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作價136億,復星與沙鋼集團簽訂南鋼股權出售協(xié)議

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作價136億,復星與沙鋼集團簽訂南鋼股權出售協(xié)議

如果交易成功落地,沙鋼集團的粗鋼產量有望躍升至國內第二位。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 莊鍵

復星國際(00656.HK)出售旗下鋼鐵資產的交易繼續(xù)推進。

3月14日晚間,復星國際公告稱,已與沙鋼集團及其子公司沙鋼投資簽署協(xié)議,將以135.8億元的價格,轉讓南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司(下稱南京鋼聯(lián))的60%股權。

此次交易尚需通過國家市場監(jiān)督管理總局關于經營者集中的審查、南京鋼聯(lián)股東南京鋼鐵集團(下稱南鋼集團)放棄優(yōu)先受讓權等前置條件。

2003年,復星國際與南鋼集團合資成立南京鋼聯(lián),持股比例分別為40%和60%,該持股比例維持至今。同等條件下,南鋼集團擁有上述轉讓交易的優(yōu)先購買權,其須在未來三十天就此作出決定。

復星國際于去年10月19日對外披露,計劃將持有的上述南京鋼聯(lián)股權出售給沙鋼集團,作價不超過160億元。

截至去年9月底,南京鋼聯(lián)合計持有南鋼股份(600282.SH)的59.12%股份,為該上市公司控股股東。按照當時簽署的協(xié)議,沙鋼集團需支付復星國際80億元誠意金,作為進入交易盡調階段的前提。

2022年年中,穆迪兩度下調復星國際的信用評級,并對其流動性表示擔憂。這引發(fā)業(yè)內對復星國際債務的關注。

當年,復星國際加速退出了多項非核心資產,陸續(xù)減持了復星醫(yī)藥(600196.SH)、豫園股份(600655.SH)、新華保險(01336.HK)、中糧高科(301058.SZ)等公司股權。

除轉讓南京鋼聯(lián)股權外,復星國際今年1月還宣布,將出售其所持四家建龍系鋼企的全部股權,交易價格為67億元。這兩項交易完成后,復星國際將徹底退出鋼鐵行業(yè)。

此次接盤南京鋼聯(lián)股權的沙鋼集團,是國內第三大鋼鐵企業(yè),2021年,其粗鋼產量達到4423萬噸,僅次于央企中國寶武鋼鐵集團和鞍鋼集團。南京鋼聯(lián)同期的粗鋼產量為1158萬噸,位列國內第22位。

如果成功并購南京鋼聯(lián),沙鋼集團的粗鋼產量將提高至5581萬噸,超過產量為5565萬噸的鞍鋼集團,躍升國內第二位。但鞍鋼集團目前也在籌劃與凌鋼集團重組。若該交易成功,鞍鋼集團的粗鋼年產量將提升至6000萬噸以上。

今年2月,沙鋼集團與復星國際的上述交易曾迎來變數(shù)。財新網當時報道稱,中信特鋼(000708.SZ)也有意競購上述南京鋼聯(lián)股權,兩家公司的總部均位于江蘇。

中信特鋼、復星國際、沙鋼集團和南京鋼鐵均未直接回應界面新聞關于此事的采訪。在投資者互動平臺上,中信特鋼曾就此事回應稱,其不存在應披露而未披露的事項。

中信特鋼是中信股份(00267.HK)下屬企業(yè),為國內最大的特鋼生產商。以粗鋼產量計算,位列國內第16位。2022年,中信特鋼的鋼材銷售目標為1490萬-1550萬噸。據(jù)中信特鋼“十四五”發(fā)展規(guī)劃,該公司將在2025年前實現(xiàn)年產特鋼2000萬噸的目標。

今年1月,中信特鋼購得上海電氣集團鋼管有限公司(下稱上電鋼管)60%股權,交易價格為19.08億元。上電鋼管由此成為中信特鋼的全資子公司。上電鋼管的核心資產為天津鋼管51.02%股權,擁有350萬噸無縫鋼管產能。無縫鋼管可用于石油地質鉆探管、石油化工用的裂化管、鍋爐管、軸承管等。

去年10月接受機構調研時,中信特鋼曾表示,當前時期是行業(yè)的低谷期,也是行業(yè)并購的機遇期。公司將在低谷期抓住機遇,積極參與上下游資源的整合,加快并購步伐。

近幾年來,中國鋼鐵行業(yè)在加速資產重組。

去年工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出,鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。

據(jù)《人民政協(xié)報》報道,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委副書記、院長范鐵軍曾公開表示,國內鋼鐵行業(yè)正在逐步形成三類企業(yè)。一是中國寶武、鞍鋼等以超大規(guī)模為主要特點的鋼鐵企業(yè),這類企業(yè)數(shù)量仍會有所增加;二是中信特鋼、青山控股、敬業(yè)集團等專業(yè)化企業(yè),在部分細分鋼材品種的市場占有率甚至超過50%;三是滿足中低端消費的中小型鋼企,未來數(shù)量會逐漸減少。

2019年起,中國寶武集團已接連重組了馬鋼集團、太鋼集團、重慶鋼鐵、昆鋼控股、新余鋼鐵集團、中國中鋼集團等多家大型鋼鐵公司。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

復星國際

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作價136億,復星與沙鋼集團簽訂南鋼股權出售協(xié)議

如果交易成功落地,沙鋼集團的粗鋼產量有望躍升至國內第二位。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 莊鍵

復星國際(00656.HK)出售旗下鋼鐵資產的交易繼續(xù)推進。

3月14日晚間,復星國際公告稱,已與沙鋼集團及其子公司沙鋼投資簽署協(xié)議,將以135.8億元的價格,轉讓南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司(下稱南京鋼聯(lián))的60%股權。

此次交易尚需通過國家市場監(jiān)督管理總局關于經營者集中的審查、南京鋼聯(lián)股東南京鋼鐵集團(下稱南鋼集團)放棄優(yōu)先受讓權等前置條件。

2003年,復星國際與南鋼集團合資成立南京鋼聯(lián),持股比例分別為40%和60%,該持股比例維持至今。同等條件下,南鋼集團擁有上述轉讓交易的優(yōu)先購買權,其須在未來三十天就此作出決定。

復星國際于去年10月19日對外披露,計劃將持有的上述南京鋼聯(lián)股權出售給沙鋼集團,作價不超過160億元。

截至去年9月底,南京鋼聯(lián)合計持有南鋼股份(600282.SH)的59.12%股份,為該上市公司控股股東。按照當時簽署的協(xié)議,沙鋼集團需支付復星國際80億元誠意金,作為進入交易盡調階段的前提。

2022年年中,穆迪兩度下調復星國際的信用評級,并對其流動性表示擔憂。這引發(fā)業(yè)內對復星國際債務的關注。

當年,復星國際加速退出了多項非核心資產,陸續(xù)減持了復星醫(yī)藥(600196.SH)、豫園股份(600655.SH)、新華保險(01336.HK)、中糧高科(301058.SZ)等公司股權。

除轉讓南京鋼聯(lián)股權外,復星國際今年1月還宣布,將出售其所持四家建龍系鋼企的全部股權,交易價格為67億元。這兩項交易完成后,復星國際將徹底退出鋼鐵行業(yè)。

此次接盤南京鋼聯(lián)股權的沙鋼集團,是國內第三大鋼鐵企業(yè),2021年,其粗鋼產量達到4423萬噸,僅次于央企中國寶武鋼鐵集團和鞍鋼集團。南京鋼聯(lián)同期的粗鋼產量為1158萬噸,位列國內第22位。

如果成功并購南京鋼聯(lián),沙鋼集團的粗鋼產量將提高至5581萬噸,超過產量為5565萬噸的鞍鋼集團,躍升國內第二位。但鞍鋼集團目前也在籌劃與凌鋼集團重組。若該交易成功,鞍鋼集團的粗鋼年產量將提升至6000萬噸以上。

今年2月,沙鋼集團與復星國際的上述交易曾迎來變數(shù)。財新網當時報道稱,中信特鋼(000708.SZ)也有意競購上述南京鋼聯(lián)股權,兩家公司的總部均位于江蘇。

中信特鋼、復星國際、沙鋼集團和南京鋼鐵均未直接回應界面新聞關于此事的采訪。在投資者互動平臺上,中信特鋼曾就此事回應稱,其不存在應披露而未披露的事項。

中信特鋼是中信股份(00267.HK)下屬企業(yè),為國內最大的特鋼生產商。以粗鋼產量計算,位列國內第16位。2022年,中信特鋼的鋼材銷售目標為1490萬-1550萬噸。據(jù)中信特鋼“十四五”發(fā)展規(guī)劃,該公司將在2025年前實現(xiàn)年產特鋼2000萬噸的目標。

今年1月,中信特鋼購得上海電氣集團鋼管有限公司(下稱上電鋼管)60%股權,交易價格為19.08億元。上電鋼管由此成為中信特鋼的全資子公司。上電鋼管的核心資產為天津鋼管51.02%股權,擁有350萬噸無縫鋼管產能。無縫鋼管可用于石油地質鉆探管、石油化工用的裂化管、鍋爐管、軸承管等。

去年10月接受機構調研時,中信特鋼曾表示,當前時期是行業(yè)的低谷期,也是行業(yè)并購的機遇期。公司將在低谷期抓住機遇,積極參與上下游資源的整合,加快并購步伐。

近幾年來,中國鋼鐵行業(yè)在加速資產重組。

去年工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出,鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。

據(jù)《人民政協(xié)報》報道,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委副書記、院長范鐵軍曾公開表示,國內鋼鐵行業(yè)正在逐步形成三類企業(yè)。一是中國寶武、鞍鋼等以超大規(guī)模為主要特點的鋼鐵企業(yè),這類企業(yè)數(shù)量仍會有所增加;二是中信特鋼、青山控股、敬業(yè)集團等專業(yè)化企業(yè),在部分細分鋼材品種的市場占有率甚至超過50%;三是滿足中低端消費的中小型鋼企,未來數(shù)量會逐漸減少。

2019年起,中國寶武集團已接連重組了馬鋼集團、太鋼集團、重慶鋼鐵、昆鋼控股、新余鋼鐵集團、中國中鋼集團等多家大型鋼鐵公司。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。