文|蛇眼財(cái)經(jīng)
寧德時(shí)代以一己之力將鈉電池推上了臺(tái)前，鈉電池量產(chǎn)被提上日程，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)一步加速。
去年7月，寧德時(shí)代在發(fā)布會(huì)上宣布，其開發(fā)的第一代鈉離子電池，電芯單體能量密度已經(jīng)達(dá)到了160Wh/kg，為目前全球最高水平，略低于磷酸鐵鋰電池，而其下一代鈉離子電池能量密度將突破200Wh/kg。
寧德時(shí)代生產(chǎn)鈉電池的消息“一石掀起千層浪”。要知道鈉離子電池技術(shù)瓶頸難攻破，研究速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其 “孿生兄弟”鋰電池，也正因鈉電池技術(shù)成熟度低于鋰電池技術(shù)成熟度，過(guò)去的十幾年鋰電池一直是主流的儲(chǔ)能電池，而鈉離子電池則處于邊緣化地帶。
鈉電池量產(chǎn)的消息持續(xù)火熱，并充分體現(xiàn)于資本市場(chǎng)。據(jù)格隆匯數(shù)據(jù)，9月底以來(lái)，A股鈉離子電池概念持續(xù)火熱，多只個(gè)股接連漲停。10月18日，概念股再度走強(qiáng)，維科技術(shù)漲近9%領(lǐng)漲，傳藝科技漲逾7%，美聯(lián)新材漲6.62%。
究其原因，新能源汽車大行其道，可鋰電池價(jià)格逐年倍增，新能源汽車中下游廠商不堪重負(fù)哀聲道怨，“平替”的鈉電池自然被追捧。更重要的是，現(xiàn)在恰逢我國(guó)緊鑼密鼓地推進(jìn)“碳中和、碳達(dá)峰”，鈉電池的開發(fā)與利用被高度重視。
儲(chǔ)能需求大熱
近年來(lái)，綠色發(fā)展成為全球共識(shí)，世界上多個(gè)國(guó)家和區(qū)域組織大力發(fā)展清潔能源，我國(guó)也是加碼清潔能源隊(duì)列里的一員。在我國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”的宏偉目標(biāo)下，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲(chǔ)能的重要性持續(xù)提升。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)上游是原材料、中游是儲(chǔ)能系統(tǒng)、下游是用電側(cè)，儲(chǔ)能系統(tǒng)又包括電池組、PCS、BMS等等，其中儲(chǔ)能電池在系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)60%，占據(jù)了價(jià)值鏈的主要部分?？梢哉f(shuō)，儲(chǔ)能電池（鈉電池、鋰電池等）是儲(chǔ)能系統(tǒng)的“心臟”，其重要性不言而喻。
儲(chǔ)能行業(yè)下游需求旺盛是帶動(dòng)儲(chǔ)能電池發(fā)展的基本動(dòng)力，諸多利好政策是驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能電池走向量產(chǎn)的最根本動(dòng)力，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量增加則是推動(dòng)儲(chǔ)能電池規(guī)模擴(kuò)大的直接動(dòng)力。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，保守估計(jì)年出貨量有望突破90GWh，同比增長(zhǎng)88%，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)仍有極大的發(fā)展空間。此外，2017年9月以前成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量不到1萬(wàn)家，而過(guò)去一年（2021.9-2022.9）新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超3萬(wàn)家。
多重利好因素疊加，儲(chǔ)能成為電池企業(yè)爭(zhēng)相布局的新藍(lán)海，也是資本眼中的“香餑餑”，然而儲(chǔ)能市場(chǎng)需求過(guò)大，鋰電池市場(chǎng)很快出現(xiàn)了供應(yīng)不足的狀態(tài)。
一方面，電池產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)鋰電池需求持續(xù)旺盛，特別是對(duì)鋰電池依賴度極高的新能源汽車市場(chǎng)。另一方面，市場(chǎng)原料緊缺，市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面難緩解。此外，疫情反復(fù)交通運(yùn)輸受阻導(dǎo)致供貨運(yùn)輸延遲，也十分影響市場(chǎng)情緒。
根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，截止2021年，全球的探明的鋰資源儲(chǔ)量約為4.7億LCE（碳酸鋰當(dāng)量），而中國(guó)僅占6%。而和與鋰資源相比鈉資源的儲(chǔ)量非常豐富，地殼豐度為 2.64%，是鋰資源的 440倍。
總而言之，儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊但鋰電池市場(chǎng)供需不平衡矛盾凸顯，碳酸鋰價(jià)格大幅上漲，苦了高度依賴的動(dòng)力電池的新能源車企。
車企苦于鋰電池漲價(jià)
這一年多來(lái)，能源市場(chǎng)最熱門的話題莫過(guò)于碳酸鋰價(jià)格大幅上漲。
據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，10月20日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)上漲，電池級(jí)碳酸鋰漲1000元/噸，均價(jià)報(bào)54.05萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲1500元/噸，均價(jià)報(bào)52.65萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。而氫氧化鋰漲1500-2000元/噸；鎳豆?jié)q2500元/噸。
作為制造動(dòng)力電池的重要原材料，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲引發(fā)了新能源市場(chǎng)的“蝴蝶效應(yīng)”，有人歡喜有人愁。
在上游，碳酸鋰需求爆棚原材料廠商賺的盆滿缽盤；在中游，電池制造商苦于原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，鋰電池漲價(jià)被提上日程；在下游，鋰電池價(jià)格高漲，新能源車企生產(chǎn)成本攀升，運(yùn)營(yíng)壓力驟增。
以蔚來(lái)汽車為例，2022年二季度，蔚來(lái)汽車營(yíng)收達(dá)102.9億元，同比增長(zhǎng)21.8%。然而，蔚來(lái)汽車凈虧損達(dá)到了27.575億元，同比擴(kuò)大369.6%，環(huán)比擴(kuò)大54.7%。蔚來(lái)方面解釋道：疫情沖擊、原材料和芯片價(jià)格上漲，導(dǎo)致成本增加。
上游漲價(jià)中下游跟著漲價(jià)，鋰原材料漲價(jià)最終還是由消費(fèi)者買了單。
據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，已有28家汽車公司宣布上調(diào)新能源汽車價(jià)格，過(guò)半數(shù)公司最高漲價(jià)達(dá)萬(wàn)元，并且多次宣布漲價(jià)。其中不乏特斯拉、威馬、小鵬、理想、零跑、比亞迪等行業(yè)巨頭和知名的造車新勢(shì)力。
可以預(yù)計(jì)，短期內(nèi)鋰電池“供不應(yīng)求”的情況還將持續(xù)，碳酸鋰價(jià)格也將延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。
面對(duì)能源稀缺導(dǎo)致的價(jià)格居高不下的鋰電池供應(yīng)市場(chǎng)，以寧德時(shí)代為代表的中下游玩家開始實(shí)施應(yīng)對(duì)措施。一是向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，以爭(zhēng)奪更大的供應(yīng)話語(yǔ)權(quán)；二是相對(duì)應(yīng)的漲價(jià)，緩解成本壓力；三是尋求安全、量大、價(jià)格低的新能源電池。
鋰供需矛盾突出導(dǎo)致鋰材料價(jià)格暴漲，中下游玩家運(yùn)營(yíng)壓力增大，尋找新渠道成為玩家發(fā)展共識(shí)。在此背景下，鈉離子電池映入動(dòng)力電池廠商眼簾，圍繞鈉電池的研究和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)一步加速。
“寧王”攜鈉電池登場(chǎng)
眾所周知，鈉電池是一種以鈉離子為電荷載體的電池，成本低、安全性高、鈉資源豐富，而且其制造環(huán)節(jié)也與鋰離子電池相通，因此被當(dāng)成鋰電池的“孿生兄弟”，作為鋰電池的有效補(bǔ)充。
前文提到，鈉電池研發(fā)速度比鋰電池研發(fā)速度慢，且鋰離子在憑借安全性、循環(huán)壽命等方面有較大的優(yōu)勢(shì)，自然而然成為是大多數(shù)儲(chǔ)能系提供的選擇。今時(shí)不同往日，疫情加劇了鋰電池供需不平衡的狀態(tài)，且鋰原材料稀缺瓶頸難以解決，鈉離子也就順勢(shì)“登臺(tái)”了。
在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代是不折不扣的先行者，早在多年前就開始低調(diào)布局鈉電池業(yè)務(wù)，而今“寧王”攜鈉電池走上臺(tái)前，除了外界環(huán)境驅(qū)使還有內(nèi)部動(dòng)力支撐。
在技術(shù)方面，寧德時(shí)代全面推進(jìn)鈉離子、M3P、凝聚態(tài)等多種電池技術(shù)布局，技術(shù)水平已達(dá)全球前列，為鈉離子量產(chǎn)打造堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座。此前，鈉電池由于能量密度低和壽命短鈉電池一直沒(méi)有得到廣泛應(yīng)用，在寧德時(shí)代孜孜不倦的努力下，鈉離子電池最棘手的技術(shù)瓶頸逐漸被攻克，使用價(jià)值接近鋰電池。
據(jù)了解，寧德時(shí)代專利涉及正負(fù)極活性物質(zhì)，正負(fù)極極片，電池模塊等方面，現(xiàn)有鈉離子電池技術(shù)相關(guān)專利 20 余項(xiàng)。此外，寧德時(shí)代第一代鈉離子電池電芯單體能量密度160Wh/kg，第二代離子電池電芯單體能量密度將突破200Wh/kg。
在應(yīng)用方面，作為全球首屈一指的動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車等多個(gè)新能源車企均有合作關(guān)系，動(dòng)力電池裝機(jī)量排全球前列，如若鈉電池技術(shù)足夠成熟，寧德時(shí)代鈉電池量產(chǎn)后也可廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能賽道以及搭載到電動(dòng)汽車上，規(guī)模可觀。
據(jù) SNE 數(shù)據(jù)顯示，1-8 月份，寧德時(shí)代全球累計(jì)裝機(jī)量達(dá) 102.2 GWh，已超過(guò)2021年全年裝機(jī)量總和，全球市占率為35.5%，較去年同期增長(zhǎng)5.9個(gè)百分點(diǎn)。
在產(chǎn)能方面，鈉電池制作工藝和鋰電池制作工藝相近，寧德時(shí)代可快速完成動(dòng)力電池產(chǎn)線切換，規(guī)模化生產(chǎn)鈉電池。目前，寧德時(shí)代在全球共有包括福建寧德、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶和埃爾福特六大生產(chǎn)基地。
積極布局鈉電池市場(chǎng)的不只寧德時(shí)代，鈉電負(fù)極原材料企業(yè)、鈉電初創(chuàng)企業(yè)、傳統(tǒng)鋰電負(fù)極企業(yè)和各大行業(yè)跨界公司均在加碼鈉離子電池的研發(fā)，試圖在紅利期占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額，行業(yè)隨之進(jìn)入快速發(fā)展期。
中科海鈉與三峽能源攜手合建全球首條鈉離子電池生產(chǎn)線；欣旺達(dá)計(jì)劃盡快實(shí)現(xiàn)公司鈉離子電池的大規(guī)模生產(chǎn)及應(yīng)用；鵬輝能源儲(chǔ)能電芯GSP71173204F-280Ah獲得 UL9540A國(guó)際認(rèn)證；派能科技第一代鈉離子電池產(chǎn)品已發(fā)布并完成小試，傳藝科技預(yù)計(jì)一期2GWh的鈉離子電池項(xiàng)目將于2023年投產(chǎn)……
毫無(wú)疑問(wèn)，在寧德時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)下，鈉電池量產(chǎn)和大規(guī)模應(yīng)用已近在咫尺，而隨著鈉電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善，傳說(shuō)中的鈉電池的“量產(chǎn)元年”或?qū)⒓铀俚絹?lái)。
鋰、鈉之爭(zhēng)進(jìn)入深水區(qū)
雖然鈉電池量產(chǎn)熱度只增不減，但鈉離子電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善，鋰離子電池仍主流的裝機(jī)電池，未來(lái)隨著鈉離子電池成功規(guī)?；慨a(chǎn)，鋰、鈉之爭(zhēng)也將進(jìn)入深水區(qū)。
一方面，鈉電池和鋰電池均適用于動(dòng)力和儲(chǔ)能兩個(gè)領(lǐng)域，兩者將圍繞應(yīng)用場(chǎng)景展開競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)鋰電池能量密度高于鈉電池能量密度，因而市場(chǎng)更傾向于將鈉電池用于部分儲(chǔ)能和低速兩輪車和低速電動(dòng)車領(lǐng)域，鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的地位依舊穩(wěn)定。
據(jù)了解，鈉電池的平均能量密度在90-150Wh/Kg，相比鋰電池的250Wh/Kg，能量密度偏小。按照12Kwh續(xù)航100公里，如果單車?yán)m(xù)航700公里，則需約100Kwh的電池容量。如果按照鋰電池250Wh/Kg能量密度計(jì)算，則鋰電池的重量為400公斤。如果按照鈉電池150Wh/Kg計(jì)算，那么重量會(huì)增加至約650公斤，不符合汽車輕量化的要求。
另一方面，下游廠商運(yùn)營(yíng)成本壓力變大，鈉電池性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，鋰電池的“獨(dú)一性”將被打破。財(cái)通證券研報(bào)顯示，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︹c離子電池的需求規(guī)模將從2021年的零GWh增長(zhǎng)到2025年的48.74GWh。在2025年，超過(guò)66%的鈉離子電池將用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。
鋰電池、鈉電池各有各的優(yōu)勢(shì)，談鈉電池取代鋰電池為時(shí)過(guò)早。因?yàn)榘凑帐袌?chǎng)常規(guī)定律，鈉離子電池走向規(guī)?；慨a(chǎn)和應(yīng)用之際，必然會(huì)出現(xiàn)諸多問(wèn)題，如：用戶使用習(xí)慣難改變、市場(chǎng)接受度低，而這些問(wèn)題需要長(zhǎng)時(shí)間去化解。
綜上所述，鈉電池技術(shù)的逐漸成熟和完善以及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，或許能改善儲(chǔ)能領(lǐng)域電池供不應(yīng)求問(wèn)題，但并不能完全取代鋰電池，新能源市場(chǎng)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間都將呈現(xiàn)出鈉離子電池與鋰離子電池共同發(fā)展的局面，以寧德時(shí)代為代表的的動(dòng)力電池廠商也將開啟新一輪“鈉電”之爭(zhēng)。