文|消金界
近日，瀚華金控公布2022年財務數(shù)據(jù)，與此同時披露了旗下民營銀行富民銀行2022年的盈利情況。
消金界了解到，近年來，瀚華金控一直在謀求業(yè)務轉(zhuǎn)型。此前作為主要收入來源的小貸業(yè)務，如今業(yè)績已大幅下滑，而集團旗下的八張小貸牌照的去與留更是引發(fā)關注。
當下各地監(jiān)管正在清退注銷網(wǎng)絡小貸牌照，未來，瀚華金控大概率會將業(yè)務整合至一張網(wǎng)絡小貸牌照旗下。
01、賺錢能力已跌去九成
近日，瀚華金控（03903.HK）公布的2022年財務數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，公司注冊資本46億元，總資產(chǎn)114.8億元，凈資產(chǎn)79.7億元。截至2022年末，公司實現(xiàn)凈利潤0.52億元，相較于2021年的1.12億元，同比下降53.7%。
此外，從盈利能力指標來看，公司2022年凈利潤率8.6%，平均資產(chǎn)回報率0.4%，相較于去年同期水平，都大幅縮減。
瀚華金控成立于2004年，總部位于重慶，當時是全國最大的民營融資擔保公司及中國第三大小微貸款服務商。同年6月，公司在香港聯(lián)交所上市。
上市后首份年報顯示，瀚華金控2014年實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤分別為20億元、5.07億元。如今的凈利情況與彼時相比，已跌去九成。
瀚華金控表示，圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，集團經(jīng)營拆分成四大業(yè)務分部，分別是數(shù)字化服務分部、數(shù)字化金融分部、資本投資以及金融資產(chǎn)管理分部。
其中，數(shù)字化服務分部主要包括電子保函、小微金融科技信息服務業(yè)務。截至2022年12月末，集團信用服務管理余額41.29億元，信用服務傭金收入0.93億元。
消金界梳理發(fā)現(xiàn)，其數(shù)字化金融分部主要包括債券擔保、委托貸款、應收賬款保理、以及對民營銀行的股權投資業(yè)務。
其中，委托貸款業(yè)務投放業(yè)務增長明顯，截至2022年末，其數(shù)字化金融分布委托貸款業(yè)務余額19.17億元，相較于2021年的6.98億元，增幅達174.64%。
值得注意的是，曾經(jīng)作為主要業(yè)務部門之一的小微貸業(yè)務，如今已經(jīng)拆分至其他業(yè)務部，且業(yè)務規(guī)模進一步下降。
消金界了解到，瀚華金控和百融、神州信息等開展合作，開展小微貸業(yè)務；旗下?lián)碛锌煜J、老板貸等小微貸產(chǎn)品。截至2022年12月末，集團小微信貸業(yè)務余額3.33億元，相較于2021年的6.8億元，降幅達51.0%。
此外，小微貸費率持續(xù)下降。2022年，小微信貸業(yè)務平均利息及手續(xù)費率約為12.5%，2021年同期數(shù)字為14.8%。
02、披露旗下富民銀行2022年業(yè)績
消金界了解到，瀚華金控一直在追求“全牌照”發(fā)展之路，旗下?lián)碛忻駹I銀行、融資擔保、金融資產(chǎn)、金融保理、中利保險等金融牌照。
對富民銀行的投資，屬于瀚華金控數(shù)字化金融戰(zhàn)略中的重要一環(huán)。
2016年，瀚華金控和宗申集團、福安藥業(yè)、渝江壓鑄、海特環(huán)保、陶然居等重慶民營企業(yè)共同發(fā)起設立富民銀行，注冊資本30億元。其中瀚華金控出資9億元，持股30%，為富民銀行第一大股東。
截至2022年末，富民銀行實現(xiàn)資產(chǎn)總額548.74億元，負債總額506.76億元，盈利能力保持穩(wěn)定。2022年，富民銀行實現(xiàn)綜合收益總額3.14億元，這一數(shù)字在2021年為3.58億元。瀚華金控對聯(lián)營企業(yè)投資收益0.94億元，推算富民銀行2022年凈利潤約為2.83億元，與2021年同期的3.27億元相比略有下降。
根據(jù)披露，瀚華金控的創(chuàng)始人張國祥，同時任重慶富民銀行董事長。
值得關注的是，近年來，富民銀行和瀚華金控關聯(lián)交易頻頻。
公開信息顯示，2021年，富民銀行其中對瀚華金控提供的貸款及銀承擔保余額為5.97億元，保函擔保余額3.3億元，關聯(lián)交易金額合計約15億元。
同時，2021年，富民銀由于“存在關聯(lián)交易定價不公允，向關聯(lián)方輸送利益；與關聯(lián)方合作助貸業(yè)務中，接受虛假用途材料發(fā)放貸款；弱化關聯(lián)企業(yè)投資類業(yè)務審查，信貸資金被股東占用”等違法違規(guī)事項，收到監(jiān)管處罰。
03、旗下八張小貸牌照何去何從？
除了民營銀行，小貸業(yè)務更是瀚華金控此前重點布局的金融業(yè)務之一。
曾被譽為“內(nèi)地小貸第一股”的瀚華金控，更是依托重慶、成都、天津、沈陽、南寧、貴陽、南京、深圳的八家小額貸款公司開展小微貸款業(yè)務。其位于重慶、四川、沈陽、深圳的小額貸款公司已獲得了網(wǎng)絡小貸牌照。
而當下，網(wǎng)絡小貸牌照正迎來整合潮。包括京東、攜程、小米、平安等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛注銷、清退旗下小貸牌照，逐步將業(yè)務整合至一張網(wǎng)絡小貸牌照旗下。
消金界了解到，當下多地開始對網(wǎng)絡小貸牌照的清退工作。具體來說，如果小額貸款公司涉及違規(guī)、失聯(lián)、空殼，或者沒有實際經(jīng)營，都會面臨被取消經(jīng)營資質(zhì)。
對于瀚華金控來說，小貸牌照的整合與清退也刻不容緩。
2019年，瀚華金控宣布以3.59億元，出售旗下黑龍江瀚華小貸100%股權；
2022年1月，瀚華金控發(fā)布公告稱，將以1.16億元收購成都金屬材料持有的瀚華小貸14.29%股權；
2022年8月，瀚華金控發(fā)布公告，擬9083.8萬元收購重慶市瀚華小額貸款余下14%股權。
“廣東省要求受讓方實繳資本（不少于）20億元。”消金界從接近監(jiān)管的行業(yè)人士處了解到，當下監(jiān)管對于受讓方的實力和資金審查較嚴，因此網(wǎng)絡小貸牌照的轉(zhuǎn)讓并不容易，此前二三四五（002195.SZ）出讓網(wǎng)絡小貸牌照，已經(jīng)談了三輪，至今仍為談妥。
對于瀚華金控來說，未來大概率也會將業(yè)務整合至一張網(wǎng)絡小貸牌照旗下，且難度不小。