文｜車(chē)百智庫(kù) 秦海清

編輯｜阿峰

“投資不過(guò)山海關(guān)”、“東北沒(méi)有新能源”……關(guān)于東北的刻板印象正在被打破。

去年6月，華晨寶馬沈陽(yáng)里達(dá)工廠正式開(kāi)業(yè)，這是寶馬第一座旨在生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)的工廠，該項(xiàng)目投資150億元，創(chuàng)下寶馬在華單項(xiàng)投資之最。

同年9月，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)億緯鋰能與沈陽(yáng)市政府、沈陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，預(yù)計(jì)總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)能40GWh。今年3月20日，該項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)，填補(bǔ)了沈陽(yáng)新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的空白。這也是當(dāng)前中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮中的突出案例。

在開(kāi)工儀式上，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成表示，將在沈陽(yáng)打造面向東北、延伸東北亞市場(chǎng)的新能源電池研發(fā)和制造基地。億緯鋰能之所以落戶沈陽(yáng)，與寶馬關(guān)系密切。

4月2日，劉金成在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）的動(dòng)力電池分論壇上重申，億緯鋰能在沈陽(yáng)追隨寶馬建了電池工廠，也會(huì)在歐洲為寶馬建立新的工廠，稱億緯鋰能會(huì)成為歐洲主機(jī)廠的主要的電池供應(yīng)商之一。

一、跨過(guò)山海關(guān)

眾所周知，鋰電池特別是動(dòng)力電池向來(lái)“畏寒”，因此東北地區(qū)汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程相對(duì)緩慢。

車(chē)百智庫(kù)調(diào)研報(bào)告《我國(guó)城市汽車(chē)電動(dòng)化觀察及發(fā)展建議》指出，2021年新能源乘用車(chē)的發(fā)展主要集中于華東、華南和華中地區(qū)，占全國(guó)整體市場(chǎng)比例分別為40%、20%、13%，而東北地區(qū)的新能源汽車(chē)滲透率僅為1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)13.4%的平均水平。 

氣候因素是東北地區(qū)推廣新能源汽車(chē)的主要障礙之一。北方部分地區(qū)月平均氣溫低于零度的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，其中每年-20°C以下氣溫的極端天氣長(zhǎng)達(dá)幾十天。在低溫環(huán)境下新能源電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的化學(xué)反應(yīng)減慢，導(dǎo)致充電速度變慢，續(xù)航里程縮水，這是嚇退該地區(qū)車(chē)主的重要原因。

既然車(chē)少，電池的需求自然也不大。億緯鋰能為何還要跨過(guò)山海關(guān)遠(yuǎn)赴東北呢？

汽車(chē)電動(dòng)化是大趨勢(shì)，東北地區(qū)當(dāng)前新能源汽車(chē)保有量雖然處于低位，但是隨著動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)步，“畏寒”癥結(jié)遲早破解。據(jù)悉，億緯鋰能沈陽(yáng)工廠主要生產(chǎn)具有耐低溫、高能量密度、高可靠性的儲(chǔ)能與動(dòng)力電池。

市場(chǎng)有潛力，地方也有“呼喚”?！巴顿Y不過(guò)山海關(guān)”是地方政府的一個(gè)心結(jié)，特別是在中國(guó)其他地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼之際，地方政府愈發(fā)渴望緊跟汽車(chē)革命的浪潮，于是表現(xiàn)出極大的誠(chéng)意。正如劉金成直言，地方政府打造了極佳的營(yíng)商環(huán)境。

億緯鋰能北上，另外一個(gè)動(dòng)因是追隨寶馬配套其電動(dòng)車(chē)制造。

如前所述，寶馬全球第一座為生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)而生的工廠已在沈陽(yáng)開(kāi)業(yè)。按照規(guī)劃，寶馬今年在中國(guó)的純電產(chǎn)品將增加至13款。東北本地市場(chǎng)的電車(chē)需求雖然不大，但并不影響寶馬對(duì)動(dòng)力電池的需求量。

早在2020年7月，億緯鋰能子公司湖北億緯動(dòng)力收到華晨寶馬的供應(yīng)商定點(diǎn)信。兩年后寶馬集團(tuán)宣布，為了滿足“新世代”車(chē)型對(duì)電芯的需求，集團(tuán)向?qū)幍聲r(shí)代、億緯鋰能和遠(yuǎn)景動(dòng)力授予價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。

想當(dāng)年寧德時(shí)代創(chuàng)立之初，正是仗著寶馬的訂單，極大地助力寧德時(shí)代后來(lái)的崛起。如今，億緯鋰能成為第二家獲得寶馬認(rèn)可的動(dòng)力電池企業(yè)，勢(shì)必有益于億緯鋰能應(yīng)對(duì)當(dāng)前激烈的動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

二、“上車(chē)”，加速！

作為全球Top級(jí)的動(dòng)力電池廠商，實(shí)際上億緯鋰能屬于“后來(lái)者”，甚至險(xiǎn)些錯(cuò)過(guò)汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的浪潮。

億緯鋰能創(chuàng)始人劉金成出生于湖北荊門(mén)的一個(gè)農(nóng)村，1985年從成都電訊工程學(xué)院（現(xiàn)為電子科技大學(xué)）電化學(xué)專業(yè)畢業(yè)后，被分配到當(dāng)時(shí)電子工業(yè)部國(guó)營(yíng)752廠，從此與鋰電池結(jié)緣。不出意外的話，鋰電池將是劉金成一輩子的事業(yè)。

此后，劉金成先后在武漢大學(xué)攻讀研究生，又拿下了華南理工大學(xué)的博士學(xué)位，此間他還經(jīng)歷過(guò)初次創(chuàng)業(yè)失敗，也曾入職其他公司位至副總。

2001年，劉金成創(chuàng)辦惠州晉達(dá)電子有限公司，也就是如今億緯鋰能的前身。公司成立之初，主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋰原電池，即不可充電的一次鋰電池，主要用于電表和胎壓監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。2008年鋰原電池做到全國(guó)第一。

2009年，億緯鋰能作為首批登陸創(chuàng)業(yè)板上市的公司，開(kāi)始拓展鋰離子電池業(yè)務(wù)，主要用于電子煙和可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。

回顧億緯鋰能20余年創(chuàng)業(yè)史，不乏有分析認(rèn)為劉金成是踩熱點(diǎn)的一把好手，先后抓住了小靈通、智能電表、電子煙、無(wú)線耳機(jī)、ETC等風(fēng)口?；蚴且?yàn)楣驹阶鲈酱蠛?，?duì)拓展新業(yè)務(wù)就越謹(jǐn)慎，劉金成差點(diǎn)沒(méi)有“趕上車(chē)”。

據(jù)劉金成回憶，“那時(shí)我們老聽(tīng)到電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的消息，心里有點(diǎn)癢癢，但是也不知道該怎么去做，也沒(méi)準(zhǔn)備好。”

在鋰電池學(xué)界、產(chǎn)業(yè)界浸淫近30年，劉金成起初是動(dòng)力電池領(lǐng)域的“懷疑論者”，真正讓他下定決心入局動(dòng)力電池的時(shí)刻，是2014年他買(mǎi)了一輛特斯拉，顛覆了他對(duì)鋰電池“上車(chē)”不靠譜的認(rèn)知。

相比比亞迪和寧德時(shí)代，億緯鋰能在動(dòng)力電池領(lǐng)域的起步屬實(shí)較晚。2015到2018年，億緯鋰能進(jìn)入動(dòng)力電池摸索期。在這個(gè)時(shí)期，億緯鋰能的打法是“不跟隨”、“不押注單一技術(shù)路線”。

不同于當(dāng)時(shí)的比亞迪和寧德時(shí)代專注方形的戰(zhàn)略，億緯的戰(zhàn)略是小規(guī)模同時(shí)布局磷酸鐵鋰方形+三元小圓柱+三元軟包+三元方形，目的在于多面布局找尋自己的生存空間。

劉金成在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）的演講中表示，“三足鼎立”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)會(huì)讓公司能夠更加穩(wěn)健地運(yùn)行，哪怕市場(chǎng)有一些波動(dòng)，或者說(shuō)有一些局部的市場(chǎng)的變化，依然能夠穩(wěn)健前行。

2018年，通過(guò)與韓國(guó)SKI合作，億緯鋰能收獲頗豐，這一年億緯鋰能拿下了來(lái)自戴姆勒的定點(diǎn)，簽訂10年軟包電池供貨協(xié)議，逐漸躋身國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池二線廠商。2020年，億緯鋰能不依靠SKI，自行設(shè)計(jì)的方案拿下小鵬汽車(chē)的訂單，還取得了華晨寶馬的定點(diǎn)。

2021年，是中國(guó)新能源汽車(chē)銷量大爆發(fā)的一年，也是億緯鋰能在動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展比較“顯性”的一年，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)翻倍，2022年再度倍增，劉金成今年的目標(biāo)仍是倍增，至2024年突破千億元大關(guān)。

三、上量，求質(zhì)！

近年來(lái)，新能源汽車(chē)銷量突飛猛進(jìn)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021和2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷量分別完成352.1萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率分別為13.4%和25.6%，已經(jīng)提前3年實(shí)現(xiàn)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》設(shè)定的“2025年市占率達(dá)到20％”目標(biāo)。

新能源汽車(chē)銷量的增長(zhǎng)，自然帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)量走高。動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟（下稱電池聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示，2021和2022年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量分別達(dá)到219.7GWh和545.9GWh，分別同比增長(zhǎng)163.4%和148.5%。

動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)熱情持續(xù)高漲。進(jìn)入2023年，比克電池、孚能科技、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等廠商接連宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。今年1月，億緯鋰能就公布了兩個(gè)百億級(jí)別的儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目。

動(dòng)力電池廠商大舉擴(kuò)張，引發(fā)了行業(yè)人士對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。

電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021和2022年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池電池裝車(chē)量分別為154.5GWh和294.65GWh，相對(duì)產(chǎn)量而言，裝車(chē)量的同比增速稍慢。尤其值得注意的是，裝車(chē)量在產(chǎn)量中的占比逐漸降低，從2019年的76.32%，降至2022年的53.98%。

當(dāng)然，裝產(chǎn)比下降也有部分國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池出口的因素，但整體而言，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車(chē)量的差額越來(lái)越大。此外，有行業(yè)人士預(yù)計(jì)，就算到2025年，新能源汽車(chē)實(shí)際需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能為1200GWh，而當(dāng)前產(chǎn)能規(guī)劃已超5000GWh。

單純從數(shù)字來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)能好像有過(guò)剩的危險(xiǎn)。然而，產(chǎn)能是否過(guò)剩不能簡(jiǎn)單地從數(shù)字層面分析?？紤]到全球汽車(chē)電動(dòng)化方興未艾，增長(zhǎng)空間仍然巨大，動(dòng)力電池廠商大舉擴(kuò)張不僅是為了滿足當(dāng)前或未來(lái)兩三年的需求，更是著眼于更長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)的布局?？偛荒艿綍r(shí)候市場(chǎng)有需求了，而我無(wú)貨可賣(mài)。

來(lái)自吉利汽車(chē)研究院的賈宏濤表示，隨著行業(yè)的發(fā)展，電池產(chǎn)能、產(chǎn)線也將進(jìn)行升級(jí)迭代，也會(huì)不斷出現(xiàn)淘汰，產(chǎn)能的變化是動(dòng)態(tài)和結(jié)構(gòu)性的；所以，從產(chǎn)能角度來(lái)看，貌似已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩，但站在需求來(lái)看，永遠(yuǎn)是不夠的。

4月2日，廣州巨灣技研董事長(zhǎng)兼CTO黃向東，在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）上建議，應(yīng)當(dāng)管控動(dòng)力電池低端產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的同時(shí)，支持鼓勵(lì)先進(jìn)的極速充電電池研發(fā)與制造企業(yè)的投融資和產(chǎn)能建設(shè)。

正如劉金成所言，那些質(zhì)量上乘、成本低的產(chǎn)品是不會(huì)過(guò)剩的。因此劉金成將2023年定義為了億緯鋰能的“精修之年”，將依托已有的研發(fā)生產(chǎn)能力，把管理和質(zhì)量做到更高的水平。

【全文參考】

[1]《億緯鋰能：動(dòng)力電池的突圍之路》，國(guó)海證券

[2] 《動(dòng)力電池降溫》，財(cái)新周刊

[3]《怎樣看待動(dòng)力電池價(jià)格回調(diào)》，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

[4]《我國(guó)城市汽車(chē)電動(dòng)化觀察及發(fā)展建議》，車(chē)百智庫(kù)

[5] 《業(yè)內(nèi)激辯：動(dòng)力電池產(chǎn)能已過(guò)剩？下一代電池技術(shù)路在何方？》，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

[6]劉金成在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）上的演講