文｜消金界
在中國(guó)新能源車(chē)加速滲透的過(guò)程中，不管是比亞迪還是比亞迪汽金，都成為最大的受益者。
近日，消金界發(fā)現(xiàn)，比亞迪和比亞迪汽金均披露了2022年財(cái)務(wù)數(shù)字。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，不管是在營(yíng)收規(guī)模還是盈利能力上，二者均刷新了自成立以來(lái)的最高紀(jì)錄。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，比亞迪汽金新能源汽車(chē)貸款余額495.70億元，相較于2021年末的224.60億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)兩倍。
需要指出的是，當(dāng)下在“雙碳”政策推動(dòng)下，2022年以汽車(chē)金融類(lèi)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的綠色汽車(chē)ABS發(fā)行量和發(fā)行規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。在這其中，比亞迪汽金更是一騎絕塵，發(fā)行規(guī)模占據(jù)行業(yè)整體近半。
01、新能源汽車(chē)貸款余額495.70億元
2022年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。比亞迪（002594.SZ）作為行業(yè)龍頭，業(yè)績(jī)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年比亞迪新能源汽車(chē)市占率達(dá)27%。在3月29日的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福直接喊出了“年底前成為中國(guó)第一大汽車(chē)制造商”的目標(biāo)。
比亞迪發(fā)布2022年年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4240.61億元，同比增長(zhǎng)96.2%；歸母凈利潤(rùn)166.22億元，同比增長(zhǎng)445.86%；扣非后凈利潤(rùn)為156.38億元，同比增長(zhǎng)1146.42%。
比亞迪爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后，是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)火爆。消金界注意到，背靠比亞迪，比亞迪汽車(chē)金融（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“比亞迪汽金”）也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。尤其是近年來(lái)其以“綠色金融”為抓手，更是成功打造了新能源金融服務(wù)的特色品牌。
近日，比亞迪汽金作為發(fā)起機(jī)構(gòu)的“盛世融迪2023年第一期個(gè)人汽車(chē)抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券”在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行，發(fā)行規(guī)模62.00億元。其中優(yōu)先級(jí)55.80億元，占比85.75%，次級(jí)6.20億元，占比9.53%。
與此同時(shí)，比亞迪汽金披露了一系列運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。據(jù)披露，比亞迪汽金2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.25億元，同比增長(zhǎng)158.1%；凈利潤(rùn)3.99億元，同比增長(zhǎng)201.5%；資產(chǎn)總額552.48億元，同比增長(zhǎng)78%。
截至2022年底，比亞迪汽金業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋至除港澳臺(tái)以外的31個(gè)省市自治區(qū)，涉及315個(gè)城市265家經(jīng)銷(xiāo)商。截至2022年底，比亞迪汽金累計(jì)發(fā)放貸款1369058筆，放款金額約1093.46億元。其中，個(gè)人客戶(hù)累計(jì)發(fā)放貸款1369036筆，放款金額約1091.46億元；機(jī)構(gòu)客戶(hù)累計(jì)發(fā)放貸款22筆，放款金額約2.00億元。
比亞迪汽金新能源汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)自2015年3月開(kāi)業(yè)開(kāi)展，2015年底開(kāi)始成規(guī)模增長(zhǎng)。
截至2022年12月末，比亞迪汽金存量零售信貸資產(chǎn)520.14億元，其中新能源汽車(chē)貸款余額495.70億元，零售整體與新能源的不良率分別為0.15%和0.12%。
而此前的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，比亞迪存量零售信貸資產(chǎn)289.54億元，其中新能源貸款未償本金余額為224.60億元。也就是說(shuō)，2022年比亞迪汽金新能源貸款余額同比增長(zhǎng)超過(guò)2倍。
可以說(shuō)，在中國(guó)新能源車(chē)加速滲透的過(guò)程中，不管是比亞迪還是比亞迪汽金，都成為最大的受益者。二者在營(yíng)收規(guī)模還是盈利能力上，均刷新了自成立以來(lái)的最高紀(jì)錄。
02、零售新能源汽車(chē)貸款金額占市場(chǎng)近半
公開(kāi)信息顯示，比亞迪汽金成立于2015年2月6日，截至 2022年底，比亞迪汽金注冊(cè)資本及實(shí)收資本均為100.00億元，位居行業(yè)第一。其中比亞迪出資77億元人民幣，占出資比例77%；西安銀行出資20億元人民幣，占出資比例20%；比亞迪精密制造有限公司出資3億元人民幣，占出資比例3%。
在主營(yíng)業(yè)務(wù)上，目前公司可以開(kāi)展零售金融業(yè)務(wù)（消費(fèi)者個(gè)人及機(jī)構(gòu)貸款）和庫(kù)存融資 （汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商貸款）兩類(lèi)汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)。
其中，比亞迪汽金個(gè)人汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)貸、老友貸、自由隨心貼息貸、煥新貸、優(yōu)享貸、新能源專(zhuān)享貸、簡(jiǎn)易貸、智行貸、智行理想貼息貸、新易貼息貸等。
在入池資產(chǎn)中，比亞迪汽金披露，截至初始起算日，單筆汽車(chē)貸款平均未償本金余額為7.52萬(wàn)元，加權(quán)平均賬齡為3.59個(gè)月，加權(quán)平均貸款利率為2.23%，借款人的加權(quán)平均年齡為34.67歲，其中車(chē)輛金額在10萬(wàn)（不含）~20萬(wàn)（含）的基礎(chǔ)資產(chǎn)未償本金余額占比63.75%。
需要指出的是，當(dāng)前在“雙碳”政策推動(dòng)下，發(fā)行綠色汽車(chē)金融A(yíng)BS的企業(yè)不斷增加。消金界注意到，包括小鵬租賃、蔚來(lái)租賃、廣汽匯理、吉致汽車(chē)等都陸續(xù)發(fā)行了綠色金融相關(guān)ABS。
在這其中，比亞迪汽金綠色金融A(yíng)BS發(fā)行一騎絕塵。消金界了解到，2022年比亞迪汽金全年零售新能源汽車(chē)貸款投放52萬(wàn)余筆（輛），占中國(guó)25家汽車(chē)金融公司全年新能源汽車(chē)貸款投放總量的45%；發(fā)放零售新能源汽車(chē)貸款金額超453億元，占中國(guó)25家汽車(chē)金融公司全年新能源汽車(chē)發(fā)放貸款總額的46%。
對(duì)比來(lái)看，消金界發(fā)現(xiàn)，寶馬汽車(chē)金融需要繼續(xù)發(fā)力。截至2022年9月，寶馬汽車(chē)金融存量零售信貸資產(chǎn)800.77億元，不良率0.21%，其入池貸款包含BMW和MINI，入池新能源汽車(chē)貸款僅占比3.13%。
可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，汽車(chē)金融企業(yè)可供發(fā)行綠色汽車(chē)金融A(yíng)BS的資產(chǎn)增多，在同樣的發(fā)行條件下，綠色汽車(chē)金融A(yíng)BS比普通汽車(chē)金融A(yíng)BS發(fā)行利率低，未來(lái)發(fā)行主體還將持續(xù)增加。