文｜威爾森汽車數(shù)據(jù)咨詢

據(jù)威爾森智庫(kù)銷量分析，軒逸、卡羅拉、朗逸這三款合資車型在2018-2021年期間，連續(xù)四年霸占中國(guó)家轎市場(chǎng)上險(xiǎn)銷量前三，反觀自主品牌僅長(zhǎng)安逸動(dòng)、吉利帝豪尚有一席之地，卻也只是在第8-11名之間徘徊，長(zhǎng)久以來(lái)，自主品牌一直未能撬動(dòng)合資品牌的市場(chǎng)統(tǒng)治地位。而就在今年，自主品牌比亞迪“秦”家族憑2021年掀起的DM-i熱潮一路高歌猛進(jìn)，從2020年籍籍無(wú)名的第27名，一路殺入2022年累計(jì)銷量前三，一舉擊潰合資品牌的鐵三角組合。

至此，中國(guó)家轎市場(chǎng)天已變，今天，我們不妨從能源類型、品牌屬性兩大維度盤一盤A級(jí)家轎市場(chǎng)現(xiàn)狀。

PHEV+EV勢(shì)不可擋據(jù)威爾森智庫(kù)銷量監(jiān)測(cè)，A級(jí)家轎市場(chǎng)2022年9月上險(xiǎn)銷量461,022臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%，環(huán)比下滑5.9%，2022年上險(xiǎn)銷量累計(jì)3,662,982臺(tái)，同比下滑9.5%。

A級(jí)家轎新能源市場(chǎng)在政策紅利的驅(qū)動(dòng)下以111.6%高速增長(zhǎng)，PHEV市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力明顯強(qiáng)于BEV，自主品牌比亞迪憑秦PLUS DM-i和驅(qū)逐艦05、秦PLUS EV為家轎新能源市場(chǎng)貢獻(xiàn)超15萬(wàn)臺(tái)增量，占新能源增量的43%。單從月均銷量看，比亞迪在量級(jí)上可謂甩開同級(jí)對(duì)手一大截?？梢院敛豢鋸埖卣f(shuō)，比亞迪已經(jīng)在家轎新能源市場(chǎng)占領(lǐng)了制高點(diǎn)。

相比之下，傳統(tǒng)燃油市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)加速萎縮趨勢(shì)，甚至同比20%的下滑也便不足為奇。HEV市場(chǎng)雖得益于節(jié)能車政策補(bǔ)貼和新車入局有微增長(zhǎng)，可惜盤子太小僅日系三款車上榜，新車軒逸e-POWER銷量爬坡動(dòng)力不足，月均銷量?jī)H維持在2,000臺(tái)左右，傳統(tǒng)車型卡羅拉雙擎、雷凌雙擎雖月銷有5,000-7,000臺(tái)，卻遭受爆款秦PLUS DM-i的對(duì)價(jià)碾壓，月銷破萬(wàn)尚有難度。以此來(lái)看，HEV家轎市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限。

合資加速下滑，自主逆襲增長(zhǎng)據(jù)威爾森智庫(kù)銷量分析，在A級(jí)家轎市場(chǎng)，合資、豪華、自主品牌的燃油市場(chǎng)均以兩位數(shù)下滑，新能源則以40%以上的增速快速增長(zhǎng)，新能源滲透率的高低成為評(píng)估當(dāng)下市場(chǎng)表現(xiàn)的關(guān)鍵指標(biāo)。

合資燃油家底雄厚，新能源孱弱，頹勢(shì)凸顯。合資家轎雖體量龐大占據(jù)六成市場(chǎng)，但銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，市場(chǎng)份額兩年間萎縮13%。老牌燃油金牛產(chǎn)品軒逸、朗逸、速騰、寶來(lái)、卡羅拉、雷凌的銷量在2022年無(wú)一幸免均以兩位數(shù)下滑。

2022年合資家轎新能源滲透率仍不足3%，勉強(qiáng)擠進(jìn)新能源車型TOP15的微藍(lán)6、ID3月均銷量只有2,000臺(tái)左右。就算燃油體量?jī)?yōu)勢(shì)抗打，面對(duì)PHEV油電對(duì)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和EV消費(fèi)偏好增長(zhǎng)性擠壓的雙重夾擊，合資如果仍不能突破新能源瓶頸，燃油市場(chǎng)的家底估計(jì)也會(huì)漸漸被掏空。自主借新能源之勢(shì)快速提升市占率，比亞迪統(tǒng)治半壁江山。

自主家轎市占率超三成，兩年之間提升12%。2022年自主家轎新能源滲透率達(dá)46.6%，助推自主整體逆勢(shì)增長(zhǎng)。比亞迪憑爆款DM-i車型熱潮迅速擴(kuò)張，拿下自主新能源半壁江山，其中秦家族占40%，驅(qū)逐艦05占4.5%，其次為埃安Aion S家族占11%，以及東風(fēng)風(fēng)神以網(wǎng)約車定位打開生面的E70占7%。燃油車方面，十萬(wàn)元以下的長(zhǎng)安逸動(dòng)、吉利帝豪同樣避免不了銷量下滑，同比下滑6%和23%，而主銷12萬(wàn)區(qū)間的新車UNI-V銷量爬升勢(shì)頭良好，7月銷量破萬(wàn)后持續(xù)三個(gè)月保持1.1萬(wàn)臺(tái)以上銷量。

豪華被ABB燃油車壟斷，銷量遭遇滑鐵盧。豪華份額極小，基本被ABB三家瓜分，價(jià)格拼到“白菜價(jià)”也難收頹勢(shì)。奧迪A3雖有3%增長(zhǎng)，主要是2021年銷量下滑30%后基數(shù)變小，奔馳A級(jí)和寶馬1系以36%、41%速度下滑。ABB均未布局新能源，新能源有且一臺(tái)Polestar在銷，月銷不足150臺(tái)。新勢(shì)力缺乏成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，容易水土不服，不便入局。

新勢(shì)力較傳統(tǒng)廠商的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在智能化，這點(diǎn)確實(shí)構(gòu)建了一定的準(zhǔn)入門檻，普遍定價(jià)會(huì)在20萬(wàn)元以上，目前入局的小鵬P5，定價(jià)18-25萬(wàn)元，堪比中大型轎車雅閣、帕薩特定價(jià)，多少挑戰(zhàn)了國(guó)人在同等價(jià)位“買大不買小”的購(gòu)車法則，高峰也未能突破6,000臺(tái)，月均銷量3,500臺(tái)左右。

威爾森分析：顯然，PHEV和EV成為驅(qū)動(dòng)家轎市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)雙引擎，這離不開國(guó)家政策引導(dǎo)推動(dòng)，也有像秦DM-i這樣的爆款產(chǎn)品激發(fā)的市場(chǎng)選擇。在中國(guó)汽車市場(chǎng)，跟上國(guó)家大節(jié)奏可以保證不掉隊(duì)，匹配到市場(chǎng)選擇就能收獲高紅利。在順勢(shì)和造勢(shì)上，自主品牌比亞迪這次無(wú)疑樹立了典型。