文｜科技新知 樟稻
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云計算業(yè)務(wù)，對于頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的重要性，相信已經(jīng)毋庸置疑。
2022年的最后一個月，先有馬化騰在內(nèi)部員工大會斥責(zé)騰訊云的大集成作風(fēng)，重新為騰訊云的未來戰(zhàn)略方向奠定基調(diào)；緊接著阿里云迎來人事風(fēng)暴，“三代目”張建鋒結(jié)束了長達4年的掌門人生涯，阿里云智能總裁一職直接由張勇親自接任。
無論是馬化騰的犀利喊話，還是張勇的下場帶隊，都是在對內(nèi)對外宣示，云業(yè)務(wù)對集團的重要性已上升到極高的位置。當(dāng)然，這側(cè)面也反映了“一號位”對于自家云業(yè)務(wù)目前進展的不滿。
作為2006年被亞馬遜挖掘出的新商業(yè)模式，云計算只消數(shù)年，已經(jīng)從最初的概念發(fā)展到普及適用階段。新業(yè)態(tài)往往充滿不確定性，剛剛過去的2022年，在宏觀經(jīng)濟增長放緩、供應(yīng)鏈間歇停擺等諸多不穩(wěn)定因素的影響下，中國云計算市場的整體增速亦有所放緩。
長遠來看，據(jù)國際市場研究機構(gòu)IDC預(yù)計，未來5年中國整體云計算市場復(fù)合增長率將在20%左右。在宏觀經(jīng)濟增長幅度不高成為常態(tài)的情況下，該增長率仍然相當(dāng)可觀。這同時也是國內(nèi)云廠商不能錯過的機遇。
作為中國云市場的先行者，過去幾年，互聯(lián)網(wǎng)云廠商們得益于自身的生態(tài)資源優(yōu)勢（客戶資源、關(guān)聯(lián)公司等），可謂勢不可擋。但隨著大小環(huán)境、市場邏輯慢慢改變，一眾云廠商也在經(jīng)歷陣痛，其中以騰訊云最為典型。本篇文章也就此展開。
換擋失速，從被動到主動
“不要被人家奚落兩句，說哎呀你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不住）”，馬化騰在這次內(nèi)部員工大會表態(tài)：“無所謂！我們不著急，千萬不要上當(dāng)”。
此番言論之前，作為以規(guī)模盈利著稱的云產(chǎn)業(yè)，騰訊云業(yè)務(wù)內(nèi)部勢必非常在意市場份額的排名。2022年2月，騰訊云在其官方微信公眾號中發(fā)文強調(diào)，騰訊云整體公有云服務(wù)市場份額（IaaS+PaaS+SaaS）穩(wěn)居Top2。
這個排名參照的數(shù)據(jù)來源，就是IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021第三季度）跟蹤報告》。其中內(nèi)容顯示，公有云IaaS+PaaS市場份額上，騰訊云為10.92%，位列第二；而華為云為10.74%，位列第三，兩者差距十分微弱。
彼時市場上已經(jīng)有相關(guān)論調(diào)稱，華為“狼性”的進攻，讓長期穩(wěn)坐中國市場第二的騰訊云感到了巨大的威脅。
事實也確實如此，根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》報告顯示，在公有云IaaS+PaaS市場份額上，華為云以11.1%超過10.7%的騰訊云位居第二；而同樣根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計，2022年第三季度，華為云的市場份額占比19%，超過騰訊云16%的份額成為第二大云服務(wù)提供商。
與華為云的“老二之爭”失利，只是騰訊云營收增速轉(zhuǎn)舵的一個縮影。
實際上，往往當(dāng)大多數(shù)人還沉浸在對美好事物的想象中時，糟糕的事情早已在悄然待發(fā)。
2022年3月23日，騰訊發(fā)布了2021年第四季度財報，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入480億元，首次超過網(wǎng)絡(luò)游戲成為公司第一大收入來源。這也被業(yè)內(nèi)認為是騰訊營收結(jié)構(gòu)變化的一個重要拐點，從而大書特書。
但少有人注意的是，在2021年前三個季度，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊同比增速始終超過30%，第四季度的增速只有24.6%。
進入2022年，這樣的營收增速放緩趨勢更為明顯。今年5月18日，騰訊發(fā)布了2022年第一季度財報。一季度業(yè)績中，除了預(yù)期之中的游戲、網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)下滑，備受關(guān)注的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)整體收入同比增長只有10%。
這遠低于市場預(yù)期15%-20%的增速，往昔高增長的騰訊To B業(yè)務(wù)瞬間面臨“換檔失速”的局面。
緊接著，來到2022年二、三季度，騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)增速分別為3.8%、0.5%，前三季度整體收入增速為4.6%。由于金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)分為兩塊，而之所以呈現(xiàn)如此“失速”，明顯是受到云業(yè)務(wù)的拖累。
從30%到4.6%的增速驟降，市場原因之外，騰訊云策略的改變是最大的催化劑。
去年初的2021年第四季度財報會上，騰訊總裁劉熾平指出，過去幾年，整個中國云計算行業(yè)都處在“不惜一切代價增長”（growth at all costs）階段，為了與更多企業(yè)客戶建立聯(lián)系，不惜犧牲利潤。
“在某些情況下，你必須在價格方面給予非常大的折扣；或者為客戶開發(fā)非常定制的解決方案；或者部分收入來自硬件轉(zhuǎn)售，使你的利潤率非常低，有時甚至是負的?！?/p>
劉熾平宣稱，騰訊云業(yè)務(wù)接下來要從不惜一切代價地增加收入，轉(zhuǎn)向提高增長質(zhì)量，從而提升利潤率。
這一策略轉(zhuǎn)向，隨后就從財務(wù)指標體現(xiàn)出來。據(jù)騰訊云離職員工透露，關(guān)于騰訊云的整體業(yè)務(wù)，2022年上半年與2021年同期相比，從收入維度評價，2022年整體業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)較差，下降5%-10%，從利潤角度評價，2022年整體業(yè)務(wù)利潤表現(xiàn)較好，上升5%-10%。
“利潤增長與騰訊云主動采取的策略有關(guān)，2022年騰訊售賣產(chǎn)品中自研產(chǎn)品占比較高，自研產(chǎn)品利潤較高，整體利潤得到提升?！?/p>
這樣的趨勢或?qū)⒊掷m(xù)，在騰訊2022年二季度財報電話會上，被問及關(guān)于云業(yè)務(wù)，商業(yè)服務(wù)營收同比下降的趨勢能否在下半年得以扭轉(zhuǎn)？騰訊方面回應(yīng)道，“在云服務(wù)方面，我們目前更專注于確保毛利，減少損失。至于收入增長方面，我們可能會把它推到明年?！?/p>
破局之道：打不過就加入？
事實上，無論騰訊云是否改變提高增長質(zhì)量的策略，其營收增長也并不是一蹴而就。
眼下，中國云市場最大的變量是運營商們。經(jīng)常被忽略的是，運營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在布局云業(yè)務(wù)的時間節(jié)點上難分伯仲，甚至運營商還要領(lǐng)先一步。
如今國內(nèi)的云計算“一哥”阿里云，是于2009年創(chuàng)立，次年借助淘寶找到規(guī)模化落地場景。而早在2007年，中國移動研究院便開始進行云計算的研究和開發(fā)；與之類似，中國電信從2009年開始布局，宣布啟動翼云計劃。
從三大運營商的動作來看，都選擇了對云計算業(yè)務(wù)進行及時跟進，但從結(jié)果來看，直到2021年之前，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通在云計算市場更多扮演著幕后角色。
轉(zhuǎn)機發(fā)生在這一年，運營商們掀起了一場新的變革。對比各家公布的2021年營收數(shù)據(jù)，主流互聯(lián)網(wǎng)云廠商在營收和增速上均弱于傳統(tǒng)電信運營商，大約在30%-40%的營收增速水平，而運營商云業(yè)務(wù)增速動輒過百。
至今，這樣的趨勢一直保持著。根據(jù)三大運營商 2022年三季度公開業(yè)績交流會披露內(nèi)容，預(yù)計2022年三大運營商的云計算收入均可以實現(xiàn)翻倍增長。
這背后的驅(qū)動因素也很清晰，當(dāng)下行業(yè)增長動力從互聯(lián)網(wǎng)客戶向傳統(tǒng)企業(yè)切換。
拿國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來說，經(jīng)過數(shù)年的高速發(fā)展，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率已經(jīng)超過 70%，這意味著在沒有技術(shù)創(chuàng)新的刺激下，用戶流量將逐步趨于平穩(wěn)。
與之相反，傳統(tǒng)企業(yè)客戶逐步成為上云主力。從北美市場的經(jīng)驗看到，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進，傳統(tǒng)企業(yè)亦存在較為廣闊的上云空間。
但互聯(lián)網(wǎng)云廠商之所以沒能從中受益，原因在于，不同行業(yè)客戶需求差異較大。對于政企客戶而言，自主可控、系統(tǒng)安全是關(guān)鍵，性能滿足基本使用即可。這也就意味著，運營商云一躍成為政企大單的有力競爭者。
對于這種局面，互聯(lián)網(wǎng)云廠商采取了一系列應(yīng)對之法。拿騰訊云來說，就是找來關(guān)鍵人物李強加盟。
事情的前奏發(fā)生在2021年5月，湯道生由事業(yè)群總裁改任CEO，騰訊云總裁邱躍鵬出任事業(yè)群COO。此次調(diào)整被認為是“930”之后騰訊企業(yè)級業(yè)務(wù)的一次重大變革。
彼時，騰訊CSIG確定了“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”三大策略，并引入SAP前中國區(qū)總經(jīng)理李強加盟，任騰訊智慧工業(yè)和服務(wù)業(yè)總裁。
經(jīng)過一年左右的醞釀，2022年7月騰訊對外宣布成立政企業(yè)務(wù)線，騰訊副總裁李強出任該業(yè)務(wù)線總裁。這次調(diào)整之后，To G業(yè)務(wù)線和To B業(yè)務(wù)線進行了全面整合。
公開資料顯示，李強曾任SAP全球高級副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理，而離開SAP中國后，他先是加盟360集團，擔(dān)任360政企安全集團CEO向周鴻祎匯報，后于2021年5月加盟騰訊?？梢姡罱K能夠統(tǒng)籌騰訊的政企業(yè)務(wù)，李強自身的履歷和資源起到重要背書。
至于尾聲，2022年11月30日，在深圳舉辦的騰訊數(shù)字生態(tài)大會上，成立于6月的騰訊云智慧運營商部門首次亮相，詳解其產(chǎn)品和策略。
一位資深業(yè)內(nèi)人士表示，此前運營商部門一直被認為是較為尷尬的角色。因為運營商與騰訊本是互為甲乙雙方，在云業(yè)務(wù)上騰訊采購運營商網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品如帶寬，在某些集成類項目與數(shù)據(jù)產(chǎn)品等方面上，運營商向騰訊采購產(chǎn)品。
“原本運營商被認為是騰訊的合作伙伴，目前運營商被認為是騰訊的客戶；對運營商角色認知的改變意味著騰訊將加大對運營商的服務(wù)，關(guān)注其內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型等內(nèi)容。”
總的來說，從集成方到愿意被集成，是騰訊云今年以來業(yè)務(wù)層面的一個關(guān)鍵變化，頗有些打不過就加入的意味。
寫在最后
回望十年之前，價格戰(zhàn)幾乎無時無刻在云行業(yè)中上演。
彼時借由亞馬遜AWS入華，先是阿里云宣布旗下產(chǎn)品價格全面下調(diào)，最高降幅高達50%，緊跟著騰訊云推出6折促銷活動。
而之后在以阿里云、騰訊云為首的國內(nèi)云廠商發(fā)起的數(shù)次價格戰(zhàn)中，騰訊云更是讓阿里云十分頭疼。最富有爭議的舉動發(fā)生在2017年3月，騰訊云以一分錢價格中標預(yù)算達495萬的廈門政務(wù)云項目。
數(shù)日后，在云棲大會上阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動企業(yè)的發(fā)展成就一個行業(yè)的時候，馬化騰和他的團隊用一分錢的投標對行業(yè)進行了破壞?！?/p>
很難想象到，現(xiàn)如今，從原先只看營收規(guī)模的1分錢中標、“不惜一切代價增長”（growth at all costs），到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向健康可持續(xù)經(jīng)營、從集成方到愿意被集成，騰訊云的經(jīng)營策略迅速完成了180度大轉(zhuǎn)向。此舉也更符合騰訊“像水一樣”的基因。
下一步，騰訊在政企服務(wù)方面還需找到重點的突破方向，即洞察行業(yè)用戶的需求、結(jié)合客戶需求找到合適的合作伙伴以及找到合適的銷售通路。無論這步棋結(jié)果如何，都應(yīng)了那句老話，一個時代結(jié)束了，一個時代開始了。
參考資料：
中信證券《運營商戰(zhàn)略聚焦，云計算迎來高速增長與價值重估》
財新《騰訊瘦身》