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抱歉,VC一線團隊現(xiàn)在只招博士

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抱歉,VC一線團隊現(xiàn)在只招博士

創(chuàng)投圈的淘汰賽,不但從募資開始,也從招人開始。

圖片來源:Unsplash-Van Tay Media

文|投資界PEdaily  張繼文

“最近我推薦了一個清華金融本碩的分析師,結(jié)果被婉拒了?!毕牧章燥@遺憾地說道。

她是一位VC/PE圈的資深獵頭?!艾F(xiàn)在甭管是一線大基金還是十八線小機構(gòu),投資一線幾乎都要理工科博士?!苯衲甏汗?jié)過后,夏琳接到了十多家投資機構(gòu)的招聘需求,要求竟出奇一致,都要理工科博士。

最近一個月,夏琳時間安排非常緊張,幫著投資機構(gòu)網(wǎng)羅了一大批理工科博士?!皠倓偨o一家頭部國資投資機構(gòu)安排了清華畢業(yè)的光學博士,目前走到了二面。還有兩個浙大材料學博士已經(jīng)安排了面試時間?!毕牧兆屑毐P算了一下。

甚至,以往的被視為“天坑專業(yè)”的生化環(huán)材,也開始火起來。夏琳印象深刻,一年前新能源火爆的時候,一些VC/PE機構(gòu)點名高薪招化學博士、材料學博士,“三到五年工作經(jīng)歷,年薪80萬起?!痹谒磥?,創(chuàng)投圈的淘汰賽,不但從募資開始,也從招人開始。

VC圈嶄新一幕:搶博士

早在春節(jié)前夕,IDG資本就舉辦了一個線上宣講會,主要面向在讀或畢業(yè)三年以內(nèi)的理工科Ph.D,開放的崗位包括全職或?qū)嵙曂顿Y崗,具體方向涉及新能源、生物醫(yī)療、硬科技等。據(jù)悉,本次博士專場招聘會將于1月底開始面試,并于2月下旬發(fā)放Offer。

更多一線投資機構(gòu)開始發(fā)力自家博士后站。其中,深創(chuàng)投直接亮出博士后科研工作站的招聘啟事——具體研究方向包括信息科技、生物技術(shù)與健康、智能制造、新材料、新能源/節(jié)能環(huán)保等當前較為熱門領(lǐng)域。投資界獲悉,該博士站成立于2003年,是我國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)第一家博士后科研工作站,已累計招收17批108名博士后,出站博士后大多數(shù)成為我國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)的骨干力量。

與此同時,國中資本博士后創(chuàng)新實踐基地也開始招聘了,方向與深創(chuàng)投差別不大。目前,國中資本已累計招收11名博士后,出站8名博士后。

最新的轟動事件是,達晨財智專門設(shè)立了一個博士后創(chuàng)新實踐基地。2月17日,達晨正式喬遷到深圳首棟創(chuàng)投專業(yè)樓宇——國際風投創(chuàng)投 中心的時候,現(xiàn)場舉辦了博士后創(chuàng)新實踐基地授牌儀式。

據(jù)悉,達晨已與多家知名高校達成了博士后聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,公司將為入站的博士后開展前瞻性課題研究提供優(yōu)質(zhì)的平臺,既讓他們在這個平臺上業(yè)有所成,又為公司硬科技投資進行人才儲備。

目前,達晨2023年的招聘工作也開始了,放出了醫(yī)療健康、信息技術(shù)、新能源、軍工投資等多個領(lǐng)域的投資崗位。雖然達晨明確寫出學歷背景要求,但業(yè)內(nèi)都清楚,達晨現(xiàn)在不少投資崗優(yōu)先或只招理工科投資人。

這也是創(chuàng)投行業(yè)的最新趨勢——不愛經(jīng)濟學背景,更鐘情理工科出身。譬如,正在招聘的元禾厚望,招聘要求會注明理工科背景,更是要求候選人對光電芯片、新材料、新能源、智能制造、新能源、節(jié)能環(huán)保、電動汽車、新材料和信息產(chǎn)業(yè)等有較深入成熟的研究及較豐富的項目儲備。

“投資機構(gòu)既想要理工科博士的研究深度,又想要他們有豐富的投資經(jīng)驗,這種復合型人才真的很少?!毕牧丈羁谈惺苋?nèi)的變化。對此,她給出的建議是:正在讀書的人想做投資最好先去寧德時代、比亞迪、華為等產(chǎn)業(yè)龍頭公司工作2-3年,積累些產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和人脈,再去投資機構(gòu)面試會更容易?!巴顿Y機構(gòu)都喜歡有產(chǎn)業(yè)背景的人,博士學歷可能會適當放寬要求,但招聘比例不高?!?/p>

這是一個深刻的變化。須知道,以化學、物理學、數(shù)學等基礎(chǔ)學科為起點的技術(shù)科學研究是整個科技創(chuàng)新體系的源頭,堪稱所有技術(shù)的“總開關(guān)”,決定著一個國家創(chuàng)新體系的深度和厚度。當一批批理工科學子投身VC圈,意義深遠。

看不懂硬科技,投資人被創(chuàng)始人當面上課

這已經(jīng)成為了創(chuàng)投圈的潛規(guī)則——當投資機構(gòu)更換投資方向的時候,第一仗往往是招人。正如去年新能源、新材料爆紅,各家投資機構(gòu)開始爭搶化學、材料學博士。

“不懂技術(shù)的投資人根本聽不懂創(chuàng)始人講什么?!盇nnie曾經(jīng)就職于一家上海消費投資機構(gòu)。過去幾年,她追過社交健身、跨境出海、服裝等賽道,也被大趨勢裹挾著看過SaaS和新能源等行業(yè)。

從2022年開始,她所在機構(gòu)內(nèi)部將關(guān)注重心放在了新能源賽道,這讓金融學背景出身的Annie措手不及。釩液流電池、鈣鈦礦、質(zhì)子交換膜組、鈉電池等等名詞晦澀難懂,讓她非常有挫敗感。“有時技術(shù)還沒吃透就要去看項目,沒有時間思考也不會分辨項目的真假?!?/p>

印象深刻的一次經(jīng)歷是,Annie被創(chuàng)始人當面吐槽。她坦率分享了一個自己的親身經(jīng)歷——

當時,Annie去拜訪中科院某研究所孵化的新能源項目,問了一個較為基礎(chǔ)的技術(shù)問題。該教授先是愣了一下,然后打開一個PPT開始“講課”。臨走時,該教授依舊十分和藹地說:“有什么不懂的問題,可以隨時過來?!钡詈?,她沒能爭取到該項目的投資份額。過了半年后,Annie卷不動了,最終決定轉(zhuǎn)行——目前去做播客,平時還會兼職“FA”,主要是幫之前的圈內(nèi)朋友對接下以前不錯的項目。

不止如此,有些硬科技企業(yè)創(chuàng)始人很看重“投緣”,只喜歡懂產(chǎn)業(yè)的投資人,并不看重投資機構(gòu)的品牌名氣。2022年,國內(nèi)一家頭部的雙幣基金找到了一家儲能項目,一開始創(chuàng)始人有些遲疑。后來,該基金投資團隊寫了一份近千字的文字才約上。

事后,這家投資機構(gòu)開始砸大錢挖理工科投資人,并要求候選人熟悉主機廠、電芯廠、光伏組件等重要環(huán)節(jié)的公司和關(guān)鍵人物,能夠及時掌握一手信息來源。

這就是現(xiàn)實:沒有產(chǎn)業(yè)和技術(shù)背景的投資人越來越難熬。范昱正是因為這樣離開了VC行業(yè),盡管他依舊不舍。

2018年,這是范昱入行的第一年。當時,他拿著清華大學本科,哈佛大學MBA的簡歷,剛剛畢業(yè)就有好幾家美元基金伸出橄欖枝。多方位對比之后,他選擇了一家業(yè)內(nèi)排名靠前的早期投資機構(gòu)。

那一年恰逢在線教育大火,范昱被帶著師父帶著看起這條賽道。工作前兩年,他懵懵懂懂地投資了幾個項目,日后也成為了知名獨角獸。后來的事情大家都知道,隨著環(huán)境變化,范昱負責的項目也銷聲匿跡。無奈之下,范昱聽從公司的安排,開始了轉(zhuǎn)型之路。

一開始,范昱調(diào)整節(jié)奏很快。喝奶茶、買盲盒、測評糕點……沒幾周,他就迅速上手了,跟著消費組風風火火地看項目了。但沒想到,范昱上報的新茶飲項目還沒過會,消費賽道突然冷了,整個消費組都不敢輕易出手談項目。

此后,范昱還嘗試著跟蹤了SAAS行業(yè),但很快就放棄了。“工作了4年多,手里沒有標桿項目,去談科技項目也沒底氣。”沒多久,范昱離開了這家投資機構(gòu),但找新工作頻頻碰壁,最終選擇離開。經(jīng)歷過行業(yè)大起大落,范昱調(diào)整了下,現(xiàn)在繼續(xù)去國外深造。

這顯然不是個例。

一批投資人正在考慮轉(zhuǎn)行

“入行的門檻越來越高?!鄙磉叺腣C朋友感嘆,一大批非理工科的投資人在考慮轉(zhuǎn)行。

“最難過的應(yīng)該就是2018年左右入行的投資人?!蹦趁涝鹜顿Y總監(jiān)分析,這批人被投資人這個風光頭銜所吸引,卻沒趕上移動互聯(lián)網(wǎng)狂飆的年代。“之前牌桌上的玩家,主要是上個周期移動互聯(lián)網(wǎng)的獲勝者。當投資主題向產(chǎn)業(yè)縱深的時候,大家的知識結(jié)構(gòu)就跟不上了?!?/p>

眼下,創(chuàng)投圈已經(jīng)形成了一個普遍共識:硬科技很有可能是未來長達十年的投資主題。而每一位坐過冷板凳的硬科技投資人都清楚,無論是芯片還是醫(yī)療醫(yī)藥,這些賽道投資周期比較長,要有陪伴企業(yè)成長(至少)5-10年,甚至10年以上的定力跟勇氣。

最關(guān)鍵的是,投資人要懂前沿科技的技術(shù)原理,否則會掉入“偽科學”陷阱。“有的創(chuàng)始人為了融資,就選擇蹭熱點,沒有技術(shù)功底很容易被糊弄?!比缃?,各家投資機構(gòu)通過“人才換血”慢慢可以消弭這類隱形的技術(shù)門檻。

放眼當下,純財務(wù)背景的投資人會十分頭疼:看不懂、找不到、投不進。不止一家財務(wù)投資機構(gòu)感嘆:現(xiàn)在光靠錢幾乎根本拿不到好項目。

這一現(xiàn)象在去年尤為明顯——不少估值上百億的熱門項目,產(chǎn)業(yè)資本和國資簇擁在一起,很少看見財務(wù)性VC/PE機構(gòu)的身影。半導體、新能源等賽道的頭部公司最青睞的往往是產(chǎn)業(yè)資本或政府引導基金。對企業(yè)而言,資金重要,人脈和資源更重要?!八麄兩踔劣幸惶鬃约旱脑捳Z體系,不在那個圈子,聽不懂其中的奧義?!?/p>

對于投資機構(gòu)是如此,對于個體更是如此?!斑@個行業(yè)總是走了來,來了走?!比A映資本創(chuàng)始管理合伙人季薇曾感慨,過去幾年,一級市場的投資人要么換了賽道,或者創(chuàng)業(yè)、或者到企業(yè)去了?!霸撟叩亩甲吡?,留下來的對行業(yè)都是有著一份熱愛?!?/p>

回望創(chuàng)投歷史,每一次行業(yè)更迭,都會成就一批人,也會悄然淘汰一批人。

(文中的夏琳、范昱、Annie、秦施為化名。)

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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抱歉,VC一線團隊現(xiàn)在只招博士

創(chuàng)投圈的淘汰賽,不但從募資開始,也從招人開始。

圖片來源:Unsplash-Van Tay Media

文|投資界PEdaily  張繼文

“最近我推薦了一個清華金融本碩的分析師,結(jié)果被婉拒了?!毕牧章燥@遺憾地說道。

她是一位VC/PE圈的資深獵頭。“現(xiàn)在甭管是一線大基金還是十八線小機構(gòu),投資一線幾乎都要理工科博士?!苯衲甏汗?jié)過后,夏琳接到了十多家投資機構(gòu)的招聘需求,要求竟出奇一致,都要理工科博士。

最近一個月,夏琳時間安排非常緊張,幫著投資機構(gòu)網(wǎng)羅了一大批理工科博士?!皠倓偨o一家頭部國資投資機構(gòu)安排了清華畢業(yè)的光學博士,目前走到了二面。還有兩個浙大材料學博士已經(jīng)安排了面試時間。”夏琳仔細盤算了一下。

甚至,以往的被視為“天坑專業(yè)”的生化環(huán)材,也開始火起來。夏琳印象深刻,一年前新能源火爆的時候,一些VC/PE機構(gòu)點名高薪招化學博士、材料學博士,“三到五年工作經(jīng)歷,年薪80萬起?!痹谒磥?,創(chuàng)投圈的淘汰賽,不但從募資開始,也從招人開始。

VC圈嶄新一幕:搶博士

早在春節(jié)前夕,IDG資本就舉辦了一個線上宣講會,主要面向在讀或畢業(yè)三年以內(nèi)的理工科Ph.D,開放的崗位包括全職或?qū)嵙曂顿Y崗,具體方向涉及新能源、生物醫(yī)療、硬科技等。據(jù)悉,本次博士專場招聘會將于1月底開始面試,并于2月下旬發(fā)放Offer。

更多一線投資機構(gòu)開始發(fā)力自家博士后站。其中,深創(chuàng)投直接亮出博士后科研工作站的招聘啟事——具體研究方向包括信息科技、生物技術(shù)與健康、智能制造、新材料、新能源/節(jié)能環(huán)保等當前較為熱門領(lǐng)域。投資界獲悉,該博士站成立于2003年,是我國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)第一家博士后科研工作站,已累計招收17批108名博士后,出站博士后大多數(shù)成為我國創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)的骨干力量。

與此同時,國中資本博士后創(chuàng)新實踐基地也開始招聘了,方向與深創(chuàng)投差別不大。目前,國中資本已累計招收11名博士后,出站8名博士后。

最新的轟動事件是,達晨財智專門設(shè)立了一個博士后創(chuàng)新實踐基地。2月17日,達晨正式喬遷到深圳首棟創(chuàng)投專業(yè)樓宇——國際風投創(chuàng)投 中心的時候,現(xiàn)場舉辦了博士后創(chuàng)新實踐基地授牌儀式。

據(jù)悉,達晨已與多家知名高校達成了博士后聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,公司將為入站的博士后開展前瞻性課題研究提供優(yōu)質(zhì)的平臺,既讓他們在這個平臺上業(yè)有所成,又為公司硬科技投資進行人才儲備。

目前,達晨2023年的招聘工作也開始了,放出了醫(yī)療健康、信息技術(shù)、新能源、軍工投資等多個領(lǐng)域的投資崗位。雖然達晨明確寫出學歷背景要求,但業(yè)內(nèi)都清楚,達晨現(xiàn)在不少投資崗優(yōu)先或只招理工科投資人。

這也是創(chuàng)投行業(yè)的最新趨勢——不愛經(jīng)濟學背景,更鐘情理工科出身。譬如,正在招聘的元禾厚望,招聘要求會注明理工科背景,更是要求候選人對光電芯片、新材料、新能源、智能制造、新能源、節(jié)能環(huán)保、電動汽車、新材料和信息產(chǎn)業(yè)等有較深入成熟的研究及較豐富的項目儲備。

“投資機構(gòu)既想要理工科博士的研究深度,又想要他們有豐富的投資經(jīng)驗,這種復合型人才真的很少?!毕牧丈羁谈惺苋?nèi)的變化。對此,她給出的建議是:正在讀書的人想做投資最好先去寧德時代、比亞迪、華為等產(chǎn)業(yè)龍頭公司工作2-3年,積累些產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和人脈,再去投資機構(gòu)面試會更容易。“投資機構(gòu)都喜歡有產(chǎn)業(yè)背景的人,博士學歷可能會適當放寬要求,但招聘比例不高?!?/p>

這是一個深刻的變化。須知道,以化學、物理學、數(shù)學等基礎(chǔ)學科為起點的技術(shù)科學研究是整個科技創(chuàng)新體系的源頭,堪稱所有技術(shù)的“總開關(guān)”,決定著一個國家創(chuàng)新體系的深度和厚度。當一批批理工科學子投身VC圈,意義深遠。

看不懂硬科技,投資人被創(chuàng)始人當面上課

這已經(jīng)成為了創(chuàng)投圈的潛規(guī)則——當投資機構(gòu)更換投資方向的時候,第一仗往往是招人。正如去年新能源、新材料爆紅,各家投資機構(gòu)開始爭搶化學、材料學博士。

“不懂技術(shù)的投資人根本聽不懂創(chuàng)始人講什么。”Annie曾經(jīng)就職于一家上海消費投資機構(gòu)。過去幾年,她追過社交健身、跨境出海、服裝等賽道,也被大趨勢裹挾著看過SaaS和新能源等行業(yè)。

從2022年開始,她所在機構(gòu)內(nèi)部將關(guān)注重心放在了新能源賽道,這讓金融學背景出身的Annie措手不及。釩液流電池、鈣鈦礦、質(zhì)子交換膜組、鈉電池等等名詞晦澀難懂,讓她非常有挫敗感?!坝袝r技術(shù)還沒吃透就要去看項目,沒有時間思考也不會分辨項目的真假?!?/p>

印象深刻的一次經(jīng)歷是,Annie被創(chuàng)始人當面吐槽。她坦率分享了一個自己的親身經(jīng)歷——

當時,Annie去拜訪中科院某研究所孵化的新能源項目,問了一個較為基礎(chǔ)的技術(shù)問題。該教授先是愣了一下,然后打開一個PPT開始“講課”。臨走時,該教授依舊十分和藹地說:“有什么不懂的問題,可以隨時過來?!钡詈螅龥]能爭取到該項目的投資份額。過了半年后,Annie卷不動了,最終決定轉(zhuǎn)行——目前去做播客,平時還會兼職“FA”,主要是幫之前的圈內(nèi)朋友對接下以前不錯的項目。

不止如此,有些硬科技企業(yè)創(chuàng)始人很看重“投緣”,只喜歡懂產(chǎn)業(yè)的投資人,并不看重投資機構(gòu)的品牌名氣。2022年,國內(nèi)一家頭部的雙幣基金找到了一家儲能項目,一開始創(chuàng)始人有些遲疑。后來,該基金投資團隊寫了一份近千字的文字才約上。

事后,這家投資機構(gòu)開始砸大錢挖理工科投資人,并要求候選人熟悉主機廠、電芯廠、光伏組件等重要環(huán)節(jié)的公司和關(guān)鍵人物,能夠及時掌握一手信息來源。

這就是現(xiàn)實:沒有產(chǎn)業(yè)和技術(shù)背景的投資人越來越難熬。范昱正是因為這樣離開了VC行業(yè),盡管他依舊不舍。

2018年,這是范昱入行的第一年。當時,他拿著清華大學本科,哈佛大學MBA的簡歷,剛剛畢業(yè)就有好幾家美元基金伸出橄欖枝。多方位對比之后,他選擇了一家業(yè)內(nèi)排名靠前的早期投資機構(gòu)。

那一年恰逢在線教育大火,范昱被帶著師父帶著看起這條賽道。工作前兩年,他懵懵懂懂地投資了幾個項目,日后也成為了知名獨角獸。后來的事情大家都知道,隨著環(huán)境變化,范昱負責的項目也銷聲匿跡。無奈之下,范昱聽從公司的安排,開始了轉(zhuǎn)型之路。

一開始,范昱調(diào)整節(jié)奏很快。喝奶茶、買盲盒、測評糕點……沒幾周,他就迅速上手了,跟著消費組風風火火地看項目了。但沒想到,范昱上報的新茶飲項目還沒過會,消費賽道突然冷了,整個消費組都不敢輕易出手談項目。

此后,范昱還嘗試著跟蹤了SAAS行業(yè),但很快就放棄了?!肮ぷ髁?年多,手里沒有標桿項目,去談科技項目也沒底氣?!睕]多久,范昱離開了這家投資機構(gòu),但找新工作頻頻碰壁,最終選擇離開。經(jīng)歷過行業(yè)大起大落,范昱調(diào)整了下,現(xiàn)在繼續(xù)去國外深造。

這顯然不是個例。

一批投資人正在考慮轉(zhuǎn)行

“入行的門檻越來越高?!鄙磉叺腣C朋友感嘆,一大批非理工科的投資人在考慮轉(zhuǎn)行。

“最難過的應(yīng)該就是2018年左右入行的投資人?!蹦趁涝鹜顿Y總監(jiān)分析,這批人被投資人這個風光頭銜所吸引,卻沒趕上移動互聯(lián)網(wǎng)狂飆的年代?!爸芭谱郎系耐婕?,主要是上個周期移動互聯(lián)網(wǎng)的獲勝者。當投資主題向產(chǎn)業(yè)縱深的時候,大家的知識結(jié)構(gòu)就跟不上了?!?/p>

眼下,創(chuàng)投圈已經(jīng)形成了一個普遍共識:硬科技很有可能是未來長達十年的投資主題。而每一位坐過冷板凳的硬科技投資人都清楚,無論是芯片還是醫(yī)療醫(yī)藥,這些賽道投資周期比較長,要有陪伴企業(yè)成長(至少)5-10年,甚至10年以上的定力跟勇氣。

最關(guān)鍵的是,投資人要懂前沿科技的技術(shù)原理,否則會掉入“偽科學”陷阱?!坝械膭?chuàng)始人為了融資,就選擇蹭熱點,沒有技術(shù)功底很容易被糊弄。”如今,各家投資機構(gòu)通過“人才換血”慢慢可以消弭這類隱形的技術(shù)門檻。

放眼當下,純財務(wù)背景的投資人會十分頭疼:看不懂、找不到、投不進。不止一家財務(wù)投資機構(gòu)感嘆:現(xiàn)在光靠錢幾乎根本拿不到好項目。

這一現(xiàn)象在去年尤為明顯——不少估值上百億的熱門項目,產(chǎn)業(yè)資本和國資簇擁在一起,很少看見財務(wù)性VC/PE機構(gòu)的身影。半導體、新能源等賽道的頭部公司最青睞的往往是產(chǎn)業(yè)資本或政府引導基金。對企業(yè)而言,資金重要,人脈和資源更重要。“他們甚至有一套自己的話語體系,不在那個圈子,聽不懂其中的奧義。”

對于投資機構(gòu)是如此,對于個體更是如此。“這個行業(yè)總是走了來,來了走?!比A映資本創(chuàng)始管理合伙人季薇曾感慨,過去幾年,一級市場的投資人要么換了賽道,或者創(chuàng)業(yè)、或者到企業(yè)去了?!霸撟叩亩甲吡?,留下來的對行業(yè)都是有著一份熱愛。”

回望創(chuàng)投歷史,每一次行業(yè)更迭,都會成就一批人,也會悄然淘汰一批人。

(文中的夏琳、范昱、Annie、秦施為化名。)

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。