界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
復(fù)星國(guó)際(00656.HK)出售旗下鋼鐵資產(chǎn)的交易生變，中信股份(00267.HK)成為新買(mǎi)家。
4月2日晚間，南鋼股份(600282.SH)、復(fù)星國(guó)際和中信股份先后發(fā)布公告稱(chēng)，南鋼集團(tuán)決定行使優(yōu)先受讓權(quán)，購(gòu)買(mǎi)南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（下稱(chēng)南京鋼聯(lián)）的60%股權(quán)。南京鋼聯(lián)為南鋼股份的控股股東。
復(fù)星國(guó)際已與南鋼集團(tuán)就此簽訂協(xié)議，向其出售上述南京鋼聯(lián)股權(quán)，同時(shí)終止與沙鋼集團(tuán)此前簽訂的協(xié)議。
南京鋼聯(lián)的股東包括復(fù)星國(guó)際與南鋼集團(tuán)兩家，分別持股60%和40%。復(fù)星國(guó)際于去年10月對(duì)外披露，計(jì)劃將其持有的南京鋼聯(lián)股權(quán)出售給沙鋼集團(tuán)。彼時(shí)，復(fù)星國(guó)際開(kāi)始陷入流動(dòng)性危機(jī)，計(jì)劃退出了多項(xiàng)非核心資產(chǎn)。
今年3月14日，復(fù)星國(guó)際稱(chēng)，已與沙鋼集團(tuán)及其子公司沙鋼投資簽署協(xié)議，將以135.8億元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓南京鋼聯(lián)的60%股權(quán)。沙鋼集團(tuán)此前已支付復(fù)星國(guó)際80億元誠(chéng)意金，作為進(jìn)入交易盡調(diào)階段的前提。
沙鋼集團(tuán)成功收購(gòu)南京鋼聯(lián)股權(quán)的前提條件之一，為南鋼集團(tuán)放棄優(yōu)先受讓權(quán)。這導(dǎo)致此樁交易面臨很大的不確定性。
根據(jù)《公司法》和南京鋼聯(lián)公司章程，在同等條件下，南鋼集團(tuán)擁有上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。南鋼集團(tuán)應(yīng)在接到書(shū)面通知之日起30日內(nèi)答復(fù)。
復(fù)星國(guó)際此次向南鋼集團(tuán)出售南京鋼聯(lián)股權(quán)的價(jià)格，除135.8億元的交易對(duì)價(jià)外，還包括沙鋼集團(tuán)所支付誠(chéng)意金所產(chǎn)生的相應(yīng)資金成本2.98億元。
復(fù)星國(guó)際向界面新聞表示，將依據(jù)相關(guān)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)，按照市場(chǎng)規(guī)則，推進(jìn)南京鋼聯(lián)股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利完成。
在南鋼集團(tuán)決定行使優(yōu)先受讓權(quán)的當(dāng)天，中信股份全資公司湖北新冶鋼有限公司（下稱(chēng)新冶鋼）擬出資135.8億元，對(duì)南鋼集團(tuán)進(jìn)行增資，將持有其55.2%股權(quán)，成為南鋼集團(tuán)控股股東。
這意味著，南京鋼聯(lián)60%股權(quán)的實(shí)際買(mǎi)主是中信股份。交易完成后，南京鋼聯(lián)100%股權(quán)屬于南鋼集團(tuán)，實(shí)際控制人將由郭廣昌變更為中信集團(tuán)。
中信股份隸屬于中信集團(tuán)，業(yè)務(wù)涵蓋綜合金融服務(wù)、先進(jìn)智造、先進(jìn)材料、新消費(fèi)和新型城鎮(zhèn)化，其實(shí)際控制人為財(cái)政部。中信股份去年?duì)I業(yè)收入7711億港元（約合6747億元人民幣），同比增長(zhǎng)8.8%，凈利潤(rùn)755億元港元（約合660億元人民幣），同比增長(zhǎng)7.5%。
中信特鋼(000708.SZ)是中信股份旗下的核心鋼鐵資產(chǎn)。中信特鋼為國(guó)內(nèi)最大特鋼生產(chǎn)商，以粗鋼產(chǎn)量計(jì)算，位列國(guó)內(nèi)第16位。今年1月，中信特鋼完成對(duì)上海電氣集團(tuán)鋼管有限公司的收購(gòu)，年產(chǎn)能達(dá)到2000萬(wàn)噸。
今年2月，復(fù)星國(guó)際與沙鋼集團(tuán)的上述交易曾發(fā)生變數(shù)。財(cái)新網(wǎng)此前報(bào)道稱(chēng)，中信特鋼有意競(jìng)購(gòu)上述南京鋼聯(lián)股權(quán)。
對(duì)于這一報(bào)道，中信特鋼、復(fù)星國(guó)際、沙鋼集團(tuán)和南京鋼鐵均未直接回應(yīng)界面新聞的采訪。
在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，中信特鋼曾就此事回應(yīng)稱(chēng)，其不存在應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。
相較于中信特鋼，沙鋼集團(tuán)的鋼鐵資產(chǎn)更為龐大。2021年，其粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4423萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)第三大鋼鐵企業(yè)，僅次于央企中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)和鞍鋼集團(tuán)。
2021年，南京鋼聯(lián)的粗鋼產(chǎn)量為1158萬(wàn)噸，位列國(guó)內(nèi)第22位。如果成功并購(gòu)南京鋼聯(lián)，沙鋼集團(tuán)的粗鋼產(chǎn)量有望提高至5581萬(wàn)噸，超過(guò)產(chǎn)量為5565萬(wàn)噸的鞍鋼集團(tuán)，躍升國(guó)內(nèi)第二位。