文｜連線Insight 周曉奇
編輯｜葉麗麗
“時間是優(yōu)秀企業(yè)的朋友，穩(wěn)扎穩(wěn)打、健康可持續(xù)的經(jīng)營，會帶我們穿越周期?！痹?022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示。
從原先只看規(guī)模，不管營收的1分錢中標，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向健康可持續(xù)經(jīng)營，騰訊云的目標發(fā)生了大轉(zhuǎn)向。
在這次生態(tài)大會上，湯道生也提到未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”，并明確提到騰訊云將作為“被集成方”，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。
湯道生在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會演講
其實，在舉辦這次生態(tài)大會之前，騰訊云就一直在調(diào)整中。比如削減虧損項目，徹底放棄打著“大腦”和“智慧城市”名目把各種產(chǎn)品打包轉(zhuǎn)售的總集成業(yè)務(wù)。
此外，騰訊云也加強了研發(fā)自有產(chǎn)品的力度?！按_保自有產(chǎn)品能夠真正解決客戶的問題，能夠依靠產(chǎn)品的品牌和品質(zhì)帶動收入增長?！彬v訊副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強接受上海證券報采訪時表示。
這意味著，騰訊云未來的重要營收板塊將來自自研產(chǎn)品，這也符合騰訊云健康可持續(xù)運營的整體戰(zhàn)略。
除此之外，騰訊云從去年開始也在大力拓展海外市場。目前，騰訊云的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施覆蓋了五大洲、26個地理區(qū)域和70個可用區(qū)，提供EB級別的數(shù)據(jù)存儲規(guī)模，在全球多國和地區(qū)部署超過2800個加速節(jié)點部署。
當(dāng)國內(nèi)云計算市場增速放緩后，轉(zhuǎn)向海外市場的確是明智的選擇。但海外市場的競爭或許比國內(nèi)更為激烈，不僅有阿里云、華為云等國內(nèi)云廠商巨頭齊齊出海布局，還有亞馬遜、微軟等海外大廠長期占據(jù)大量市場份額。
騰訊云的海外征戰(zhàn)，或許比想象中更為艱難。
如今，騰訊云的戰(zhàn)略已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)向，內(nèi)部騰訊云的分量也在逐步提升，未來騰訊云能否扛起騰訊未來的增長曲線？是否能通過自研產(chǎn)品不斷提高毛利？海外征戰(zhàn)還有多久能形成規(guī)模？
1、騰訊云：從“總集成商”轉(zhuǎn)向“被集成方”
“經(jīng)過這幾年的實踐，我們更加清楚騰訊在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢與定位。我們將立足‘產(chǎn)品為王，場景為先’，在關(guān)鍵產(chǎn)品賽道上，做行業(yè)數(shù)一數(shù)二的產(chǎn)品?！睖郎诖髸媳硎?。
從原本大包大攬做集成類大型項目，到現(xiàn)在轉(zhuǎn)向單點突破聚焦做好平臺型產(chǎn)品，這是騰訊云從追求規(guī)模走向注重盈利的直觀寫照。
此前，國內(nèi)云廠商巨頭們?yōu)榱耸袌龇蓊~與規(guī)模，紛紛選擇做總集成商，待攬下智慧城市、城市大腦等大型政企項目后，再接洽不同廠商進行融合集成。
2019年，騰訊首次提出了“WeCity未來城市”理念，這是騰訊在城市大腦領(lǐng)域的重要落地方案。據(jù)騰訊官方信息顯示，目前WeCity未來城市已經(jīng)打造出江門智慧人才島、長沙城市超腦、上海一網(wǎng)統(tǒng)管、武漢智慧城市、合肥人產(chǎn)城、數(shù)智貴陽等標桿案例。
騰訊云WeCity未來城市解決方案，圖源騰訊云官網(wǎng)
盡管城市大腦這類大型項目能讓云廠商巨頭們快速得到想要的規(guī)模與營收，但壞處是后期執(zhí)行難度高、項目利潤低，極大壓縮了云業(yè)務(wù)的整體利潤率。
湯道生在2022騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上接受多家媒體采訪時表示，經(jīng)過前幾年的項目實現(xiàn)，騰訊云發(fā)現(xiàn)自己并不適合做集成類項目，因為這種項目的招投標、財務(wù)預(yù)算、客戶溝通、項目管理、尾款結(jié)算和驗收都很復(fù)雜。騰訊云無法做到低成本完成端到端的全鏈條工作。
另一方面，國內(nèi)運營商們已經(jīng)強勢進入智慧城市賽道，并搶走了不少項目。據(jù)智東西梳理的2022年第一季度智慧城市項目中標情況顯示，該季度國內(nèi)超千萬元智慧城市項目達到超200個，累計金額近100億元。
中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家的中標智慧城市項目數(shù)量位列中標企業(yè)中的前三，其中中國移動及分公司共中標38個智慧城市項目，中國電信及分公司共中標24個智慧城市項目，中國聯(lián)通及分公司共中標22個智慧城市項目。
據(jù)智東西報道，三家電信運營商中標項目之間存在一些重合，總共中標了75個智慧城市項目，約占2022年第一季度千萬元級智慧城市項目的三分之一。
外部有強勢玩家入場，內(nèi)部騰訊云也在今年多次開啟降本增效。
今年3月，據(jù)財經(jīng)報道，騰訊CSIG業(yè)務(wù)經(jīng)過一輪裁員，比例大約為15%，而到了5月，騰訊多部門又進行了一輪裁員，其中也包括CSIG部門。隨著人員裁撤的，還有眾多非自研業(yè)務(wù)。
在一系列動作后，騰訊云業(yè)務(wù)有了明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)騰訊發(fā)布的2022年Q3財報顯示，騰訊云業(yè)務(wù)所在的“金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊”收入448億元，同比增長4%，收入占比32%，超越游戲成為第一大收入來源。
從包攬大而全的集成項目，轉(zhuǎn)向聚焦自研產(chǎn)品后，騰訊云也提出了“塑造產(chǎn)品標桿，打造企業(yè)數(shù)字化‘工具箱’”的目標。在這次大會上，騰訊云表示已經(jīng)自主研發(fā)了400多款企業(yè)級產(chǎn)品，實現(xiàn)了從云基礎(chǔ)到行業(yè)應(yīng)用的全覆蓋。
騰訊云相關(guān)產(chǎn)品，圖源騰訊云官網(wǎng)
在具體產(chǎn)品上，騰訊會議、企業(yè)微信和騰訊文檔被稱為“辦公三杰”，還有CRM應(yīng)用騰訊企點，云管系統(tǒng)TCE與數(shù)據(jù)庫TDSQL等面向多場景賽道的產(chǎn)品。
除了提升自研產(chǎn)品比例，騰訊云的計收方式、考核方式、銷售策略乃至生態(tài)合作伙伴關(guān)系均發(fā)生了重大變化。
據(jù)財經(jīng)報道，目前騰訊云只有自研產(chǎn)品收入才被記入總收入之中。自研產(chǎn)品在騰訊云新簽項目中的占比紅線為60%-80%。當(dāng)自研產(chǎn)品占比不足時，項目將無法簽約。這導(dǎo)致一些項目因自研占比不足，而被主動放棄。
由此來看，騰訊云已徹底下定決心進行全面變革，按照騰訊云的設(shè)想未來3-5年，騰訊云的絕大部分收入以自研產(chǎn)品或認證合作伙伴產(chǎn)品為主，訂閱收入占比逐年提升。
但如此之大的跨步，騰訊云一時間或許難以適應(yīng)。
據(jù)36氪報道，一位CSIG員工曾提到，不少業(yè)務(wù)線的自研產(chǎn)品比例要求過高。在產(chǎn)品線還沒有這么豐富的情況下，突然轉(zhuǎn)被集成，還要求一定增長，光靠自研產(chǎn)品提升比例，很難做到。
可既然騰訊云已經(jīng)在戰(zhàn)略上做出整體調(diào)整，之后必然會進行各種嘗試，而未來支撐騰訊云在云市場的關(guān)鍵，或許還有不斷提升的技術(shù)壁壘。
2、騰訊云想堆高技術(shù)壁壘
“堅定地長期研發(fā)投入，打造技術(shù)壁壘。”在大會上，湯道生提到了騰訊云在技術(shù)上的新目標。
這些年騰訊的確在不斷提高研發(fā)投入，據(jù)騰訊發(fā)布的財報顯示，從2022年Q1到2022年Q3，騰訊的研發(fā)投入分別為153.83億元、150.1億元、150.82億元。今年Q3騰訊研發(fā)投入占營收比例提升到10.8%，處于近年歷史高位。
據(jù)連線Insight了解，從2019年至今，騰訊在研發(fā)上累計投入接近1700億元。
長期的研發(fā)投入也產(chǎn)出了些許成果。這次大會上，湯道生特別提到了芯片，去年騰訊發(fā)布三款自研芯片，分別為針對AI計算的紫霄、用于視頻處理的滄海，以及面向高性能網(wǎng)絡(luò)的玄靈。
這三款自研芯片有著各自的作用，紫霄AI推理芯片的特點是結(jié)合圖片和視頻處理、自然語言處理、搜索推薦等場景，對芯片架構(gòu)進行優(yōu)化；滄海轉(zhuǎn)碼芯片在算法上完整實現(xiàn)了高精度運動搜索、全率失真優(yōu)化、高效自適應(yīng)量化等所有主流編碼工具，也能夠滿足業(yè)務(wù)高吞吐、低時延和實時的要求；玄靈智能網(wǎng)卡芯片則定位于云主機的性能加速。
不同的芯片針對不同的云服務(wù)板塊，騰訊研發(fā)這三款芯片的首要目的是為騰訊云服務(wù)降本增效。
不過，騰訊入局云業(yè)務(wù)芯片的時間比其他云廠商巨頭晚了許多。早在2018年，百度就發(fā)布了自研的云端 AI芯片“昆侖”，去年8月昆侖2代云端AI芯片也已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，其采用了7nm 制程，搭載自研的第二代 XPU 架構(gòu)，相比一代性能提升 2-3 倍，適用于云、端、邊等多場景。
阿里則在去年云棲大會上，由旗下芯片公司平頭哥推出首款A(yù)rm服務(wù)器芯片倚天710。今年云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒表示，倚天710已大規(guī)模部署應(yīng)用，這是中國首個云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU。
相較百度、阿里在云芯片上的提前布局與成果，騰訊在芯片方面的技術(shù)壁壘還很薄弱。
自研芯片之外，騰訊云也在通過云計算助力國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，通過算力、大數(shù)據(jù)、AI等，加速芯片從設(shè)計到上市的流程。
騰訊與投資的云端AI芯片企業(yè)燧原科技共創(chuàng)了“存算分離”的混合云架構(gòu)，將代碼存在本地的同時，把云端算力嵌入整個設(shè)計、驗證流程，高效支撐研發(fā)效能提升，幫助燧原節(jié)省了千萬級IT投入，任務(wù)并發(fā)量提升了100%，整體仿真周期縮短30%。
但需要注意的是，騰訊云與燧原科技達成深度合作，前提是兩者有著密切的投資扶持關(guān)系，而其他芯片研發(fā)企業(yè)是否愿意向騰訊云開放整個設(shè)計、驗證流程還是個未知數(shù)，畢竟這涉及研發(fā)機密。
除了研發(fā)新技術(shù)之外，騰訊云也在提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)能力。
在此次專場發(fā)布會上，騰訊云副總裁、騰訊會議負責(zé)人吳祖榕表示，騰訊會議企業(yè)版將支持混合云部署。大型企業(yè)可以將內(nèi)部會議部署在專有云上，保證信息資產(chǎn)安全。同時，可使用SaaS在高并發(fā)場景下隨時擴容及進行靈活經(jīng)濟的外部協(xié)同，幫助企業(yè)優(yōu)化出口帶寬。
這次大會上，騰訊云也發(fā)布了多款技術(shù)升級的產(chǎn)品，如云服務(wù)器CVM、裸金屬云服務(wù)器、GPU云服務(wù)器、銀杉智能網(wǎng)卡、騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse等。
技術(shù)能力，顯然已經(jīng)成為騰訊云重點想塑造的標簽。但其他云廠商也有相關(guān)的同類型產(chǎn)品，騰訊云的優(yōu)勢沒有那么明顯。
目前來看，騰訊云在擅長的音視頻、直播、游戲等領(lǐng)域，有能力塑造技術(shù)標桿，但在其他領(lǐng)域，騰訊云的技術(shù)壁壘還不夠厚實，仍需要繼續(xù)大力投入研發(fā)，筑起牢固的壁壘。
3、“卷向”海外市場
國內(nèi)云計算市場增速正在持續(xù)放緩。
據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022上半年)跟蹤》報告，2022上半年中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到165.8億美元，其中IaaS市場同比增長27.3%，PaaS市場同比增速為45.4%。從IaaS+PaaS市場來看，2022上半年同比增長30.7%，與2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。
IDC也給出了市場放緩的具體原因，一方面是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公有云存量需求的高速增長難以為繼，電商、音視頻對公有云的需求趨于平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育的需求持續(xù)減緩；另一方面，新業(yè)務(wù)驅(qū)動的規(guī)?；隽啃枨笥直容^有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動公有云資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點狀探索階段。
在此之下，國內(nèi)云廠商巨頭們早已開啟了海外探索，出海業(yè)務(wù)正成為下一個競爭焦點。
IDC的數(shù)據(jù)顯示，如果僅統(tǒng)計中國企業(yè)或MNC使用國內(nèi)公有云資源的業(yè)務(wù)，阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、移動云分別占據(jù)中國國內(nèi)公有云IaaS市場的37.2%、12.4%、11.9%、11.1%和5.0%；如果僅統(tǒng)計中國企業(yè)使用海外公有云資源，且計收在中國的業(yè)務(wù)，AWS（亞馬遜旗下云計算企業(yè)）占據(jù)了近3/4的市場份額。
在這次大會上，騰訊云也重點提及了全球化發(fā)展的愿景和規(guī)劃。
“我們將擴大我們的海外基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍，發(fā)展我們的本地集成和服務(wù)伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)在全球市場投資云和軟件業(yè)務(wù)，并為國際市場帶來更豐富多樣的云、視頻、人工智能AI、數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)安全等產(chǎn)品?！睖郎硎?。
據(jù)悉，目前騰訊云已經(jīng)在中國香港、中國澳門、東南亞、東北亞、歐洲和美洲等地區(qū)發(fā)展全球化業(yè)務(wù)，并且還在開拓索拉丁美洲和中東地區(qū)市場。
為了拓展海外市場份額，騰訊云花大手筆建設(shè)了眾多基礎(chǔ)設(shè)施。去年，騰訊云就先后在泰國曼谷、德國法蘭克福、中國香港、印尼雅加達、日本東京和巴西圣保羅設(shè)立6個全新數(shù)據(jù)中心。
在此次大會上，騰訊云還面向全球市場正式推出國際音視頻云服務(wù)品牌Tencent Cloud Media services，并發(fā)布了整合后的全球化流媒體產(chǎn)品Stream Services、媒體處理（Media Processing Service）、音視頻終端開發(fā)套件等產(chǎn)品。
很明顯，騰訊云想先從擅長的音視頻領(lǐng)域入手，進而拓展其他領(lǐng)域擴大海外市場份額。
為了能夠快速擴張海外市場，此次騰訊云還成立了出海生態(tài)聯(lián)盟，期望吸納更多海外合作伙伴，為自身拓展海外市場助力。
從騰訊云的介紹來看，出海聯(lián)盟針對To C和To B企業(yè)提供了差異化的服務(wù)。針對To C企業(yè)提供了出海企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃、出海合規(guī)、廣告營銷、整合多支付渠道、跨國人才招聘等服務(wù)；針對To B企業(yè)提供產(chǎn)品集成共創(chuàng)、海內(nèi)外流量扶持、市場聯(lián)合營銷、官網(wǎng)流量曝光、出海大咖說、孵化器等各類服務(wù)。
但騰訊云想拓展海外市場并不容易，其不僅會與阿里云、華為云等國內(nèi)云廠商巨頭競爭，還將直面亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌GoogleCloud這些全球云廠商勁敵。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)Gartner統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）市場同比增長41．4％，達到了909億美元。亞馬遜（AWS）繼續(xù)保持第一，其次是微軟、阿里巴巴、谷歌和華為，五大云廠商累計占據(jù)全球81．2％的市場份額。在這其中，亞馬遜和微軟加起來的全球市場份額常年超過60%。
與此同時，近幾年谷歌云強勢崛起，據(jù)Gartner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年谷歌云增速達到63．7％，在前五大云廠商中增長率最高。
即使在國內(nèi)常年保持第一位置的阿里云，在海外也難以與亞馬遜、微軟等巨頭抗衡，這表明騰訊云的海外擴張之路不會比國內(nèi)輕松，甚至?xí)D險。
從當(dāng)前情況來看，騰訊云做出了戰(zhàn)略調(diào)整，選擇了擴張方向，但在落地上依然會面臨重重挑戰(zhàn)。最終，騰訊云能交出幾分答卷，或許等到明年就能見分曉了。
參考資料：
《騰訊云：要150斤的強壯，不要200斤的虛胖》，財經(jīng)十一人
《騰訊云的2022：降本降得差不多，明年增效靠自研產(chǎn)品》，36氪
《請生態(tài)伙伴“唱主角” 騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向“被集成”》，上海證券報