文｜半導體產(chǎn)業(yè)縱橫

在汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化三大趨勢驅(qū)動之下，當前汽車內(nèi)半導體含量大幅提升，整車芯片的價值量也將隨之不斷攀升。根據(jù)海思在2021中國汽車半導體產(chǎn)業(yè)大會發(fā)布的數(shù)據(jù)，預計2030年汽車電子在汽車總成本中的占比會達到50%。

不僅是芯片價值量有所提升，數(shù)量同樣有所增加。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量為600—700顆，電動車所需的汽車芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛，而更高級的智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。

然而，汽車芯片的供給卻遠遠跟不上需求的腳步。汽車芯片需求狂飆，車企們卻一度“求芯不得”含淚減產(chǎn)。根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預測公司AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺，2022年全球汽車產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)了450萬輛。

那么汽車市場到底需要哪些芯片？有多緊缺？

據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)DIGITIMES Research調(diào)查，汽車產(chǎn)業(yè)缺芯困局自2022年第四季度起逐漸改善，除硅基功率器件IGBT和MCU仍緊缺，電源管理芯片、CMOS影像傳感器、嵌入式多媒體卡、顯示驅(qū)動IC交期陸續(xù)松動，隨著整車廠積壓訂單逐漸去化，預估2023年多數(shù)汽車芯片交期將持續(xù)縮短。

具體來說，汽車MCU和IGBT依然是汽車“缺芯”的主角，尤其是IGBT，更是有價無貨，業(yè)界表示“現(xiàn)在不是價格多高的問題，而是根本買不到”。IGBT已超越汽車MCU，成為影響汽車擴產(chǎn)的最大掣肘。

01、MCU持續(xù)緊缺

據(jù)半導體制造商估計，一輛汽車需要20—30顆MCU，而未來的豪華車型可能需要多達100顆MCU，高于此前預計的70顆。這由此將產(chǎn)生更龐大的汽車MCU市場。全球車用MCU大廠英飛凌在2022財年第四季度的財報會議上也表示，由于成熟制程的供應增加有限，公司汽車MCU業(yè)務有望在未來幾年增長2.5倍。

長久以來，車用MCU這一市場將近九成份額都集中在包括英飛凌、恩智浦、Microchip、瑞薩、ST和德州儀器的六大廠中，國產(chǎn)化率遠低于5%。

然而今年一季度，各大芯片巨頭紛紛表示車用MCU供應持續(xù)緊張。TI產(chǎn)品中以MSP為首的MCU依舊供應緊張，TMS320為首的DSP個別供應緊張。NXP汽車MCU系列FSx、MCFx交期依舊緊張52周起步；Freescale的MK系列交期維持45-50周，較于2022年有所緩解；16位MCU中S9x系列供應緊張，現(xiàn)貨價格在非常高位。英飛凌高端汽車MCU （以SAK開頭） 因無法替換一直比較緊俏，如SAK-TC277TP-64F200N、SAK-TC222S-16F133F AC較常態(tài)價均是高價。

02、IGBT有價無貨

近期以來，多位市場人士反映，受到需求與產(chǎn)能錯配的影響，IGBT現(xiàn)有產(chǎn)能基本售罄，不僅價格漲翻天，業(yè)界更以“不是價格多高的問題，而是根本買不到”來形容缺貨盛況。據(jù)媒體報道，IGBT缺貨問題至少在2024年中前難以解決。此前亦有消息指出，部分廠商IGBT產(chǎn)線代工價上漲10%。隨著車用、工業(yè)應用所需用量大增，而產(chǎn)能擴增緩慢，客戶認證需時間，加上特斯拉釋出大砍碳化硅用量75%消息，讓可能成為替代方案之一的IGBT更受追捧。

IGBT市場目前仍主要由外國企業(yè)壟斷，全球IGBT前五大玩家為英飛凌、三菱、富士電機、安森美和賽米控，其中英飛凌在各個細分市場中都有較大的領先優(yōu)勢。即便是國內(nèi)排名第一的斯達半導，全球占有率也不高。

根據(jù)元器件分銷商富昌電子公布的2023年半導體產(chǎn)品Q1貨期數(shù)據(jù)顯示，當前英飛凌、IXYS、安森美、ST等主流功率器件原廠的IGBT產(chǎn)品及其相關配件交期均較長——在50周左右徘徊，最高達54周，超過一年，MOSFET的交期也類似，貨期處于長周期區(qū)域，與前兩年缺芯時期表現(xiàn)基本一致。

除了漲幅驚人的MCU與IGBT之外，顯示驅(qū)動IC、汽車芯片、晶圓代工產(chǎn)能等都是一貨難求。國際MCU廠商都在執(zhí)行“Fab-light”（輕晶圓廠）策略，汽車芯片交期一再延長。

汽車芯片如何破荒成為一個嚴肅的問題。

03、何以破“荒”？

IC Insights的觀點表明，汽車芯片短缺的真正原因在于2021年汽車芯片的市場需求激增，而不是半導體供應商無法提高產(chǎn)量。這也就意味著，汽車芯片荒有解可破，而破局的關鍵就在于如何提高產(chǎn)量。

芯片廠商狂擴產(chǎn)

在汽車芯片緊缺的當下，TI、德州儀器、恩智浦、安森美、瑞薩、英飛凌、Rapidus等汽車芯片廠商大舉擴產(chǎn)。今年2月，英飛凌宣布將投資50億歐元在德國德累斯頓建設一座12英寸晶圓廠，這是英飛凌史上最大單筆投資，不過該廠需要等到2026年才能正式量產(chǎn)。TI也宣布將投資110億美元在美國猶他州的萊希建造第二座300mm晶圓制造廠。不久前，瑞薩也宣布投資900億日元甲府工廠，擴大功率半導體產(chǎn)能。

不過，可以看到，海外大廠新增產(chǎn)能有限且等待量產(chǎn)時間較長。彼時中國汽車芯片廠商的入局在一定程度上緩解了燃眉之急。

在MCU方面，由于車規(guī)級MCU缺貨漲價，不僅讓主機廠成本上升，更重要的是，部分企業(yè)因沒有足夠的芯片導致汽車減產(chǎn)，因此，終端用戶期望建立更安全的芯片供應鏈體系，其中上汽集團已經(jīng)明確了MCU芯片的國產(chǎn)化策略，其他主機廠也越來越多地采用本土車規(guī)級MCU，終端用戶的改變，也增強了本土MCU企業(yè)進軍高端市場的信心。國內(nèi)涌現(xiàn)出了兆易創(chuàng)新、國芯科技、比亞迪半導、四維圖新（杰發(fā)科技）、芯?？萍?、中穎電子、紫光國微、復旦微電等一批車規(guī)級MCU企業(yè)，并于2022年推出了適用于不同應用場景的多款新產(chǎn)品。

在IGBT方面，2022年，斯達半導第六代IGBT模塊新增多個車型的定點，第七代IGBT也開始批量供貨；士蘭微12寸的IGBT也達到了1.5萬片的產(chǎn)能，車規(guī)級IGBT產(chǎn)能持續(xù)爬坡；時代電氣在2022年國內(nèi)新能源乘用車IGBT功率模塊搭載量約63.28萬套（占比12.4%），位列全國第四。此外，華潤微、東微半導、宏微科技、晶能微的IGBT產(chǎn)品也實現(xiàn)了突破，新潔能、揚杰科技、聞泰科技等廠商也正積極布局。其中，新潔能披露，2022年其子公司金蘭半導體的第一條IGBT模塊封裝測試生產(chǎn)線已經(jīng)基本建設完成。

中國汽車芯片廠商集體崛起，給缺芯現(xiàn)狀帶來極大緩解，但這仍不能從根本上解決缺芯的問題。因為在汽車芯片創(chuàng)業(yè)熱潮中涌現(xiàn)的大多是芯片設計公司，而缺芯的根本原因，還包括芯片制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)能不足。且IDM廠商擴產(chǎn)較為緩慢，廠商采取的擴產(chǎn)措施并不會讓汽車芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)立刻增加，汽車行業(yè)對晶圓代工廠的依賴加深。

晶圓廠“八英寸亡羊補牢”

就目前階段來看，晶圓代工廠也正面臨著很大的挑戰(zhàn)。

伴隨著2022年下半年的砍單潮，8英寸晶圓產(chǎn)能利用率受到劇烈影響，產(chǎn)能利用率不再滿載。然而砍單的同時忽略的是，大部分汽車芯片都是在8英寸晶圓廠制造，而在過去很長一段時間都被視為老舊、落后的產(chǎn)線，很多設備大廠早已停止生產(chǎn)8英寸晶圓設備，市場上8英寸晶圓設備一機難求，二手設備價格水漲船高，彼時擴產(chǎn)面臨困難。

如果問為什么不轉(zhuǎn)向12英寸產(chǎn)線生產(chǎn)？那么這將是一個好問題。

因為晶圓尺寸越大，分攤到每顆芯片的成本越低，帶來的利潤率也越高。但短期來看，12英寸的成本效益其實不如8英寸。12英寸對工藝制程穩(wěn)定性的要求更高，隨著制程越小，光罩成本和設計成本越高，因此在成本和工藝的考量下，有相當多芯片仍基于8英寸晶圓生產(chǎn)。

晶圓代工作為半導體中游制造環(huán)節(jié)，整體需求受半導體產(chǎn)業(yè)景氣度影響較大，隨著全球消費電子和汽車電子市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，國內(nèi)外晶圓代工廠的產(chǎn)能都在持續(xù)擴張。

選擇新的供應模式

首先，由于汽車行業(yè)的零件采購管理有其特有的結(jié)構(gòu)和特點，此前多青睞于獨家供貨的方式，不過現(xiàn)在為避免芯片短缺的影響，獨家供貨的形式正在出現(xiàn)二供、三供的替代方案。

其次，從技術角度來說，很多產(chǎn)品也在考慮替換集成式的特殊芯片，即很多功能集成于在一起的芯片由多個通用芯片替代，變?yōu)楹唵涡酒慕M合。

適應新的供應模式也成為汽車芯片“破荒”的路徑之一。

04、汽車芯片荒是否會持續(xù)蔓延？

除了提到的MCU與IGBT之外，在未來的汽車芯片中，隨著智能化和網(wǎng)聯(lián)化的推動，尖端半導體的占比正在增加，臺積電最先進的工藝對于這些來說必不可少。而臺積電最先進的制程幾乎被蘋果壟斷，車廠想要獲得額外產(chǎn)能相當困難。

根據(jù)日本精密加工研究所所長湯之上隆的預測：展望汽車產(chǎn)業(yè)的未來，車載半導體將出現(xiàn)幾個極端的“短缺”：傳統(tǒng)的功率和模擬半導體，以及只有臺積電才能生產(chǎn)的尖端5G半導體和AI半導體。

未來，汽車芯片荒是否會持續(xù)蔓延還是未知。