文|數(shù)智前線 趙艷秋 周路平
編輯|游勇
聯(lián)通和騰訊成立合營(yíng)公司的消息點(diǎn)燃了市場(chǎng)的情緒，再加上此前一些傳聞，更是讓外界議論紛紛。不過(guò)據(jù)數(shù)智前線從多位知情人士處獲悉，此事是雙方在業(yè)務(wù)層面的合作。
11月2日午后，一則中國(guó)聯(lián)通和騰訊成立合營(yíng)企業(yè)的消息引起了廣泛關(guān)注和討論。
根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷局執(zhí)法二司網(wǎng)站10月27日發(fā)布的相關(guān)文件顯示，聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案獲無(wú)條件批準(zhǔn)，審結(jié)時(shí)間為10月18日。
新設(shè)的合營(yíng)企業(yè)擬主要從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)。交易完成后，聯(lián)通創(chuàng)投、騰訊產(chǎn)投、有關(guān)員工持股平臺(tái)將分別持有合營(yíng)企業(yè)48%、42%、10%的股權(quán)，聯(lián)通創(chuàng)投、騰訊產(chǎn)投共同控制合營(yíng)企業(yè)。
消息傳出后，資本市場(chǎng)聞風(fēng)而動(dòng)，中國(guó)聯(lián)通在A股的股票已經(jīng)漲停，但騰訊所在的港股，今天（11月2日）下午因?yàn)榕_(tái)風(fēng)因素取消了交易，資本市場(chǎng)的態(tài)度已無(wú)法反映在股價(jià)上。
而這則消息之所以會(huì)引起外界強(qiáng)烈關(guān)注，也與之前市場(chǎng)流傳的一些傳聞?dòng)嘘P(guān)，盡管相關(guān)方都已先后對(duì)外作出澄清和辟謠。
聯(lián)通和騰訊成立合營(yíng)企業(yè)的新聞出來(lái)后，人們發(fā)現(xiàn)，騰訊確實(shí)與運(yùn)營(yíng)商達(dá)成了合作，只是運(yùn)營(yíng)商變成了聯(lián)通，而且并非收購(gòu)關(guān)系，是成立合營(yíng)公司，而新公司的業(yè)務(wù)側(cè)重在“云計(jì)算”相關(guān)領(lǐng)域。
01、為什么會(huì)成立合營(yíng)公司
市場(chǎng)上最關(guān)注，聯(lián)通與騰訊合作的目的是為了什么。此前，2017年騰訊與聯(lián)通就計(jì)劃開(kāi)展云計(jì)算等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的深度合作，包括公有云、“專(zhuān)有云”和“混合云”，以及網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，但沒(méi)有下文。
但此次獲批的合作，正是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和邊緣計(jì)算，業(yè)務(wù)有較大幅度收窄。
Strategy Analytics無(wú)線通信領(lǐng)域高級(jí)分析師楊光告訴數(shù)智前線，這應(yīng)該是雙贏合作。聯(lián)通有基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是邊緣機(jī)房，騰訊有技術(shù)和生態(tài)。“其實(shí)，騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)運(yùn)營(yíng)商的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施憧憬已久，現(xiàn)在這個(gè)合營(yíng)公司很可能打開(kāi)了一個(gè)突破口?！?/p>
楊光認(rèn)為，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，推廣邊緣計(jì)算的一個(gè)主要障礙就是沒(méi)有那么多的邊緣機(jī)房。有了這個(gè)資源之后，理論上可以做的事情就很多了，像政企業(yè)務(wù)、智慧城市、消費(fèi)者應(yīng)用都能有新的想象空間。
一位政企人士對(duì)數(shù)智前線分析，騰訊與運(yùn)營(yíng)商的合作，更多瞄準(zhǔn)了政企市場(chǎng)，雙方有望加強(qiáng)在政務(wù)云、智慧城市上的開(kāi)拓。
今年7月，騰訊云專(zhuān)門(mén)成立單獨(dú)部門(mén)，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的規(guī)劃和拓展。
一位云計(jì)算資深人士告訴數(shù)智前線，自從騰訊云去年底進(jìn)行戰(zhàn)略大調(diào)整之后，騰訊云減少了總包、集成類(lèi)等流水性項(xiàng)目，投入到自研PaaS和SaaS產(chǎn)品上?！艾F(xiàn)在只算自有產(chǎn)品營(yíng)收，集成類(lèi)的業(yè)務(wù)都不計(jì)收。雙方的合作，大概率聯(lián)通在前面做集成，騰訊云在后面提供產(chǎn)品。”
至于為什么專(zhuān)門(mén)針對(duì)邊緣業(yè)務(wù)和CDN，該人士稱(chēng)，單靠騰訊云自己的業(yè)務(wù)很難覆蓋這些場(chǎng)景。這塊業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)商一起做，可以發(fā)揮雙方的專(zhuān)長(zhǎng)，比如運(yùn)營(yíng)商的設(shè)施、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，騰訊云的PaaS和SaaS。而CDN業(yè)務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)手中大都是虧損的，與運(yùn)營(yíng)商合作，會(huì)利用到運(yùn)營(yíng)商的成本優(yōu)勢(shì)，畢竟CDN最大的成本——帶寬來(lái)自運(yùn)營(yíng)商。
02、云市場(chǎng)出現(xiàn)變局
騰訊聯(lián)通成立合營(yíng)公司的背后，云計(jì)算市場(chǎng)從去年開(kāi)始發(fā)生了一些深刻的變化。
首先是三大運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。不久前IDC市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，僅在IaaS層面，中國(guó)電信旗下的天翼云已經(jīng)晉身中國(guó)市場(chǎng)前三，位于阿里云和華為云之后。運(yùn)營(yíng)商云在去年和今年都拿到了不少政企數(shù)字化大單。
其次是從去年開(kāi)始，一些地方如天津、重慶、浙江開(kāi)始建設(shè)國(guó)資云，但目前看來(lái)，這些云的規(guī)模不大，主要的職能是國(guó)資監(jiān)管。
再次是今年7月，在數(shù)字中國(guó)·云生態(tài)大會(huì)上，國(guó)資委相關(guān)人士表示：“下一步，國(guó)資央企將積極投身云體系建設(shè)，成為國(guó)家基礎(chǔ)公有云的運(yùn)營(yíng)者...成為行業(yè)領(lǐng)域公有云建設(shè)運(yùn)營(yíng)的先行者...”
而云市場(chǎng)上一些重要的企業(yè)都各自做出了反應(yīng)。華為在輪值董事長(zhǎng)徐直軍的推動(dòng)下，于2021年與運(yùn)營(yíng)商組建了智慧城市拓展小組。華為內(nèi)部分析，智慧城市的1/3將被運(yùn)營(yíng)商拿下。
京東云在11月1日舉辦的一場(chǎng)會(huì)議上宣布，圍繞央國(guó)企，推出了產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)云。京東云目前有專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)云，并已參與到部分央國(guó)企的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)云的起步建設(shè)中。
阿里云、騰訊云、百度云則加強(qiáng)了與運(yùn)營(yíng)商的合作，提出被集成，為運(yùn)營(yíng)商等伙伴提供自己的技術(shù)產(chǎn)品。
此次騰訊聯(lián)通成立合營(yíng)公司，也是這些諸多變化中的一個(gè)動(dòng)向。
03、雙方合作由來(lái)已久
騰訊此前就參與了中國(guó)聯(lián)通的混改。2017年8月，中國(guó)聯(lián)通宣布發(fā)行股份募集資金780億元，中國(guó)人壽以及京東、阿里巴巴、騰訊等戰(zhàn)略投資者通過(guò)各自關(guān)聯(lián)公司，認(rèn)購(gòu)了90億股中國(guó)聯(lián)通A股股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股6.83元。其中騰訊信達(dá)出資110億元，占比5.33%。
這筆交易從現(xiàn)在看來(lái)，已經(jīng)出現(xiàn)了比較大的虧損。中國(guó)聯(lián)通在2022年11月2日收盤(pán)的價(jià)格為3.75元，這意味著這筆交易讓騰訊已經(jīng)浮虧了近50億元。
而在雙方正式達(dá)成戰(zhàn)略合作之前，騰訊還與聯(lián)通推出過(guò)“大王卡”，其最大的亮點(diǎn)支持騰訊的上百款應(yīng)用免流量。
2019年3月1日，在中國(guó)智慧文旅產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，中國(guó)聯(lián)通與騰訊公司宣布，由雙方共同出資成立云景文旅公司，立足貴州、輻射全國(guó)，為客戶(hù)提供智慧、多元、有品位、高質(zhì)量的智慧文旅信息化產(chǎn)業(yè)服務(wù)。
同年8月，中國(guó)聯(lián)通與騰訊電競(jìng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建“5G電競(jìng)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。2021年，11月25日，中國(guó)聯(lián)通與騰訊在北京聯(lián)合發(fā)布了《2021中國(guó)智慧文旅5G應(yīng)用白皮書(shū)》。
不僅僅是騰訊，民營(yíng)資本入股運(yùn)營(yíng)商的情況已經(jīng)非常普遍。2021年8月，中國(guó)電信進(jìn)行了戰(zhàn)略配售。在一長(zhǎng)串的投資者名單里就出現(xiàn)了華為、深信服和B站等，出資額分別位10億元、5億元、5億元。
華為當(dāng)時(shí)給出的回復(fù)是：基于與中國(guó)電信的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，我公司決定參與中國(guó)電信回歸A股的戰(zhàn)略配售。我公司希望通過(guò)此舉，更好地把握數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇，為客戶(hù)創(chuàng)造更大價(jià)值。
顯然，這些合作更多是出于業(yè)務(wù)層面的考慮。而且，運(yùn)營(yíng)商作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的提供方，互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)與運(yùn)營(yíng)商在日常就有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)往來(lái)。