記者 | 王婷婷
繼龍湖、美的置業(yè)之后，支持民企發(fā)債的“第二支箭”又有了新進(jìn)展，“新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行”的首期20億元中期票據(jù)獲反饋。
11月23日，據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)信息，新城控股2022年度第四期中期票據(jù)的注冊(cè)文件顯示“已反饋”。
一周之前，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(下稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì)”)披露，將受理新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行，中債增進(jìn)公司也受理了新城控股增信業(yè)務(wù)意向。
這是繼龍湖、美的置業(yè)之后央行支持民企發(fā)債的第三單，也是新城今年最大規(guī)模的一單融資。
今年5月份，支持民營(yíng)房企債券融資的積極政策信號(hào)集中釋放。新城控股與碧桂園、龍湖、旭輝以及美的置業(yè)5家企業(yè)被選定為“示范”民營(yíng)房企，采用信用保護(hù)工具融資。
隨后新城控股完成了2022年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，規(guī)模為10億元，期限2+1年。9月份，新城控股再發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行金額10億元，發(fā)行利率3.28%。
本期債券是“新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行”的首期，基礎(chǔ)發(fā)行金額為0，發(fā)行上限為20億元。據(jù)了解，募集資金擬用于項(xiàng)目建設(shè)、購(gòu)回及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券、購(gòu)回及償還發(fā)行人債務(wù)融資工具。
根據(jù)募集說(shuō)明顯示，最近三年末，新城控股合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為86.60%、84.73%和81.82%。其中，短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)分別為244.10億元、207.32億元和299.05億元，存在一定的債務(wù)償還壓力。
此次20億元中期票據(jù)發(fā)行成功后，可在一定程度的上改善新城控股的資金狀況。
11月23日，新城控股還召開(kāi)了今年第三季度的線上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，高級(jí)副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管有冬向投資者介紹了“第二支箭”融資問(wèn)題，表示已向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)新增150億元債務(wù)融資工具的注冊(cè)額度。
管有冬介紹，11月17日，交易商協(xié)會(huì)已受理公司150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行，目前正按照相關(guān)自律規(guī)則開(kāi)展注冊(cè)評(píng)議工作?！肮九c中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)及中債增進(jìn)公司保持密切聯(lián)系，爭(zhēng)取盡快完成發(fā)行?！?/p>
對(duì)于投資者同樣關(guān)心的新城控股未做融資的符合條件的吾悅廣場(chǎng)還有多少座，以及預(yù)計(jì)能帶來(lái)的融資空間，新城控股董事會(huì)秘書(shū)陳鵬表示，目前還可以進(jìn)行抵押融資的、已開(kāi)業(yè)的吾悅廣場(chǎng)約60座，對(duì)應(yīng)估值約450億元。
截至今年10月末，新城控股已開(kāi)業(yè)吾悅廣場(chǎng)135座，儲(chǔ)備未開(kāi)業(yè)吾悅廣場(chǎng)58座。截至9月30日，以經(jīng)營(yíng)性物業(yè)為底層資產(chǎn)的融資近200億元，其中經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款約140億元。
已經(jīng)開(kāi)業(yè)的135座吾悅廣場(chǎng)中，位于一、二線城市數(shù)量占比約32%，長(zhǎng)三角地區(qū)三、四線城市數(shù)量占比約41%，其他地區(qū)三四線城市數(shù)量占比約27%。
自11月以來(lái)，支持房企融資政策接連出臺(tái)，但這些積極信號(hào)要傳遞至房企的銷(xiāo)售端仍需時(shí)日。數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，新城控股累計(jì)合同銷(xiāo)售金額約1029.5億元，同比下降46.63%；銷(xiāo)售面積1045.36萬(wàn)平方米，同比下降44.48%。
對(duì)此，管有冬認(rèn)為，2022年受整體行業(yè)環(huán)境影響，市場(chǎng)信心整體轉(zhuǎn)弱，疊加疫情因素，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于調(diào)整期，公司銷(xiāo)售降幅較大符合行業(yè)趨勢(shì)。
新城控股也表示，接下來(lái)將繼續(xù)以銷(xiāo)定產(chǎn)、視市場(chǎng)情況適度調(diào)整推盤(pán)節(jié)奏、做好“一城一策、一項(xiàng)一策”。