文｜滿投財(cái)經(jīng)

近期，國內(nèi)新能源汽車12月以及2022年的銷量陸續(xù)公布，在年終目標(biāo)的壓力下，不少車企都加大促銷力度想要在年底沖一把業(yè)績，國內(nèi)主要新能源車企的具體銷量表現(xiàn)如何？展望2023年，行業(yè)又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)？

01、多數(shù)車企無法完成年終目標(biāo)，比亞迪霸榜熱銷車型

從交付量來看，比亞迪的交付量表現(xiàn)亮眼，2022年12月新能源汽車銷量為23.52萬輛，上年同期9.39萬輛；2022年全年銷量為186.35萬輛，同比增長208.64%。其中純電車型的累計(jì)銷量為91.11萬輛，同比增長184%，插混車型累計(jì)銷量94.62萬輛，同比增長246%。

比亞迪自宣布停產(chǎn)燃油車全面發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)以來，借助本身垂直一體化的優(yōu)勢，短時(shí)間內(nèi)將新能源汽車的銷量快速提升，2022年的銷量較2021年翻了2倍，市場份額也從去年年底的20%強(qiáng)勢增長至30%左右，持續(xù)問鼎新能源汽車銷量榜首，也是國內(nèi)傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型全面轉(zhuǎn)型新能源的先行者和引領(lǐng)者。

全年銷量排在第二的是特斯拉，特斯拉的2022年Q4的產(chǎn)量和銷量分別為40.5萬和38.8萬，盡管創(chuàng)下季度新紀(jì)錄，但在物流問題、需求放緩、利率上升和對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂的影響下，公司的業(yè)績?nèi)圆患叭A爾街的預(yù)期。特斯拉2022年全年的交付量為131萬輛，同比增長了40%，其中Model S/X的交付為6.67萬輛，Model 3/Y的交付為12.47萬輛。特斯拉在四季度采取了多輪的降價(jià)促銷措施，以此來沖刺最后三個(gè)月的銷量，但仍舊未能達(dá)到公司的年終目標(biāo)。

傳統(tǒng)車企中，除了比亞迪，埃安（廣汽）和嵐圖（東風(fēng)）的2022年累計(jì)銷量分別為27.12萬輛和1.94萬輛，同比分別增長126%和186%。埃安發(fā)展迅猛，交付量在新勢力中遙遙領(lǐng)先，奪得2022年造車新勢力的冠軍，隨著新能源汽車行業(yè)競爭的加劇，傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢正逐漸凸顯。

新勢力中位居第二的為哪吒汽車，2022年的交付為15.21萬輛，同比增長118%。而“蔚小理”的累計(jì)交付量分別為12.25萬、12.08萬和13.32萬輛，理想汽車的交付超過蔚來和小鵬，位于新勢力的第三，蔚來和小鵬分別居第四和第五。零跑汽車?yán)塾?jì)銷量也達(dá)到11萬輛，同比增長154%。作為后起之秀的零跑、哪吒等正在發(fā)力從第一梯隊(duì)中的“蔚小理”搶下市場份額，相較于“蔚小理”已經(jīng)比較“溫和”的增速，第二梯隊(duì)的車企翻倍成長的空間仍舊較大。

而傳統(tǒng)車企分拆出或獨(dú)立的新品牌，如AITO問界、吉利極氪、廣汽埃安等，站在巨人肩膀上的“創(chuàng)二代”品牌也在發(fā)起猛烈攻勢，特別是AITO問界和極氪，短時(shí)間內(nèi)交付量迅速踏上萬輛的門檻，2022全年交付量均超7萬輛，相信很快可以進(jìn)入十萬輛的梯度。

從目標(biāo)的完成率來看，大部分車企都無法完成2022年的目標(biāo)，但傳統(tǒng)車企品牌展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，超額完成的有比亞迪、埃安、哪吒和極氪。

（數(shù)據(jù)來源：公司公告，滿投整理）

從車型來看，特斯拉的Model 3和Model Y交付量合計(jì)超過120萬輛，成為全球多個(gè)國家的暢銷車型，繼續(xù)蟬聯(lián)全球純電動(dòng)車銷量冠軍，在國內(nèi)同樣也是銷量大戶。五菱宏光MINI的表現(xiàn)依舊突出，年銷量為37.66萬輛，在低價(jià)位的車型中成為大多數(shù)用戶的選擇。而比亞迪的多款車型都成為2022年新能源乘用車的熱銷車型，其中比亞迪宋的年銷量高達(dá)47.8萬輛，比亞迪秦的年銷量高達(dá)32.36萬輛；比亞迪漢、比亞迪元、海豚的年銷售量在20萬以上。比亞迪生產(chǎn)純電動(dòng)車和插混這兩種新能源車，純電動(dòng)車的銷量低于特斯拉，但是如果兩者銷量疊加，將超過特斯拉。

（數(shù)據(jù)來源：公司公告，滿投整理）

02、行業(yè)競爭依舊激烈，2023年面臨需求透支風(fēng)險(xiǎn)

總結(jié)各大車企的銷售數(shù)據(jù)來看，可以感受到在國內(nèi)的新能源汽車滲透率突破30%的情況下，行業(yè)的競爭依舊激烈，不同陣營的選手同臺(tái)競技。在交付量上，比亞迪和特斯拉領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，比亞迪宣布全面生產(chǎn)新能源汽車業(yè)務(wù)之后展現(xiàn)驚人的爆發(fā)力。造車新勢力中，“蔚小理”的先發(fā)優(yōu)勢逐漸失去，第二梯隊(duì)的哪吒、零跑等品牌奮起直追，主要在中低端價(jià)位發(fā)力搶占市場份額。而站在巨人肩膀上的“創(chuàng)二代”，以埃安、極氪、問界等為代表，有了背靠企業(yè)資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、渠道等方面的支持，發(fā)展更是異常迅猛，背靠華為的問界僅用了7個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了月度銷量從百到萬的跨越。

由此看來，國內(nèi)的新能源汽車賽道呈現(xiàn)百家爭鳴的局面，隨著傳統(tǒng)車企陸續(xù)轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)公司的加入，或?qū)⑼苿?dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪的洗牌，停滯不前依賴舊車型的品牌或?qū)⒈粩D出第一陣營。與此同時(shí)，行業(yè)也從來不缺少后來者，如恒馳、小米仍在奮起直追。

從行業(yè)的發(fā)展方向看，在汽車產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)沒有進(jìn)一步突破的情況下，接下來行業(yè)的競爭重點(diǎn)或?qū)?huì)向自動(dòng)駕駛、交互方式、內(nèi)飾、軟件配置等方向上轉(zhuǎn)變，在電動(dòng)化基礎(chǔ)上加深與智能化的結(jié)合，以提升用戶體驗(yàn)，促進(jìn)銷量增長。

與此同時(shí)，行業(yè)在2023年也將面臨風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。中國的新能源汽車正從政策導(dǎo)向型向市場導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，新能源車的補(bǔ)貼已經(jīng)在2022年年底終止。這對(duì)于購車用戶而言，購車成本根據(jù)不同的車型將增加幾千到數(shù)萬人民幣不等，短期內(nèi)將打擊用戶的購買欲，使得新能源汽車銷量承壓。而隨著補(bǔ)貼退坡過程，會(huì)有一部分的用戶在今年的11月、12月就提前鎖定訂單，以享受國家最后的補(bǔ)貼，疊加各大車企年底的“大力促銷”，將透支部分2023年的需求，導(dǎo)致明年年初的需求后勁不足，2023年新能源汽車的實(shí)際增速或?qū)⒌陀跐撛谠鏊佟?/p>

展望2023年，新能源汽車滲透率繼續(xù)上揚(yáng)的整體趨勢不改，行業(yè)普遍預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新能源汽車的全年銷量將超過650萬輛，比較樂觀的預(yù)計(jì)是達(dá)到800萬輛，滲透率達(dá)到40%以上。