文|速途車(chē)酷研究院

背靠全球最大的新能源市場(chǎng)，誕生于2011年的寧德時(shí)代如今已經(jīng)連續(xù)五年登頂全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜，力壓韓國(guó)的LG、日本的松下等國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者。這堪稱(chēng)一個(gè)奇跡，體現(xiàn)了中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

如今，和眾多車(chē)企們一樣，寧德時(shí)代也投身了出海大潮，不僅屢屢拿下國(guó)外車(chē)廠的訂單，更是已經(jīng)邁出了海外建廠的步伐。那么“寧王”的出海之路是如何鑄就的？它未來(lái)又可能會(huì)遭遇哪些阻礙與挑戰(zhàn)？速途車(chē)酷研究院“出海”專(zhuān)欄第三篇，我們來(lái)關(guān)注中國(guó)電池龍頭寧德時(shí)代的海外征途。

“寧王”一出，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒

近期，寧德時(shí)代在北美可謂捷報(bào)頻傳。10月18日，寧德時(shí)代宣布與美國(guó)光伏及儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC達(dá)成協(xié)議，為其旗下的Gemini項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)戶(hù)外液冷儲(chǔ)能電柜EnerOne。據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資12億美元，完成后將成為美國(guó)最大的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。而就在一個(gè)月前，寧王才剛剛宣布與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)供應(yīng)商FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為其提供10GWh的集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC。寧王一出，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒。在美國(guó)接連拿下大訂單，也不過(guò)是寧德時(shí)代海外征途的又一個(gè)注腳而已。

根據(jù)全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，全球動(dòng)力電池總裝機(jī)總量達(dá)到341.3GWh，其中寧德時(shí)代一家獨(dú)占119.8GWh，全球市場(chǎng)份額為35.1%，較去年同期的30.7%增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)，“斷崖式”領(lǐng)先第二名的LG能源（14.1%）。如今，寧德時(shí)代的電池已經(jīng)賣(mài)到了全球56個(gè)國(guó)家和地區(qū)，累計(jì)裝車(chē)超過(guò)500萬(wàn)輛。在今年的世界動(dòng)力電池大會(huì)上，董事長(zhǎng)曾毓群曾表示：“全球每新增3輛新能源汽車(chē)，就有一輛裝載寧德時(shí)代電池。”

2022年1-9月全球動(dòng)力電池廠商市占率排名 圖片來(lái)源：SNE Research

而寧德時(shí)代去年的年報(bào)顯示，去年公司的境外營(yíng)收達(dá)到278.7億元，占總營(yíng)收的21.38%。要知道：在2019年，這一數(shù)字還只是4.37%。短短2年，漲到了5倍。而在毛利率方面，海外市場(chǎng)則達(dá)到了30.48%，超越了國(guó)內(nèi)（25.14%）。可以說(shuō)，寧德時(shí)代的出海戰(zhàn)略絕非“雷聲大雨點(diǎn)小”，而是切實(shí)將海外市場(chǎng)做成了新的增長(zhǎng)極。寧德時(shí)代的出海步伐，也正如它在國(guó)內(nèi)的崛起一般迅速。

2012年，剛剛成立一年的寧德時(shí)代就成了寶馬集團(tuán)大中華地區(qū)唯一的動(dòng)力電池供應(yīng)商；2020年，特斯拉的訂單直接讓寧德時(shí)代的股價(jià)一飛沖天；去年6月與特斯拉續(xù)簽，供貨期限延長(zhǎng)到2025年12月；今年6月，和寶馬簽訂價(jià)值10億歐元的協(xié)議；7月，與福特簽訂備忘錄，將在明后兩年為福特供應(yīng)電池包；9月，又與寶馬達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議，2025年開(kāi)始為寶馬“新世代”車(chē)型提供圓柱電芯……以及前文提到的，近兩個(gè)月先后與美國(guó)儲(chǔ)能廠商達(dá)成的供應(yīng)電池的協(xié)議。

另外，寧德時(shí)代也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“技術(shù)輸出”：去年與現(xiàn)代摩比斯簽署CTO技術(shù)許可合作意向協(xié)議；今年5月又與泰國(guó)Arun Plus達(dá)成CTP技術(shù)許可協(xié)議。除了輸出產(chǎn)品和技術(shù)，寧德時(shí)代還開(kāi)啟了直接在海外建廠的大幕。目前寧德時(shí)代在海外共有2座工廠，分別位于德國(guó)和匈牙利。早在2018年，寧德時(shí)代就與德國(guó)圖林根州州政府簽署了建廠協(xié)議，在埃爾福特市建立公司的首家海外工廠，預(yù)計(jì)今年年底前首批電池可以下線(xiàn)；今年9月，又宣布第二家海外工廠將落戶(hù)匈牙利德布勒森市的南部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，投資70多億歐元建立100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)線(xiàn)，主要將為奔馳等歐洲客戶(hù)供貨；另外，第三家海外工廠也可能很快落戶(hù)歐洲或墨西哥。

此外，寧德時(shí)代已經(jīng)在歐洲、北美、亞洲、澳洲等地的42個(gè)國(guó)家，建立了81個(gè)合作站、6個(gè)區(qū)域倉(cāng)庫(kù)、4個(gè)維保中心、3個(gè)培訓(xùn)中心。以上這些數(shù)據(jù)，都寫(xiě)滿(mǎn)了寧德時(shí)代的“野心”。

海外征途，必由之路

對(duì)古人來(lái)說(shuō)，“海外”常常只是傳說(shuō)中煙波浩渺的仙山福地；但對(duì)如今的企業(yè)來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)則意味著實(shí)打?qū)嵉慕?jīng)濟(jì)利益。一方面，在全球新能源市場(chǎng)方興未艾的當(dāng)下，誰(shuí)能搶先一步占領(lǐng)市場(chǎng)，就可能意味著面對(duì)后來(lái)者的巨大優(yōu)勢(shì)；另一方面，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了多年的高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)會(huì)有調(diào)整，增速暫時(shí)會(huì)放緩。這一點(diǎn)從資本市場(chǎng)的表現(xiàn)也可以看出：從去年開(kāi)始就已經(jīng)有不少股東開(kāi)始減持，今年以來(lái)股價(jià)更是不斷下跌，相較于最高點(diǎn)690.95元人民幣，已經(jīng)蒸發(fā)近四成。顯然，盈利問(wèn)題是主要原因。寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示：“寧德時(shí)代今年雖然還沒(méi)虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎?！笨梢?jiàn)，盡管在市場(chǎng)占有率上力壓群雄，但盈利能力依然堪憂(yōu)。所以，公司需要盡快找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而海外市場(chǎng)無(wú)疑就是一個(gè)必然選擇。

另外對(duì)跨境業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，運(yùn)輸路線(xiàn)非常重要。特別是近兩年國(guó)際局勢(shì)風(fēng)云變幻，疫情和政治因素導(dǎo)致物流擁塞，運(yùn)費(fèi)價(jià)格瘋漲。不但拉高了成本，還常常貽誤時(shí)機(jī)。如能通過(guò)海外建廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，則可以有效地規(guī)避運(yùn)輸問(wèn)題。在以上種種因素的共同決定下，寧德時(shí)代一步一步走出了自己的出海路徑。

強(qiáng)敵環(huán)伺，波詭云譎

出海，又談何容易？盡管寧德時(shí)代目前的出海之路走得還算順利，但如想鞏固乃至擴(kuò)大已有的戰(zhàn)果，就需要盡早熟悉“戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境”，認(rèn)清前路的險(xiǎn)惡。

首先，如果說(shuō)中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)還有著“主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”的話(huà)，那出海就意味著要直面更多更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了。放眼全球，強(qiáng)敵環(huán)伺：LG、SK On、松下等日韓老牌巨頭正厲兵秣馬；歐洲也出現(xiàn)了像Northvolt（瑞典）、Britishvolty（英國(guó)）這樣的新興勢(shì)力；東南亞，印尼的能源公司Indika與鴻海合作成立了聚焦固態(tài)電池及磷酸鐵鋰電池的合資公司FIM；車(chē)企方面，特斯拉、寶馬、奔馳、福特等更是紛紛投資設(shè)廠，或自研動(dòng)力電池，或通過(guò)資本方式間接參與，以減輕對(duì)電池廠商的依賴(lài)。特別是全球排名第二的LG新能源，有人說(shuō)它是目前“唯一有實(shí)力和寧王一較高下的”。

這并非危言聳聽(tīng)。

LG不僅曾在全球裝機(jī)量上短暫超越過(guò)超越寧德時(shí)代，而且它從誕生之初走的就是全球化路線(xiàn)，深耕海外市場(chǎng)多年，目前已經(jīng)在美國(guó)擁有2家工廠，另有4家也已經(jīng)提上日程。有業(yè)內(nèi)人士就曾評(píng)價(jià)說(shuō)：“LG新能源一直是全球優(yōu)等生，美國(guó)汽車(chē)企業(yè)尤其支持LG。”相比之下，寧德時(shí)代雖然也在大踏步出海，但目前還是過(guò)于依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)——目前它95%以上的產(chǎn)能是銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)的自主品牌或合資品牌，包括國(guó)產(chǎn)特斯拉、南北大眾、華晨寶馬，以及“蔚小理”等，論國(guó)際化程度，確有欠缺。在今年1—7月中國(guó)以外地區(qū)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，LG新能源排名第一，寧德時(shí)代僅位列第三。

其次，海外的某些政策法規(guī)、審批流程，也會(huì)對(duì)電池企業(yè)出海造成困擾。在海外（特別是歐美地區(qū)），工廠的選址、環(huán)保審核等方面都比較嚴(yán)格，比如特斯拉在德國(guó)格倫海德的超級(jí)工廠就耗時(shí)2年才建成，連馬斯克都多次吐槽，工廠開(kāi)工時(shí)間也因當(dāng)?shù)夭糠志用窈铜h(huán)保組織的抗議而一再拖延。

海外政策方面，像歐洲的《新電池法》就提出在歐洲建立電池全生命周期碳排放（LCA）的管控，要求進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的電池企業(yè)必須建立碳足跡聲明，這就為計(jì)劃進(jìn)入歐洲的企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。此外，美國(guó)先進(jìn)動(dòng)力電池聯(lián)盟（NAATBatt）曾公開(kāi)表示要求赴美建廠的寧德時(shí)代分享核心技術(shù)。

雖然該聯(lián)盟并非官方機(jī)構(gòu)，但也預(yù)示了一種可能的風(fēng)險(xiǎn)。特別要注意的是，在當(dāng)下這個(gè)波詭云譎的國(guó)際政治環(huán)境下，還有一些國(guó)家或地區(qū)的相關(guān)政策是相當(dāng)不友好的。比如幾個(gè)月前美國(guó)頒布的《降低通脹法案（IRA）》就要求：2023年以后，“電池產(chǎn)自其他國(guó)家”的電動(dòng)汽車(chē)將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。想享受補(bǔ)貼，就必須滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)“北美制造”、電池材料必須大部分來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，且大部分生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成等一系列條件。這

意味著，如果不能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的本地化，那國(guó)產(chǎn)電池的成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)被大幅削弱?？梢钥闯?，這個(gè)政策有相當(dāng)濃厚的“貿(mào)易保護(hù)主義”的味道，也在歐洲很多國(guó)家那里受到了爭(zhēng)議。而正是由于它的影響，寧德時(shí)代放緩了在美國(guó)建廠的計(jì)劃。

來(lái)源：央視新聞

凡是過(guò)往，皆為序章

如果問(wèn)：哪家企業(yè)最能代表中國(guó)新能源這些年的發(fā)展成就，那寧德時(shí)代應(yīng)該是最有力的競(jìng)爭(zhēng)者之一。

2011年3月，我國(guó)發(fā)布《第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，其中把新能源汽車(chē)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。作為關(guān)乎續(xù)航、安全等重要指標(biāo)的核心硬件，電池是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。于是，為了刺激國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的發(fā)展，國(guó)家又出臺(tái)了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，限制外商獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)電池。自此，序幕被拉開(kāi)，中國(guó)鋰電池動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)。一批電池領(lǐng)域的巨頭企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，而寧德時(shí)代就是其中的佼佼者。它取得的成就，是這個(gè)全球規(guī)模最大、發(fā)展最快的新能源市場(chǎng)這些年爆發(fā)的結(jié)晶；它面臨的問(wèn)題，也是將來(lái)所有走向世界的中國(guó)企業(yè)都將會(huì)面臨的問(wèn)題。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速的逐漸放緩以及海外市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，寧王能否將已有的成功延續(xù)下去，將更多地取決于海外市場(chǎng)的收成。

對(duì)此，寧王一方面固然需要修煉內(nèi)功，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，面對(duì)不同于國(guó)內(nèi)的種種市場(chǎng)環(huán)境，也要學(xué)習(xí)不同的招式來(lái)靈活應(yīng)對(duì)。“凡是過(guò)往，皆為序章”，我們相信：作為中國(guó)新能源領(lǐng)域的代表性企業(yè)，寧王在海外也一定能創(chuàng)造更大的輝煌。