占比60%；1000V的充電樁僅1.1萬，占比不足4%。另外，上海市的數(shù)據(jù)顯示，僅120kW以上的直流快充槍，剛剛超過1萬個，占比全市16萬個槍口的6.58%。
如果按照現(xiàn)有車樁比測算，要滿足1300多萬臺高壓快充需求，2023-2026年行業(yè)需要再增加98萬臺1000V高壓直流樁。
更為關(guān)鍵的是，我國超充的標(biāo)準(zhǔn)制定與推廣，已經(jīng)落后于歐美國家。
我國對超充的研究，早于美國、德國等發(fā)達(dá)國家，而且在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研上也做得扎實。2016年3月，我國就開始研究超充，我國的超充示范站，曾引起世界上的轟動。但是，我們花了2年的時間圍繞標(biāo)準(zhǔn)去立項，而在此期間，我國新能源汽車發(fā)展已經(jīng)翻了兩番。但是，超充標(biāo)準(zhǔn)，目前并沒有落地和明確，這已經(jīng)嚴(yán)重影響整個汽車行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)化。
二、歐美或借標(biāo)準(zhǔn)超車
與中國相比，歐美企業(yè)超充發(fā)展十分迅速。
4月25日，特斯拉宣布，正式在中國大陸地區(qū)面向部分非特斯拉品牌電動車輛試點開放其具備超充技術(shù)的充電站，以后其他品牌的電動車，也能用特斯拉的超充樁充電。
此前，特斯拉已經(jīng)在歐洲率先開放了超級充電網(wǎng)絡(luò)，從荷蘭開始，慢慢擴(kuò)大到挪威、法國、英國、西班牙、瑞典、比利時、奧地利。今年2月，特斯拉宣布將首次在美國向競爭對手開放部分充電網(wǎng)絡(luò)。如今輪到了中國大陸試點開放，這是特斯拉全球計劃中的一部分。
對此，有業(yè)內(nèi)人士評論，特斯拉賣車賺錢之余，還不忘建站賺錢。充電樁被稱為電動汽車時代的加油站，特斯拉此舉，是想成為“中石化”。
這是因為，如今的特斯拉對于利潤的渴求更強(qiáng)烈。一季度，特斯拉的凈利潤約為25.13億美元，同比大幅下跌24%，毛利率已經(jīng)跌至20%以下為19.3%，同比下降超過10個百分點。而開放充電樁，可為特斯拉找到新的利潤來源。
何止特斯拉，國外的加油站企業(yè)也瞄準(zhǔn)了超充站。
世界第一大石油公司殼牌，已經(jīng)開始把加油站改裝為超充站。據(jù)彭博社，倫敦富勒姆的殼牌加油站在2022年1月起，就已撤下舊的加油泵，換上10個快速充電樁。該加油站不僅為電動車提供快速充電服務(wù)，而且，還提供咖啡、蘇打水、牛奶、雞蛋、零食等雜貨。司機(jī)等候車輛充電時，可喝杯咖啡或購物，從而使加油站獲得更多營收。
對于這番改變，負(fù)責(zé)殼牌全球零售業(yè)務(wù)的伊斯特凡·卡皮塔尼（IstvanKapitany）表示，這是因為他們看到了未來交通的發(fā)展方向?！?/p>
殼牌公司擁有4.6萬個加油站，遍布80個國家。富勒姆加油站是殼牌將優(yōu)質(zhì)改裝成超充站計劃的幾個原型之一，這計劃將會快速地進(jìn)行下去，其目的是在2050年實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)。
相較于歐美車企、加油站搶奪超充市場，影響更大的是，歐美企業(yè)開始了超充標(biāo)準(zhǔn)的搶占。特斯拉一直試圖在全球建立充電標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立權(quán)。2022年11月，在美國，特斯拉公開連接器設(shè)計，將其命名為北美充電標(biāo)準(zhǔn)（NACS），正在游說美國一些充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商加入。目前，特斯拉在全球范圍開放充電樁，也有推廣其標(biāo)準(zhǔn)之嫌。
在研討會上，巨灣技研運(yùn)營總監(jiān)谷兆寧表示，美國方面的實際意圖已非常明顯，就是借助超充這個關(guān)鍵技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)電動汽車領(lǐng)域的再次彎道超車。我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不是一個直線，有好多個彎道，我們在超充彎道沒抓住機(jī)會，就有可能再次被美國超越。
目前，我國超充標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)編制完成，形式審查已通過，離標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時候不長了。而且，CQC（中國質(zhì)量認(rèn)證中心）電動汽車充電業(yè)務(wù)帶頭人羅亮還建議，我們的新能源汽車出海之余，還要把標(biāo)準(zhǔn)、體系輸出，讓一些國家也用上中國的超充標(biāo)準(zhǔn)。
三、加油站或能吃紅利
近期，國內(nèi)八大券商均發(fā)布研報，表示超充時代來臨，中信證券還預(yù)測，遠(yuǎn)期市場空間達(dá)到超千億元。那么，哪一個超充站運(yùn)營主體能吃到這波紅利呢？
縱觀我國市場上已投放的超充樁，大致分三類：一類是由車企自建，第二類則是由第三方新能源汽車充電服務(wù)公司建立，第三類是各種加油站的改建。第一類更多的是由各家造車新勢力建成并運(yùn)營，第二類則是由充電服務(wù)公司建成并運(yùn)營，與擁有超充技術(shù)的企業(yè)達(dá)成合作；第三類，則主要是中石化、中石油旗下的各種加油站。
相較于前兩者，加油站轉(zhuǎn)型超充站，更為便利。
超充站建設(shè)，目前存在的最大問題之一就是土地資源緊張，譬如，上海市區(qū)已沒有一塊空地可以專門做充電站。但是，在全國各地廣為布局的加油站，已經(jīng)在各大城市市區(qū)，以及交通要道提前占據(jù)了最為重要的土地資源。據(jù)中國加油站協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2022年中國加油站總數(shù)量達(dá)11.50萬座，這些加油站均可以轉(zhuǎn)化為超充站。殼牌轉(zhuǎn)型超充站，就可視為我國加油站轉(zhuǎn)型的外國經(jīng)驗。
在研討會上，上海地區(qū)介紹的經(jīng)驗顯示，已為當(dāng)?shù)氐男履茉闯鲎廛嚑款^建立專門的示范站，這些示范站多建立在加油站，已覆蓋將近500多個加油站。而廣州地區(qū)，也在摸查全市加油站情況，經(jīng)過初步了解，有很多油企愿意開展超充站建設(shè)。
實際上，中石油、中石化對于轉(zhuǎn)型超充站，十分積極。譬如，中石化、中石油在財務(wù)報告中均表示，隨著新能源行業(yè)的發(fā)展，兩者都決定迎合新的發(fā)展趨勢，使它們旗下的加油站不僅僅局限于加油的零售業(yè)務(wù)，而且向綜合能源服務(wù)商發(fā)展。
在研討會上，中石化方面表示，到2025年，要在5000座以上加油站里建超充站，現(xiàn)在已經(jīng)建了2000多個站。而中石油已于2022年下半年，成立了瞄準(zhǔn)充換電市場的中油綠電新能源有限公司。
因為充電速度跟加油速度一樣，超充站和加油站很多方面相似，加油站是很容易過渡到超充站的。而且，上海、北京這樣的超大型城市中，加油站銷量越來越小，急需轉(zhuǎn)型，超充站是一個重要的轉(zhuǎn)型方向。
未來，加油站改建的充電站，可占據(jù)多大的充電市場呢？麥肯錫公司預(yù)計，到2030年，全球電動車充電收入將達(dá)到200億美元，這當(dāng)中的約80%的充電將在家中或辦公室進(jìn)行，加油站和其他充電站運(yùn)營商將爭奪剩下的20%。
加油站轉(zhuǎn)型超充站，還有一個難題，那就是電力來源問題。對國家電網(wǎng)而言，超充的充電量，對輸電網(wǎng)幾乎無影響，但對配電網(wǎng)來說，則是災(zāi)難。目前，解決這一問題，最好的辦法是光儲充一體化。
光儲充一體化，是指由分布式光伏、用電電荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保護(hù)裝置組成的小型自我供電系統(tǒng)。這套系統(tǒng)中，關(guān)鍵在于儲能的參與，使得超充站可以實現(xiàn)局部微網(wǎng)的削峰填谷，而且很好地應(yīng)對超充時代的高電壓、大電流對配電網(wǎng)的沖擊，并解決部分電網(wǎng)增容、擴(kuò)容的矛盾問題。
最近，中石油、中石化旗下的加油站已經(jīng)開始建設(shè)光儲充一體化的超充站。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年會是光儲充檢產(chǎn)業(yè)的元年，屆時光儲充檢會作為下一代超充網(wǎng)絡(luò)正式走向舞臺。
四、結(jié)語
目前，我國的加油站轉(zhuǎn)型超充站，之所以還僅僅是一個趨勢，并沒有大規(guī)模發(fā)展，最為關(guān)鍵的制約因素是經(jīng)濟(jì)利益。
據(jù)電動車行業(yè)網(wǎng)站Electrek，英國石油公司（BP）透露，自家充電站業(yè)務(wù)利潤水平即將趕超加油站，并且銷售額也增長迅速，目前，BP正在積極轉(zhuǎn)身充電業(yè)務(wù)。而在我國，情況卻與此不同。研討會上，中石化方面表示，超充充電成本、效率方面，目前來看，還不足以支撐加油站的發(fā)展，不過，隨著超充車輛的增多，再有三四年的時間，就可以完全能夠支持企業(yè)效益提升。
由此，可以預(yù)測，未來，在新能源汽車逐漸取代燃油車的過程，大多數(shù)加油站可全面快速地轉(zhuǎn)型到超充站的。
雖然這一轉(zhuǎn)型，其中的問題不少，但是，一旦轉(zhuǎn)型成功，對其估值的影響巨大。
過去，投資者均認(rèn)為加油站等業(yè)態(tài)，屬于傳統(tǒng)行業(yè)，隨著燃油車逐漸退出歷史舞臺，加油站也會日暮西山。但是，隨著超充的快速發(fā)展，加油站搖身一變，成為了超充站，全面擁抱新能源汽車時代，將可能位居新能源板塊的重要位置，成功轉(zhuǎn)變?yōu)楦叱砷L企業(yè)，比如今的新能源整車制造，更值得期待。
【全文參考】
[1]《新能源汽車換電及大功率充電行業(yè)專題：換電模式改善電網(wǎng)容量壓力》，廣發(fā)證券
[2]《中國高壓快充產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023-2025》，華為、電動汽車百人會等
[3]《八大券商主題策略：超級快充時代來臨！遠(yuǎn)期市場空間超千億 充電樁概念風(fēng)起云涌》，東方財富研究中心
[4]《世界第一大石油公司把加油站改裝成充電站》，彭博社、汽車商業(yè)評論