文|華爾街科技眼 侯煜 郭楚妤
編輯|蘇慧
韓國(guó)領(lǐng)土面積10.3萬(wàn)平方公里，人口5200萬(wàn), GDP總量為1.79萬(wàn)億美元，人均GDP達(dá)到了3.47萬(wàn)美元。
地盤小、資源少的韓國(guó)，卻早在2005年就達(dá)到人均GDP2萬(wàn)美元以上，在數(shù)據(jù)上達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。
韓國(guó)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易依賴度較高。韓國(guó)最大的貿(mào)易伙伴就是中國(guó)，如果沒(méi)有了中國(guó)龐大的進(jìn)出口市場(chǎng)，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)也無(wú)法發(fā)展至此。
知名的國(guó)際機(jī)構(gòu)曾做過(guò)研究，如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)1%，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)也將負(fù)增長(zhǎng)5%。由此可見(jiàn)，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)唇齒相依。
從2021年末開始，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)倒逼之下，韓國(guó)調(diào)整了防疫政策。看起來(lái)消極的“躺平”，卻帶來(lái)意想不到的效果——失業(yè)率快速下降，已顯著低于疫前，勞動(dòng)參與率明顯提升，已高于疫前。
在后疫情時(shí)代，中韓兩國(guó)產(chǎn)業(yè)界如何發(fā)展？韓國(guó)如何打開海外市場(chǎng)？這都是各界關(guān)心的話題。
在過(guò)去的數(shù)月間，《華爾街科技眼》團(tuán)隊(duì)在韓國(guó)走訪了多家大型科技公司和若干創(chuàng)業(yè)公司?！度A爾街科技眼》特開設(shè)《韓吾記》欄目，講述中韓商界競(jìng)合的故事，期待此欄目能成為中韓兩國(guó)產(chǎn)業(yè)界信息共享和交流的平臺(tái)。
Kim畢業(yè)于首爾大學(xué)商學(xué)院，輔修中文。畢業(yè)后他順利入職韓國(guó)某大型面板公司，服務(wù)于海外市場(chǎng)部。盡管Kim的Base在韓國(guó)，但在2019年10月之前，Kim每個(gè)月至少要到中國(guó)出差一次，儼然成為了一個(gè)“中國(guó)通”。
當(dāng)時(shí)，Kim的KPI就是打通和中國(guó)整機(jī)企業(yè)的關(guān)系，加速新顯示方式在中國(guó)市場(chǎng)普及。
圖：三星在樂(lè)天百貨展出的QLED電視
2018年前后中國(guó)經(jīng)濟(jì)年增速大約在7%左右，各大彩電整機(jī)企業(yè)積極擴(kuò)張，對(duì)于OLED等新顯示趨勢(shì)的接受度普遍很高。整機(jī)企業(yè)與上游面板企業(yè)的市場(chǎng)部熱絡(luò)溝通，Kim也成為各彩電企業(yè)發(fā)布會(huì)的座上賓。當(dāng)時(shí)有韓國(guó)面板企業(yè)高層人士的站臺(tái)，就是高端電視品質(zhì)的保證。
賓主皆歡的工作自然開展得順風(fēng)順?biāo)??！叭舨皇钱?dāng)時(shí)價(jià)格高高在上且產(chǎn)量跟不上，OLED早就有席卷顯示產(chǎn)業(yè)之勢(shì)。”12月2日，Kim在首爾市汝矣島Sky Farm餐廳接受《華爾街科技眼》的采訪，說(shuō)上面的話時(shí)，他的語(yǔ)氣非常篤定。
2019年末，始料未及的新冠疫情，成為中韓產(chǎn)業(yè)間溝通的休止符。Kim與客戶之間溝通只能通過(guò)電話、郵件等方式。
“新冠到底厲害不厲害？2019年-2020年間韓國(guó)也不清楚。在疫情的影響下，2020年韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也出現(xiàn)暫時(shí)的停滯?！盞im介紹。
公開數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)率為-1%，這是自1999年以來(lái)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)，橫向來(lái)看中韓抗疫處于同一個(gè)階段，所以當(dāng)時(shí)韓企希望喚醒領(lǐng)邦、實(shí)現(xiàn)開放的愿望還不夠迫切。
從2021年末開始，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)倒逼之下，韓國(guó)調(diào)整了防疫政策?？雌饋?lái)消極的“躺平”，卻帶來(lái)意想不到的效果——失業(yè)率快速下降，已顯著低于疫前，勞動(dòng)參與率明顯提升，已高于疫前。
發(fā)現(xiàn)如今的新冠就像感冒之后，韓國(guó)各大產(chǎn)業(yè)公司開始開放心態(tài)、全力抓公司效益。但做海外業(yè)務(wù)的發(fā)現(xiàn)，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)打不進(jìn)去。2020年2月之后的一年，中韓之間航班被取消8成。財(cái)團(tuán)型公司只好包機(jī)前往，成本先放在一邊，漫長(zhǎng)的隔離期讓各位習(xí)慣自由的業(yè)務(wù)高管不堪重負(fù)。
起初，韓國(guó)企業(yè)嘗試調(diào)整各個(gè)區(qū)域的業(yè)務(wù)比重。比如，全球最大的OLED面板生產(chǎn)商LG Display(以下簡(jiǎn)稱“LGD”)就加大了在美國(guó)市場(chǎng)推廣OLED的力度。但經(jīng)過(guò)全方位的權(quán)衡，LGD還是覺(jué)得作為彩電最大的生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)是不能放棄。
2022 年 12 月 7 日，進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控的“新十條”發(fā)布，外國(guó)人入境后，海關(guān)申報(bào)環(huán)節(jié)都免了。Kim公司負(fù)責(zé)包機(jī)業(yè)務(wù)的同事如釋重負(fù)，組織大家吃了一頓烤肉，大家干杯的時(shí)候喊的是“Fighting，China”?，F(xiàn)在大家迫切期待入境中國(guó)政策的調(diào)整，期待OLED在中國(guó)市場(chǎng)卷土重來(lái)。
搶窗口期：中國(guó)顯示業(yè)百花齊放
正如Kim的說(shuō)法，OLED的發(fā)展在過(guò)去的三年間，就像按下了暫停鍵。這從中國(guó)彩電整機(jī)企業(yè)主推的產(chǎn)品就可見(jiàn)一斑。
2020年之前，大尺寸OLED市場(chǎng)LGD一枝獨(dú)秀，其他公司都不具備大尺寸OLED的量產(chǎn)能力，三星當(dāng)時(shí)主要量產(chǎn)手機(jī)用OLED，京東方的大尺寸OLED研發(fā)仍然處于實(shí)驗(yàn)室階段。所以上游企業(yè)中，主推的就是LGD。
而在中國(guó)市場(chǎng)，最積極呼應(yīng)LGD的就是創(chuàng)維。當(dāng)OLED技術(shù)剛剛嶄露頭角時(shí)，創(chuàng)維即判斷這項(xiàng)技術(shù)具有潛力。創(chuàng)維是中國(guó)首家、全球第二家具備OBM（即代工廠經(jīng)營(yíng)自有品牌）能力的電視廠商。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，創(chuàng)維在高端OLED電視市場(chǎng)的份額，于2020年一度超過(guò)70%;在過(guò)去的兩年間，創(chuàng)維在OLED電視市場(chǎng)的整體占有率也始終保持在50%左右。
2021年2月，創(chuàng)維正式發(fā)布了自家首款MiniLED電視，并在2021年初展開MiniLED研發(fā)生產(chǎn)的布局。同年9月，創(chuàng)維發(fā)布了SmartMiniLED電視Q72。
主流彩電品牌產(chǎn)品多元化原本無(wú)可厚非，創(chuàng)維的內(nèi)部人士也極力強(qiáng)調(diào)“前幾年推廣OLED的力度”還是很大的。但行業(yè)人士透露，這也從側(cè)面說(shuō)明，除了OLED，創(chuàng)維也加大了對(duì)其他新顯示方式的推廣力度。在OLED領(lǐng)域，創(chuàng)維投入巨大，現(xiàn)在無(wú)法從OLED產(chǎn)品中快速獲利，也只能另辟蹊徑。
圖：樂(lè)天百貨陳列的Micro LED電視
不僅是創(chuàng)維，在各大廠商的推動(dòng)下，在中國(guó)市場(chǎng)，Mini LED和Micro LED大有后來(lái)居上的勢(shì)頭。
康佳正在通過(guò)MLED（Micro LED和Mini LED簡(jiǎn)稱）逐步建立自己的護(hù)城河。2022年9月30日，重慶康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)，多條MLED產(chǎn)線建成并投入使用。康佳在MLED領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)原創(chuàng)技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)化替代及強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈三大突破。日前，重慶康佳光電技術(shù)研究院取得Micro LED技術(shù)新突破，成功開發(fā)出“混合式巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)”，突破了Micro LED顯示屏巨量轉(zhuǎn)移的瓶頸難題。康佳在MLED量產(chǎn)化上領(lǐng)先一步。
海信借OLED缺席的時(shí)間窗口彎道超車。海信是激光電視的旗手，但提到OLED，不得不提海信。行業(yè)和媒體一直將海信對(duì)于OLED的態(tài)度當(dāng)做產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)。前任海信集團(tuán)董事長(zhǎng)周厚健在OLED領(lǐng)域投資上比較謹(jǐn)慎，理由是OLED產(chǎn)業(yè)尚未成熟。海信當(dāng)時(shí)表態(tài)大力投資OLED，一方面表明OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入新的階段，此外也說(shuō)明在業(yè)績(jī)壓力之下，海信希望找到新的突破口。
2020年1月，對(duì)于當(dāng)時(shí)網(wǎng)傳的“海信將退出OLED市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而采用ULED征戰(zhàn)高端市場(chǎng)”的傳聞，海信視像（600060.SH）公關(guān)部負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱“子虛烏有”。海信還特別強(qiáng)調(diào)公司不僅沒(méi)有退出此業(yè)務(wù)，相反還聯(lián)合子公司東芝不斷加大OLED上游技術(shù)的投入，積極布局產(chǎn)業(yè)鏈前端。
但在過(guò)去兩年間，海信的態(tài)度不再曖昧。ULED和液晶電視是海信視像業(yè)務(wù)的兩板斧。為了實(shí)現(xiàn)權(quán)威背書，今年8月，海信還邀請(qǐng)中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)鐘燦為海信ULED X站臺(tái)，歐陽(yáng)鐘燦稱其 “超越了OLED的畫質(zhì)效果，將液晶電視畫質(zhì)提升到一個(gè)前所未有的新高度”。
這些現(xiàn)象和2016-2019年間的景象截然不同，當(dāng)時(shí)中國(guó)各大彩電品牌的OLED發(fā)布會(huì)接連不斷，善于推廣的LGD還總愛(ài)建立聯(lián)盟推廣，各產(chǎn)業(yè)技術(shù)官僚和學(xué)界人士積極站臺(tái)。
當(dāng)時(shí)，媒體最熱衷討論“OLED有沒(méi)有未來(lái)”的話題，這也給了業(yè)界一種錯(cuò)覺(jué)——OLED即刻就要落入尋常百姓家。
目前 “OLED”不再是顯示產(chǎn)業(yè)的熱詞。通過(guò)公關(guān)議程設(shè)置主導(dǎo)的新聞傳播已經(jīng)暫時(shí)停滯。在過(guò)去的三年，韓國(guó)企業(yè)和中國(guó)媒體的溝通頻次已經(jīng)降至近十年來(lái)最低頻次。
中國(guó)市場(chǎng)：OLED推廣阻力重重
在中國(guó)市場(chǎng)，三個(gè)層面的反作用力，是OLED電視難以普及的關(guān)鍵。
在采訪中，中國(guó)彩電整機(jī)企業(yè)并未明確承認(rèn)降低了OLED的投入力度，但實(shí)際上，他們確實(shí)沒(méi)有普及OLED的內(nèi)在動(dòng)力。
在中國(guó)市場(chǎng)，大尺寸OLED的推廣一直都是由LGD牽頭，中國(guó)整機(jī)企業(yè)則扮演跟隨者的角色。在LGD高舉高打的時(shí)代，此類企業(yè)目標(biāo)是不掉隊(duì)，只要能有面板，就可以向市場(chǎng)推出整機(jī)，提升產(chǎn)品的整體溢價(jià)水平；但在LGD缺席后，中國(guó)企業(yè)確實(shí)可以通過(guò)其他方式，比如MLED實(shí)現(xiàn)高端化。
第二大阻力來(lái)源于行業(yè)，大尺寸OLED顯示業(yè)務(wù)不是中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，OLED電視在銷售中也不會(huì)享受到特殊的推廣政策。比如，推廣節(jié)能產(chǎn)品均會(huì)在銷售環(huán)節(jié)享受補(bǔ)貼。不過(guò)在2021年8月前，以“節(jié)能”著稱的OLED電視卻沒(méi)有能效標(biāo)識(shí)，自然也就不會(huì)享受能效補(bǔ)貼。
2021年8月之后，GB 24850-2020《平板電視與機(jī)頂盒能效限定值及能效等級(jí)》正式實(shí)施， OLED才有了能效標(biāo)識(shí)。不愿具名的行業(yè)人士稱，這算是一定程度的“行業(yè)保護(hù)”，不過(guò)屁股決定腦袋，這倒是能理解。
第三大阻力,則來(lái)自于中國(guó)的面板企業(yè)京東方和華星光電。從目前來(lái)看以上企業(yè)還不具備大尺寸OLED的量產(chǎn)能力，所以為強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)，大力推廣Mini LED和Micro LED。長(zhǎng)期關(guān)注顯示行業(yè)的資深觀察人士馬聰認(rèn)為，實(shí)際上，中國(guó)的彩電市場(chǎng)還是由供給側(cè)也就是上游決定的。加之Mini LED配置又很靈活，做高分區(qū)暗部表現(xiàn)接近于OLED,分區(qū)低一些則能實(shí)現(xiàn)比液晶有一定程度的提升。
大尺寸OLED：未來(lái)來(lái)不來(lái)？
OLED還會(huì)不會(huì)下一代的顯示方式呢？其實(shí)，單從物理特性來(lái)看，OLED面板顯示結(jié)構(gòu)更為簡(jiǎn)單，耗材更少更環(huán)保，規(guī)?；慨a(chǎn)后更有可能具備低成本普及的優(yōu)勢(shì)。OLED顯示具有柔性可卷曲的特點(diǎn)，更方便運(yùn)輸和安裝，突破尺寸的限制，未來(lái)甚至可以用OLED壁紙把整面墻變成一個(gè)超大顯示屏。OLED技術(shù)具有許多優(yōu)勢(shì)，理論上，OLED顯示器可以附著在任何透明或不規(guī)則的物體表面，為顯示無(wú)處不在的未來(lái)世界提供了可行的解決方案。
實(shí)際上，疫情之下的三年，OLED的發(fā)展并沒(méi)有停滯，三星的OLED產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)。去年11月，《華爾街科技眼》獨(dú)家報(bào)道，三星Display在韓國(guó)忠南牙山市舉行QD-OLED（以下簡(jiǎn)稱“QD”）面板出貨儀式，宣布正式進(jìn)入大型OLED面板市場(chǎng)。三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕表示，到2025年為止，三星對(duì)QD的投資將達(dá)到13.1萬(wàn)億韓元(約合703億元人民幣)。
韓國(guó)兩大顯示巨頭OLED的技術(shù)路線不同，但普及OLED的決心很堅(jiān)定。
三星顯示器舉行出貨儀式，批量生產(chǎn)QD OLED顯示器， 標(biāo)志著QD-OLED電視時(shí)代拉開了帷幕。家電行業(yè)分析師劉步塵認(rèn)為，OLED雖然從顯示技術(shù)的角度看具有先進(jìn)性，被認(rèn)為代表了電視技術(shù)發(fā)展方向，但是之前OLED面板全球僅一家供應(yīng)商，直接決定了整機(jī)價(jià)格居高不下。世界第一大電視機(jī)企業(yè)將進(jìn)入QD-OLED市場(chǎng)，隨著OLED生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)大，期待著面板價(jià)格下跌和OLED電視大眾化的良性循環(huán)。
馬聰則認(rèn)為，看OLED的未來(lái)要分兩個(gè)維度，一個(gè)是中國(guó)，一個(gè)是全球其他區(qū)域。中國(guó)市場(chǎng)由于OLED市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，主要企業(yè)信心不足，導(dǎo)致市場(chǎng)前景不明朗;但在全球范圍內(nèi)的普及還是值得期待的。
對(duì)于三星未來(lái)要和LGD分庭抗禮的局面，Kim覺(jué)得目前三星的量產(chǎn)還需要一定的時(shí)間，即便不再是一家獨(dú)大的局面，也能接受，畢竟中國(guó)市場(chǎng)開放了，就有無(wú)限的可能。
Kim告訴《華爾街科技眼》，這幾天公司又包了機(jī)，Kim將和其他200多位同事一同奔赴中國(guó)，探討下合作的機(jī)會(huì)。“闊別小三年的中國(guó)啊，我想念LG南京工廠附近的鴨血粉絲湯，想念創(chuàng)維公司附近夜間的海鮮粥大排檔，” Kim掩蓋不住對(duì)中國(guó)生活的向往，“當(dāng)然，最重要的事兒就是，只要開放，我們能讓OLED卷土重來(lái)?！?/p>