文丨智駕網(wǎng) 黃華丹
在談到公司曾經(jīng)陷入的困境時(shí)，前途汽車設(shè)計(jì)總監(jiān)孟凡雷依然神色平靜，如果在意識(shí)到資金不足時(shí)，創(chuàng)始人陸群能果斷該降薪降薪，該裁員裁員，可能公司就挺過來了。
但如果的事，誰知道呢。
在前途汽車偌大的展廳里，K50躲在角落有些塵封的味道，新來者K20占據(jù)了更多的視線。6月K20正式開啟預(yù)售宣告前途又活了過來，可至今，前途的聲量，依然是少之又少。
本該人聲鼎沸的園區(qū)，一幢幢嶄新的廠房、辦公樓卻空空蕩蕩，冷清至極。夜間的燈火是在直播賣貨，“貼補(bǔ)家用”。說不上是心酸還是感慨。
我常常問業(yè)內(nèi)的前輩，您對(duì)這家公司怎么看？您認(rèn)為那家公司能成功嗎？也常常有人問我看好這家企業(yè)嗎？看好那個(gè)賽道嗎？保守來說，有足夠的時(shí)間和資金，再加上努力，總能成的。但時(shí)間和資金，顯然都是稀缺資源。
成功的企業(yè)各有各的幸運(yùn)，但失敗的，卻不外乎“資金鏈斷裂”，“錯(cuò)過時(shí)機(jī)”。哦，最近自游家的鬧劇倒是又讓另一種可能浮出水面，該交付了，造車資質(zhì)還沒搞定。
只得官宣失敗，勇于承擔(dān)責(zé)任。自游家NV暫時(shí)無法量產(chǎn)，為預(yù)定用戶全額退款，并補(bǔ)償車模和200元星巴克卡。相較于OFO小黃車暴雷押金遲遲無法退還，P2P暴雷資金追回?zé)o望，信任李一男的用戶，至少?zèng)]有太過實(shí)際的損失。
而李一男釋放出來的態(tài)度，其實(shí)多少是有些少年得志的隨性。此前曾有媒體采訪李一男時(shí)問過，如果造車成不了，怎么辦。
李一男的回答是：走不下去就走不下去?？隙〞?huì)難過，你只能回家哭，還能怎么樣？自殺嗎？我也不是第一次經(jīng)歷公司倒閉了。但至少我們要留下最后一筆錢，付遣散費(fèi)，N+1，滿足國家法律法規(guī)的要求。我大不了看錢不行了就不搞了，先把供應(yīng)商的錢還了。
從如今的結(jié)果來看，體面確實(shí)是體面，但李斌、李想們那種，我死活得把這事做成了的心，確實(shí)也是沒有。
在經(jīng)歷了一整年的各種黑天鵝事件后，2022的年底依然充滿“驚喜”。放之行業(yè)，多少有點(diǎn)年底清算的味道。
月初的恒大汽車裁員、停產(chǎn)事件讓本就風(fēng)雨飄搖的恒馳汽車看起來更加脆弱不堪。最終最接近于官方的說法是：“優(yōu)化淘汰”10%的員工，25%停薪留職1到3個(gè)月。
而威馬，則坐實(shí)全員降薪。全員取消年終獎(jiǎng)，高管降薪一半，普通員工薪酬打七折。從最新消息來看，威馬或?qū)⒔铓pollo出行（此Apollo非百度的Apollo）上市。抓住一切可能的機(jī)會(huì)上市，融資，或許威馬還有一點(diǎn)點(diǎn)生路。威馬急需要錢。
降薪和裁員，恒大與威馬都走了這條路，但還能否把公司救過來，真不好說。而遠(yuǎn)在美國的法拉第未來，似乎也終于沒能如愿。
01.補(bǔ)貼退場
2010年，新能源汽車開啟補(bǔ)貼，意味著國家開始以政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。2012年，特斯拉正式進(jìn)入中國，可以說是為市場帶來了電動(dòng)汽車的啟蒙。2014年，中國首批特斯拉車主從馬斯克手中接過Model S的車鑰匙，那時(shí)，國內(nèi)甚至還沒有綠牌。
也是那一年始，國內(nèi)開啟了轟轟烈烈的新造車運(yùn)動(dòng)。小鵬，蔚來，理想，威馬，相繼在2014-2015年間成立，成為最早一批新勢(shì)力。隨后，又有更多的企業(yè)入局，或出局。統(tǒng)計(jì)顯示，從2015年至2017年上半年，中國共有超過200個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)項(xiàng)目落地。如今回看，其實(shí)也不過短短八年時(shí)間。
而到今年底，2022年12月31日，新能源汽車補(bǔ)貼將正式取消。這意味著，我國的新能源汽車市場將真正從政策推動(dòng)，轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鐾苿?dòng)。
12年的時(shí)間，新能源汽車已經(jīng)從最初的沒有政策準(zhǔn)備和不被市場信任，發(fā)展到今年11月，我國新能源汽車滲透率33.8%。
中汽協(xié)預(yù)測，2022年中國汽車總銷量2750萬輛，同比增長5.4%，其中，新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%。
市場似乎已經(jīng)成熟了。但對(duì)行業(yè)來說，這依然是一次大的動(dòng)蕩。對(duì)尚未能站穩(wěn)腳跟的新能源車企而言，這仍將是一次終極大考。
2010年財(cái)政部首次頒布《私人購買新能源汽車試點(diǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，選定上海、深圳、杭州、長春與合肥五座城市作為試點(diǎn)城市，后續(xù)增加了北京。辦法規(guī)定，私人購買新能源汽車可獲得一次性補(bǔ)助：滿足條件的車型，可獲得3000元/kWh的補(bǔ)助，其中插混車型最高補(bǔ)貼5萬元，純電車型最高補(bǔ)貼6萬元。
2013年，四部委正式印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，宣布中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入補(bǔ)貼階段。
原計(jì)劃新能源補(bǔ)貼將于2020年結(jié)束。但2018和2019年的補(bǔ)貼退坡對(duì)市場造成影響巨大，無奈補(bǔ)貼只得延續(xù)。
2018年的補(bǔ)貼政策取消了低于150公里續(xù)航車輛的補(bǔ)貼資格，300km以下續(xù)航車輛的補(bǔ)貼金額下調(diào)，而300km以上續(xù)航車輛的補(bǔ)貼金額則有所增加。當(dāng)時(shí)調(diào)整后的政策是，150-200km段補(bǔ)貼1.5萬元，200-250km段補(bǔ)貼2.4萬元，250-300km段補(bǔ)貼3.4萬元，300km-400km段補(bǔ)貼4.5萬元，續(xù)航高于400km的車型補(bǔ)貼5萬元。
可以看出，受當(dāng)時(shí)補(bǔ)貼政策影響最大的是低續(xù)航車型。從銷量反饋來看，也是對(duì)A00級(jí)小車的影響最大。1月其在新能源車銷量中占比高達(dá)86%，3月下降至68%，6月，更是直接由五月的62%下降至34%。與此對(duì)應(yīng)的是，A0級(jí)和A級(jí)純電動(dòng)車大幅提升。
而長續(xù)航車型的補(bǔ)貼增加，則是對(duì)電池技術(shù)發(fā)展的鼓勵(lì)。
2019年，補(bǔ)貼再次退坡。此時(shí)，續(xù)航不低于250km的純電車型才能獲得補(bǔ)貼。純電續(xù)航250-400km的電動(dòng)車補(bǔ)貼1.8萬元，續(xù)航高于400km的車型補(bǔ)貼2.5萬元。降幅高達(dá)50%。當(dāng)年新能源車銷量斷崖式下跌。
而伴隨銷量下跌的，是諸如陸地方舟、五龍電動(dòng)車等本就搖搖欲墜的新能源車企資金鏈斷裂。蔚來也是在那一年，徘徊在生死存亡的邊緣。
2020-2022年，補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，但相對(duì)溫和，退坡幅度逐年分別為上年的10%、20%和30%。當(dāng)年的補(bǔ)貼政策為，純電車型300-400km續(xù)航補(bǔ)貼0.92萬元，400km以上補(bǔ)貼1.26萬元，插混（含增程）乘用車補(bǔ)貼0.48萬元。
以售價(jià)20.98萬的比亞迪海豹為例，1.26萬元的補(bǔ)貼占比售價(jià)的6%，所占比例已相對(duì)較小。但無論對(duì)用戶還是車企來說，這依然是一筆不小的損失。
車企的反應(yīng)，有為留住用戶的保價(jià)措施，即承諾在12月31日前完成定金支付且訂單滿足補(bǔ)貼條件的用戶，將持續(xù)享受2022年國家新能源補(bǔ)貼，差額由企業(yè)承擔(dān)。也有不懼訂單，為保住利潤的漲價(jià)措施，在2023年1月1日前付定金則不受影響。兩相對(duì)比，背后不同的底氣其實(shí)也已然明顯。
02.激烈競爭
有趣的是，當(dāng)國內(nèi)新能源市場終于要徹底取消補(bǔ)貼，海外市場的補(bǔ)貼戰(zhàn)正是如火如荼。比如美國、比如歐洲。
美國政府9月通過的《通脹削減法案》規(guī)定，符合條件的電動(dòng)汽車，最高可獲得7500美元補(bǔ)貼，在當(dāng)前匯率條件下約合人民幣5.24萬元，和中國最早的補(bǔ)貼力度相仿?？梢娒绹缃駥?duì)于發(fā)展電動(dòng)汽車所下的決心。
而歐盟，雖然沒有EU層面統(tǒng)一的政策，但從各個(gè)國家自己的策略中也能看出一二其對(duì)新能源事業(yè)的態(tài)度。
例如，法國在10月將政府對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者的補(bǔ)貼從6000歐元改為最高7000歐元，約合人民幣5.2萬元，與美國的政策相當(dāng)。
德國對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼最高6000歐元，約合人民幣4.44萬元。不過，有消息稱德國將從明年開始減少對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼，明年起，4萬歐元以下車型的補(bǔ)貼金額將從6000歐元減至4500歐元，并在下一年繼續(xù)降至3000歐元。而4萬元以上車型的補(bǔ)貼則將從5000歐元降至3000歐元。這或許也和大眾尚算成功的轉(zhuǎn)型有關(guān)。?????
在世界新能源汽車轉(zhuǎn)型大潮中，中國市場已然占據(jù)了先機(jī)。在工業(yè)強(qiáng)國們反應(yīng)過來前，中國企業(yè)們便憑借著政策層面的推動(dòng)站到了世界前列，實(shí)現(xiàn)彎道超車。
在汽車工業(yè)發(fā)展這件事上，如果沒有新能源轉(zhuǎn)型這個(gè)機(jī)會(huì)，中國要和德國、日本、美國有平起平坐的資格，總顯得有些遙遠(yuǎn)。但如今，現(xiàn)實(shí)確實(shí)擺在眼前，中國的新能源市場蓬勃發(fā)展，中國的新能源車企也令世界有些忌憚。無論是德系、美系還是日系傳統(tǒng)車企，在新能源浪潮中，因?yàn)殄e(cuò)過了最初的機(jī)會(huì)，多少顯得有些力不從心，大象轉(zhuǎn)身，不僅品牌優(yōu)勢(shì)不再，甚至連基本盤也幾近丟失。
但這并不意味著誰可以高枕無憂，甚至，連喘一口氣的機(jī)會(huì)都或未有之。即便是特斯拉，也可能在競爭對(duì)手的挑戰(zhàn)和馬斯克自己的作死下，銷量下滑，股價(jià)下跌。
對(duì)中國新能源車企而言，隨著合資車企的發(fā)力，以及國外政策層面的“厚此薄彼”，來自外部的競爭壓力只會(huì)增加。
而回到國內(nèi)市場，新能源補(bǔ)貼的最終結(jié)束，也意味著政策的徹底放開，任由市場這只看不見的手，自己調(diào)節(jié)。
一方面，當(dāng)補(bǔ)貼不再，和燃油汽車相比，新能源車的吸引力還有多少？尤其是純電動(dòng)車。動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展到今天，且不論續(xù)航、充電、安全性等問題，僅成本一項(xiàng)，依然是新能源車的痛。對(duì)純電動(dòng)車型來說，電池包成本占到整車的40%，甚至一半，依然是常態(tài)。
以剛剛發(fā)布的嵐圖追光為例，82度電續(xù)航的標(biāo)準(zhǔn)版，售價(jià)32.29萬，采用電池租賃方案即可立減13萬，粗略暫且將13萬視為電池成本，正好占全車40%。
電動(dòng)車比燃油車貴的原因，在于用戶花了近一半的錢買電池，而電池除了續(xù)航，對(duì)車輛本身的駕駛性能，其實(shí)影響不大。一定意義上，電動(dòng)汽車省錢的原因，是在購買時(shí)便一次性打包花完了燃油車加油的錢。那么，如果沒有了補(bǔ)貼，用戶為什么要選擇電動(dòng)車？
而另一方面，市場確實(shí)也在開始趨于冷靜。
由于前幾年新能源車市場的井噴式增長，動(dòng)力電池企業(yè)大肆擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，今年動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過萬億元。
而隨著后續(xù)新能源市場增速放緩，產(chǎn)線產(chǎn)能釋放，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩將成為現(xiàn)實(shí)。11月16日，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬在一場會(huì)議上指出，“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。”
而新能源汽車增速的放緩，似乎已在發(fā)生。據(jù)動(dòng)力電池上游企業(yè)的業(yè)績反饋，2023年Q1的銷量回撤已經(jīng)顯現(xiàn)。當(dāng)然，供大于求，或許也將成為動(dòng)力電池成本下降的一個(gè)契機(jī)。
另一個(gè)有意思的窗口期是新勢(shì)力的野蠻發(fā)展期。傳統(tǒng)車企仍守著燃油車那一畝三分地的時(shí)間段，是新造車企業(yè)發(fā)展新能源汽車的黃金時(shí)期。在競爭尚淺的新能源市場，新勢(shì)力們可以肆無忌憚地橫沖直撞，多少，能拿下一些陣地。蔚小理、哪吒、零跑、威馬之流的誕生，是為中國車市注入的一股新生力量，一種新的思路。雖然目前來看，各家都有自己尚未解決的問題。
但當(dāng)市場漸趨成熟，傳統(tǒng)車企開始反擊，新勢(shì)力的日子開始難過。今年三月宣布全面停燃的比亞迪，到十一月已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)月銷突破20萬臺(tái)，11月銷量達(dá)23.04萬輛，以一己之力月銷超過新勢(shì)力年銷量。全年銷量預(yù)期不僅將超越特斯拉，還有很大可能超越大眾，成為車企銷冠。
廣汽埃安同樣在經(jīng)過一段時(shí)間的摸索后銷量表現(xiàn)出色，2022年1-11月，廣汽埃安累計(jì)銷量24.11萬，同比增長128%。此外，依托吉利集團(tuán)的極氪也已實(shí)現(xiàn)月銷破萬，長安深藍(lán)SL03自8月上市以來，10月，11月月銷均超六千，而華為這樣的巨頭入局，同樣讓人忌憚，10月AITO品牌月銷首次破萬。
而包括上汽飛凡，智己汽車，集度汽車，嵐圖汽車等也仍在摩拳擦掌，還有躍躍欲試的小米汽車等，本土新能源品牌的競爭已經(jīng)出離激烈。
新能源補(bǔ)貼的取消猶如撕下一層遮羞布。在競爭激烈的市場中，當(dāng)潮水最終退去，誰在裸泳，誰又能上岸？
03.出海，第二次機(jī)會(huì)
從市場的發(fā)展來看，到如今，國內(nèi)已經(jīng)沒有多少縫隙容得下新品牌了。回到最開始資金和時(shí)間的那個(gè)問題，發(fā)展到這個(gè)階段，對(duì)于新品牌來說，國內(nèi)新能源市場的時(shí)間窗口已經(jīng)很窄很窄。即便已經(jīng)扎根的品牌也仍需拼了命的向上，沒有誰能說自己站穩(wěn)了腳跟。
10月剛剛月銷過萬的AITO品牌11月又跌回8000多臺(tái)，而小鵬更是從G9發(fā)布后就一直處在讓媒體擔(dān)心的狀態(tài)。哪吒和零跑賣一臺(tái)虧一臺(tái)的局面也還尚未打破。如威馬這般已岌岌可危了大半年的更不必多說。
出海，似乎成為中國新能源車企的第二次機(jī)會(huì)。
有歐美成熟市場正在大肆補(bǔ)貼發(fā)展新能源汽車，也有東南亞、沙特等正在起步的新興市場對(duì)中國品牌充滿想象。
10月，蔚來在歐洲汽車工業(yè)中心德國柏林召開發(fā)布會(huì)，宣布進(jìn)軍歐洲市場。
而比亞迪，更是已經(jīng)將新能源汽車賣至全球70多個(gè)國家和地區(qū)。11月，比亞迪新能源乘用車海外銷量首次突破萬輛達(dá)到12318輛，環(huán)比增速29.27%。
不同的車企出海也有不同的目的。
對(duì)比亞迪來說，在國內(nèi)市場高歌猛進(jìn)的同時(shí)，同步開拓海外市場，似乎是一家野心勃勃的企業(yè)順其自然的策略。
對(duì)蔚來而言，走向世界，開拓海外市場一定意義上也是對(duì)品牌形象的一種塑造，是一種國內(nèi)外市場互相促進(jìn)的策略。讓品牌更有底氣，也有更廣的根基立在新能源這片土壤中。
而對(duì)于愛馳、天際等在國內(nèi)市場表現(xiàn)并不亮眼的新勢(shì)力企業(yè)來說，出海，則更像是第二次活下去的機(jī)會(huì)。
月銷量常年徘徊在數(shù)百臺(tái)的愛馳汽車11月一舉拿下泰國菲尼克斯電動(dòng)汽車有限公司15萬輛新能源汽車的采購協(xié)議，這無疑給了愛馳一個(gè)活下去的基本保障。據(jù)官方消息顯示，菲尼克斯EV計(jì)劃在未來五年左右的時(shí)間，共計(jì)向愛馳采購約15萬臺(tái)新能源車用以零售和運(yùn)營，車型覆蓋愛馳全部系列車型。
12月12日，天際汽車宣布近日完成與沙特的合資合同簽約，將同沙特本地Sumou Holding成立合資公司，共同在沙特阿拉伯投資兩期約5億美元，設(shè)立新能源汽車的生產(chǎn)制造和研發(fā)基地，年產(chǎn)約10萬臺(tái)新能源車。由此，天際汽車將成為第一家在海外建廠的中國造車新勢(shì)力。
愛馳與天際在國內(nèi)都是名聲寥寥，能夠在海外找到合作方，也印證了出海，可能還有第二次機(jī)會(huì)的說法。對(duì)泰國和沙特企業(yè)來說，試圖趕上全球新能源轉(zhuǎn)型這一大浪潮，找一家多少經(jīng)歷了一些浮沉的中國企業(yè)合作，也不失為一個(gè)好的選擇。雙方都需要機(jī)會(huì)，恰好又有對(duì)方需要的東西。
如今，國內(nèi)市場的格局已基本成型，但國際市場，尤其留給新勢(shì)力的角落，混戰(zhàn)似乎才剛剛開始。
一年，說長不長，說短不短。從2023年1月1日起，新能源補(bǔ)貼正式取消。很多事情，在2023年或許就能見分曉。