文|公司研究室 交泰

回顧2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)，比亞迪儼然是“帶頭大哥”，以186萬(wàn)輛的成績(jī)重奪全球新能源汽車銷售冠軍。在新勢(shì)力品牌的競(jìng)爭(zhēng)中，哪吒汽車成為黑馬，全年交付15.21萬(wàn)輛，在銷售數(shù)據(jù)上超過(guò)了“蔚小理”。以廣汽埃安為代表的傳統(tǒng)車企也不甘示弱，全年交付27萬(wàn)輛，向新勢(shì)力品牌發(fā)起反攻。

1.比亞迪：重奪全球新能源車銷冠

在國(guó)內(nèi)外眾多傳統(tǒng)車企中，比亞迪是向新能源車轉(zhuǎn)型最堅(jiān)決、果敢的公司。2022年3月，比亞迪宣布停售燃油車，成為全球第一個(gè)停售燃油車的汽車品牌。

2022年，比亞迪新能源汽車總銷量186.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)208.64%。2022年，比亞迪既是國(guó)內(nèi)汽車銷售冠軍，結(jié)束了中國(guó)車市銷冠近40年被合資品牌霸榜的歷史；也以超50萬(wàn)輛的巨大優(yōu)勢(shì)，從特斯拉手中奪回了全球新能源汽車銷售第一的寶座。

2022年的比亞迪不光銷量亮眼，年中公司市值一度突破萬(wàn)億，年末在全球車企市值榜上高居第三，位于特斯拉、豐田之后。2022年，比亞迪全年股價(jià)跌幅4.13%，相比特斯拉近70%的跌幅，豐田、大眾超30%的跌幅，比亞迪算是2022年表現(xiàn)最好的汽車股之一。

近日，有消息稱比亞迪董事長(zhǎng)王傳福將公司2023年的銷售目標(biāo)定為400萬(wàn)輛，較2022年再翻一番。1月5日，比亞迪正式對(duì)外推出全新高端汽車品牌“仰望”，沖擊百萬(wàn)級(jí)以上市場(chǎng)。

比亞迪的2022年志得意滿，2023年雄心勃勃。不過(guò)，2022年比亞迪因長(zhǎng)沙工廠“排污門”一事屢上熱搜，在追求業(yè)績(jī)的同時(shí)，比亞迪也不應(yīng)忘記大企業(yè)在環(huán)保、社會(huì)公益等方面應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)。

2.廣汽埃安：傳統(tǒng)車企強(qiáng)勢(shì)反攻

除比亞迪一枝獨(dú)秀遙遙領(lǐng)先外，2022年，新能源品牌競(jìng)爭(zhēng)中一個(gè)很明顯的亮點(diǎn)就是廣汽埃安的強(qiáng)勢(shì)崛起。

2022年3月，在廣汽集團(tuán)業(yè)績(jī)交流會(huì)上，集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞曾提到，廣汽埃安要成為新能源汽車的領(lǐng)導(dǎo)品牌，同時(shí)要做到把現(xiàn)在的“蔚小理”變成“埃小蔚”。

馮興亞的高調(diào)言論體現(xiàn)了廣汽埃安叫板新勢(shì)力的野心。2022年，廣汽埃安累計(jì)銷售27.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126%，超額完成2022年“保20萬(wàn)挑戰(zhàn)25萬(wàn)”的銷售目標(biāo)，銷量遠(yuǎn)超“蔚小理”。

此外，2022年5月，廣汽埃安完成股改，10月完成上市前最后一輪融資。按照掛牌價(jià)格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計(jì)超過(guò)1000億元，為國(guó)內(nèi)估值最高的未上市新能源車企。

據(jù)悉，目前廣汽埃安正在向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)上報(bào)首次公開募股申請(qǐng)的相關(guān)材料，擬沖刺科創(chuàng)板“新能源汽車第一股”。

3.哪吒汽車：周鴻祎投資額縮水

2022年，哪吒汽車?yán)塾?jì)交付15.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)118.26%，超額完成15萬(wàn)的銷售目標(biāo)，哪吒也是造車新勢(shì)力中年銷量最高的品牌。

銷量之外，圍繞哪吒最吸引人的事件便是，周鴻祎放棄10億元追加投資。

2021年10月，360宣布以29億自有資金入股哪吒汽車，持股比例16.59%，成為哪吒的第二大股東。實(shí)際上，當(dāng)時(shí)360僅支付了19億元，剩下投資款10億元尚未支付，對(duì)應(yīng)哪吒汽車3.532%股權(quán)。

到了2022年6月，360將持有的7999.44萬(wàn)元哪吒汽車注冊(cè)資本以0元轉(zhuǎn)讓，周鴻祎對(duì)哪吒的投資額由29億縮減至19億。

當(dāng)被問(wèn)及是否“下車”時(shí)，周鴻祎稱，繼續(xù)投資的話可能會(huì)占到比較主導(dǎo)的角色，造車應(yīng)該讓團(tuán)隊(duì)來(lái)主導(dǎo)，自己甘當(dāng)配角。

根據(jù)360的公告，哪吒汽車已于10月31日完成股改，股份公司預(yù)計(jì)于2022年12月31日完成設(shè)立。這個(gè)舉動(dòng)顯然是為了上市做準(zhǔn)備，或許，2023年可以在港交所看到哪吒汽車的身影。

4.理想汽車：“二號(hào)人物”沈亞楠套現(xiàn)離場(chǎng)

2022年，理想汽車的交付量在“蔚小理”3家中居首，年交付13.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。其中，12月理想汽車單月交付21233輛，創(chuàng)下單月最高交付記錄，并成為新勢(shì)力中第一家月交付超過(guò)2萬(wàn)輛的品牌。

這一年，理想汽車最大的人事變動(dòng)無(wú)外乎“二號(hào)人物”沈亞楠的離開。

沈亞楠作為理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人，2015 年開始擔(dān)任理想汽車總裁，負(fù)責(zé)公司整體商業(yè)策略以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，職責(zé)涵蓋銷售、售后服務(wù)、海外、供應(yīng)鏈、制造、質(zhì)量以及充電網(wǎng)絡(luò)等。除研發(fā)和技術(shù)外，沈亞楠幾乎操盤理想汽車的全部其他業(yè)務(wù)，權(quán)力僅次于李想。

12月9日，理想汽車宣布，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、公司執(zhí)行董事兼總裁沈亞楠將自2023年起不再擔(dān)任前述職務(wù)，并將于2023年6月底從理想離職。

沈亞楠的離開并非沒(méi)有預(yù)兆，2021年12月，沈亞楠先后減持理想汽車200萬(wàn)股股份；2022年9月，沈亞楠5天內(nèi)兩次減持理想汽車100萬(wàn)股港股，兩次套現(xiàn)約2.73億元人民幣。

李想和沈亞楠搭檔7年，帶領(lǐng)理想汽車完成了從0到1高難度創(chuàng)業(yè)，卻也難奈“七年之癢”，終將分道揚(yáng)鑣。

5.蔚來(lái)汽車：推出子品牌下探市場(chǎng)

2022年，蔚來(lái)分別在香港和新加坡完成上市，成為全球首家三地上市的車企。不過(guò)，蔚來(lái)在香港和新加坡均以介紹方式上市，目前還沒(méi)有起到募集資金的作用。

2022年，蔚來(lái)交付12.25萬(wàn)輛新車，同比增長(zhǎng)34%，在“蔚小理”3家中居第二位。作為曾經(jīng)的新勢(shì)力老大，蔚來(lái)連續(xù)兩年與銷冠失之交臂，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已不再明顯。

蔚來(lái)一度堅(jiān)守豪華品牌格調(diào)，李斌甚至在面對(duì)公開采訪時(shí)表示：“蔚來(lái)5年內(nèi)沒(méi)有做30萬(wàn)元以內(nèi)產(chǎn)品的打算?！比欢?，面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，李斌也不得不想出一個(gè)折衷的辦法，就是成立新的子品牌，下探30萬(wàn)元以下的主流購(gòu)車市場(chǎng)。

在2022年一季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上，李斌宣布蔚來(lái)將成立全新子品牌，主做20-30萬(wàn)元的產(chǎn)品，代號(hào)為“阿爾卑斯”。另外市場(chǎng)傳聞蔚來(lái)還將推出10-20萬(wàn)區(qū)間的產(chǎn)品，代號(hào)為“螢火蟲”。

李斌既想維持蔚來(lái)豪華車的格調(diào)，又想通過(guò)子品牌打入大眾市場(chǎng)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，蔚來(lái)能否借此重回領(lǐng)跑位置？

6.小鵬汽車：上半程得意下半程失意

小鵬汽車的2022年，可謂是上半程得意，下半程失意。2022年上半年，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付量為6.90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%，成為國(guó)內(nèi)新勢(shì)力半年度銷冠。然而，行百里者半九十，上半年順風(fēng)順?biāo)男※i汽車，卻在下半年陷入泥潭。

2022年，對(duì)小鵬汽車來(lái)說(shuō)最重要的一件事便是G9上市。與定位在15萬(wàn)—30萬(wàn)價(jià)格帶的G3、P7等系列產(chǎn)品不同，起售價(jià)在30萬(wàn)以上的G9，被何小鵬視為沖擊中高端市場(chǎng)的“重要一棋”。

9月21日，小鵬G9上市，何小鵬稱G9會(huì)是“50萬(wàn)以內(nèi)最好的SUV”。但市場(chǎng)反饋方面，網(wǎng)友吐槽G9配置多且雜、定位模糊、售價(jià)遠(yuǎn)高出預(yù)期且?guī)缀鯖](méi)有驚喜，甚至有車主退訂。

G9的失利成為導(dǎo)火索，10月小鵬汽車迎來(lái)有史以來(lái)最大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩辭任董事會(huì)職務(wù)，仍擔(dān)任總裁一職專注于產(chǎn)品；何小鵬將大幅減少在小鵬匯天等生態(tài)企業(yè)的直接參與度，加強(qiáng)對(duì)小鵬汽車戰(zhàn)略、產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)等方面的管理。

何小鵬面對(duì)問(wèn)題的調(diào)整或許是及時(shí)的，但10月和11月，小鵬汽車交付量分別只有5101輛、5811輛，與上半年不可同日而語(yǔ)，全年累計(jì)交付12.08萬(wàn)輛，還不到年度銷售目標(biāo)25萬(wàn)輛的一半。

7.零跑汽車：上市前后判若兩人

2022年，零跑汽車成功邁過(guò)“造車生死線”，全年共交付11.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)154%，在國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力中增速第一。此外，2022年9月29日，零跑汽車在港交所上市，成為繼“蔚小理”之后，國(guó)內(nèi)第四家登陸資本市場(chǎng)的造車新勢(shì)力。

零跑汽車的2022年可以按上市為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行劃分，上市前，零跑的交付量高歌猛進(jìn)，4月成為造車新勢(shì)力銷售冠軍，5月到9月連續(xù)五個(gè)月交付量破萬(wàn)，儼然有沖擊一線造車新勢(shì)力的架勢(shì)；上市后，零跑后勁不足，10月到12月，公司月交付量均未破萬(wàn)，第四季度較為平淡的交付表現(xiàn)，未能幫公司實(shí)現(xiàn)年初定下的12萬(wàn)輛銷售目標(biāo)。

零跑汽車登陸港交所前一天，也就是9月28日，肩負(fù)使命的C01上市，這顯然是為了零跑IPO造勢(shì)。然而，零跑上市首日并沒(méi)迎來(lái)“開門紅”，發(fā)行價(jià)每股48港元，開盤即破發(fā)，盤中一度跌近40%。2022年，零跑股價(jià)跌幅為37%，年末以每股30.20港元的價(jià)格收盤。

此外，2023年國(guó)補(bǔ)退出后，多家車企將新能源車售價(jià)上調(diào)，但零跑卻宣布維持C01售價(jià)不變。C01不漲價(jià)的背后，究竟是有足夠的利潤(rùn)作為底氣，還是怕丟失市場(chǎng)份額打腫臉充胖子？接下來(lái)，C01的市場(chǎng)表現(xiàn)或?qū)⒅苯佑绊懥闩艿氖袌?chǎng)布局。

8.AITO問(wèn)界：背靠大樹好乘涼

2022年，AITO問(wèn)界接連發(fā)布問(wèn)界M5、問(wèn)界M7以及問(wèn)界M5 EV三款車型。3月，問(wèn)界M5開啟交付后，創(chuàng)下新品牌單車型87天銷量破萬(wàn)的最快紀(jì)錄。8月，問(wèn)界交付量為10045輛，創(chuàng)造國(guó)內(nèi)新能源汽車品牌單月交付破萬(wàn)最快的紀(jì)錄。

問(wèn)界的快速崛起，無(wú)疑給國(guó)內(nèi)新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)格局增加了一些變數(shù)。2022年，問(wèn)界累計(jì)交付超7.5萬(wàn)輛，盡管未能完成8萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)，但仍成為成長(zhǎng)最快的新品牌之一。

AITO問(wèn)界作為華為與賽力斯深度合作的新能源車品牌，一舉一動(dòng)都能引入外界巨大關(guān)注。尤其是余承東每次為問(wèn)界站臺(tái)，往往都會(huì)有一些驚人的話語(yǔ)。

比如，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)對(duì)問(wèn)界M7外觀設(shè)計(jì)上的質(zhì)疑時(shí)，余承東回應(yīng)表示，“我們問(wèn)界M7發(fā)布的時(shí)候，有些人噴我們這個(gè)產(chǎn)品車不好看，我想說(shuō)他的品位還比較low?！?/p>

余承東的用意是給問(wèn)界造勢(shì)，而背靠華為這顆大樹，問(wèn)界輕松便進(jìn)入了上百家華為線下銷售渠道。問(wèn)界的銷量越好，賽力斯反倒虧損越多。2022年前三季度，賽力斯虧損26.75億，2021年全年虧損也不過(guò)18.24億。賽力斯每賣出一輛問(wèn)界，至少虧損1.35萬(wàn)元。

9.極氪：銷量預(yù)翻番上市趕進(jìn)度

曾與比亞迪互爭(zhēng)民營(yíng)車企“一哥”的吉利汽車，在邁入新能源時(shí)代后，已經(jīng)被比亞迪遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

幾何品牌失利后，2019年，吉利推出了高端電動(dòng)車品牌"極氪"，2021年末，極氪001開始交付。2022年，極氪總銷量71941輛。這個(gè)銷售數(shù)據(jù)不能說(shuō)多令人驚喜，但起碼是一個(gè)好的開始。

近日，極氪公布了2023年銷售目標(biāo)——14萬(wàn)輛，與2022年相比接近翻倍，但也只是“蔚小理”等新勢(shì)力車企2022年的銷售水平。

極氪在銷售數(shù)據(jù)上趕進(jìn)度，另一邊也在趕上市進(jìn)度。2022年12月，吉利汽車宣布極氪汽車已向美國(guó)證監(jiān)會(huì)秘密遞交IPO注冊(cè)文件。市場(chǎng)傳言稱，極氪赴美IPO計(jì)劃以100億美元估值募資10億美元，最快可能在2023年二季度上市。

吉利財(cái)報(bào)顯示，2021年，極氪營(yíng)收28.68億，虧損10.1億。2022年上半年，極氪營(yíng)收88.28億，虧損7.59億。

10.北汽新能源：破圈營(yíng)銷未見奇效

2022年，北汽新能源是有一些亮點(diǎn)的。產(chǎn)品方面，與華為合作的極狐阿爾法S全新HI版上市、交付；營(yíng)銷方面，極狐先后冠名崔健、羅大佑、新褲子等多場(chǎng)費(fèi)用在千萬(wàn)級(jí)的演唱會(huì)。尤其是4月獨(dú)家冠名的崔健線上演唱會(huì)，累計(jì)觀看量6370萬(wàn)，觀看人數(shù)超過(guò)4600萬(wàn)，情懷刷爆朋友圈。

極狐的營(yíng)銷活動(dòng)不可謂不成功，但花費(fèi)的費(fèi)用卻也不少。2022年前三季度，北汽藍(lán)谷銷售費(fèi)用高達(dá)14.66億元。

然而，極狐通過(guò)冠名演唱會(huì)收獲的流量未能形成閉環(huán)，后續(xù)的配套營(yíng)銷動(dòng)作跟不上，缺乏產(chǎn)品端獲客的機(jī)制，流量沒(méi)能轉(zhuǎn)換成實(shí)實(shí)在在的銷量。

2022年，北汽新能源全年銷量為50179輛，同比增長(zhǎng)92.06%。公司年初設(shè)定的銷售目標(biāo)為10萬(wàn)輛，最終只完成了50%。

銷售不利總有人要為此承擔(dān)責(zé)任。2022年11月，市場(chǎng)消息稱極狐總裁王秋鳳離職，后得到北汽藍(lán)谷確認(rèn)。王秋鳳于2020年10月加入北汽藍(lán)谷，主管極狐品牌營(yíng)銷與傳播事務(wù)。

有網(wǎng)友吐槽北汽藍(lán)谷，“一會(huì)去折騰冠名演唱會(huì)，一會(huì)去找華為合作，造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)國(guó)企的優(yōu)勢(shì)，極狐汽車兩頭都沒(méi)站住?！?/p>