文|邁點(diǎn)
一、政策篇
1、中央政策
近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、財(cái)政部辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好發(fā)展保障性租賃住房情況年度監(jiān)測評價(jià)工作的通知》，要求做好發(fā)展保障性租賃住房情況年度監(jiān)測評價(jià)工作。旨在規(guī)范監(jiān)管、切實(shí)解決新市民、青年人住房困難，進(jìn)一步推動(dòng)解決大城市住房突出問題。
2、地方支持
11月，地方政府進(jìn)一步完善了住房保障體系。在市場培育方面，北京鼓勵(lì)各類存量建筑轉(zhuǎn)換為公共設(shè)施，作為第一批城市更新試點(diǎn)城市，該政策受到市場的廣泛關(guān)注。上海、蘇州、臨沂等市進(jìn)一步加大保租房的籌集力度，鼓勵(lì)盤活存量用地。另外，烏魯木齊和德州進(jìn)一步發(fā)揮保障房對中低收入家庭和新市民、青年人群體的保障作用，有利于推動(dòng)住房保障體系高質(zhì)量發(fā)展。
3、地方監(jiān)管
11月，地方政府市場監(jiān)管方面細(xì)化了政策細(xì)則，進(jìn)一步規(guī)范市場秩序。山東和北京推出了住房租賃合同范本，規(guī)范了合同簽訂問題；長春發(fā)布住房租賃風(fēng)險(xiǎn)提示，提高租客的風(fēng)險(xiǎn)意識；另外，上海細(xì)化了公積金支付保租房房租的具體內(nèi)容，杭州發(fā)布保租房水電氣價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，有利于有效降低非居住用地建設(shè)保障性租賃住房的企業(yè)運(yùn)營成本，減輕新市民、青年人租房成本。
二、行業(yè)篇
1、企業(yè)動(dòng)態(tài)
戰(zhàn)略合作方面，住房租賃企業(yè)戰(zhàn)略合作加速，在產(chǎn)品的智能化方面進(jìn)一步發(fā)展。錦江酒店（中國區(qū)）旗下首個(gè)公寓品牌，憬黎公寓酒店（TULIP LODJ）與阿里云正式達(dá)成合作。憬黎公寓將在產(chǎn)品打造上，植入阿里云智慧公寓系統(tǒng)，為服務(wù)精細(xì)化錦上添花。另外，爾家與廣益街道達(dá)成戰(zhàn)略合作，攜手開發(fā)益家安居新型人才公寓項(xiàng)目。
規(guī)模擴(kuò)張方面，11月19日，鉑頓國際公寓成功簽約廣東梅州建達(dá)欣悅國際，這將是鉑頓進(jìn)駐梅州的首個(gè)項(xiàng)目。鉑頓國際公寓是東呈集團(tuán)旗下中高端服務(wù)式公寓品牌，目前已進(jìn)駐包括廣州、佛山、珠海、東莞、南寧、柳州等數(shù)十個(gè)城市。作為專業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營方，鉑頓將繼續(xù)保持初心、深耕精細(xì)化運(yùn)營，持續(xù)與多方合作。
2、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
11月，住房租賃項(xiàng)目入市成為本月熱點(diǎn)?？⒐し矫妫贾菔猩铣菂^(qū)寧巢新塘路藍(lán)領(lǐng)公寓項(xiàng)目正式竣工，105套優(yōu)質(zhì)房源即將對外租賃。開業(yè)方面，上海地區(qū)迎來項(xiàng)目集中開業(yè)。11月1日，上海市閔行區(qū)吳涇鎮(zhèn)的租賃住房項(xiàng)目萬科青藤公園@HOME正式開業(yè)，提供從48-101平方米的租賃住宅。此外，上海城市租賃住宅標(biāo)桿項(xiàng)目、上海城投保障性租賃住房“城投寬庭·江灣社區(qū)”落成投用，這也是上海城投首個(gè)入市的保障性租賃住房項(xiàng)目?！俺峭秾捦ァそ瓰成鐓^(qū)”位于新江灣城核心區(qū)域，共建有1719套保障性租賃住房，打造一房（約29-63㎡）、兩房（約73㎡）、三房（約98㎡）多種戶型。
3、資本動(dòng)態(tài)
11月，華潤有巢REIT正式獲批，保租房REITs即將迎來第四位新成員。與此前三單公募REITs一樣，華潤有巢此次的REITs產(chǎn)品審批過程也很快，成為國內(nèi)首單市場化機(jī)構(gòu)運(yùn)營的保障性租賃住房REIT。華潤有巢REIT于12月9日在上海證券交易所上市。此前3只保租房REITs上市后的良好表現(xiàn)，讓投資者對華潤有巢REIT上市后表現(xiàn)充滿期待。由于華潤是以住宅開發(fā)為主業(yè)的房地產(chǎn)企業(yè)，此次也是首家涉水公募REITs市場房企系的租賃企業(yè)，為后續(xù)房企租賃運(yùn)營品牌融資提供新的渠道，有利于引導(dǎo)社會資本積極參與保障性租賃住房的建設(shè)運(yùn)營。
三、市場篇
1、租賃用地出讓：北京大興瀛海出讓4宗地塊，將建人才公寓
近日，北京市規(guī)劃自然資源委網(wǎng)站發(fā)布土地出讓公告，對大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市試點(diǎn)（一期）4宗地塊使用權(quán)進(jìn)行公開掛牌出讓。根據(jù)掛牌文件，出讓宗地主要建設(shè)人才公寓及配套，支持中日創(chuàng)新合作示范區(qū)及經(jīng)開區(qū)的職住平衡。
據(jù)悉，位于瀛海鎮(zhèn)集體經(jīng)營性建設(shè)用地內(nèi)的一處國際人才社區(qū)項(xiàng)目“亦嘉·麒麟賦”今年已開工建設(shè)，地上建筑面積6.01萬平方米，擬建設(shè)房源304套，預(yù)計(jì)2025年竣工驗(yàn)收。該項(xiàng)目將與中日創(chuàng)新合作示范區(qū)形成優(yōu)勢互補(bǔ)，引進(jìn)領(lǐng)軍人才，提高區(qū)域競爭力，推進(jìn)行業(yè)人才集聚，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、保障性租賃住房供應(yīng)：部分省市公布計(jì)劃和籌集進(jìn)度
11月，河南、山東、濟(jì)南、沈陽、太原、吉安等省市繼續(xù)公布保障性租賃住房的籌集進(jìn)度和供應(yīng)計(jì)劃。其中，沈陽和吉安已提前完成年度保租房籌集目標(biāo)。
3、全國20城住房租賃市場表現(xiàn)：受到淡季影響，一線、二線城市租金繼續(xù)回落
受到季節(jié)性租賃需求回落的影響，11月整體租賃市場逐步進(jìn)入年底淡季，一線、二線城市租金繼續(xù)下滑。同比2021年同期，只有一線城市恢復(fù)到去年同期水平。
從不同線級城市的租金來看，2022年11月，受到租賃淡季的影響，一線、二線城市租金水平繼續(xù)下降，尤其是二線城市，下降幅度較大。
相比新一線城市，一線城市租金較為穩(wěn)健，租金均價(jià)環(huán)比下降了0.96%，同比上漲了1.72%，已恢復(fù)去年同期租金水平。上海、深圳租房市場均不同程度的遇冷，租金分別為105.4元/月/㎡和85.35元/月/㎡，環(huán)比分別下降3.57%和4.09%。
新一線城市租賃房源均價(jià)為43.3元/月/㎡，由于10月跌幅較大，本月價(jià)格小幅回調(diào)，環(huán)比上升3.86%。但租金價(jià)格仍未回升到去年同期水平。
重點(diǎn)城市中，二線城市租賃房源均價(jià)為36.49元/平方米，環(huán)比下跌2.49%，同比下跌3.29%。租金受淡季影響最大。11月，廈門和石家莊的租金分別為51.36元/月/㎡和26.37元/月/㎡，環(huán)比分別下降6.5%和5.08%。
四、品牌篇
1、品牌百強(qiáng)榜單
以下是邁點(diǎn)研究院獨(dú)家發(fā)布的“2022年11月住房租賃品牌影響力（MBI）100強(qiáng)榜單”。本月冠寓、泊寓、樂乎公寓、魔方公寓、窩趣公寓、美麗屋、相寓、自如租房、新派公寓、曼舍進(jìn)入榜單前十。
11月，住房租賃品牌100強(qiáng)的平均品牌指數(shù)為82.94，環(huán)比上升23.68%；行業(yè)均值23.61，環(huán)比上升22.61%。相比10月，長租公寓品牌指數(shù)整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。這主要是由于面對租賃淡季，多家住房租賃品牌加大品牌營銷力度，借助“雙11”活動(dòng)的熱度，住房租賃品牌方紛紛推出了優(yōu)惠活動(dòng)。包括龍湖冠寓、萬科泊寓、旭輝瓴寓、窩趣公寓在內(nèi)的多家長租公寓品牌推出了秒殺房、折扣房、免電費(fèi)等優(yōu)惠政策。除此之外，部分品牌還推出了購物抵房租、分享領(lǐng)禮物等活動(dòng)，大幅提高了品牌影響力。
2、品牌細(xì)分榜單
1）細(xì)分背景品牌表現(xiàn)：國企系品牌影響力最為穩(wěn)健，濱紛公寓品牌指數(shù)快速增長
在住房租賃品牌的細(xì)分背景中，從環(huán)比來看，本月國企背景品牌表現(xiàn)最為突出，熱度提升最快。相比上月，濱紛公寓品牌指數(shù)顯著增長，位列國企背景長租公寓品牌榜單第三名。濱紛公寓創(chuàng)立至今已有5年，是合肥市包河區(qū)房屋租賃有限責(zé)任公司旗下的公寓品牌。在5年的發(fā)展歷程中，濱紛公寓充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，推出了多個(gè)公寓項(xiàng)目單品，更在今年實(shí)現(xiàn)三店齊開。隨著濱紛公寓、濱紛公寓·滿天星、濱紛公寓·向日葵、濱紛生活匯這四大品牌線的逐漸明晰，包河租賃正緊密結(jié)合當(dāng)今租賃住房多元化、復(fù)合化的發(fā)展趨勢及客戶需求，更加堅(jiān)定的邁上品牌轉(zhuǎn)型升級的新臺階。
2）區(qū)域品牌表現(xiàn)：全球品牌表現(xiàn)較為出色，雅遇長租公寓排名快速攀升
綜合住房租賃品牌數(shù)量和品牌指數(shù)來看，本月全球地區(qū)的品牌整體表現(xiàn)較佳。其中雅遇長租公寓表現(xiàn)最佳，位居全球住房租賃品牌榜單第3名。雅遇是雅詩閣在中國創(chuàng)立的本土長租公寓品牌。而雅詩閣作為一個(gè)具有良好口碑基礎(chǔ)的國際化公司，擁有豐富、專業(yè)的公寓運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。雅詩閣中國董事總經(jīng)理陳志商表示，在2022年的前三個(gè)季度中，雅詩閣旗下物業(yè)的長住部分收入持續(xù)增長，目前已占全部營收的67%，相較2021年又提高了7%。未來，雅詩閣將持續(xù)發(fā)力長租公寓市場賽道，加碼發(fā)展在華長租公寓業(yè)務(wù)。
3）細(xì)分主題品牌表現(xiàn)：方隅公寓位列租賃社區(qū)第一位，服務(wù)式公寓爾家公寓排名迅速攀升
從住房租賃品牌的細(xì)分主題來看，租賃社區(qū)依舊表現(xiàn)亮眼。其中方隅公寓名次順利攀升，榮登租賃社區(qū)品牌第一位。近期，方隅公寓管理的3個(gè)項(xiàng)目——蘇州天薈方隅公寓、泉州商城方隅公寓、泉州世界城方隅公寓實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)退出，方隅協(xié)助業(yè)主成功取得預(yù)期投資收益，正式跑通了“投融建管退”資產(chǎn)管理全生命周期，為住房租賃行業(yè)帶來了又一利好信號，獲得了媒體的大量報(bào)道。
從品牌指數(shù)來看，人才公寓熱度提升較快。其中壹棧人才公寓表現(xiàn)較為出色，位列人才公寓品牌榜單第3名。這主要與壹棧人才公寓的母公司招商伊敦的品牌動(dòng)作有關(guān)。11月2日，招商伊敦迎來了兩周年生日。兩年來，招商伊敦圍繞“融合發(fā)展、穩(wěn)中求進(jìn)”主線，不斷推進(jìn)深化改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)招商蛇口酒店與公寓業(yè)務(wù)1.0到3.0的轉(zhuǎn)變，在營銷與品牌方面的影響力日益增長。
另外，服務(wù)式公寓榜單中，爾家公寓品牌排名迅速增加，排名服務(wù)式公寓第七位。11月7日，“智創(chuàng)無界 溪引未來”梁溪區(qū)新能源汽車項(xiàng)目集中簽約暨金秋招商月重大項(xiàng)目簽約儀式（廣益專場）正式舉行。上海爾家商業(yè)管理有限公司作為新型人才公寓項(xiàng)目合作方，受邀參加了此次簽約儀式，并與廣益街道達(dá)成戰(zhàn)略合作，攜手開發(fā)益家安居新型人才公寓項(xiàng)目。爾家與廣益將再次聯(lián)手，將閑置的動(dòng)遷房打造為保障性租賃用房，引起了媒體的廣泛報(bào)道。
3、品牌細(xì)分維度
1）搜索重點(diǎn)關(guān)注：保利N+公寓
本月搜索指數(shù)排名前十的品牌依次是：窩趣公寓、樂乎公寓、自如租房、保利N+公寓 、中建·幸孚+公寓、新派公寓、魔方公寓、城家公寓、優(yōu)客逸家、融寓。其中，值得重點(diǎn)關(guān)注的是保利N+公寓，本月搜索指數(shù)達(dá)到75.1，位居搜索指數(shù)TOP4。
11月，保利公寓的潛在客群主要集中于廣東、上海、北京、浙江、河北、湖北等地。窩趣公寓在全國的潛在客群年齡主要集中于20-29歲，該年齡區(qū)間占比48%；其次是30-39歲，該年齡區(qū)間占比27%；不同性別客群分布較為均衡，男性與女性客群各自占比接近50%。
2）媒體重點(diǎn)關(guān)注：冠寓
從長租公寓品牌的媒體指數(shù)來看，11月，媒體指數(shù)排名前十的品牌依次是：冠寓、泊寓、樂乎公寓、魔方公寓、曼舍、美麗屋、后社、憬黎公寓、雅閣公寓、窩趣公寓。其中，媒體指數(shù)重點(diǎn)關(guān)注品牌為冠寓，其媒體指數(shù)達(dá)到440.32，位列媒體指數(shù)第一位。
本月冠寓的媒體出稿來源主要集中于百度新聞、國搜新聞、網(wǎng)易新聞、新浪新聞、騰訊新聞等，出稿內(nèi)容主要集中于冠寓的品牌活動(dòng)和拓展活動(dòng)。11月，龍湖龍民節(jié)廈門首場活動(dòng)啟幕，獲得了廣大龍民的積極參與。雙11期間，龍湖冠寓還推出了租房秒殺季活動(dòng)，提供千套特價(jià)房源等優(yōu)惠政策。另外，合肥冠寓商業(yè)運(yùn)營管理有限公司以1113萬元中標(biāo)一創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園三期宿舍委托運(yùn)營項(xiàng)目，合肥冠寓須為項(xiàng)目的客戶提供公寓租賃服務(wù)。
3）運(yùn)營重點(diǎn)關(guān)注：魔方公寓
本月運(yùn)營指數(shù)排名前十的依次是：冠寓、相寓、泊寓、美麗屋、柚米寓、魔方公寓、自如租房、博樂詩服務(wù)公寓、新派公寓、朗詩寓。其中，運(yùn)營突出表現(xiàn)品牌為魔方公寓，其運(yùn)營指數(shù)達(dá)到88.4，位列運(yùn)營指數(shù)第六名。
數(shù)據(jù)顯示，11月，魔方公寓微信公眾號相關(guān)文章數(shù)為1000條。微信內(nèi)容主要圍繞“魔團(tuán)團(tuán)雙十一，購物滿300送100元無門檻房劵活動(dòng)”展開。另外，魔方公寓聯(lián)合前程無憂發(fā)布《都市新生代職住平衡“二選一”》報(bào)告，引起職場人的積極討論，帶動(dòng)運(yùn)營指數(shù)升高。