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珠海萬達上市進展受關(guān)注,年內(nèi)完不成要支付300億股權(quán)回購款

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珠海萬達上市進展受關(guān)注,年內(nèi)完不成要支付300億股權(quán)回購款

萬達商管收到的問詢函內(nèi)容涉珠海萬達上市進展及對償債能力影響。

圖片來源:萬達官網(wǎng)

界面新聞記者 | 牛鈺

珠海萬達商管的上市進展以及“對賭協(xié)議”備受關(guān)注。

321日,證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

問詢函顯示,證監(jiān)會依法對上海證券交易所報送的關(guān)于萬達商管集團面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進行了審閱,形成了意見。

證監(jiān)會表示,根據(jù)申報材料披露,萬達商管集團子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市,若不能于2023年底成功上市,萬達商管集團需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

證監(jiān)會要求萬達商管集團進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況,并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進行核查,并發(fā)表明確意見。

此外,根據(jù)申報材料披露,近三年及一期,萬達商管集團籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

證監(jiān)會要求萬達商管集團補充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負的原因及合理性,并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項進行核查,并發(fā)表明確意見。

據(jù)悉,該筆債券為大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券,品種為小公募,發(fā)行人為萬達商管集團,承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。

本次債券發(fā)行總額為不超過60億元(含60億元),擬分期發(fā)行,期限不超過5年。募集資金擬用于償付到期公司債券。

大連萬達商管指出,債券發(fā)行與募資運用計劃完成后,公司流動負債占負債總額的比例仍保持健康水平22.61%不變,長期債務(wù)保持不變。而公司債期限得以延長,有利于增強公司資金使用的穩(wěn)定性。

上交所官網(wǎng)信息顯示,該筆債券于20221128日被受理,目前狀態(tài)為“提交注冊”,更新日期為215日。

據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的規(guī)定,萬達商管集團需逐項落實并在3個月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的,證監(jiān)會可依法作出終止審查的決定。

20213月份,大連萬達商管撤銷AIPO申請,與珠海萬達商管進行重輕資產(chǎn)調(diào)配,即由母公司大連萬達商管持有大部分重資產(chǎn),珠海萬達商管成為純輕平臺。

珠海萬達商管陸續(xù)將29家持有重資產(chǎn)項目公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)給母公司大連萬達商管,并將母公司擁有的56個以租賃運營模式管理的商業(yè)廣場轉(zhuǎn)為委托管理模式。

標(biāo)普曾在一份報告中指出,2021年下半年,大連萬達商管從珠海萬達商管的若干Pre-IPO投資者那里獲得了395億元的投資。

值得一提的是,這場上市盛宴的背后是萬達與鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、PAG投資者等22家機構(gòu)投資人。

據(jù)悉,珠海萬達商管和前述投資者簽署了有關(guān)上市進程的承諾。如果珠海萬達商管在2023年底前未能完成上市工作,萬達商管有義務(wù)向Pre-IPO投資者回購股份(包括381億元人民幣的上市前資金及其他補償)。

而目前珠海萬達商管的上市進程并不順利,第三次遞交的招股書還在“處理中”。此前有消息稱,珠海萬達商管預(yù)計將在2023年二季度完成在香港IPO上市。

知情人士曾對界面新聞表示,第三次遞交的招股書是要在二季度過期失效,不過目前還沒拿到“大路條”。

接近萬達人士則對上市進展不予置評。

據(jù)上清所官網(wǎng)披露的財務(wù)報告數(shù)據(jù)顯示,作為珠海萬達商管的控股股東,20221-9月,大連萬達商管實現(xiàn)營收364.4億元,較2021年同期增長近10億元,利潤總額為148.8億元,其中凈利潤為53.3億元,較2021年同期增長52.2%。

截止去年9月底,大連萬達商管總資產(chǎn)為2151億,負債為993億,均未較2021年同期發(fā)生太大變化。在手現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為325億,一年內(nèi)到期債務(wù)為98.8億,償債能力充足。

萬達商管集團2022年業(yè)績快報顯示,萬達商管2022年收入553.1億元,完成年計劃的99.6%,同比增長7.4%;租金收入508.5億元,同比增長8%;商鋪出租率98.7%;租金收繳率100%;開業(yè)55個萬達廣場,完成年計劃100%。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

萬達集團

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萬達商管收到的問詢函內(nèi)容涉珠海萬達上市進展及對償債能力影響。

圖片來源:萬達官網(wǎng)

界面新聞記者 | 牛鈺

珠海萬達商管的上市進展以及“對賭協(xié)議”備受關(guān)注。

321日,證監(jiān)會發(fā)布關(guān)于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。

問詢函顯示,證監(jiān)會依法對上海證券交易所報送的關(guān)于萬達商管集團面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進行了審閱,形成了意見。

證監(jiān)會表示,根據(jù)申報材料披露,萬達商管集團子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市,若不能于2023年底成功上市,萬達商管集團需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購款。

證監(jiān)會要求萬達商管集團進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況,并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。請主承銷商對上述事項進行核查,并發(fā)表明確意見。

此外,根據(jù)申報材料披露,近三年及一期,萬達商管集團籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

證監(jiān)會要求萬達商管集團補充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負的原因及合理性,并評估對本次債券償付的影響。請主承銷商對上述事項進行核查,并發(fā)表明確意見。

據(jù)悉,該筆債券為大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券,品種為小公募,發(fā)行人為萬達商管集團,承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。

本次債券發(fā)行總額為不超過60億元(含60億元),擬分期發(fā)行,期限不超過5年。募集資金擬用于償付到期公司債券。

大連萬達商管指出,債券發(fā)行與募資運用計劃完成后,公司流動負債占負債總額的比例仍保持健康水平22.61%不變,長期債務(wù)保持不變。而公司債期限得以延長,有利于增強公司資金使用的穩(wěn)定性。

上交所官網(wǎng)信息顯示,該筆債券于20221128日被受理,目前狀態(tài)為“提交注冊”,更新日期為215日。

據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的規(guī)定,萬達商管集團需逐項落實并在3個月內(nèi)向上海證券交易所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。不能按期回復(fù)的,證監(jiān)會可依法作出終止審查的決定。

20213月份,大連萬達商管撤銷AIPO申請,與珠海萬達商管進行重輕資產(chǎn)調(diào)配,即由母公司大連萬達商管持有大部分重資產(chǎn),珠海萬達商管成為純輕平臺。

珠海萬達商管陸續(xù)將29家持有重資產(chǎn)項目公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)給母公司大連萬達商管,并將母公司擁有的56個以租賃運營模式管理的商業(yè)廣場轉(zhuǎn)為委托管理模式。

標(biāo)普曾在一份報告中指出,2021年下半年,大連萬達商管從珠海萬達商管的若干Pre-IPO投資者那里獲得了395億元的投資。

值得一提的是,這場上市盛宴的背后是萬達與鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、PAG投資者等22家機構(gòu)投資人。

據(jù)悉,珠海萬達商管和前述投資者簽署了有關(guān)上市進程的承諾。如果珠海萬達商管在2023年底前未能完成上市工作,萬達商管有義務(wù)向Pre-IPO投資者回購股份(包括381億元人民幣的上市前資金及其他補償)。

而目前珠海萬達商管的上市進程并不順利,第三次遞交的招股書還在“處理中”。此前有消息稱,珠海萬達商管預(yù)計將在2023年二季度完成在香港IPO上市。

知情人士曾對界面新聞表示,第三次遞交的招股書是要在二季度過期失效,不過目前還沒拿到“大路條”。

接近萬達人士則對上市進展不予置評。

據(jù)上清所官網(wǎng)披露的財務(wù)報告數(shù)據(jù)顯示,作為珠海萬達商管的控股股東,20221-9月,大連萬達商管實現(xiàn)營收364.4億元,較2021年同期增長近10億元,利潤總額為148.8億元,其中凈利潤為53.3億元,較2021年同期增長52.2%。

截止去年9月底,大連萬達商管總資產(chǎn)為2151億,負債為993億,均未較2021年同期發(fā)生太大變化。在手現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為325億,一年內(nèi)到期債務(wù)為98.8億,償債能力充足。

萬達商管集團2022年業(yè)績快報顯示,萬達商管2022年收入553.1億元,完成年計劃的99.6%,同比增長7.4%;租金收入508.5億元,同比增長8%;商鋪出租率98.7%;租金收繳率100%;開業(yè)55個萬達廣場,完成年計劃100%。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。