惠博普5月8日公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水業(yè)集團(tuán)”）及長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保”）合計(jì)持有的長(zhǎng)沙市排水有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“排水公司”）100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2023年5月9日開市起復(fù)牌。
根據(jù)公司同日發(fā)布的預(yù)案，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。其中股份支付比例和現(xiàn)金支付比例分別為85%、15%，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為3.18元/股。
排水公司成立于2000年，自設(shè)立以來主要從事污水處理業(yè)務(wù)，主營(yíng)污水處理設(shè)施的投資、運(yùn)營(yíng)管理及維護(hù)。本次交易后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為石油和天然氣開采服務(wù)與水務(wù)環(huán)境共同發(fā)展的雙主業(yè)模式。標(biāo)的公司資產(chǎn)業(yè)務(wù)的裝入，有利于進(jìn)一步做大做強(qiáng)上市公司市政污水業(yè)務(wù)。