文｜能鏈研究院
作為全球知名電動汽車及能源公司，特斯拉的每一次“大動作”似乎皆強勢引領(lǐng)電動汽車及能源行業(yè)的發(fā)展趨勢及速度。
4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海舉行，標志著特斯拉首個海外儲能電池超級工廠落地中國，再一次引發(fā)社會各界廣泛關(guān)注。
這是繼生產(chǎn)電動汽車的上海超級工廠之后，特斯拉在中國建設(shè)的第二大工廠。該儲能超級工廠計劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品銷售面向全球市場。
特斯拉首個海外儲能電池工廠為何率先在中國落地？背后是怎樣的邏輯？我們來看——
01、全球儲能需求不斷提升，特斯拉上海新廠一舉三得
當前，全球儲能市場需求不斷提升，特別是儲能電池，增長速度十分迅猛，研究機構(gòu)EVTank近日發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，2022年全球儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%。再建儲能超級工廠提升產(chǎn)能，對特斯拉而言勢在必行。
來源：特斯拉
從供應(yīng)鏈端看，選擇在中國上海設(shè)立首個海外儲能超級工廠，特斯拉看中的，正是中國世界領(lǐng)先的電池供應(yīng)鏈體系，利用該體系，特斯拉可以有效提升其 Megapack 鋰離子電池單元的產(chǎn)量，同時降低成本，從而滿足不斷增長的全球儲能市場需求。
從營商環(huán)境看，上海和臨港新片區(qū)過去幾年為特斯拉的全球發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，其上海超級工廠實現(xiàn)了超過95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化率，為特斯拉的卓越業(yè)績作出了突出貢獻。反過來，特斯拉儲能超級工廠也將推動上海新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力中國新能源汽車發(fā)展。
2019年1月，特斯拉上海超級工廠開工，創(chuàng)造了“當年開工、當年投產(chǎn)、當年交付”的特斯拉速度，成為特斯拉首座海外整車超級工廠。2022年，特斯拉上海超級工廠交付超71萬輛電動汽車，成為特斯拉全球市場主要的出口中心。
此次特斯拉在上海再設(shè)儲能新廠，也是全球企業(yè)看好中國市場的一個縮影。數(shù)據(jù)顯示，今年1至2月，我國實際使用外資達2684.4億元，同比增長6.1%，在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長勢頭，顯示中國市場對外資企業(yè)依然富有吸引力。
從未來發(fā)展看，特斯拉近日發(fā)布的“宏圖計劃”第三篇章明確表示，要在2050年前實現(xiàn)能源100%可持續(xù)。為實現(xiàn)該計劃，特斯拉目標電池儲能達到240TWH、可再生電力達到30TWH，制造領(lǐng)域投資10萬億美元，而特斯拉上海儲能超級工廠項目正是實現(xiàn)這一目標的重要舉措之一。 特斯拉與上海的穩(wěn)固合作，也向世界印證了“中國制造”的強大韌性。
02、中國儲能行業(yè)迎“鯰魚”，激發(fā)蓬勃發(fā)展之勢
“特斯拉”這條大鯰魚，攪動一池春水。
2022年3月，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)重磅文件《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》要求，到2025 年，我國新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。IEA研究預(yù)計，中國將是未來5年全球儲能裝機的主力軍之一。一夕之間，我國儲能行業(yè)迎來爆發(fā)期，2022年也被稱為我國商業(yè)化儲能發(fā)展的元年。
特斯拉首個海外儲能超級工廠落地中國正是在這一大背景下實現(xiàn)的?！蚌T魚”來襲，勢必攪動已經(jīng)蠢蠢欲動的“一池春水”。
4月7日，第十一屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2023）在北京開幕，獲得空前關(guān)注。與會專家紛紛表示，當前儲能已成為國際熱點研究方向和產(chǎn)業(yè)布局重點，各國高度重視。全球儲能技術(shù)路線不斷突破，政策導(dǎo)向不斷改善，儲能產(chǎn)業(yè)裝機量快速增長。2023年我國儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢。
會上發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》指出，2022年中國新型儲能新增規(guī)模達7.3 GW/15.9 GWh，創(chuàng)歷史新高，功率規(guī)模同比增長2倍，能量規(guī)模同比增長2.8倍，中國首次超越美國成為全球第一。預(yù)計在保守場景下，2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW，2023年—2027年復(fù)合年均增長率為49.3%；在理想場景下，預(yù)計2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023年—2027年復(fù)合年均增長率為60.3%。
來源：中國能源研究會儲能委員會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟
“鯰魚”攪動市場外加政策長期向好，國內(nèi)各項儲能政策落地以及商業(yè)化路徑已愈發(fā)清晰。業(yè)內(nèi)人士均看好國內(nèi)新型儲能市場未來增長空間，更多企業(yè)涌入儲能藍海市場。除了比亞迪，華為等行業(yè)巨頭，美的集團、海爾智家、格力電器等企業(yè)近日陸續(xù)宣布發(fā)力儲能熱管理領(lǐng)域，四川長虹也宣布在新型鈉離子電池體系等能源領(lǐng)域發(fā)力。
海外方面，國聯(lián)證券研究稱，當前海外儲能市場需求旺盛，借助特斯拉儲能業(yè)務(wù)的全球渠道，可以帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度參與海外市場，加速我國儲能企業(yè)出海進程。
2022年國內(nèi)儲能企業(yè)業(yè)績呈“爆發(fā)式”增長，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，去年前 8月，我國鋰離子儲能電池累計出口299.26億美元，同比增長82.97%。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占領(lǐng)全球儲能電池市場的前三。未來，海外市場仍是國內(nèi)很多儲能企業(yè)布局的重點。
03、特斯拉儲能布局持續(xù)提速，拉動能源板塊業(yè)績增長
2021年，特斯拉在美國加利福尼亞州萊思羅普市建造了全球首座儲能超級工廠Megafactory，截至去年，日生產(chǎn)約25臺Megapack儲能電池。馬斯克稱，此次上海新工廠落地將作為加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴充。
事實上，早在2015年，特斯拉便開始布局儲能項目——Powerwall。目前，Powerwall和Megapack是特斯拉主要的鋰離子電池儲能產(chǎn)品。Powerwall是將能源存儲在家庭或小型商業(yè)設(shè)施中；Megapack則為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產(chǎn)客戶提供儲能解決方案。
據(jù)悉，Megapack可支持千兆瓦時規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項目，靈活性是該電池的一大特點，可隨時與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)。目前，Megapack電池已成為世界范圍內(nèi)最受歡迎的儲能產(chǎn)品，助力各國新能源發(fā)展，及應(yīng)對傳統(tǒng)化石能源短缺議題。
值得一提的是，特斯拉能源版圖的擴展，正在進一步拉動特斯拉的業(yè)績。
2022年，特斯拉營收超800億美元，雖然汽車板塊貢獻八成，但能源板塊（儲能、光伏及其他）也成為了特斯拉增長較快的業(yè)務(wù)板塊。其2022年財報顯示，特斯拉能源板塊營收39.09億美元，同比增長達40%，特別是第四季度，能源板塊營收13億美元，同比增長90%。而能源板塊業(yè)績的增長，離不開特斯拉儲能業(yè)務(wù)的大幅提速。
馬斯克在財報會上專門提到：“特斯拉在儲能業(yè)務(wù)上取得了歷史性的增速，并在持續(xù)加速中。”財報顯示，2022年特斯拉儲能業(yè)務(wù)裝機量為6.5GWh，同比增長64%；其中，四季度裝機量達2.5GWh，同比增長高達152%。據(jù)悉，特斯拉Megapack產(chǎn)能增幅已經(jīng)超越汽車產(chǎn)能增幅。
參考資料：
[1]國聯(lián)證券：《特斯拉儲能工廠落戶上海 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提速》2023年4月
[2]中國新聞網(wǎng)：《第十一屆儲能國際峰會舉辦 中國儲能規(guī)模化發(fā)展趨勢強勁》2023年4月
[3]北京商報：《儲能業(yè)務(wù)在華建廠 特斯拉的中國新生意》2023年4月