文｜速途車酷研究院
2022年，中國(guó)新能源汽車在國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)上都寫下了濃墨重彩的一筆。特別是出口方面，新能源汽車扮演了越來(lái)越重要的角色。這固然有疫情之下海外生產(chǎn)受影響的原因，但更重要的是，國(guó)產(chǎn)汽車在這些年產(chǎn)品力的提高，在面對(duì)海外品牌時(shí)，逐漸建立起了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
速途車酷研究此前曾發(fā)布《2023中國(guó)新能源汽車出海趨勢(shì)分析報(bào)告》，對(duì)幾個(gè)主要出海國(guó)家及企業(yè)進(jìn)行過(guò)詳細(xì)分析。
如今，2022年更新的全年數(shù)據(jù)已經(jīng)出爐。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)：2022年，中國(guó)新能源汽車出口67.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，其中，比利時(shí)、英國(guó)和菲律賓是較為突出的目標(biāo)市場(chǎng)。
在此前的報(bào)告中，速途車酷研究院根據(jù)“現(xiàn)實(shí)收益、潛在收益、易進(jìn)入程度”3個(gè)維度，對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行綜合打分，最終得出“中國(guó)新能源車企出海市場(chǎng)推薦指數(shù)”。這里，也據(jù)此分別對(duì)這三個(gè)國(guó)家進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，當(dāng)作是對(duì)此前報(bào)告的補(bǔ)充。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)出口比利時(shí)的新能源車達(dá)到了196498輛，出口數(shù)量“第一”。但其實(shí)，比利時(shí)的這個(gè)“第一”，多少有點(diǎn)“水分”在里面。
如果說(shuō)挪威是一塊進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的跳板，那比利時(shí)就是一節(jié)通向跳板的臺(tái)階。比利時(shí)本身市場(chǎng)并不大，但它的地理位置極具優(yōu)勢(shì)——2022年4月，比利時(shí)的第一大港安特衛(wèi)普港和第二大港澤布呂赫港合并成了安特衛(wèi)普-布魯日港（port of Antwerp- bruges），這里是歐洲最大的汽車集散港。而且，比利時(shí)位于歐洲的心臟地帶，擁有歐洲最密集的公路、鐵路、內(nèi)陸水路，可確保與腹地的快速連通。
因此，很多出口至歐洲的新能源汽車，都要在比利時(shí)登陸?？伤鼈兊淖罱K目的地，還是挪威、荷蘭等對(duì)新能源接受度更高的國(guó)家，至于比利時(shí)本身，市場(chǎng)容量其實(shí)并不大。
綜合來(lái)看，比利時(shí)市場(chǎng)的“中國(guó)新能源車企出海市場(chǎng)推薦指數(shù)”評(píng)判如下：現(xiàn)實(shí)收益5分、潛在收益4分、易進(jìn)入程度9分，綜合得分6分。
雖然英國(guó)汽車的整體銷量降到了30年來(lái)的最低水平——根據(jù)英國(guó)汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)（SMMT）的數(shù)據(jù)，去年英國(guó)登記約161萬(wàn)輛新車，比2021年下降了2%——但它仍重新從法國(guó)手中奪回了歐洲第二大汽車市場(chǎng)的地位，僅次于德國(guó)。
其中，新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大是一個(gè)重要原因。特別是純電動(dòng)汽車銷量甚至超過(guò)了德國(guó)，也讓英國(guó)成為了歐洲最大的純電動(dòng)汽車市場(chǎng)。2022年，英國(guó)電動(dòng)汽車占新車注冊(cè)量的16.6%，高于2021年的11.6%，也首次超過(guò)了柴油車。
這自然離不開政策的支持。和很多歐洲國(guó)家一樣，英國(guó)也制定了自己的新能源推廣策略，計(jì)劃于到2030年實(shí)現(xiàn)新車銷售100%為零排放汽車。為此，政府推出了包括《零排放之路（Road To Zero）》在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略，來(lái)幫助完善充電基礎(chǔ)設(shè)施。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)出口英國(guó)的新能源車達(dá)到了104732輛，比起2021年的56840輛，近乎翻倍。而增長(zhǎng)最快的中國(guó)品牌，非上汽MG莫屬。如著名的純電車型MG MULAN就曾獲得英國(guó)權(quán)威汽車雜志《What Car?》和《Auto Express》的高度評(píng)價(jià)——在后者評(píng)選出的2022-2023年度英國(guó)十佳電動(dòng)汽車中，MG MULAN高居第二。當(dāng)然，這或許是由于MG本就是一家具有英國(guó)血統(tǒng)的品牌，因此英國(guó)消費(fèi)者對(duì)它天然具有一些親切感。
圖源：MG官網(wǎng)
另外，比亞迪也計(jì)劃在本季度進(jìn)軍英國(guó)乘用車市場(chǎng)，首款登陸英國(guó)的車型為ATTO 3 （即元PLUS）。目前已經(jīng)在英國(guó)指定了四家經(jīng)銷商合作伙伴，分別是Pendragon、Arnold Clark Automobiles、Lookers Motor Group和LSH Auto Holdings。其實(shí)，比亞迪的電動(dòng)大巴早已在英國(guó)攻城略地，遍布多個(gè)城市，在倫敦市的占有率甚至超過(guò)80%。
但進(jìn)軍英國(guó)市場(chǎng)也有著不小的挑戰(zhàn)。
首先，英國(guó)在電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼優(yōu)惠方面正逐漸退坡。在此前，消費(fèi)者可以從購(gòu)買新能源汽車的價(jià)格中獲得高達(dá)5000英鎊的折扣，之后縮減到了1500英鎊，還限制了車型。而從去年7月開始，這1500英鎊的補(bǔ)貼也被取消了。不僅如此，英國(guó)財(cái)政部還明確提出：從2025年4月起，新銷售的電動(dòng)汽車將不再免征車輛消費(fèi)稅（VED），并表示，這是“為了確保所有道路使用者繳納公平的稅款”。顯然，在全球都在大力發(fā)展新能源的當(dāng)下，英國(guó)此舉必然會(huì)遭到一定的質(zhì)疑。
另外，作為老牌發(fā)達(dá)國(guó)家，英國(guó)本土有著一系列知名汽車品牌，消費(fèi)者忠誠(chéng)度也很高（MG在英國(guó)受到歡迎這件事，其實(shí)很難說(shuō)是中國(guó)品牌的成功）。雖然中國(guó)的汽車產(chǎn)品在新能源這條賽道上有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，但經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈、品牌建設(shè)等方面，也都還要花時(shí)間去完善。
綜合來(lái)看，英國(guó)市場(chǎng)的“中國(guó)新能源車企出海市場(chǎng)推薦指數(shù)”評(píng)判如下：現(xiàn)實(shí)收益7分、潛在收益8分、易進(jìn)入程度6分，綜合得分7分。
我們知道，東南亞是國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車出海的第二大重鎮(zhèn)，僅次于歐洲。當(dāng)?shù)毓I(yè)制造并不發(fā)達(dá)，汽車絕大多數(shù)都依賴進(jìn)口。比如菲律賓，年汽車銷量將近40萬(wàn)輛，但年產(chǎn)量還不到10萬(wàn)輛。可見，外來(lái)品牌機(jī)會(huì)巨大。
根據(jù)2022年乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)出口到菲律賓的新能源車共68666輛，同比增量達(dá)到了驚人的471%。
菲律賓的地理環(huán)境天然適合新能源車。一來(lái)，國(guó)土面積不大，多島嶼，這就打消了“里程焦慮”；二來(lái)，地處熱帶，不會(huì)存在低溫造成續(xù)航衰減的情況。
整體來(lái)看，去年11月底，菲律賓經(jīng)濟(jì)規(guī)劃部門表示：為了刺激菲律賓電動(dòng)車消費(fèi)增長(zhǎng)，總統(tǒng)將頒布行政令，規(guī)定未來(lái)五年內(nèi)包括乘用車、客車、載貨汽車、摩托車等在內(nèi)的電動(dòng)汽車及零部件的最惠國(guó)關(guān)稅降至零。在此前的菲律賓市場(chǎng)上，電動(dòng)車普遍要比傳統(tǒng)燃油車貴10%-50%左右。因此，就像其他東南亞國(guó)家一樣，菲律賓的新能源汽車市場(chǎng)也處于爆發(fā)前夜。
2017年，比亞迪在菲律賓就先后拿下了海外云軌第一單，達(dá)成了“綠色大交通”解決方案協(xié)議，為當(dāng)?shù)靥峁╇妱?dòng)大巴、卡車等產(chǎn)品。2021年，還在馬尼拉為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)交付了一批公司純電車隊(duì)。去年8月，比亞迪王牌車型海豚登陸菲律賓市場(chǎng)，僅僅一天時(shí)間，就收獲了上百輛訂單。
圖源：@比亞迪汽車官方微博
此外，長(zhǎng)城汽車也與SQ集團(tuán)匯鴻汽車達(dá)成合作伙伴關(guān)系，共同開拓菲律賓市場(chǎng)。
然而，畢竟菲律賓市場(chǎng)本身不大，中國(guó)品牌能在這里攫取到的利益注定有限；并且，擋在中國(guó)新能源面前的還有一座大山——包括菲律賓在內(nèi)的整個(gè)東南亞，目前依然是日系燃油車占據(jù)著大頭。“所幸”，日系車在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上步履蹣跚，才給了中國(guó)新能源以機(jī)會(huì)。
綜合來(lái)看，菲律賓市場(chǎng)的“中國(guó)新能源車企出海市場(chǎng)推薦指數(shù)”評(píng)判如下：現(xiàn)實(shí)收益6分、潛在收益6分、易進(jìn)入程度8分，綜合得分6.7分。
以上三個(gè)國(guó)家里，兩個(gè)位于歐洲，一個(gè)位于東南亞，這正是中國(guó)新能源出口的兩大重鎮(zhèn)。顯然，歐洲市場(chǎng)和東南亞市場(chǎng)，目的也不一樣——?dú)W洲市場(chǎng)難度大，但對(duì)于品牌高端屬性的確立有著巨大的助益；東南亞市場(chǎng)則正處于爆發(fā)前夜，且地理位置近，對(duì)中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)更具有現(xiàn)實(shí)意義。
總之，中國(guó)新能源汽車出海之路就像登山，要一步一步來(lái)。東南亞和歐洲，恰如這座山的起點(diǎn)和終點(diǎn)。