文｜車百智庫
中國新能源汽車超高速增長的態(tài)勢(shì)恐難以復(fù)現(xiàn)。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，中國新能源汽車銷量93.3萬輛，同比增長20.8%，而去年同期的增速為150%。下一個(gè)增長空間在哪里？在剛剛過去的兩會(huì)上，新能源汽車的前途備受關(guān)注。
在農(nóng)村。全國政協(xié)委員、均瑤集團(tuán)董事長王均金認(rèn)為，農(nóng)村存在巨大的新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿Γㄗh加大新能源汽車下鄉(xiāng)的政策執(zhí)行力度，對(duì)農(nóng)民購買新能源汽車予以多方面的政策支持和補(bǔ)貼優(yōu)惠。同時(shí)，加速淘汰“老頭樂”等低速電動(dòng)車和加強(qiáng)農(nóng)村充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
不只在農(nóng)村。車百智庫認(rèn)為，三線及三線以下的低線城市的潛力尚未釋放，新能源汽車“下鄉(xiāng)”途中，應(yīng)當(dāng)比農(nóng)村地區(qū)的優(yōu)先級(jí)更高，以此作為過渡。從廣義上講，“下鄉(xiāng)”不僅僅指鄉(xiāng)村地區(qū)，低線城市也是題中之義。
1月底，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)車百智庫發(fā)布2023年首期調(diào)研報(bào)告《我國城市汽車電動(dòng)化觀察及發(fā)展建議》（下稱《觀察建議》），該報(bào)告對(duì)中國各線級(jí)城市新能源汽車的推廣情況進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，總結(jié)了先進(jìn)城市推廣新能源汽車的經(jīng)驗(yàn)，并提出下一階段各線級(jí)城市推進(jìn)汽車電動(dòng)化的重點(diǎn)、路徑及建議。
一、“五環(huán)外”有望崛起
中國地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異，決定了新能源汽車地區(qū)發(fā)展的失衡。
受前期政策、新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、環(huán)境氣候、經(jīng)濟(jì)水平等因素影響，當(dāng)前新能源汽車推廣區(qū)域主要集中在華中、華東、華南等地，中國西部和北方特別是東北地區(qū)，汽車電動(dòng)化進(jìn)程相對(duì)落后。
《觀察建議》根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國各省的人均可支配收入與新能源乘用車私人市場滲透率呈現(xiàn)正相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市和地區(qū)，消費(fèi)者不僅購買力強(qiáng)，而且購買意愿高，同時(shí)配套的充換電基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)更優(yōu)。
一線和新一線城市仍是新能源乘用車市場主力軍。
前30城市是全國新能源汽車市場的主要貢獻(xiàn)者。2021年，中國新能源汽車新車注冊(cè)量排名前30的城市占全國市場份額的62%，在這30個(gè)領(lǐng)先城市中，更頭部的10個(gè)城市的貢獻(xiàn)總和超過50%。
其他線級(jí)城市也正在崛起。
2015年，一線和新一線城市在市場中居主導(dǎo)地位，二者的新能源乘用車新車注冊(cè)數(shù)量在市場中的份額占比合計(jì)接近80%，但是到2021年，這一合計(jì)份額占比下降至51%，其他各級(jí)城市的合計(jì)市場份額占比約為49%。
值得注意的是，小型城市群中不乏“冒頭”的領(lǐng)先者，如廣西柳州作為三線城市，其2020年新能源乘用車新車注冊(cè)數(shù)量達(dá)到2.3萬輛，超過了所有二線城市，甚至超過了許多新一線城市；五線城市濮陽也出現(xiàn)了類似情況，2020年濮陽市新能源乘用車新車注冊(cè)數(shù)量超過了三線城市的平均水平。
然而，更低線的五線城市與一線城市之間的差距仍非常大，2020年，一線城市的平均新能源乘用車注冊(cè)量為8.67萬輛，而五線城市僅為300輛，差距高達(dá)近286倍。
由此可見，在汽車電動(dòng)化的進(jìn)程中，中國低線城市的新能源汽車市場“大有可為”。1月12日，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉，在百人會(huì)年度媒體溝通會(huì)上表示，中國新能源汽車市場將加速下沉。
跡象已經(jīng)出現(xiàn)。2022年1-11月，二、三線以下城市新能源汽車銷量占全國54%。崇左、來賓、三亞等城市新能源汽車滲透率已接近甚至超過50%，高于全國平均水平。張永偉判斷，2023年，“五環(huán)外”的下沉市場將是1000萬銷量的主要來源，其占比有望超過60%。
二、 “城市包圍農(nóng)村”
“下鄉(xiāng)”由來已久，家電行業(yè)先行。2007年，多部門率先在河南、山東等地設(shè)置“家電下鄉(xiāng)”試點(diǎn)，此后逐漸在全國推廣開來，并逐漸應(yīng)用于其他行業(yè)。
2009年，正值美國次貸危機(jī)蔓延，全球汽車行業(yè)遭受沖擊，然而中國汽車強(qiáng)勢(shì)“逆行”。這一年，中國汽車產(chǎn)銷量首次超越美國，躋身全球第一大產(chǎn)銷國并保持至今。中國“超車”美國，不得不說就有“汽車下鄉(xiāng)”的功勞。
下鄉(xiāng)的車當(dāng)然是燃油車，彼時(shí)新能源汽車剛剛通過“十城千輛”工程拉開產(chǎn)業(yè)化的序幕，而新能源汽車的首次下鄉(xiāng)則要到2020年。
其實(shí)早在2011年，奇瑞等車企就已經(jīng)提出下沉戰(zhàn)略，將低線城市和農(nóng)村定為新能源汽車未來的主戰(zhàn)場，但是囿于新能源汽車尚不具備產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，“下鄉(xiāng)”更無從談起。
2019年，時(shí)隔十年，中國再次啟動(dòng)“汽車下鄉(xiāng)”工程，此時(shí)的主角仍然不是新能源，但效果并不明顯。此時(shí)不乏有行業(yè)人士呼吁，汽車下鄉(xiāng)應(yīng)該換個(gè)思路。這一年，哪吒汽車創(chuàng)始人方運(yùn)舟在兩會(huì)期間提出“新能源汽車下鄉(xiāng)”的建議，第二年兩會(huì)還是這個(gè)提案，而且行業(yè)附和者眾多。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)車百智庫在調(diào)研后指出，“電動(dòng)汽車下鄉(xiāng)”恰逢其時(shí)，先后發(fā)布了《農(nóng)村電動(dòng)化調(diào)查報(bào)告》《中國農(nóng)村地區(qū)電動(dòng)汽車出行研究（2.0 版）》《中小城市與農(nóng)村電動(dòng)汽車發(fā)展研究》，在行業(yè)引發(fā)強(qiáng)烈反響。后續(xù)隨著新能源汽車下鄉(xiāng)的進(jìn)程發(fā)展，車百智庫在前期研究成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步升級(jí)推出《我國城市汽車電動(dòng)化觀察及發(fā)展建議》。
新能源汽車下鄉(xiāng)的呼聲當(dāng)時(shí)之所以愈發(fā)高漲，是因?yàn)樵谘a(bǔ)貼大幅退坡的背景下，新能源汽車銷量長期低迷?！靶履茉雌囅锣l(xiāng)”正式開展之前，銷量已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月同比下跌。
2020年7月，工信部等三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，“汽車下鄉(xiāng)”終于進(jìn)入“新能源時(shí)代”。2021年3月和2022年5月，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)連年開展，一次比一次細(xì)致，且更加“下沉”，走出了一條“城市包圍農(nóng)村”的道路。
首輪新能源汽車下鄉(xiāng)時(shí)，分別在青島、海口、昆明、成都和太原辦了5場活動(dòng)，涉及城市少而且比較大。
到二輪、三輪“下鄉(xiāng)”時(shí)，活動(dòng)地區(qū)擴(kuò)展到十余個(gè)省市，而且特別指出“選擇三四線城市、縣區(qū)”舉辦“若干場專場、巡展、企業(yè)活動(dòng)”，同時(shí)拓展了電商銷售渠道，第三輪活動(dòng)還提出了“直播購車活動(dòng)”，可謂不斷與時(shí)俱進(jìn)。
此外，二輪、三輪下鄉(xiāng)活動(dòng)中，除了工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和商務(wù)部，能源局也加入進(jìn)來，旨在“改善新能源汽車使用環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。
還有一個(gè)明顯的變化是，參加新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的首批車企和車型越來越多，從首輪的10家車企16款車型，到二輪的18家車企52款車型，再到三輪的26家車企70款車型。
截至目前，2023年的新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)尚未發(fā)布通知。據(jù)中汽協(xié)副秘書長陳士華透露，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的最初設(shè)計(jì)期限就是三年，至于新能源汽車下鄉(xiāng)下一步如何開展，有關(guān)部門還沒有明確說法，但是業(yè)界和地方已經(jīng)率先行動(dòng)。
三、先“電”帶動(dòng)后“電”
低線城市新能源汽車發(fā)展?jié)摿Υ螅匀幻媾R相關(guān)服務(wù)體系建設(shè)滯后等阻礙。
《觀察建議》指出，低線城市的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，充電樁配置比率不足。當(dāng)?shù)匦履茉雌嚪?wù)體系建設(shè)尚未滿足市場需求，銷售網(wǎng)點(diǎn)密度較低，維修體系不夠便捷。此外，產(chǎn)品供給與市場需求存在一定錯(cuò)位，導(dǎo)致在與傳統(tǒng)燃油車競爭中處于劣勢(shì)，消費(fèi)者選擇電動(dòng)汽車的動(dòng)力不足。
其實(shí)上述問題一直伴隨著新能源汽車下鄉(xiāng)的推進(jìn)，“頑疾”需要“久醫(yī)”。下一步，有關(guān)部門與行業(yè)當(dāng)繼續(xù)著重完善充電和服務(wù)保障，車企端繼續(xù)推出符合“五環(huán)外”需求的車型。
除了頂層設(shè)計(jì)的指導(dǎo)，低線城市自身也當(dāng)奮發(fā)圖強(qiáng)，遇到不會(huì)做的題不妨“抄作業(yè)”，廣西柳州就是一個(gè)廣大中小城市可以看齊的好榜樣。
車百智庫調(diào)研發(fā)現(xiàn)，柳州歷經(jīng)多年探索后，自2017年發(fā)力推進(jìn)汽車電動(dòng)化，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，由2017年的9.7%增加至2021年的32.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出全國電動(dòng)化平均水平，2019年就達(dá)到國家2025年的規(guī)劃要求。截至2022年上半年，柳州新能源汽車保有量為13.1萬輛，滲透率達(dá)54.63%，比一線及新一線城市還要高。
柳州的秘訣一言以蔽之就是——政企密切合作創(chuàng)造供給與需求協(xié)同發(fā)展，即“柳州模式”。
“柳州模式”是柳州歷經(jīng)十余年探索的結(jié)晶，是不斷摸著石頭過河，逐步摸索出來的適合本地發(fā)展的模式。《觀察建議》總結(jié)了“柳州模式”的幾個(gè)核心要點(diǎn)：
第一，實(shí)施“政企三級(jí)聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，問題現(xiàn)場解決、政策共商制定，建議全民征集；
第二，出臺(tái)新能源汽車推廣應(yīng)用一攬子配套政策，明確充電等標(biāo)準(zhǔn)化；
第三，創(chuàng)新配置專屬資源和路權(quán)，激勵(lì)電動(dòng)化出行；
第四，以用戶為核心打造產(chǎn)品，如寶駿E100/E200等；
第五，因地制宜完善基礎(chǔ)設(shè)施，比如建設(shè)公共充電設(shè)、新增專用停車位等；
第六，發(fā)揮示范工程引領(lǐng)作用，打造示范小區(qū)和示范道路等；
第七，發(fā)展共享汽車，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合。
車百智庫認(rèn)為，雖然不是每一座中小城市城市都可以成為柳州，但柳州至少為其他城市電動(dòng)化發(fā)展提供了一定的示范作用，總有一條適合你。
《觀察建議》還注意到部分北方城市的特殊性，尤其是東北和西北。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“兩北”地區(qū)2021年新能源汽車合計(jì)銷量占比僅僅4%，該地區(qū)的新能源汽車推廣，不但受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，而且囿于氣候因素的限制。
補(bǔ)能和里程是眾多新能源車主的兩大焦慮，如果在低溫環(huán)境下，動(dòng)力電池的化學(xué)反應(yīng)減慢，導(dǎo)致充電降速、續(xù)航縮水，這讓“兩北”的消費(fèi)者倍感困擾，因此該地區(qū)的電動(dòng)車市場接受度極低。
這意味著兩北地區(qū)的新能源汽車市場豈止是一片藍(lán)海，簡直就是未開墾的處女地。當(dāng)然，這需要企業(yè)針對(duì)區(qū)域環(huán)境特點(diǎn)加強(qiáng)相應(yīng)技術(shù)的研發(fā)，最核心的當(dāng)屬電池的熱控制技術(shù)；同時(shí)，插電式混合動(dòng)力、增程式等技術(shù)路線的車型也更貼近北方用戶的需求。
隨著低線城市的城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，居民收入水平和新能源汽車接受度的提高，將繼續(xù)推動(dòng)中國產(chǎn)生巨大的新能源汽車市場需求。張永偉指出，2023年，二三線城市以及城鄉(xiāng)市場將成為汽車電動(dòng)化的增量市場，這些市場也將成為自主品牌發(fā)力的主戰(zhàn)場。
【全文參考】
[1]《張永偉：2023年我國新能源汽車市場的新變化》，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)
[2]《新能源汽車再下鄉(xiāng) 下沉市場能否戰(zhàn)勝“老頭樂”？》，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道