界面新聞記者 | 牛鈺

時隔一年多，融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌再度面對投資者，除了再度致歉外，也向投資者傳遞出公司能恢復(fù)正常運營的信心。

3月29日晚9點，在融創(chuàng)境外債務(wù)重組說明會上，孫宏斌首先對投資人道歉后，總結(jié)了融創(chuàng)走到如今債務(wù)壓力的原因。

這次說明會是以語音形式進行的溝通，未設(shè)問答環(huán)節(jié)。

孫宏斌在做開場白時表示，“我代表公司向各位投資人就債務(wù)逾期問題給大家?guī)淼睦_，表示誠摯的道歉，同時也非常感謝大家給予融創(chuàng)的耐心理解和信任。

對于出現(xiàn)嚴(yán)重流動性的原因，孫宏斌稱，從2021年第四季度開始，房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境持續(xù)發(fā)生變化，很多事情都超出了預(yù)判，融創(chuàng)也出現(xiàn)了嚴(yán)重的流動性困難，面臨了前所未有的經(jīng)營壓力。

在此期間，融創(chuàng)管理團隊也開了好幾次會，深刻反思造成如今困境的原因，總結(jié)了各方面的經(jīng)驗與教訓(xùn)。

孫宏斌表示，原本融創(chuàng)是按照”三道紅線“的要求，控制公司的發(fā)展節(jié)奏，逐漸降低杠桿，也有一個好的開始?！爱?dāng)時我們的自我感覺還是不錯的，但是現(xiàn)在回過頭來看還是不夠堅決，雖然也強調(diào)穩(wěn)健和利潤，但是追求規(guī)模的慣性，讓公司在投資上過于樂觀和激進?！?/p>

2021上半年，融創(chuàng)在一二線核心城市的第一批集中供地中曾大舉拿地。

孫宏斌稱，融創(chuàng)在內(nèi)部管理上也存在問題——就是權(quán)力過于下放，讓公司的安全墊不夠厚，沒有經(jīng)受住這一輪房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控的考驗。

“所以我們自己總結(jié)出現(xiàn)今天的問題，雖然也有外界環(huán)境的因素，但更本質(zhì)的還是我們自己的問題造成的?！睂O宏斌強調(diào)。

對于接下來的債務(wù)重組進展與公司逐步恢復(fù)運營，孫宏斌仍然表現(xiàn)了信心。

他在溝通會上表示，一方面是政府出臺很多支持整體經(jīng)濟發(fā)展和房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定的政策，外界環(huán)境在持續(xù)改善，這有利于融創(chuàng)不斷化解風(fēng)險，解決問題。另一方面也基于融創(chuàng)自身的資產(chǎn)質(zhì)量。

孫宏斌稱，相信在各級政府部門和監(jiān)管部門的指導(dǎo)和支持下，在投資者、金融機構(gòu)、合作伙伴等各方的理解幫助和支持下，融創(chuàng)能夠不斷克服困難，走出困境，能夠有序解決各種問題和矛盾，恢復(fù)正常經(jīng)營，讓企業(yè)回到健康發(fā)展的軌道上來。

對于境外債的重組工作，孫宏斌稱公司和團隊一直強調(diào)兩個要求，一個是快，這是恢復(fù)正常經(jīng)營的一個基礎(chǔ)，另一方面就是方案必須是系統(tǒng)、周全的，能支持公司真正恢復(fù)過來，走出困境。因為只有走出來債務(wù)重組才有意義，才能保護所有債權(quán)人的最終利益。

孫宏斌最后強調(diào)，他本人也將全力支持重組方案的盡快落地，并在各方的支持下和管理團隊一起繼續(xù)努力，帶領(lǐng)融創(chuàng)盡快恢復(fù)正常運營，也希望得到各位對重組方案的支持。

這次溝通會前一日，融創(chuàng)剛公布了百億美元境外債重組方案，其中孫宏斌個人此前提供的4.5億美元貸款將全部由“債轉(zhuǎn)股”。

目前融創(chuàng)的境外債重組方案已通過債權(quán)人小組支持，持債金額超過30%，近30億美元，無論是權(quán)重占比還是債務(wù)規(guī)模目前都是行業(yè)較高的，意味著方案整體通過已有保障。

融創(chuàng)將在4月20日之前向簽署重組支持協(xié)議的債權(quán)人支付現(xiàn)金同意費。

短期內(nèi)，融創(chuàng)仍然面臨銷售和債務(wù)方面的壓力和挑戰(zhàn)。

融創(chuàng)近期已經(jīng)披露了2022年中期和年度的盈利預(yù)警公告，其中預(yù)計2022年上半年虧損在180億元至190億元之間，2022年全年虧損在270億元至280億元之間。

接下來，融創(chuàng)將繼續(xù)推進境外債重組方案的落地，以及完成還未刊發(fā)的經(jīng)審核財務(wù)報告，完成在港交所復(fù)牌。