文｜能鏈研究院
一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾煽動了幾下翅膀，卻在兩周以后，引起了美國德克薩斯州的一場龍卷風。
這就是蝴蝶效應(yīng)。
湖北武漢，東風汽車與政府聯(lián)手拋出的燃油車降價“大招”，正裹挾全國各地十多家車企、上百款車型，卷入史無前例的汽車促銷“風暴中。
除了可見的“清倉式”甩賣，這場席卷全國的燃油車“大逃亡”事件，一開始只是東風汽車的單一降價行為，卻頗為“默契”地帶動整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游、交通能源系統(tǒng)，產(chǎn)生了巨大的連鎖反應(yīng)。
能鏈研究院將穿越價格戰(zhàn)本身的混沌與表象，洞察現(xiàn)象背后，究竟會引發(fā)哪些更深刻的變化。
01、燃油車達峰或提前來臨，斷崖式下滑將至
以東風雪鐵龍C6為開端，在短短一周時間里，除了銷量差強人意的東風旗下的東風本田、東風日產(chǎn)外，廣汽本田、一汽奧迪、起亞等紛紛參戰(zhàn)。
連日子過得還算滋潤的奇瑞、吉利、長安，以及合資陣營中的頭部品牌“南北大眾”，也被倒逼著入局。奇瑞、星途、捷途、奇瑞新能源四大品牌，發(fā)布了百億惠民購車季活動，艾瑞澤、瑞虎、歐萌達三大產(chǎn)品系列，綜合優(yōu)惠最高達31000元。長安深藍SL03可享受至高4.2萬元綜合補貼，包括直補的2.2萬現(xiàn)金及至高2萬元權(quán)益禮包，限量10000臺。
價格松動的還有豪華車品牌，凱迪拉克給出了13萬元的優(yōu)惠。
對車企來說，汽車消費的增量市場本就越來越小，存量的爭奪就變成了肉搏戰(zhàn)。你不參與的話，就只能眼睜睜地看著用戶被搶走。而且燃油車被動上演的這場集體狂歡，還牽累到了新能源汽車，畢竟用戶一旦選擇了燃油車，數(shù)年內(nèi)就與電動汽車無緣了。
至此，幾乎所有主機廠，均被卷入到這場此起彼伏的價格戰(zhàn)泥淖中，并對汽車產(chǎn)業(yè)的走向產(chǎn)生不可逆的影響。
最大的影響可能是助推了燃油車保有量達峰點的提前到來。按照能鏈研究院的模型預(yù)測，2017年，中國燃油車銷量達到了2810萬輛，也是歷史上最高的峰值，而后幾年持續(xù)下滑，一直降至2022年的1997萬輛。反而，國內(nèi)燃油車的報廢量持續(xù)攀升，從2020年的500多萬輛增至2022年的800多萬輛，燃油車年度銷量凈值與報廢量間的差距不斷縮小。當報廢量超過銷量凈值時，燃油車的達峰點就會出現(xiàn)。
來源：能鏈研究院
此次跟風式的降價潮，必然會激活一部分“潛在消費需求”，提前釋放，并在一定程度上推高2023年燃油車的銷量數(shù)字。
而新能源汽車的增速會暫時降緩，燃油車銷量達到一個尖峰。
但由于是人為降價所形成，車企又不可能一直賠本賺吆喝，喧囂一陣后，自然會恢復(fù)到接近降價前的水平。而且，不排除一些以燃油車為主的主機廠借著降價促銷的契機，快速完成庫存的出清與產(chǎn)能的切換，在新能源汽車賽道上輕裝上陣。最早2023年下半年，最遲2024年，國內(nèi)燃油車銷量的斷崖式滑坡或是大概率事件。
隨后，燃油車保有量也將形成一個歷史上的最高點。
這個峰值背后，不僅僅是簡單的數(shù)字，代表的是以燃油車為核心的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈正式進入衰退期。除了成千上萬的供應(yīng)商、零部件廠商會被重塑外，在汽車工業(yè)歷史上存在了長達120多年的加油站業(yè)態(tài)，將首當其中。
02、加油站轉(zhuǎn)型迫在眉睫，民營更甚
隨著汽車電動化進程的推進，傳統(tǒng)單一補能的加油站生意模式將面臨嚴峻挑戰(zhàn)，這是不爭的趨勢。
但沖擊波何時、以何種方式到來，加油站行業(yè)尚未感知到，或者說還沒到生死關(guān)頭。
據(jù)中國加油站協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國加油站總數(shù)量達11.50萬座，其中民營加油站占比達50.16%，數(shù)量在5.77萬座。
隨著批零價差的縮窄，政府部門加強加油站行業(yè)稅收監(jiān)管，通過對加油機增設(shè)監(jiān)控軟硬件系統(tǒng)和設(shè)備，實現(xiàn)系統(tǒng)連接、數(shù)據(jù)傳輸、監(jiān)控統(tǒng)計的規(guī)范化管理，云平臺系統(tǒng)幾乎完全堵死了以往存在的成品油管理漏洞，流通環(huán)節(jié)的無序亂象將得到有效治理。
一方面是燃油車走入末路，另一面是利潤空間被大幅壓縮。傳統(tǒng)加油站不再是一本萬利，唯有轉(zhuǎn)型才能突出重圍。
而且危機已經(jīng)浮現(xiàn)。
來自：油站圈
一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，在油站圈、油巴巴等垂直信息社區(qū)平臺上，已經(jīng)開始冒出大量民營油站出售、轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓的信息。在油站圈上，粗略翻幾頁，每天更新的加油站站源信息多達數(shù)頁，來自于全國各地?？梢?，如果不能追上新能源汽車替換燃油車的步子，在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面提前布局，退出就成了無奈的選擇。
據(jù)不完全統(tǒng)計，當前遷建未投產(chǎn)、停業(yè)未注銷的加油站數(shù)量約為4500座，約占全國加油站總量的4.5%。
來自于金聯(lián)創(chuàng)的《2022中國加油站年度發(fā)展報告》顯示，近5年來，中國加油站單站加油量從2018年的6.4噸/站.天，下滑到2020年5.4噸/站.天，2021年、2022年雖然有所提升，但最高也就達到6噸站.天，未突破2018年的高點。發(fā)改委數(shù)據(jù)也顯示，2022年全國汽油消費量同比下降4.6%。
尤其是社會公共車輛（公交車、出租車、網(wǎng)約車、物流車、環(huán)衛(wèi)車等）電動化率的“強制性”拉高，加油大戶離汽柴油漸行漸遠。
汽車成品油消費量、燃油車銷量往往是燃油車保有量達峰的先行信號，一旦燃油車快速掉頭向下，以汽柴油為核心能源補給品類的加油站的生存狀況將雪上加霜，洗牌在所難免。
這就像圍城，有人看到了危險而想著逃離，也有人看到了機會伺機而動。
過去中國加油站行業(yè)形成了一個平衡態(tài)，但在外力作用下，穩(wěn)定態(tài)被打破。民營加油站數(shù)量多，規(guī)模小，比較分散，且品牌效應(yīng)不明顯。數(shù)字化的綜合能源港模式就有了整合做大的空間。能鏈旗下的中能鏈在體驗升級、數(shù)字化賦能的同時，所打造的加油、充電、換電、加氫、餐飲、購物、精洗、換油等功能于一體的綜合能源港，提供了全新的可能和想象空間，有望引領(lǐng)加油站行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
03、歐美已先行，加油站轉(zhuǎn)身正當時
在加油站業(yè)態(tài)升級方面，歐美市場是最好的參照物。
荷蘭殼牌、英國BP、法國道達爾等加油站巨頭們，很早就嗅到了變局的味道。他們堅定地認為，以內(nèi)燃機為代表的燃油車時代終將謝幕，切換賽道才能重新找到第二增長曲線，并永續(xù)經(jīng)營下去。
從服務(wù)燃油車轉(zhuǎn)向為電動汽車提供充電服務(wù)，成為不二之選，而且市場缺口巨大，時間窗口還算充裕。
歐洲、美國陸續(xù)發(fā)布電動汽車充電設(shè)施建設(shè)的資金補貼和投入計劃。2022年，拜登政府發(fā)布投資75億美元的充電設(shè)施支持法案，到2030年美國電動汽車在新車銷售中的占比達50%，而且道路上至少會有50萬個電動汽車充電樁，每個充電站配置4個以上的充電樁，且優(yōu)先在州際公路布置，每間隔50英里都設(shè)有設(shè)施。
安永和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會的聯(lián)合報告也顯示，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動汽車上路，安永估計，未來十幾年的基礎(chǔ)設(shè)施擴建將耗費約620億美元，另外還需要720億美元來安裝5600萬個家用充電樁。
海外市場充電樁建設(shè)正進入一輪爆發(fā)期，其中擁有龐大加油站體系的石油巨頭已躬身入局。
BP一馬當先。去年3月，BP宣布投資10億美元改善英國充電設(shè)施，到2030年將充電點增加三倍；去年4月，BP與 Tritium 簽訂合同，Tritium 將為英國、澳大利亞和新西蘭市場提供近 1000 個充電器，計劃到2030年將充電網(wǎng)絡(luò)擴大到70000個快速充電器。
殼牌的步子邁得更大一些。殼牌的公共充電網(wǎng)絡(luò)Shell Recharge，預(yù)計到2025年將在全世界布局超過50萬個充電點。在已有加油站改造方面，殼牌在倫敦專門做了一個試點，用175kW的超快速充電點取代舊的汽油和柴油泵，讓電動汽車僅用30分鐘就充80%的電量。
中國和印度也是殼牌擴張充電基礎(chǔ)設(shè)施版圖中的重要組成。在中國，殼牌已經(jīng)與蔚來合作充換電一體站，雙方將共同推進充換電設(shè)施建設(shè)和運營；在印度，殼牌也雄心勃勃，2030年計劃建立超過10000個電動汽車充電點。
道達爾能源的目標是，到2025年在歐洲建立150000個電動汽車充電點，同樣是在已有的高速公路服務(wù)站等加油設(shè)施中配建大功率充電點。
相比歐美，中國雖然每年銷售出去占全球63%的新能源汽車，去年國內(nèi)是688.7萬輛，但處于下游的國內(nèi)加油站行業(yè)，向綜合能源港升級的故事才剛剛開始。
來源：能鏈研究院
能鏈研究院預(yù)測，2023年中國新能源汽車保有量將突破2100萬輛，新車滲透率達到33%，燃油車保有量進入最后沖頂階段。2025年，中國新能源汽車保有量將超過5000萬輛，占到汽車總量的14%。2030年，新能源汽車保有量逼近1.5億輛。
未來，來自于公共充電樁的充電量也會被大幅推高。能鏈研究院預(yù)計，公共充電樁的全年充電量將從2022年213億度，迅速增加到2025年、2030年的800億度、2300億度，成品油消費量則呈現(xiàn)緩慢下降走勢。
這將是一個油電快速切換的過程，此消彼長，加油站何去何從？答案已經(jīng)不言而喻。
參考資料：
[1]金聯(lián)創(chuàng)《2022中國加油站年度發(fā)展報告》 2023年1月
[2]都市快報《一邊幫燃油車去庫存，一邊瘋狂加碼新能源》2023年3月
[3]研精畢智《全球加油站行業(yè)現(xiàn)狀及前景研究報告（2022-2025年）》2022年9月