文|另鏡 鄭浩鈞
編輯|陳彥旭
銷量大增的比亞迪，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正遇挑戰(zhàn)。新能源汽車(chē)需求不振、碳酸鋰價(jià)格暴跌，電池市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)為買(mǎi)方市場(chǎng)。而自產(chǎn)電池的比亞迪，在成本方面優(yōu)勢(shì)受到影響。
據(jù)官方銷售數(shù)據(jù)，2023年3月，比亞迪共計(jì)銷售新能源乘用車(chē)20.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.52%，環(huán)比增長(zhǎng)7.53%。其中插電式混合動(dòng)力 （DM）車(chē)型銷量103419輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.37%；純電動(dòng)車(chē)型銷量102670輛，環(huán)比增長(zhǎng)13.27%。
值得一提的是，有媒體報(bào)道，比亞迪2023年內(nèi)部制定預(yù)計(jì)銷量目標(biāo)沖擊400萬(wàn)輛。3月29日上午召開(kāi)的內(nèi)部業(yè)績(jī)會(huì)中，比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)新能源車(chē)總銷量在850-900萬(wàn)輛左右，比亞迪銷量達(dá)到300萬(wàn)輛是“鐵板釘釘子”，如果情況更好，則可能達(dá)到“360萬(wàn)輛，比去年翻倍”。
以360萬(wàn)輛計(jì)算，比亞迪月銷量需達(dá)到30萬(wàn)輛，而比亞迪今年3月的月銷量與30萬(wàn)輛仍有一定距離。
值得注意的是，今年3月比亞迪在銷量上中高端產(chǎn)品走向分化，均價(jià)40萬(wàn)元以上的騰勢(shì)D9月銷量破萬(wàn)，中端車(chē)型宋、海豹銷量環(huán)比均下滑。今年3月，宋系列銷量40510輛，環(huán)比下滑22.69%。海豹銷量6000輛，環(huán)比下滑22.62%。
目前行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)日益激烈，仍處于大洗牌階段，眾多車(chē)企加入以價(jià)換量混戰(zhàn)中。在上一次的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，特斯拉CEO馬斯克表示，2023年特斯拉的銷量可能達(dá)到200萬(wàn)輛。
據(jù)公開(kāi)資料，理想銷量目標(biāo)大致為30萬(wàn)輛，較2022年需增長(zhǎng)125%左右，蔚來(lái)2023年的銷量目標(biāo)大致為24.5萬(wàn)輛，較2022年需增長(zhǎng)100%左右，小鵬則將目標(biāo)定為20萬(wàn)輛，較2022年需增長(zhǎng)65%。
騰勢(shì)D9月銷量破萬(wàn)
具體來(lái)看，比亞迪3月值得關(guān)注的是騰勢(shì)D9月銷量破萬(wàn)、訂單超過(guò)6萬(wàn)。作為均價(jià)40萬(wàn)元以上的新能源MPV，騰勢(shì)D9在2023年3月銷量達(dá)10398輛，環(huán)比增長(zhǎng)41.95%。2023年3月，蔚來(lái)交付新車(chē)10378輛，小鵬交付新車(chē)7002輛，理想交付新車(chē)20823輛。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，騰勢(shì)D9銷量破萬(wàn)主要有兩方面原因。一是比亞迪近年來(lái)在新能源車(chē)領(lǐng)域積累的品牌效應(yīng)發(fā)揮了作用，用戶愿意在商務(wù)接待時(shí)選擇比亞迪旗下車(chē)型。二是騰勢(shì)D9抓住了40萬(wàn)元左右新能源MPV的市場(chǎng)空白，并用技術(shù)積累控制成本，對(duì)比其他MPV保持配置、價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)，車(chē)型更具性價(jià)比。
據(jù)了解，目前新能源MPV車(chē)型主要有騰勢(shì)D9、極氪009、嵐圖夢(mèng)想家，理想、小鵬也即將推出新能源MPV車(chē)型。
此外，騰勢(shì)新車(chē)型N7即將問(wèn)世，預(yù)計(jì)將在上海車(chē)展發(fā)布內(nèi)飾。騰勢(shì)N7是比亞迪旗下首款搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)型，定位中型純電動(dòng)SUV，采用“獵跑”設(shè)計(jì)，兼具獵裝、轎跑風(fēng)格，長(zhǎng)寬高分別為4860mm、1935mm、1602mm，軸距為2940mm。相較Model Y、EC6等競(jìng)品，騰勢(shì)N7在尺寸方面更具優(yōu)勢(shì)。
據(jù)安信證券研報(bào)，2023年3月，漢、唐銷量環(huán)比小幅增長(zhǎng)。漢系列銷量13550輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.77%；唐系列銷量12133輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.86%。
同時(shí)，秦、元、海豚銷量環(huán)比大幅提升。2023年3月，秦系列銷量40850輛，環(huán)比增長(zhǎng)33.76%；元銷量40400輛，環(huán)比增長(zhǎng)20.2%；海豚銷量30077輛，環(huán)比增長(zhǎng)31.56%。
不過(guò)，中端車(chē)型宋、海豹銷量環(huán)比下滑。2023年3月，宋系列銷量為40510輛，環(huán)比下滑22.69%。海豹銷量為6000輛，環(huán)比下滑22.62%。近期，特斯拉等新能源車(chē)企以及合資車(chē)企紛紛降價(jià)，主要影響的就是宋系列與海豹所處的15萬(wàn)元至25萬(wàn)元價(jià)格帶，比亞迪也在3月對(duì)宋PLUSDM-i和海豹分別限時(shí)優(yōu)惠6000、8000元。
年銷量沖擊360萬(wàn)輛
2022年，是新能源汽車(chē)銷量爆發(fā)的一年，而在2023年，新能源汽車(chē)很可能繼續(xù)處于高速增長(zhǎng)通道中。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷量同比增長(zhǎng)93.4%至688.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)25.6%，提前3年完成國(guó)家制定的25%滲透率目標(biāo)，而這個(gè)數(shù)據(jù)在2020年下半年僅有7%。
今年一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到30%，而在3月更是高達(dá)35%，即每賣(mài)出三輛車(chē)，就有一輛是新能源車(chē)。
在4月1日的電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷量可達(dá)850萬(wàn)-900萬(wàn)臺(tái)。
2022年財(cái)報(bào)顯示，比亞迪營(yíng)收4241億元，同比增長(zhǎng)96%；歸母凈利潤(rùn)166億元，同比增長(zhǎng)445.9%；歸母凈利潤(rùn)率達(dá)3.92%，同比提升2.51個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1408億元，同比增長(zhǎng)115.13%
2022年比亞迪全年共銷售186.35萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，同比增長(zhǎng)208.64%。
在汽車(chē)行業(yè)中，規(guī)?；瘶O其重要，銷量大幅提升后不僅可以攤薄廠房、研發(fā)等固定成本，還能加強(qiáng)自身對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)權(quán)。2022年，比亞迪的單車(chē)毛利為3.67萬(wàn)元，較2021年的2.71萬(wàn)元增長(zhǎng)35.42%。
比亞迪還希望延續(xù)銷量的高增長(zhǎng)，在3月29日的2022年度線下業(yè)績(jī)會(huì)上，王傳福表示，公司2023年銷量目標(biāo)300萬(wàn)輛起步，爭(zhēng)取翻倍增長(zhǎng)到360萬(wàn)輛。
此外，特斯拉、理想、蔚來(lái)、小鵬等新能源車(chē)企也定下了較高的銷量目標(biāo)。
碳酸鋰價(jià)格暴跌
除了虎視眈眈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，電池原材料碳酸鋰價(jià)格的下降，也對(duì)比亞迪頗為不利。
在碳酸鋰價(jià)格飆升的2022年，電池供不應(yīng)求，普通車(chē)企只能接受較高的電池價(jià)格。而比亞迪的一大優(yōu)勢(shì)就是可以自產(chǎn)電池，擁有比其他車(chē)企更低的電池成本，從而推出更具性價(jià)比的車(chē)型。
2023年開(kāi)年以來(lái)，由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求不振，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，4月4日電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)為22.4萬(wàn)元/噸，較年初累計(jì)下跌約57%，較2022年11月的歷史最高報(bào)價(jià)下跌約62%。
在4月2日的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，孚能科技董事長(zhǎng)王瑀甚至表示，“碳酸鋰價(jià)格會(huì)飛速下降，探到10萬(wàn)元以下也不是沒(méi)有可能?！?/p>
同時(shí)，電池廠商也相繼降價(jià)，如寧德時(shí)代推出“鋰礦返利計(jì)劃”，這使得電池市場(chǎng)從賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)，車(chē)企議價(jià)權(quán)提升，可以預(yù)測(cè)，各大車(chē)企的電池成本將持續(xù)下降。
這種情況下，比亞迪在電池方面的成本優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步縮小，其他新能源車(chē)企也有了更大的降價(jià)空間去和比亞迪競(jìng)爭(zhēng)?？梢哉f(shuō)，2023年的比亞迪依舊會(huì)是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，但其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該不會(huì)有2022年那么大了。