文｜旗幟財(cái)經(jīng) 木木
“2022的寒冬過去，眼看到了春暖花開的時(shí)候，汽車行業(yè)卻迎來一場倒春寒。去年一路高歌的市場，在今年一開年就爆出了驚人的銷量下滑數(shù)據(jù)。
1月全國乘用車市場零售量同比下降高達(dá)45%，特斯拉接連降價(jià)，國內(nèi)造車新勢力也被迫跟進(jìn)，新的一年眾多車企將面臨什么？這場無硝煙的戰(zhàn)斗中，誰會走到最后？”
2月1日乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月1日至27日，全國乘用車市場零售量為98.5萬輛，同比下降45%，環(huán)比下降43%；全國乘用車廠商批發(fā)量為89.1萬輛，同比下降50%，環(huán)比下降46%。
“春江水暖鴨先知”，對于市場的變化，其實(shí)車企早有感知。
先是全球新能源汽車領(lǐng)域的霸主特斯拉抗不住了，1月6日特斯拉國產(chǎn)車型開始一波大降價(jià)，Model 3起售價(jià)22.99萬元，Model Y起售價(jià)25.99萬元，Model S78.99萬元起售、Model X87.99萬元起售。這不僅是近半年來特斯拉第二次直接降價(jià)，也是降幅最多的一次。
這一行動引來一眾國內(nèi)車企跟進(jìn)。近期，AITO問界、小鵬、零跑、飛凡、蔚來等車企都各自宣布了降價(jià)、促銷的措施。就在幾天前，又傳出巴菲特再次減持比亞迪的消息。
高歌猛進(jìn)的汽車市場在今年一開年就被澆了一頭冷水。
01、海外霸主跌落神壇
商界超人馬斯克或許比大多數(shù)同行更早察覺到了市場變化。
在去年6月，馬斯克曾在內(nèi)部郵件中提到自己對于美國經(jīng)濟(jì)前景有著“超級糟糕的預(yù)感”。其后，他又公開表示：“美國下一波經(jīng)濟(jì)衰退可能很快就會到來?！本o接著特斯拉就宣布暫停全球招聘，并計(jì)劃裁員 10%。消息一出，特斯拉股價(jià)一路下滑，僅去年12月就下跌了 22%。
此時(shí)，市場銷量已印證了馬斯克的預(yù)言。
特斯拉上海超級工廠12月交付量55796輛，較11月份下降44%，同比下降21%，為五個(gè)月以來的最低水平。到年末，特斯拉的全年總交付量131萬輛，并未達(dá)到150萬輛的預(yù)期目標(biāo)。
對此摩根士丹利給出的判斷是“全球市場需求可能正在趨于飽和”。美國汽車經(jīng)銷商Cox Automotive的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家也警告稱“汽車行業(yè)正從供應(yīng)問題轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨髥栴}”。
不可否認(rèn)，特斯拉面臨的困境有著多重因素，此前曾有業(yè)界人士分析稱，特斯拉的橫空出世趕上了“天時(shí)地利人和”，彼時(shí)全球新能源汽車仍處在空白階段，而美國也在低利率周期內(nèi)，雙重利好制造了特斯拉的繁榮景象。
隨著時(shí)間的推移，各大老牌車企和新興力量紛紛加入賽道，市場競爭日趨激烈，而需求不斷趨于飽和，特斯拉的優(yōu)勢已蕩然無存。
禍不單行，美聯(lián)儲在過去一年內(nèi)的強(qiáng)硬加息政策更是極大影響了汽車市場的消費(fèi)，同時(shí)馬斯克本人在過去一年因推特風(fēng)波引發(fā)的爭議不斷也為特斯拉帶來不小的負(fù)面效應(yīng)。
不可否認(rèn)，昔日的全球霸主跌下神壇，是馬斯克本人、美國利率政策、全球市場等多重因素共同作用的結(jié)果。
02、國內(nèi)新勢力集體受挫
相比特斯拉遭遇的多重尷尬，國內(nèi)新勢力的“集體受挫”顯得簡單直接了許多。
2023年1月，蔚來交付量同比下降11.87%，哪吒汽車同比下降45.35%，小彭汽車同比下降59.62%，零跑汽車同比下降85.92%，極氪汽車同比下降11.37%。
就在2022年，新能源汽車還是一片火熱。去年全國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%。
業(yè)界分析稱，去年新能源汽車的火爆與國內(nèi)整體市場尤其是三四線及以下城市的市場仍處于初始增長期、國內(nèi)對新能源汽車的購置補(bǔ)貼政策以及燃油價(jià)格高企有關(guān)。但經(jīng)歷了兩年多的狂飆突進(jìn)，隨著上述因素的影響逐漸減弱，國內(nèi)新能源汽車銷量增速在2023年會出現(xiàn)放緩跡象。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長在近期接受媒體采訪時(shí)表示，新能源汽車在2023年會繼續(xù)增長，但增速會大幅放緩，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)增速會從100%回落到30%左右。
行業(yè)內(nèi)的一份研究報(bào)告顯示，截至2022年11月底，全國機(jī)動車保有量達(dá)4.15億輛，其中汽車保有量達(dá)到3.18億輛;機(jī)動車駕駛?cè)藬?shù)量超過5億人，其中汽車駕駛?cè)诉_(dá)到4.63億人。而根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國自主品牌在乘用車市場的份額達(dá)到49.9%，創(chuàng)下近年來新高。
無論從汽車保有量還是從市場占有率來看，國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展的確到了瓶頸期，野蠻生長的時(shí)代已經(jīng)過去，新的一年，市場的每一步拓展都會更加艱難。
03、傳統(tǒng)巨頭挑戰(zhàn)重重
如果說造成新能源車?yán)Ь车淖锟準(zhǔn)资鞘袌鲂枨?，那么傳統(tǒng)燃油車在2023年的境遇則更為復(fù)雜。
國六b排放標(biāo)準(zhǔn)將在今年7月1日全面落實(shí)，這一被稱為“史上最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)”的措施一旦實(shí)施，大多數(shù)污染物的限值指標(biāo)會大幅提升，例如一氧化碳濃度要求降到500（mg/km），非甲烷烴和氮?dú)浠锏臉?biāo)準(zhǔn)也要下降50%。這意味著傳統(tǒng)車企的生產(chǎn)成本將面臨極大挑戰(zhàn)，而消費(fèi)者在選擇傳統(tǒng)車型時(shí)也會更加慎重考量。
另外，從市場銷量來看，2022年在新能源汽車一路高歌的背景下，幾大傳統(tǒng)燃油車企的總銷量同比下滑都超過了10%，其中本田下降12.1%；日產(chǎn)降22.1%；別克下降10.55%；福特下滑17.6%。國內(nèi)大眾消費(fèi)者對新能源汽車的接受度越來越高，尤其年輕消費(fèi)者顯然更加青睞時(shí)尚、智能化程度更高、更懂得營銷概念新能源汽車，傳統(tǒng)燃油車的市場空間就會不斷受到擠壓。
因此，在環(huán)保政策和市場的雙重限制下，不少車企紛紛制定了推出燃油市場的時(shí)間表：寶馬集團(tuán)宣布將在2030年歐盟地區(qū)停售燃油車；豐田汽車將在2030年中國、歐洲、北美地區(qū)停售燃油車；大眾汽車和起亞汽車計(jì)劃2035年在歐洲市場停售燃油車；本田汽車則會在2040年全面停售燃油車。
新的一年，倘若不在新能源領(lǐng)域迎頭趕上新生力量，老牌燃油巨頭的未來恐怕不容樂觀。
04、大浪淘沙，勝者為王
在1月乘用車市場的一片低迷中，比亞迪和理想的數(shù)據(jù)格外引人注目。
盡管兩家車企的交付量環(huán)比也都在下降，但同比都有增長。理想汽車1月同比增長23.42%，比亞迪同比增長更高達(dá)54.66%。
看來巴菲特多次減持并未影響市場對比亞迪的信心。
去年上半年，比亞迪以累計(jì)銷量64.14萬輛超過特斯拉成為全球銷量冠軍。在資本市場上，比亞迪港股股價(jià)3月到6月翻了一倍，A股漲幅超過70%，市值首過萬億，成為與寧德時(shí)代并列的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈雙萬億公司之一，同時(shí)比亞迪也是全球市值萬億榜單上中唯一的中國汽車公司。
7月，巴菲特減持消息被曝光后比亞迪A 股下跌4.72%，港股下跌11.93%。而在此之前，比亞迪已連續(xù)三個(gè)交易日下跌，跌幅近15%。但包括高盛在內(nèi)的機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，比亞迪提供的電池未來可能達(dá)到30%的市場占有率。也就是說，無論是技術(shù)還是銷量，比亞迪仍在上升通道中。
毫無疑問，新的一年全球汽車行業(yè)將迎來一次大浪淘沙，風(fēng)浪過去，誰會死在沙灘上，而誰又將迎風(fēng)破浪成為最終王者，只有時(shí)間能給出答案。