汽車芯片市場(chǎng)正在由緊缺向過(guò)剩快速轉(zhuǎn)換。摩根士丹利在最新發(fā)布的《亞太車用半導(dǎo)體》報(bào)告中指出，車用半導(dǎo)體如MCU和CIS供應(yīng)商，瑞薩和安森美已經(jīng)發(fā)出砍單指令，正在削減第四季度的芯片測(cè)試訂單。
兩家頭部半導(dǎo)體廠商同時(shí)砍單，意味著市場(chǎng)供需情況已經(jīng)開始扭轉(zhuǎn)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的2021年功率半導(dǎo)體主要廠商營(yíng)收排名，安森美和瑞薩分別排名第二和第九。
此次砍單主要受到兩大因素影響：一是臺(tái)積電第三季度車用半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)出大增82%，較疫情前高出140%；二是占全球電動(dòng)車5至6成份額的中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)銷量轉(zhuǎn)弱。
大摩半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師稱，對(duì)比全球車用半導(dǎo)體營(yíng)收趨勢(shì)與汽車產(chǎn)量變化，可以發(fā)現(xiàn)近年車用半導(dǎo)體營(yíng)收年復(fù)合成長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)20%，汽車產(chǎn)量卻只有10%。
報(bào)告認(rèn)為，從這一趨勢(shì)來(lái)看，車用半導(dǎo)體供過(guò)于求的狀況本應(yīng)在2020年底、2021年初發(fā)生，但由于受到全球新冠疫情影響，造成運(yùn)輸不順甚至斷供，以致車用芯片短缺并持續(xù)缺貨。
如今，運(yùn)輸面的影響已經(jīng)逐漸緩和，疊加臺(tái)積電產(chǎn)量提升以及中國(guó)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱，使得汽車芯片供給已經(jīng)變得充足。該報(bào)告判斷，“困擾汽車行業(yè)多時(shí)的芯片短缺問(wèn)題正式告終。”
在此之前，從供應(yīng)鏈到主機(jī)廠，芯片短缺都限制著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在9月的一次論壇上，博世中國(guó)總裁陳玉東稱，公司9月份預(yù)計(jì)缺貨30萬(wàn)臺(tái)控制器（VCU），“各主機(jī)廠完不成任務(wù)，我們有很大的責(zé)任?！弊鳛槿蚱嚠a(chǎn)業(yè)的頭部供應(yīng)商，博世既是芯片的生產(chǎn)者，同時(shí)也是最大的使用者和采購(gòu)者。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮日前也表示，長(zhǎng)安汽車1到9月因?yàn)椤比毙举F電”而損失產(chǎn)量60.6萬(wàn)輛。
在瑞薩和安森美砍單之前，占芯片應(yīng)用的大頭的消費(fèi)電子行業(yè)就已經(jīng)開始了收縮，盡管在半年前行業(yè)還處于缺芯狀態(tài)。
9月，摩根大通在一份報(bào)告中指出，聯(lián)發(fā)科、AMD、高通、英偉達(dá)等先進(jìn)制程客戶對(duì)臺(tái)積電砍單，后者計(jì)劃關(guān)閉四臺(tái)極紫外光（EUV）機(jī)臺(tái)以減少產(chǎn)出。
市場(chǎng)的供需情況的轉(zhuǎn)變已經(jīng)對(duì)頭部公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。CPU巨頭英特爾三季度凈利潤(rùn)10.19億美元，較去年同期的68.23億美元減少85％。
芯片的交貨時(shí)間也在縮短。據(jù)Susquehanna Financial Group研究數(shù)據(jù)，芯片的交貨時(shí)間在10月縮短6天，這是自2016年以來(lái)的最大降幅。
消費(fèi)電子過(guò)后，汽車芯片如今似乎也來(lái)到了供需平衡點(diǎn)。這場(chǎng)缺芯風(fēng)暴自2020年下半年開始蔓延，此后不少晶圓廠投資擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)隨著產(chǎn)能逐步釋放，以及全球物流好轉(zhuǎn)，芯片供應(yīng)將更為充足。