文|邁點

一、市場動態(tài)總結(jié)

1.月度行業(yè)總況：多省疫情不斷，國慶假日經(jīng)濟和秋游市場提振酒店行業(yè)信心

10月，國慶各地倡導居民“就地過節(jié)”。本地游、周邊游、短途游主導國慶假期旅游市場。國慶周邊“宅酒店”依舊火爆，“躺游流派”和“郊野露營”引領(lǐng)周邊游消費趨勢。一二線城市近郊的度假型酒店、高品質(zhì)鄉(xiāng)村民宿及主題樂園周邊酒店節(jié)前已售罄。據(jù)攜程發(fā)布數(shù)據(jù)，國慶7天，本地周邊酒店訂單占比超六成，用戶在酒店消費方面出手闊綽，本地周邊的酒店訂單平均花費較去年增長近一成。

10月，冷空氣助漲溫泉熱度翻倍，十余省市溫泉酒店、溫泉民宿均價上漲，溫泉露營產(chǎn)品預訂量環(huán)比大幅倍增。攜程平臺數(shù)據(jù)顯示，平臺上可預訂的溫泉民宿較去年同期增長近3成，可預訂的溫泉酒店數(shù)量也出現(xiàn)小幅增長。以中國溫泉圣地騰沖市為代表，其市內(nèi)的溫泉住宿產(chǎn)品增速達到37%，領(lǐng)跑全國。

政策層面，重點關(guān)注民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如河北省文化和旅游廳聯(lián)合多部門發(fā)布《關(guān)于促進旅游民宿高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，旨在促進全省民宿的規(guī)范化、聚集化和品牌化發(fā)展；國家鄉(xiāng)村振興局農(nóng)業(yè)農(nóng)村局印發(fā)《關(guān)于鼓勵引導脫貧地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展庭院經(jīng)濟的指導意見》鼓勵農(nóng)戶利用自有庭院發(fā)展特色民宿、家庭旅館等促進農(nóng)文旅融合發(fā)展。

2.品牌開業(yè)簽約：以中高端酒店為主，酒店集團進軍下沉市場

品牌酒店開業(yè)：據(jù)邁點不完全統(tǒng)計，2022年10月新開業(yè)90家酒店，類型橫跨全品類。其中，希爾頓花園酒店、希爾頓歡朋酒店、錦江都城酒店、維也納酒店和途客中國輕居開業(yè)超過4家。酒店類型占比上，中高端酒店最多，37家；其次是中端酒店，22家；其他酒店品類數(shù)據(jù)比較平均。地域分布上，下沉特色明顯。

酒店品牌簽約：據(jù)邁點不完全統(tǒng)計，2022年10月中國酒店市場新簽約項目74家，核心聚焦中端和中高端市場。其中，中端酒店簽約數(shù)量最多，達到26家；中高端酒店位列第二，簽約數(shù)量達到18家；精品民宿簽約10家，其他品類較為均衡。酒店品牌層面，維也納酒店、愛電競酒店和花筑民宿表現(xiàn)優(yōu)異。區(qū)域布局上，呈現(xiàn)向濟南、常州及衢州、鹽城等二三線城市下沉市場拓展的趨勢。

酒店人事任命：據(jù)邁點不完全統(tǒng)計，2022年10月共有35位高管履新，其中涉及四季酒店、萬豪酒店、希爾頓酒店、阿麗拉酒店、悅榕莊等數(shù)十個高端酒店。酒店高管人才的變動助于促進行業(yè)發(fā)展活力與產(chǎn)品變革創(chuàng)新。

3.品牌拓展更新：沉浸式與科技體驗元素凸顯，酒店集團跨界合作布新局

品牌推新升級：第一，金普頓酒店及餐廳品牌正式亮相，洲際力拓中國大陸奢華精品酒店市場；第二，深鐵酒店全系品牌升級發(fā)布，共發(fā)布全系6大品牌，分別是君璞、星璞、璞肴、君熙、璞眠、璞悅會；第三，凱悅酒店集團聯(lián)合原研哉推出新酒店品牌ATONA，品牌名ATONA由兩個古日語單詞(“吾汝”)組合而成，意思是“我和你”；第四，上海魯能JW萬豪侯爵酒店攜手Music styling推出沉浸式養(yǎng)心客房，邀請音樂大師為客房創(chuàng)作療愈音樂，讓賓客在繁華都市中覓得一處愜意放松之所；第五，ReFa黎琺X廈門W酒店推出限量"Fa光房" 開啟沉浸式體驗，旨在通過ReFa 黎琺主打產(chǎn)品"黎琺煥盈微細氣泡多模式花灑"開啟一場讓肌膚"Fa光"的美容沐浴之旅。

酒店戰(zhàn)略合作：第一，海南希爾悅酒店酒店管理有限公司合作海墾熱作產(chǎn)業(yè)集團布局母山咖啡線下渠道。根據(jù)合作協(xié)議，海墾熱作母山咖啡及全系列產(chǎn)品將走進每一家希爾悅連鎖酒店；第二，麗世酒店管理集團與PQ Hai Quoc Joint Stock Company共同簽署酒店管理協(xié)議，雙方將在越南富國島打造一座麗世度假村及酒店旗艦豪華品牌旗下的奢華水上度假村；第三，良程酒店管理公司與索享酒店集團達成戰(zhàn)略合作，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同發(fā)展良程酒管旗下藝龍海系列及藝龍瑞閣國際公寓品牌，攜手布局中高端酒店及服務(wù)式公寓領(lǐng)域。

市場拓展方面：第一，星河吉酒店品牌簽約進駐廣州南沙，標志著星河創(chuàng)立的城市生活方式酒店品牌成功走出深圳，邁入全新里程碑。第二，麗笙酒店集團持續(xù)拓展歐洲市場，近期在希臘、波蘭和西班牙均推出了新的酒店。第三，九龍倉酒店宣布旗下奢華酒店品牌尼依格羅將進軍度假酒店領(lǐng)域，計劃于中國內(nèi)地、泰國和日本陸續(xù)推出首個系列的尼依格羅度假酒店。

4.酒店資產(chǎn)交易：拍賣轉(zhuǎn)讓出售事件頻發(fā)，新投資布局彰顯行業(yè)發(fā)展趨勢

10月，酒店資產(chǎn)交易活躍。受疫情的持續(xù)影響，酒店經(jīng)營困難重重，紛紛通過拍賣、出售、轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)交易方式，以解決系列債務(wù)問題。酒店拍賣頻發(fā)側(cè)面表明了酒店投資正在走向規(guī)范化、標準化，未來酒店投資和經(jīng)營將經(jīng)歷越來越殘酷的生死較量。此外，法拍并不是酒店項目的重點，未來可通過改建或重建全新的商業(yè)空間項目，或更換酒店品牌和經(jīng)營主體重獲新生。

國際投資層面，中集集團向美國發(fā)運模塊化建筑，于Facebook總部園區(qū)建設(shè)citizenM Menlo Park酒店項目；美國航空計劃耗資2.5億美元建立豪華級酒店綜合體Skyview6。國內(nèi)，各投資公司偏向具有較高知名度的品牌酒店和高端特色主題酒店，如萬象投資集團與錦江酒店集團簽約希爾頓歡朋酒店、麗怡酒店、非繁城品三個項目，山東南郊產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司與山東財瑞投資發(fā)展有限公司簽約6萬平方米“馬術(shù)”主題高端酒店項目。

5.企業(yè)營收情況：第三季度酒店業(yè)迎來復蘇季，市場回暖明顯

10月，各酒店集團相繼公布2022年第三季度財報，從統(tǒng)計的國內(nèi)7家酒店集團數(shù)據(jù)分析，除華天酒店（虧損5573萬元）外，嶺南控股、金陵飯店、錦江集團、君亭酒店、亞朵酒店和首旅酒店6家均實現(xiàn)盈利，且?guī)X南控股、君亭酒店表現(xiàn)最為突出，取得營收和凈利潤雙增的喜人業(yè)績。作為國內(nèi)最大的酒店集團，錦江集團三季度實現(xiàn)營收約30.52億元，同比減少1.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.6億元，同比增加73.54%。首旅酒店第三季度營收15.07億元，同比下降4.72%；凈利潤5290.21萬元，同比下降11.64%。

國際酒店集團層面：萬豪國際集團Q3收入53.13億美元，同比增長34.63%；凈利潤6.3億美元，同比增長186.36%。希爾頓酒店集團Q3收入23.68億美元，同比增長35%；凈利潤3.46億美元，超過此前業(yè)績展望預期。雅高集團Q3收入11.6億美元，相比2019年增長9%；凱悅酒店Q3收入15.41億美元，同比增長81.08%。僅溫德姆酒店及度假村營收和利潤同比雙減:第三財季營業(yè)收入4.07億美元，同比下跌12.1%;凈利潤1.01億元，同比下降1.94%。

二、本月百強榜單

以下是邁點研究院獨家發(fā)布的“2022年10月酒店品牌影響力100強榜單”。 本月, 維也納酒店、麓楓酒店和希爾頓歡朋酒店位列前三，全季酒店、亞朵酒店、喆啡酒店、城市便捷酒店新進榜單前十。本月100強榜單中，共有43個品牌排名環(huán)比上升，35個品牌排名環(huán)比下降，5個品牌排名沒有發(fā)生變化。本月共有17個酒店品牌新晉百強榜單，分別為：碧桂園鳳凰酒店、朗麗茲酒店、派柏·云酒店、莫泰酒店、豪華精選酒店、如家精選酒店、銀座佳驛酒店、藝龍酒店、凱里亞德酒店、澳斯特酒店、蔚徠酒店、睿柏·云酒店、銳思特酒店、和頤酒店、山水時尚酒店、美居酒店和萬信至格酒店。

三、品牌細分榜單

1. 酒店品牌類型分布

1）酒店類型分布與品牌指數(shù)

2022年10月類型榜單中，中端酒店品牌類型數(shù)量最多，有418個；奢華酒店品牌類型數(shù)量最少，只有69個。從品牌指數(shù)來看，奢華酒店最高，品牌指數(shù)均值為214.77；精品民宿最低，品牌指數(shù)均值為147.62。

2）酒店類型細分榜單

2. 酒店品牌主題分布

1）酒店主題分布與品牌指數(shù)

據(jù)邁點研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年10月酒店主題數(shù)量分布中，商務(wù)酒店占比最多，多達143個；潮牌酒店占比最少，僅為13個。品牌指數(shù)均值來看，商務(wù)酒店、潮牌酒店和個性化酒店位列前三；電競酒店品牌指數(shù)均值最低，為146.57，其品牌處于培育期。從品牌指數(shù)的環(huán)比變化來看，整體平穩(wěn)，其中潮牌酒店下降幅度最大，為-5.07 %；養(yǎng)生酒店上升幅度最大，為3.08%。

2）酒店主題細分榜單

3. 酒店品牌區(qū)域分布

1）酒店區(qū)域分布與品牌指數(shù)

2022年10月區(qū)域酒店分布中，全國性品牌數(shù)量最多，有599個；其次是華東區(qū)域品牌，有390個；再次為全球性品牌，有194個。從各區(qū)域酒店品牌指數(shù)來看，全國性和華東品牌以絕對性的優(yōu)勢領(lǐng)先，其次分別為全球、華南、西南、華北、西北和東北地區(qū)。各區(qū)域品牌指數(shù)平均值為169.70，僅全國性品牌高于平均值。從品牌指數(shù)的環(huán)比變化來看，全球性酒店品牌下降幅度最大，為-5.35%；東北區(qū)域酒店品牌上升幅度最大，為0.12%。

2）酒店區(qū)域細分榜單

四、品牌指數(shù)分析

1.品牌指數(shù)分析

10月百強榜單和整體酒店品牌指數(shù)均呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢，2022年10月TOP100品牌值均數(shù)為360.65，環(huán)比下降7.14%；整體酒店品牌指數(shù)均值169.70，環(huán)比下降1.45%。但整體品牌指數(shù)均值與TOP100仍呈現(xiàn)較大差距，反映出頭部品牌具有較高的市場認可度和品牌投資價值競爭優(yōu)勢。

2.品牌指數(shù)維度分析

1）媒體指數(shù)

從媒體指數(shù)均值來看，本月整體酒店品牌的媒體指數(shù)均值為6.19，環(huán)比下降35.32%，媒體重點關(guān)注各酒店集團Q3財報、酒店資產(chǎn)交易、品牌開業(yè)簽約等。從酒店品牌媒體表現(xiàn)來看，錦江酒店、洲際酒店、Club Med、希爾頓酒店、維也納酒店、萬豪酒店、W酒店、凱悅酒店、全季酒店和喜來登酒店位列前十；提升最快的前十是希爾悅酒店、都喜天麗酒店、睿世酒店、新濠天地、壹酒店、君萊酒店、H酒店、帝盛酒店、嶺南東方酒店和亞朵S酒店。

都喜天麗酒店隸屬于泰國酒店知名品牌都喜國際集團，酒店以泰國文化與傳統(tǒng)為優(yōu)勢，在健康旅游這一細分市場頗受歡迎。健康養(yǎng)生亦是都喜國際集團在華拓展的重要方向，入華六年集團已完整布局其旗下從高端到中端的都喜泰麗、都喜天麗、都喜和都喜公主四個子品牌，致力于傳承泰文化并為中國酒店市場注入健康養(yǎng)生新理念。其目前在華開業(yè)的酒店主要位處長三角地區(qū)與珠三角地區(qū)，10月29日位于杭州臨安的天目山都喜天麗酒店正式對外營業(yè)，集團正式迎來在中國運營的第11家酒店。

2）搜索指數(shù)

從搜索指數(shù)均值來看，本月整體酒店品牌搜索指數(shù)均值為2.19，環(huán)比下降19.49%。根據(jù)百度指數(shù)，酒店品牌潛在客群的省份分布來看，廣東、浙江、北京、江蘇、四川、上海等地客群搜索頻次較高。據(jù)邁點研究院監(jiān)測，本月酒店潛在客群關(guān)注度前十的是潮漫酒店、ZMAX HOTELS、麗楓酒店、維也納酒店、希爾頓歡朋酒店、麗怡酒店、城市便捷酒店、喆啡酒店、宜尚酒店和萬信至格酒店。本月搜索指數(shù)提升最快的品牌前十是創(chuàng)電競酒店、貴州酒店集團、銳思特酒店、開元名庭酒店、南苑e家、潮漫酒店、頤和酒店、迎商酒店、遠洲酒店和萬達悅?cè)A酒店。

潮漫酒店和ZMAX HOTELS同屬于錦江酒店（中國區(qū)）旗下品牌：潮漫酒店定位于中端商務(wù)休閑酒店，主張“Colorful Living”的全球潮牌社交酒店，反標準化設(shè)計的先鋒靈魂；ZMAX HOTELS主打中高端設(shè)計型酒店，其主要聚焦年輕客戶，以酷造自由為核心DNA,秉承“粗糙的細膩”產(chǎn)品理念和“一店一設(shè)計”的品牌原則，將精神內(nèi)核與歷史文化、現(xiàn)代地標、旅游景點、腔調(diào)IP有機融合，用人文美學打造獨特的定制化空間，讓每個店成為講述和展現(xiàn)中國故事的“文化窗口”。

3）運營指數(shù)

從運營指數(shù)均值來看，本月整體酒店運營指數(shù)均值為5.32，環(huán)比下降6.34%。本月運營指數(shù)排名前十的酒店品牌為華美達酒店、Club Med、維也納國際酒店、悅榕莊、萬麗酒店、凱悅酒店、洲際酒店、希爾頓逸林酒店、凱賓斯基酒店和皇冠假日酒店；提升最快的品牌前十是云頤自在酒店、都喜酒店、璞悅天府酒店、天下客酒店、句章樓酒店、楚星酒店、科逸連鎖酒店、君尚酒店、瑞熙酒店和布丁嚴選酒店。

華美達酒店隸屬于溫德姆酒店集團，著眼于酒店行業(yè)的中端市場，旨在為客戶提供超越期待的高性價比休憩之所；云頤自在酒店是內(nèi)蒙古錦頤集團旗下高端新中式美學文化酒店，將中式美學引入酒店生活中，其品牌定位語為“愛自己，住云頤；你愛自己，云頤更愛你”。

4）點評指數(shù)

從點評指數(shù)均值來看，本月所有酒店品牌點評指數(shù)均值為156.00，網(wǎng)絡(luò)口碑情況有小幅上升，環(huán)比增長1.15%。本月點評指數(shù)排名前十的酒店品牌為亞朵酒店、錦江之星、如家酒店、麗楓酒店、7天酒店、城市便捷酒店、維也納酒店、布丁酒店、維也納國際酒店、速8酒店；上升前十的酒店品牌是鴻居酒店、暴走熊電競酒店、銀河電競酒店、SA希瑞邇斯電競酒店、白天鵝采奕酒店、菲林電競酒店、丁格曼酒店、藝龍美程酒店、希恩電競酒店、雅辰酒店。

本月點評指數(shù)排名前十的酒店與上月相比，基本維持不變，以商務(wù)、經(jīng)濟型酒店為主；上升排名前十的酒店中電競主題酒店占據(jù)一半，反映了當下以電子競技為主題的商業(yè)消費場景廣受關(guān)注，電競酒店投資熱度持續(xù)上升。